第一節(jié) 概述

2008年，全球主要豬肉生產(chǎn)國生豬屠宰總量將達(dá)9713萬噸，同比增長1.5%。其中，中國為4620萬噸，居全球第一。排在第二、三位的分別是歐盟和美國。歐盟產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2250萬噸，同比下降0.4%，美國為1068萬噸，增長7.2%。巴西和俄羅斯分別排在第四和第五位，分別為311萬噸和203萬噸，各增長4%和6.3%。全球豬肉消費(fèi)量也將上升，預(yù)計(jì)2008年主要消費(fèi)國的需求總量為9690萬噸，同比增長1.5%。其中，中國需求量為4460萬噸，同比增長1.2%，歐盟和美國分別為2130萬噸和940萬噸，分別增長0.3%和4.7%。

在生豬生產(chǎn)方面，中國、美國、歐盟、加拿大是主要的生產(chǎn)國。其中美國、歐盟和加拿大是傳統(tǒng)的豬肉出口大國，美國的出口量占世界總貿(mào)易量的30%。中國豬肉以自產(chǎn)自銷為主，即使去年豬肉供應(yīng)吃緊，國內(nèi)進(jìn)口量也只占總消費(fèi)的0.4%，把加工肉制品的進(jìn)口也計(jì)算在內(nèi)，去年中國的豬肉進(jìn)口量也只有4%。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國家市場概況

一、韓國

2006年韓國的豬肉產(chǎn)值達(dá)3.6萬億韓元（36億美元），占據(jù)韓國畜牧 行業(yè) 首位，占整個(gè)畜產(chǎn)品綜合產(chǎn)能的30%。韓國每年人均消費(fèi)豬肉18公斤，是該國人均牛肉消費(fèi)量的兩倍多。

就韓國國內(nèi)的情況而言，生豬產(chǎn)業(yè)在其國內(nèi)地位舉足輕重。但在韓國，沒有諸如農(nóng)牧業(yè)保險(xiǎn)這類可供選擇的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，瘦肉豬此類鮮活農(nóng)產(chǎn)品往往由于季節(jié)性需求、疫病等因素而引起市場價(jià)格劇烈波動(dòng)。從交易所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，韓國豬肉價(jià)格波動(dòng)率在去年達(dá)到了27.2%。自1997年年中，韓國完全放開了其豬肉進(jìn)口市場，豬肉進(jìn)口量占國內(nèi)總消費(fèi)量的20%。2008年豬肉消費(fèi)增加，已經(jīng)成為牛肉和雞肉的替代品，特別是韓國公眾擔(dān)憂進(jìn)口牛肉攜帶瘋牛病的風(fēng)險(xiǎn)以及禽流感帶來的威脅，使韓國豬肉消費(fèi)量持續(xù)遞增，這為瘦肉豬養(yǎng)殖和期貨 市場發(fā)展 提供了條件。

二、越南

越南大力發(fā)展生豬飼養(yǎng)：

豬是越南的主要家畜，此外還飼養(yǎng)牛、馬、騾和山羊。1989年越南生豬存欄為1200萬頭。1989年以來，糧食的盈余和糧價(jià)的低廉推動(dòng)了畜牧業(yè)的發(fā)展。1997年，越南全國家禽增加6%，生豬產(chǎn)量比上年增加4.2%，豬肉產(chǎn)量達(dá)115.42萬噸，增長6.95%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄，不僅可滿足國內(nèi)的消費(fèi)，還有部分出口。

在2006-2010年發(fā)展階段，越南生豬飼養(yǎng)存欄數(shù)將以年均3.9%的速度增長，計(jì)劃到2010年，全國生豬存欄數(shù)將達(dá)到3280萬頭，豬肉產(chǎn)量達(dá)到320萬噸。為了達(dá)到上述目標(biāo)，越南政府將鼓勵(lì)發(fā)展規(guī)模養(yǎng)豬，個(gè)體飼養(yǎng)戶比例將從目前的75%，下降到2010年的60%。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國家市場概況

一、法國

法國生豬養(yǎng)殖業(yè)遭遇5年來最黑暗時(shí)刻：

由于消費(fèi)量下滑和出口下降，導(dǎo)致豬肉批發(fā)價(jià)格８月份創(chuàng)下近５年來同比新低。法國生豬養(yǎng)殖業(yè)面臨著顯著的結(jié)構(gòu)性問題，即在定價(jià)上話語權(quán)太小導(dǎo)致豬肉批發(fā)價(jià)格不斷下調(diào)，而零售價(jià)格維持高位又難以刺激市場需求。

在法國，原本夏季是豬肉旺銷、價(jià)格走高的季節(jié)，然而8月17日法國生豬批發(fā)市場上豬肉的平均價(jià)格僅為每公斤1.21歐元，比去年同期下滑17％，并創(chuàng)下近５年來的新低。盡管豬肉批發(fā)價(jià)格不斷下滑，但法國零售市場上豬肉的消費(fèi)量卻并未增加，其主要原因是批發(fā)價(jià)下滑并未體現(xiàn)在豬肉及其制品的零售價(jià)上。法國農(nóng)業(yè)部牽頭進(jìn)行的每周例行價(jià)格調(diào)查顯示，今年夏季豬肉及其制品零售價(jià)格與去年沒有變化，豬肉批發(fā)價(jià)下滑的部分都變成肉類加工廠和商場的利潤。

造成這種現(xiàn)象的原因主要是定價(jià)機(jī)制這一結(jié)構(gòu)性問題造成的，這與奶牛養(yǎng)殖業(yè)面臨的問題一樣。一般來說，豬肉批發(fā)價(jià)格由有關(guān)各方商談，而作為客戶的肉類加工企業(yè)和商場在定價(jià)方面握有更大的話語權(quán)。業(yè)內(nèi)人士就此指出，豬肉的零售價(jià)與生產(chǎn)價(jià)已嚴(yán)重脫節(jié)，盡管生豬養(yǎng)殖者因批發(fā)價(jià)下滑遭受損失，但消費(fèi)者卻未從中得到任何好處。

法國競爭、消費(fèi)和反欺詐總局對(duì)2001年至2007年間部分豬肉制品的價(jià)格構(gòu)成進(jìn)行調(diào)查。該機(jī)構(gòu)今年6月30日公布的報(bào)告指出，如果消費(fèi)者花費(fèi)約10歐元在商場購買火腿，其中大約4.4歐元是商場所得的毛利潤，生豬養(yǎng)殖者最終只能拿到1.67歐元，熟食加工業(yè)能得到2.91歐元，屠宰場能獲得0.49歐元，另有0.52歐元是上繳國家的增值稅。經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)今年豬肉批發(fā)市場的沖擊主要體現(xiàn)在內(nèi)需不旺和出口銳減。法國失業(yè)率今年上半年快速攀升，失業(yè)直接造成消費(fèi)者實(shí)際購買力的削弱。法國經(jīng)濟(jì)前景目前尚不明朗，這令不少人有失業(yè)之虞不敢正常消費(fèi)，再加上市場上豬肉制品價(jià)格并未出現(xiàn)明顯變化，導(dǎo)致豬肉的內(nèi)需市場有所萎縮。

另一方面，法國豬肉出口市場受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的嚴(yán)重沖擊。業(yè)內(nèi)人士指出，波蘭、俄羅斯和烏克蘭等國的居民購買力大幅下滑，有些地方的豬肉需求萎縮超過30％。另外，美國、加拿大和巴西等國豬肉低批發(fā)價(jià)，也限制了法國的豬肉出口。

以上兩方面導(dǎo)致法國豬肉產(chǎn)能有過剩之嫌，肉類加工企業(yè)和零售商借此向生豬養(yǎng)殖者施壓，不斷壓低豬肉批發(fā)價(jià)格。目前來看，如果法國不改變豬肉的定價(jià)機(jī)制，加工企業(yè)和零售商不會(huì)愿意放棄自己的利潤，那么法國生豬養(yǎng)殖者的被動(dòng)地位就難以改變。

二、德國

德國今年上半年豬肉產(chǎn)量同比增長3.3%：

德國聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局8月14日第300號(hào)新聞公報(bào)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，今年上半年德國肉類產(chǎn)量接近380萬噸，同比增長2%。其中，豬肉產(chǎn)量占68%，為260萬噸，同比增長3.3%；禽肉占16%，為62萬噸，同比增長1.6%；牛肉占15％，為56.3萬噸，同比下降2.9%。

三、英國

據(jù)英國調(diào)查，2009年9月發(fā)布公告說，在過去12個(gè)月里，英國基礎(chǔ)母豬存欄上漲5.5%。

普查的結(jié)果顯示09年6月份，基礎(chǔ)母豬群在43.2萬頭，較去年增加種豬2.2萬頭，接近07年6月份水平。能繁母豬存欄增加要?dú)w功于飼料產(chǎn)量的恢復(fù)，在07年虧損期，每頭豬虧損26英鎊。種豬群增加變化具有一定的周期性，現(xiàn)在50kg體重育肥豬增加3%。當(dāng)前，生豬產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題是飼料成本高企不下。

英國將會(huì)繼續(xù)采取措施，提高豬群生產(chǎn)力合競爭力，確保長期應(yīng)變能力。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國家市場概況

一、美國

1、美國豬肉出口難以和2008年相比

2009年美國豬肉出口依舊疲軟，無法重現(xiàn)2008年大幅上漲局面。7月份出口生豬量為355.6236百萬磅，較6月份409.5百萬磅下跌13.2%，但較2007年7月份上漲61.6%。2007年7月份出口量為220百萬磅，較歷史7月份下跌5百萬磅。今年至少可以超過2007年7月份60%，但與08年相比確實(shí)很糟糕。

7月份，美國豬肉出口總量為267百萬磅，較去年同期下跌12.5%。出口價(jià)格下跌17.6%，反映美國豬肉價(jià)格下跌。迄今為止，美國豬肉出口量下跌16.9%，出口額下跌12.9%，這些數(shù)據(jù)表明，較08年相比下跌15%。

俄羅斯、韓國依舊是美國主要出口市場，但分別較2008年下跌48.1%和48.9%，出口額分別下跌46%和43.5%。

2、美國生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)萎縮

去年秋季生豬價(jià)格從高點(diǎn)開始下滑，需求開始萎縮，生豬供給開始減少。從6月份生豬市場報(bào)告來看，市場在繼續(xù)萎縮，供給在逐步減少。美國生豬產(chǎn)業(yè)減少母豬量，6月份出現(xiàn)最低，這在05年出現(xiàn)過一次。期間，在過去15個(gè)月里，母豬存欄量在持續(xù)回落，生豬市場供給量卻在過去9個(gè)月里開始減少。

目前美國種豬量為597萬頭，較去年下跌2.7%。市場生豬供給量下跌1.9%，約6010萬頭，。生豬總量較去年下降2%（超過6600萬頭）。下季度仔豬量會(huì)下降3%，很多養(yǎng)豬戶依舊在減少母豬量。四季度，仔豬量同樣減少，會(huì)超過2%的量。雖然，從第一季度生豬顯著減少，屠宰量下滑，秋季屠宰量與去年相比持平。生豬供給量不會(huì)立即隨母豬存欄量下滑而下滑，因?yàn)槟肛i兩較去年高出2.5%的量。目前主要做的就是降低飼養(yǎng)成本和提高管理水平，以便抵消因產(chǎn)能下降引起的損失。

在愛荷華州，母豬數(shù)量顯著減少，較去年減少5.6%。目前大約有100萬頭母豬。愛荷華州仔豬數(shù)量下半年將會(huì)下降6%。市場生豬供給量較去年上漲1.4%，國際依舊在進(jìn)口育肥豬。然而生豬體重較去年下降1%。這雖然是一個(gè)較弱的信號(hào)，但是預(yù)示著生豬量在下滑。愛荷華州由于其成本優(yōu)勢，會(huì)成為美國最后一個(gè)減少生豬量的一個(gè)州。

生豬市場在緩慢的發(fā)展，生豬養(yǎng)殖戶自年初開始逐步虧損。虧損額超過2位數(shù)，在未來一段時(shí)間生豬價(jià)格不會(huì)看到希望。一般情況下，6月份期間，生豬是個(gè)牛市，可是，預(yù)期未來一段時(shí)間，生豬價(jià)格一直比較疲軟。最為明顯的是H1N1病毒被稱為“豬流感”時(shí)，出口銳減，以及持續(xù)的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致生豬價(jià)格難以回轉(zhuǎn)。但是，今年下半年生豬價(jià)格會(huì)有所好轉(zhuǎn)。

二、加拿大

1、加拿大豬肉生產(chǎn)商已連續(xù)三年虧損

加拿大豬肉生產(chǎn)商已連續(xù)三年虧損，主要是由于加拿大匯率上漲、飼料價(jià)格高漲、燃料和能源價(jià)格上漲、受金融危機(jī)和近期的豬流感等因素影響導(dǎo)致加拿大養(yǎng)豬業(yè)受到嚴(yán)重創(chuàng)傷。

近期農(nóng)業(yè)部長宣布了機(jī)構(gòu)重組計(jì)劃，包括市場營銷、鼓勵(lì)豬肉消費(fèi)、政府支付貸款，以幫助養(yǎng)豬戶度過因受經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致的嚴(yán)重虧損，實(shí)施過渡計(jì)劃方案。

加拿大豬肉理事會(huì)長說，該計(jì)劃的事實(shí)將會(huì)為4.2萬人解決就業(yè)，將為澳大利亞的經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)。

2、加拿大 行業(yè) 拿出維持養(yǎng)豬生產(chǎn)的提議

加拿大OECD（經(jīng)濟(jì)發(fā)展與合作組織）數(shù)字顯示，加拿大將在2009年全球豬肉貿(mào)易當(dāng)中占據(jù)21%的份額。

加拿大依賴于豬肉出口，這是因?yàn)樗麄兊呢i肉自給率高達(dá)245%。據(jù)OECD預(yù)測，截至2018年，他們的自給率將達(dá)到262%左右。

加拿大統(tǒng)計(jì)局最新的數(shù)字顯示，2009年第一季度加拿大豬肉出口相對(duì)穩(wěn)定，為353,000噸。主要出口對(duì)象是美國和日本，二者分別占了106,000噸和77,000噸。盡管對(duì)俄羅斯的出口減少了四分之一，但估計(jì)本年度余下的時(shí)間當(dāng)中對(duì)俄出口將會(huì)恢復(fù)，因?yàn)槎砹_斯已經(jīng)解除了對(duì)加拿大安大略地區(qū)的進(jìn)口禁令。

自從H1N1流感出現(xiàn)以來，豬肉生產(chǎn)部門一直在遭受價(jià)格疲軟的壓力，目前每頭豬的售價(jià)比成本低20-30美元。這種背景下，加拿大豬肉委員會(huì)（CPC）已經(jīng)提議向加拿大豬肉 行業(yè) 投資8億美元，以便穩(wěn)住形勢。根據(jù)這項(xiàng)提議，如果生產(chǎn)者決定退出養(yǎng)豬業(yè)，那么淘汰每頭母豬除了市場價(jià)值以外，還可以得到500美元的補(bǔ)償?？紤]到豬價(jià)下跌過于劇烈，提議還建議對(duì)養(yǎng)豬生產(chǎn)者銷售的每頭生豬支付30美元，這筆錢需要在10-15年內(nèi)償還。這個(gè)政策將從 2009年第二季度起實(shí)施，直到豬價(jià)漲回H1N1暴發(fā)之前的水平。

加拿大政府部署的另外一項(xiàng)幫助刺激養(yǎng)豬業(yè)的措施是投資2000萬美元，用來加強(qiáng)養(yǎng)豬業(yè)的可追溯體系，這項(xiàng)努力可能為加拿大養(yǎng)豬業(yè)開辟出新的市場。

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