第一節(jié)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況 分析
脫水蔬菜是以蔬菜為原材料的，以下我們就以脫水蔬菜種植業(yè)為其上游進行 分析 。
我國蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，成效顯著，地位突出，對加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會主義新農(nóng)村建設具有重要的作用。
生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長。20世紀80年代中期以來，特別是90年代，隨著全國農(nóng)業(yè)結構調(diào)整步伐的加快和人們生活水平的提高，蔬菜生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大。據(jù)中國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計資料顯示，我國蔬菜播種面積在上世紀80年代年均增長近10%，90年代年均增長14.5%，本世紀前5年平均增長3%，到2007年達到2.6億畝，總產(chǎn)量5.65億噸，人均占有量420多公斤。設施蔬菜發(fā)展更快，1980年設施蔬菜不足10萬畝，到2007年達到5000多萬畝，增長490多倍。另據(jù)FAO統(tǒng)計，我國蔬菜播種面積和產(chǎn)量分別占世界的43%、49％，均居世界第一。
供應狀況明顯改善。隨著交通運輸狀況的改善和全國鮮活農(nóng)產(chǎn)品“綠色通道”的開通，依托氣候、區(qū)位優(yōu)勢，沿路、沿海、沿邊建立規(guī)模蔬菜生產(chǎn)基地，逐步向優(yōu)勢區(qū)域集中，華南、長江上中游冬春蔬菜基地和黃土高原、云貴高原夏秋蔬菜基地穩(wěn)步發(fā)展，設施蔬菜特別是節(jié)能日光溫室快速增長，形成大生產(chǎn)、大市場、大流通的格局，使我國冬春和夏秋淡季蔬菜消費，由過去的有什么吃什么變?yōu)槌允裁从惺裁?，緩解了供需矛盾，基本實現(xiàn)了周年均衡供應。
產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高。農(nóng)業(yè)部組織實施“無公害食品行動計劃”以來，蔬菜質(zhì)量安全工作得到全面加強，質(zhì)量安全水平有了明顯提高。農(nóng)業(yè)部2006年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測結果顯示，按照國家標準判定，37個城市蔬菜中農(nóng)藥殘留監(jiān)測全年平均合格率為94.7%，以京津滬深四城市為例，2006年與2001年相比，蔬菜中農(nóng)藥殘留監(jiān)測合格率提高了30多個百分點。
國際貿(mào)易快速攀升。加入世界貿(mào)易組織后，我國蔬菜出口增長勢頭強勁，比較優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。據(jù)中國海關統(tǒng)計，2007年我國累計出口蔬菜817.59萬噸，與2000年相比增加497.29萬噸，增長1.55倍；出口額62.14億美元，與2000年相比增加41.33億美元，增長1.99倍；貿(mào)易順差61.06億美元，與2000年相比增加40.97億美元，增長2.04倍。
蔬菜已成為增加農(nóng)民收入的支柱產(chǎn)業(yè)。2007年全國蔬菜播種面積(含西甜瓜)占農(nóng)作物總播種面積的12.8%，總產(chǎn)值7200多億元，占種植業(yè)總產(chǎn)值比例高達29%，在種植業(yè)中僅次于糧食。蔬菜生產(chǎn)對全國農(nóng)民人均純收入的貢獻額650多元。蔬菜產(chǎn)業(yè)屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，轉化了數(shù)量眾多的城鄉(xiāng)勞動力。據(jù)不完全統(tǒng)計，2007年我國從事蔬菜生產(chǎn)的勞力約9000萬人，從事加工、貯運、保鮮和銷售等蔬菜采后服務的勞力約8000萬人。
第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析
脫水蔬菜普遍用于方便面中，以下以方便面為其下游進行 分析 。
1、發(fā)展現(xiàn)狀
2008年方便面總計銷量448.83億包，較上年減少49.17億包，同比下跌11%。此次產(chǎn)量下跌，一改中國方便面 行業(yè) 自1984年誕生以來持續(xù)增長的歷史，成為25年來的首次產(chǎn)量下跌。與此同時，最為業(yè)內(nèi)人士關注的銷售額在產(chǎn)量下跌11%的同時，并未出現(xiàn)同步下跌的雙行線，反而逆勢上揚，提升到395.26億元，較上年的358.17億元增長38.09億元，增幅為10.66%。這兩組數(shù)字表明，中國方便面 行業(yè) 在長達三年的原材料價格壓力下，終于在2008年，以全 行業(yè) 持續(xù)不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新為帶動，深度調(diào)整產(chǎn)品結構的步伐加速，產(chǎn)業(yè)價值得以有效提升。這一調(diào)整，是中國方便面 行業(yè) 對持續(xù)健康發(fā)展的市場化選擇，亦符合全球方便面發(fā)展的規(guī)律。
對2008年方便面 行業(yè) 總量下跌的原因，孟素荷認為有三點：一是以今麥郎、統(tǒng)一為代表的企業(yè)進行戰(zhàn)略調(diào)整，在2008年的原材料價格壓力下，主動放棄一部分“干多少賠多少”的一元錢以下方便面市場，以優(yōu)質(zhì)的中價面，帶動 行業(yè) 走出“價格戰(zhàn)”的陰影。這一部分，總計減少了近12億包的產(chǎn)能。二是五個中型方便面企業(yè)在重壓下資金鏈斷裂，逐步或全部停產(chǎn)。如五谷道場、無錫中萃、天津大紅碗等，由此形成了37億包的減量。三是作為中低價方便面主戰(zhàn)場的河南軍團，除白象略有上升外，其余大部分在2008年做出了減少產(chǎn)量的市場選擇。河南總計減少方便面11億包。以上三部分總計60余億包。由此可以看出，方便面 行業(yè) 的總量下跌，既是面對壓力的無奈之舉，也有面對未來培育生存能力的取舍，這是一種有序的進退，因此不必過于擔心。
2、市場格局
1） 市場發(fā)展 步伐均衡，年增長速度在10-15％之間，出現(xiàn)大攀升的可能性不多。
方便面品牌的集中度越來越高已經(jīng)成為不爭的事實，市場上的主競品基本表現(xiàn)為康師傅、統(tǒng)一、華龍、白象、五谷道場、錦豐等強勢品牌，而作為低端產(chǎn)品的小廠家在市場上日漸式微， 行業(yè) 壟斷趨勢越來越明顯，寡頭競爭初露端倪。而今年中旺集團遭遇資金鏈斷裂危機，重整旗鼓變得任重而道遠， 行業(yè) 的壟斷趨勢進一步得到強化。做為一個高度市場化和成熟化的 行業(yè) ，進入門檻本身就很高，加上 行業(yè) 先天的利潤微薄，更使得 行業(yè) 格局凸現(xiàn)穩(wěn)定。加上市場的供過于求、產(chǎn)能遠遠大于現(xiàn)實需求，出口途徑狹窄，所以 行業(yè) 人士多做保守的未來預測和估計。
針對中國方便食品將達到1000億份，在2007年的近500億的基礎上將要整整翻一倍的預言，筆者認為過于樂觀。方便面 行業(yè) 經(jīng)過幾輪的高速發(fā)展，目前在城市中的份額逐漸趨于穩(wěn)定和相對飽和，在廣大農(nóng)村雖然前景和空間相對廣闊，但都同時面臨諸多替代產(chǎn)品的分額分流，同時因為健康的品牌訴求始終難以真正建立起來，所以未來方便面 行業(yè) 的發(fā)展不會很快，市場進入了緩慢增長的階段。方便面將是中國經(jīng)濟進一步發(fā)展中受益不再很多的 行業(yè) ，在城市中隨著生活節(jié)奏加快帶來的巨大市場空間中，速凍食品和粉絲類等其他食品會蠶食很多的固有份額，在廣大農(nóng)村中做為營養(yǎng)食品或者嬰兒食品的現(xiàn)象也會大為減少，而滿足經(jīng)濟發(fā)展帶來的市場需求具有很大的不確定性，其份額更多表現(xiàn)為細分產(chǎn)品的生存機遇。
從市場的競爭格局看，方便面市場雖然品牌眾多，但是各品牌市場的成長空間比較有限。方便面的技術含量較低，進入門檻不高，所以90年代進入市場的品牌非常的多，同一品牌下還有不同的品種，未來這些區(qū)域品牌仍然有著各自的生存空間，分割 行業(yè) 巨頭的份額；另外作為快速消費品的方便面很難培養(yǎng)出高的品牌忠誠度，加上差異化程度不高，要想在某方面脫穎而出實屬不易?；谝陨弦蛩?，經(jīng)過了10年的快速成長后，方便面市場已經(jīng)趨于飽和，價格和利潤一路下滑，想要馬上扭轉并不現(xiàn)實，最起碼幾年后改觀不會很大。
所以說未來方便面 行業(yè) 未來兩到三年的增長將每年以30-60億包的速度增長，營業(yè)額也不會增長太快，到2011年，樂觀一點估計產(chǎn)量也就在800億包左右，銷售額在530億元左右。
2）方便面包數(shù)增加趨緩，產(chǎn)值銷售額增長幅度加大，中高端產(chǎn)品的開發(fā)將漸趨流行。
2007年中國方便面整個 行業(yè) 每包平均為0.75元，比上年度略有增長（上年度0.72元）。由此可以看出， 行業(yè) 基于成本和原料的壓力，加大了高端面的研發(fā)和推廣力度，同時也能依稀看出 行業(yè) 漲價的痕跡。經(jīng)過2年多的原料危機推動，農(nóng)村市場的0.5元以下的低端面幾乎銷聲匿跡了，在很多市場南街村、斯美特、魯寶等企業(yè)的中檔產(chǎn)品開始上揚。未來兩到三年內(nèi)，中國廣大農(nóng)村市場的方便面零售價將在0.7元以上，產(chǎn)業(yè)格局會進行升級。
3）康師傅、華龍、統(tǒng)一三劍客統(tǒng)領江湖的格局不會改變，五谷道場退居二線，白象將有機會挑戰(zhàn)統(tǒng)一。
從品牌集中度來看，方便面市場的集中度非常之高，僅康師傅和統(tǒng)一兩個品牌就占據(jù)了整個市場份額的60％?？祹煾翟谑袌龇蓊~（在全國占有34％以上的市場份額）和忠誠度上都占據(jù)了絕對優(yōu)勢。統(tǒng)一是惟一一個有實力能與康師傅抗衡的品牌，但它的品牌忠誠度與康師傅的差距還是比較大。二者的產(chǎn)品線非常相似，不僅在方便面市場上，在茶飲料等其它市場上他們也是強勁的競爭對手。同時統(tǒng)一這兩年發(fā)展乏力之困，戰(zhàn)略多元頻頻不順、新品研發(fā)步調(diào)緩慢、渠道上也頹勢萎靡，內(nèi)部人士視面業(yè)為雞肋，更有
行業(yè)
人士預測統(tǒng)一可能出售面業(yè)板塊，這無疑為
行業(yè)
的未來格局預留了諸多的可能和變數(shù)。
3、發(fā)展趨勢
2009年全 行業(yè) 有可能實現(xiàn)產(chǎn)量的止跌回升，而價值提升的腳步將同步推進。其信心主要來自于，一是自2008年下半年以來原材料價格的下跌，形成了利潤空間，刺激了企業(yè)生產(chǎn)的積極性；二是中糧天然五谷道場的高調(diào)出場，將逐步恢復五谷道場以往的市場份額，實現(xiàn)全 行業(yè) 的增量。對此全 行業(yè) 均寄予厚望；三是今麥郎、統(tǒng)一等企業(yè)的戰(zhàn)略調(diào)整，將在2009年顯示功力，預計兩大企業(yè)將在2009年出現(xiàn)恢復性增長。此外，河南中小企業(yè)的發(fā)展也將在2009年呈現(xiàn)出良性增長。目前，這一趨勢已逐步顯現(xiàn)。
而同樣不容忽視的是康師傅在2008年的表現(xiàn)。在魏應州的有效經(jīng)營下，康師傅在2008年以產(chǎn)量109.67億包，銷售額145.44億元的優(yōu)異表現(xiàn)，交上了產(chǎn)量增長15.44%，銷售額增長32.22%的成績單。中國方便面市場快速集中的特征更加明顯。