第一節(jié) 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 分析

碳化硅超細(xì)粉體的生產(chǎn)主要是以碳化硅作為原材料進(jìn)行破碎、粉磨、提純，因此以下 分析 從碳化硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來展開。

一、2007年碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

1、生產(chǎn)狀況

中國是碳化硅生產(chǎn)和出口大國，2007年碳化硅年產(chǎn)量約為70-80萬噸，其中24.3萬噸出口到世界各地，主要出口國家為美國日本、韓國、墨西哥。

國內(nèi)碳化硅生產(chǎn)冶煉工廠主要集中在電力資源性對比較便宜和供電比較充足的西北地區(qū)、如寧夏、甘肅、青海、四川、新疆等省和自治區(qū)。

2、產(chǎn)品價(jià)格變化

2007年黑碳化硅市場在電價(jià)、原料和旺盛的市場需求的推動下，銷售量和價(jià)格穩(wěn)步上升，生產(chǎn)商一直保持零庫存。2007年春節(jié)過后，盡管生產(chǎn)商一直保持滿負(fù)荷生產(chǎn)還是不能滿足市場需求，一級品和二級品的價(jià)格逐步上漲。

綠碳化硅市場在2007年前半年基本保持平穩(wěn)，而8月份至11月份，受國際原油價(jià)格波動的影響，綠碳化硅原塊、粒度砂和微分價(jià)格屢創(chuàng)新高，從原來的7200-7300元/噸，飆升到2007年末的9800元/噸。

3、市場需求狀況

碳化硅主要應(yīng)用于兩大市場——耐火材料和磨料磨具市場。

耐火材料市場在國內(nèi)鋼材價(jià)格穩(wěn)步上升的支撐下，市場對碳化硅二級品和一級品的需求一直強(qiáng)勁，尤其受后期鋁市場耐火材料市場的推動，98%min段砂的需求顯著增加。國際市場需求，玫瑰、日本、韓國、墨西哥、中國臺灣地區(qū)和印度地區(qū)的進(jìn)口量與2006年相比基本持平，總進(jìn)口量為22.526萬噸。

在磨料磨具市場，其所占碳化硅比重為碳化硅市場總需求的20-30%。2007年磨料磨具市場對碳化硅的需求呈上升趨勢，尤其是對綠碳化硅粒度砂和微粉的需求一直保持旺盛。

二、2008年碳化硅 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

1、上半年產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

2008年上半年，在電價(jià)上漲、原料價(jià)格上漲、市場需求上升和許可證價(jià)格持續(xù)攀升的影響下，碳化硅價(jià)格穩(wěn)步大幅上升， 行業(yè) 產(chǎn)銷兩旺，生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量明顯提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場需求結(jié)構(gòu)進(jìn)一步得到優(yōu)化，形勢喜人。

1） 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)繁榮，產(chǎn)銷增勢強(qiáng)勁。

1—6月份 行業(yè) 企業(yè)合計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值94.5億元，同比增長33.7％；累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入82.8億元，同比增長44.7％；共生產(chǎn)碳化硅約40萬噸，較去年同期增長22.6％。

2）制造成本上升、利潤增幅減緩。

今年以來，隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的縱深實(shí)施，及節(jié)能減排“三大考核體系”的不斷升級，碳化硅 行業(yè) 與其他勞動密集型制造企業(yè)一樣，也正在飽受原材料、燃料、運(yùn)輸成本、勞動力成本增加、匯率變化等“通脹”的煎熬，造成企業(yè)生產(chǎn)成本高企，尤其是碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈源頭生產(chǎn)企業(yè)，由于差別電價(jià)政策的取消（碳化硅的生產(chǎn)成本中，電力成本占總成本的60以上），加上生產(chǎn)原材料石油焦的大幅上漲，使得部分生產(chǎn)企業(yè)在信貸緊縮的情況下采取了歇業(yè)待機(jī)的做法，造成碳化硅產(chǎn)能不足，貨源緊張，給碳化硅生產(chǎn)企業(yè)提價(jià)提供了強(qiáng)有力的支撐。

3）需求結(jié)構(gòu)的優(yōu)化帶動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

隨著碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈的逐步延伸，市場對碳化硅高端產(chǎn)品的需求日趨旺盛。從1—6月份，中國機(jī)床工具進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)上看，由于受出口配額、人民幣匯率等因素的影響，碳化硅進(jìn)出口數(shù)量有所下降，同比分別降低26.01％和8.86％，進(jìn)口金額同比下降15.65％，出口金額同比增長39.72％，進(jìn)出口額的增長均高于進(jìn)出口數(shù)量的增速，表明進(jìn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在向好的方向發(fā)展，市場對高端產(chǎn)品的需求呈上升趨勢。同時(shí)， 行業(yè) 內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了進(jìn)一步優(yōu)化，產(chǎn)品深加工在企業(yè)自身正逐步滲延。

2、下半年產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

就目前形勢看，一個(gè)顯著的因素是，在全球經(jīng)濟(jì)下挫的大背景下，促使中國正在經(jīng)受經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期的陣痛。而屬傳統(tǒng)典型的“兩高一資”型磨料磨具 行業(yè) 源頭企業(yè) 行業(yè) 規(guī)模相對較小，社會關(guān)注程度較低，正接受極其嚴(yán)峻的考驗(yàn)，同時(shí)面臨能源、環(huán)保、通脹、人資成本、資金鏈斷裂、內(nèi)需不足和出口受限等難題，業(yè)內(nèi)也不斷有人發(fā)出“冬天論”和“洗牌論”。電力，仍然是碳化硅冶煉、加工企業(yè)的最大依賴，電價(jià)無疑是這些冶煉加工企業(yè)的命脈。

另一個(gè)因素是，國內(nèi)原材料、人資成本上漲，節(jié)能減排和出口政策限制等經(jīng)濟(jì)背景下，內(nèi)需不足和出口不暢的雙重壓力影響了中國企業(yè)的生存和發(fā)展，各生產(chǎn)和制造企業(yè)對碳化硅的需求自然驟減。

再則，從全球經(jīng)濟(jì)形勢來看，美國經(jīng)濟(jì)由于美國房價(jià)次貸危機(jī)對全球經(jīng)濟(jì)的影響正在蔓延。而國內(nèi)鋼鐵工業(yè)在緊縮的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中“舉步維艱”，國家淘汰落后產(chǎn)能，節(jié)能減排的政策直指中小鋼廠，與鋼鐵市場緊密相關(guān)的耐火材料市場受到影響也在所難免。同時(shí)，加上煤焦市場行情的下行及出口配額的限制（2008年碳化硅的出口配額總數(shù)為23.6萬噸），都將對碳化硅 行業(yè) 發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

碳化硅超細(xì)粉體適用于石油化工，冷藏，造船等 行業(yè) 中輸送冷劑的的低溫管道，用作托架，吊架支撐部位的保冷絕熱構(gòu)件，以下就以造船業(yè)為其下游進(jìn)行 分析 。

一、太陽能電池產(chǎn)業(yè)

1、2007年全球太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

全球太陽能光電設(shè)備的發(fā)電量，在2007年達(dá)到歷史新高的2,826megawatts(MW)，較2006年大幅增長了62%。

整體多晶硅產(chǎn)能在2007年增長了30%，但這樣的產(chǎn)量根本無法滿足PV產(chǎn)業(yè)鏈的龐大需求；去年有21家新進(jìn)公司加入了多晶硅生產(chǎn)的行列。至于全球太陽能電池的產(chǎn)量，則在2007年達(dá)到3,436MW，該數(shù)字在2006年為3,436MW。

以各國廠商表現(xiàn)來看，日本太陽能電池制造商的全球市占率日益下降，約為26%；而中國太陽能電池制造商的全球市占率，則由2006年的20%增長到2007年35%。此外薄膜太陽能電池的產(chǎn)能由2006年的181MW增長了一倍，在2007達(dá)到400MW。

以金額來看，全球PV產(chǎn)業(yè)在2007年達(dá)到172億美元的營收規(guī)模。以各國太陽能光電市場來看，德國PV市場在2007年的規(guī)模為1,328MW，全球市占率為47%；西班牙PV市場規(guī)模則由480MV增長為640MW，而美國的PV市場規(guī)模則增長了57%達(dá)到220MW。

2、我國太陽能市場需求

目前，我國是世界第三大太陽能面板生產(chǎn)國，但90％以上的產(chǎn)品供應(yīng)出口，國內(nèi)的太陽能發(fā)電市場還有極大發(fā)展空間。從自然條件來看，我國有2/3的國土每年日照時(shí)間在2200小時(shí)以上，高于同緯度的其他國家。而全球應(yīng)用太陽能最多的德國所接收的日照還不到我國的一半。

巨大的市場需求是我國另一個(gè)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。我國是全球最大的太陽能熱水器市場，用戶超過3000萬，占全球的60％。在“十一五” 規(guī)劃 中，太陽能熱水器普及的速度將進(jìn)一步加快，相關(guān)強(qiáng)制性措施也即將出臺。

此外，國家發(fā)改委還將啟動城市光伏屋頂計(jì)劃，并計(jì)劃到2010年，城市太陽能光伏系統(tǒng)應(yīng)用達(dá)到5萬千瓦。該計(jì)劃將在上海、北京、廣東、江蘇、山東等地的大城市重點(diǎn)開展，在新建別墅等高檔住宅區(qū)和城市標(biāo)志性建筑上安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)；在封閉管理的住宅區(qū)、旅游景區(qū)以及城市交通照明和景觀亮化工程，特別是在“北京奧運(yùn)會”、“上海世博會”、“廣州亞運(yùn)會”的主要標(biāo)志性建筑區(qū)和建筑物上成規(guī)模地安裝光伏系統(tǒng)。

對可再生能源的開發(fā)利用、技術(shù)研發(fā)和設(shè)備生產(chǎn)等項(xiàng)目，國家還將給予稅收優(yōu)惠支持，采取財(cái)政、稅收、價(jià)格等綜合措施和強(qiáng)制性的市場份額政策，并通過組織政府投資項(xiàng)目和特許權(quán)項(xiàng)目等方式，培育持續(xù)穩(wěn)定的可再生能源市場。

到2010年，我國太陽能熱水器累計(jì)安裝量將達(dá)到1.5億平方米，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到30萬千瓦，兆瓦級并網(wǎng)太陽能光伏發(fā)電示范工程和萬千瓦級太陽能熱發(fā)電試驗(yàn)和試點(diǎn)工作也將同時(shí)進(jìn)行。

3、發(fā)展趨勢展望

隨著光伏發(fā)電生產(chǎn)規(guī)模和價(jià)格的不斷下降，2030年光伏發(fā)電有望占到全部電力的20%左右，成為基礎(chǔ)能源之一。然而在高速發(fā)展的中國光伏太陽能產(chǎn)業(yè)中，硅原料、消費(fèi)市場均在國外，成為產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的隱憂。

展望未來，中國光伏太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)如下趨勢：

1）轉(zhuǎn)換效率提升和成本持續(xù)降低

轉(zhuǎn)換效率和成本是太陽能電池制備中考慮的兩個(gè)主要因素，對于目前的硅系太陽能電池，要想再進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)換效率是比較困難的。今后 研究 的重點(diǎn)除繼續(xù)開發(fā)新的電池材料外，主要集中在如何降低成本上來?，F(xiàn)有的高轉(zhuǎn)換效率的太陽能電池是在高質(zhì)量的硅片上制成的，這是制造硅太陽能電池最費(fèi)錢的部分。因此，在如何保證轉(zhuǎn)換效率仍較高的情況下來降低襯底的成本就顯得尤為重要。

2）薄膜太陽能電池份額增加

在各種類型的太陽能電池中，晶體硅太陽能電池仍然占據(jù)著85%以上的份額，但隨著薄膜太陽能電池技術(shù)的不斷成熟，薄膜太陽能電池所占份額將有所增加。薄膜多晶硅光伏電池和有機(jī)膜光伏電池等能夠大幅度節(jié)約寶貴的硅材料，成本比現(xiàn)在通用的多晶硅和單晶硅電池降低數(shù)倍，前景被大多數(shù)業(yè)內(nèi)專家看好，世界各國持之以恒地對薄膜太陽能電池的研發(fā)進(jìn)行投入，探索低成本、大面積化的薄膜太陽能電池技術(shù)；另一方面是由于光伏市場規(guī)模的擴(kuò)大，以高純多晶硅為主要原材料的晶體硅太陽能電池成本下降空間有限，同時(shí)由于技術(shù)和資金壁壘，擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃受到很大制約。

3）亟待突破原材料瓶頸

面對廣闊的發(fā)展前景，光伏電池制造企業(yè)普遍急于擴(kuò)張產(chǎn)能。但一方面整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出“下大上小”的“金字塔”格局，硅片廠商產(chǎn)能擴(kuò)張速度明顯滯后于電池片廠商；另一方面，為保障本國太陽能電池的國際競爭力，出口太陽能電池板所需核心原材料的日本、德國、瑞典等國家紛紛削減了對中國的供應(yīng)量，國內(nèi)光伏下游企業(yè)多數(shù)處于“無米為炊”的境地。

目前各地立項(xiàng)上馬的千噸級多晶硅的項(xiàng)目正在增加，主要有四川新光1260噸，洛陽中硅3000噸，重慶1000噸，寧夏石嘴山1000噸，遼寧凌海金華1000噸等。
 

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