第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

上游 行業(yè) ——鈦資源與鈦 行業(yè)

1、世界鈦礦資源總體狀況

截至1995年底，世界金紅石（包括銳鈦礦）儲(chǔ)量和儲(chǔ)量基礎(chǔ)分別為3330萬t和16440萬t，資源總量約2.3億t（TiO2含量，下同），主要集中在南非、印度、斯里蘭卡、澳大利亞。世界鈦鐵礦（TiO2）儲(chǔ)量和儲(chǔ)量基礎(chǔ)分別為2.743億t和4.353億t，資源總量約10億t；主要集中在南非、挪威、澳大利亞、加拿大和印度。

截至1996年底中國保有原生鈦（磁）鐵礦（折TiO2）儲(chǔ)量35704.09萬t（其中 A+B+C級(jí)23191.50萬t）；鈦鐵礦（砂礦）礦物儲(chǔ)量3803.19萬t（其中A+B+Ｃ級(jí)2147.17萬t）；金紅石礦物儲(chǔ)量256.86萬 t（其中A+B+C級(jí)73.73萬t)；金紅石TiO2儲(chǔ)量750.86萬t（其中A+B+C級(jí)242.43萬t）。

若將中國1996年保有鈦鐵礦砂礦的A+B+C級(jí)礦物儲(chǔ)量2147.17萬t按含TiO2 48％折算，則其TiO2儲(chǔ)量為1030.64萬t，僅占同年世界鈦鐵礦(TiO2)27000萬t的3.83％；若再將其與原生鈦磁鐵礦巖礦（TiO2）的A+B+C級(jí)儲(chǔ)量（23 191.50萬t）中目前可利用的約占50％以粒狀鈦鐵礦產(chǎn)出的（TiO2）儲(chǔ)量11595.75萬t相加，其TiO2總儲(chǔ)量為12626.4萬t，則占同年世界鈦鐵礦（TiO2）儲(chǔ)量27000萬t的47.76％，從這個(gè)意義上說，我國可稱為世界鈦鐵礦資源最豐富的國家。

若將中國1996年保有金紅石礦物的A+B+C級(jí)儲(chǔ)量73.73萬t按含TiO2 94％折算成TiO2儲(chǔ)量為69.31萬t，再加上同年金紅石（TiO2）的A+B+C級(jí)儲(chǔ)量242.43萬t，合計(jì)為311.74萬t，則占同年世界金紅石（TiO2）儲(chǔ)量3330萬t的9.36％，由此可見中國金紅石資源并不豐富。

2、中國鈦礦地理分布

中國探明的鈦資源分布在21個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）共108個(gè)礦區(qū)（圖3.5.1及表3.5.4）。主要產(chǎn)區(qū)為四川，次有河北、海南、廣東、湖北、廣西、云南、陜西、山西等?。▍^(qū)）。

鈦磁鐵礦巖礦：主要礦床分布在四川省的攀枝花和紅格，米易的白馬，西昌的太和；河北省承德的大廟、黑山，豐寧的招兵溝，崇禮的南天門；山西省左權(quán)的桐峪；陜西省洋縣的畢機(jī)溝；新疆的尾亞；河南省舞陽的趙案莊；廣東省興寧的霞嵐；黑龍江省的呼瑪；北京市昌平的上莊和懷柔的新地。其中四川省表內(nèi)儲(chǔ)量（TiO2 44256.32萬t）占全國同類儲(chǔ)量（TiO2 46522.83萬t）的95.1％，河北?。═iO2 1544.46萬t）占3.3％，陜西省占0.46％，山西省占0.35％。

金紅石巖礦主要礦床分布在湖北省棗陽的大阜山；山西省代縣的碾子溝；河南省新縣的楊沖；山東省萊西縣的劉家莊。其中湖北省金紅石（TiO2）表內(nèi)儲(chǔ)量（534.43 萬t）占全國同類儲(chǔ)量（750.86萬t）的71.2％，山西省（154.79萬t）占20.6％，陜西?。?4.4萬t）占5.9％。

3、鈦 行業(yè)

2007年，我國鈦及鈦加工 行業(yè) 發(fā)展成為一個(gè)新的里程碑，鈦及鈦合金產(chǎn)量成倍增長，急劇增長的態(tài)勢(shì)使我國迅速成為鈦及鈦合金世界級(jí)的生產(chǎn)大國。2007年我國海綿鈦的產(chǎn)量達(dá)到45200.2噸，比2006年多生產(chǎn)了27163噸，增長率高達(dá)150.6%。2007年我國共生產(chǎn)鈦錠34469噸，比2006年多生產(chǎn)了12349噸，增長了55.8%。2007年，我國共生產(chǎn)鈦粉1518.5噸，比去年增長8.4%。預(yù)計(jì)在2010年左右，我國鈦材市場(chǎng)用量約在30000t左右。若根據(jù)發(fā)達(dá)國家的鈦鋼比例，我國鈦材的潛力將超過60000t。

2008年我國生產(chǎn)海綿鈦49632噸，同比增長9.8%；其中上半年生產(chǎn)28285噸，同比增長40.7%；下半年生產(chǎn)21347噸，同比下降15.0%；下半年產(chǎn)量比上半年下降24.5%。

2008年我國生產(chǎn)鈦加工材27737噸，同比增長17.3%；其中上半年生產(chǎn)14091噸，同比增長24.6%；下半年生產(chǎn)13646噸，同比增長10.7%；下半年產(chǎn)量比上半年下降3.2%。

2008年我國出口海綿鈦6292噸，同比增長12.7%；進(jìn)口1221噸，同比增長7.7%；凈出口5071噸，同比增長14.0%。

2008年我國共出口鈦加工材8570噸，同比增長6.5%；進(jìn)口6387噸，同比增長61.1%；凈出口2183噸，同比下降46.5%。進(jìn)口大幅增長和凈出口大幅下降的原因是進(jìn)口鈦管大幅上升84.0%，進(jìn)口厚度小于0.8mm薄板大幅上升116.0%。

2008年，海綿鈦的庫存上升，達(dá)4807噸；凈出口5071噸，國內(nèi)需求(銷售量)僅39754噸，同比下降2.0%。

綜上所述，由于世界金融危機(jī)的影響，特別是世界金融危機(jī)在2008年下半年傳導(dǎo)到鈦工業(yè)，中國鈦工業(yè)上半年呈快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，下半年則成收縮的態(tài)勢(shì)，全年海綿鈦和鈦加工材呈緩慢增長的態(tài)勢(shì)。

考慮到需求的萎縮，2009年上半年總體產(chǎn)能可能呈下降的趨勢(shì)。下半年則可能隨需求好轉(zhuǎn)，促使生產(chǎn)量緩慢上升。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、涂料油漆

“十五”期間，我國涂料 行業(yè) 在由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中逐步由不成熟、市場(chǎng)不規(guī)范穩(wěn)步走向相對(duì)成熟和規(guī)范，其適應(yīng)快速變化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)需求的能力逐步提升。

“十五”期間，我國涂料 行業(yè) 發(fā)展的十大特點(diǎn)：

一是全 行業(yè) 所有制結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，國有、民營和“三資”企業(yè)三足鼎立。目前主要國有企業(yè)有上海涂料、珠化集團(tuán)及常州涂料化工 研究 院、青島海洋化工 研究 院和北方涂料 研究 院等；民營企業(yè)經(jīng)過十幾年發(fā)展壯大，目前正向建立現(xiàn)代企業(yè)制度轉(zhuǎn)變；世界前十位跨國公司都已在中國建廠并加快本地化，外資企業(yè)的資本占有量、市場(chǎng)占有率已提升到30％～40%。

二是全 行業(yè) 集約程度提升。2004年國家統(tǒng)計(jì)局公布的全 行業(yè) 1241家企業(yè)產(chǎn)品銷售額為540億元，其中銷售額過億元的企業(yè)數(shù)占5%，銷售額占38.5%。 行業(yè) 集約度提升，銷售收入和產(chǎn)量排前十位的大企業(yè)中，跨國公司和國內(nèi)企業(yè)平分秋色，市場(chǎng)占有率在30%以上。

三是形成了三大涂料生產(chǎn)基地。經(jīng)過10多年競(jìng)爭和資源優(yōu)化，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的珠三角地區(qū)穩(wěn)步發(fā)展，占總量的22.6%；長三角近幾年是跨國公司投資最集中的地區(qū)，其占問題比例提升到了38.98%，而且以中高端產(chǎn)品為主；環(huán)渤海地區(qū)比例已占總量的13.1%，以北京、天津、河北為中心，是北方最大涂料消費(fèi)和生產(chǎn)中心。這也是從另一個(gè)側(cè)面表明了全 行業(yè) 集約程度逐步提升。

四是我國涂料進(jìn)出口保持平穩(wěn)并略有上升。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2004年我國涂料進(jìn)出口量分別為24.8萬噸（金額7.25億美元）和14.1萬噸（金額2.32億美元），分別比2003年提升0.8%和15%涂料出口仍以溶劑型為主。#hc360分頁符#

五是全 行業(yè) 專業(yè)化及集團(tuán)化發(fā)展步伐加快。首先進(jìn)入中國的立邦、ICI、阿克蘇•諾貝爾、IP、關(guān)西、PPG、Hemple等都是建筑、防腐、船舶、集裝箱、汽車等涂料中的專業(yè)化公司。近幾年來，我國形成了以秀珀、景江等為代表的地坪涂料專業(yè)企業(yè)，以江蘇蘭陵為代表的防火涂料、卷材涂料專業(yè)企業(yè)，以廣東地區(qū)的華潤、嘉寶莉、美涂士、展辰、大寶為代表的木器涂料專業(yè)企業(yè)。涂料原材料通用樹脂也形成了三木、先達(dá)、長興、江門等專業(yè)公司，它以商品化形式供應(yīng)市場(chǎng)，其市場(chǎng)占有率達(dá)50%以上，專業(yè)化、集團(tuán)化發(fā)展趨勢(shì)明顯。

六是調(diào)色一體化（色漿、設(shè)備、軟件管理）在生產(chǎn)和銷售中得到廣泛推廣和應(yīng)用。

七是我國鈦白粉產(chǎn)能快速增長，已居世界第二位。尤其是金紅石型鈦白粉以數(shù)倍的速度快速增長，并形成了一批主要生產(chǎn)基地，在一定程度上滿足了涂料和建材市場(chǎng)的需求。但高檔品種和產(chǎn)品質(zhì)量仍有較大差距，涂料用金紅石型鈦白粉目前仍主要依賴進(jìn)口。

八是標(biāo)準(zhǔn)化步伐加快。“十五”期間，我國對(duì)室內(nèi)裝飾材料中有毒有害的游離TDI、甲醛、“三苯”和重金屬含量在標(biāo)準(zhǔn)中作出了明確規(guī)定。2004年試行的涂料ISO-14020環(huán)境標(biāo)志系列認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)將其標(biāo)準(zhǔn)提升到基本與國際接軌。

九是品牌意識(shí)和戰(zhàn)略實(shí)施提升了全 行業(yè) 的整體競(jìng)爭力。與跨國公司的大品牌相比，我國涂料企業(yè)的品牌意識(shí)起步較晚，但現(xiàn)在國內(nèi)企業(yè)已把經(jīng)營品牌作為樹立企業(yè)形象和提升企業(yè)整體競(jìng)爭力的頭等大事。目前在 行業(yè) 中已涌現(xiàn)出8個(gè)建筑涂料（內(nèi)外墻）中國名牌、幾十個(gè)國家和地方知名品牌，但是距離“國際品牌”尚有差距。

十是企業(yè)技術(shù)研發(fā)投入增加，研發(fā)體系初步建立。許多企業(yè)相繼建立了國家實(shí)驗(yàn)室、省市技術(shù)研發(fā)中心及博士后工作站。

目前，世界涂料總產(chǎn)量約2800萬噸，其中建筑涂料占將近一半、約1100萬噸到1400萬噸左右。在工業(yè)發(fā)達(dá)國家，建筑涂料為消費(fèi)比例最大的一類涂料，占涂料總產(chǎn)量的50%左右。美國建筑涂料年產(chǎn)量近10年來一直保持在270萬噸左右，占其涂料總產(chǎn)量的52%。歐洲和日本也基本保持在這個(gè)水平。有關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，世界涂料需求年增長率為3.7%，達(dá)到2800萬噸。雖然世界涂料 行業(yè) 已經(jīng)走過了高速發(fā)展時(shí)期，進(jìn)入成熟時(shí)期，并且發(fā)達(dá)國家涂料市場(chǎng)已趨飽和，但是近年來發(fā)展中國家和地區(qū)商業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速增長拉動(dòng)了涂料市場(chǎng)的需求，特別是在亞太地區(qū)涂料市場(chǎng)增長更快。雖然印度、韓國和中國臺(tái)灣也有較快增長，但中國大陸將以更快速度增長，年均增速將在6.6%。中國巨大的涂料市場(chǎng)潛力成為世界涂料大公司競(jìng)爭的焦點(diǎn)。

縱觀2008全年，涂料 行業(yè) 的發(fā)展基本趨于平穩(wěn)。雖然市場(chǎng)波動(dòng)，然而這種波動(dòng)應(yīng)該是屬于任何 行業(yè) 在發(fā)展時(shí)的正常現(xiàn)狀。就大的趨勢(shì)來說，2008年對(duì)涂料 行業(yè) 來講并不是寒冬之年，樓市的持續(xù)的低迷，原材料價(jià)格持續(xù)上漲，規(guī)模型的企業(yè)應(yīng)該是又能力消化這兩方面的壓力的。同時(shí)，今年的幾次提價(jià)行為，可以幫助涂料企業(yè)擺脫來自這兩方面的影響的。

回首2008年，如果說對(duì)于涂料 行業(yè) 有影響的事件，那就是北京奧運(yùn)會(huì)的舉辦。然而北京奧運(yùn)會(huì)并沒有給涂料 行業(yè) 帶來太大的拉動(dòng)力，奧運(yùn)會(huì)的舉辦只不過是涂料 行業(yè) 發(fā)展歷程中的一次有效的驅(qū)動(dòng)力。在這里，也有很多人談到奧運(yùn)會(huì)對(duì)于涂料 行業(yè) 有影響的兩個(gè)問題：

一是，奧運(yùn)會(huì)來了，給涂料 行業(yè) 帶來了很大的商機(jī)；二是，奧運(yùn)會(huì)結(jié)束，涂料 行業(yè) 的發(fā)展將會(huì)趨緩。其實(shí)如果真正要總結(jié)奧運(yùn)會(huì)對(duì)與涂料 行業(yè) 產(chǎn)生的影響，應(yīng)該是兩個(gè)方面。

奧運(yùn)期間，涂料產(chǎn)品的運(yùn)輸問題。隨著奧運(yùn)會(huì)的如期舉行，大部分奧運(yùn)城市對(duì)于涂料等化工用品都會(huì)禁止進(jìn)出，這將導(dǎo)致部分城市的涂料供銷鏈條出現(xiàn)斷鏈的現(xiàn)象。隨著“綠色奧運(yùn)”的觀念的貫徹，人們的環(huán)保意識(shí)得到進(jìn)一步的加強(qiáng)，尤其對(duì)與人們生活息息相關(guān)的涂料，環(huán)保意識(shí)加強(qiáng)了。此外，隨著國家“平安奧運(yùn)”政策的實(shí)施，也進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)于化工類產(chǎn)品的監(jiān)管力度以及安全生產(chǎn)監(jiān)督也得到了重視?；谶@一點(diǎn)，對(duì)于那些未建立起科學(xué)的安全生產(chǎn)體系和不能生產(chǎn)出合格環(huán)保的涂料產(chǎn)品的企業(yè)無疑是致命的打擊。

2008年，中國政府要加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。要把保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)有機(jī)結(jié)合起來，而樓市持續(xù)低迷，使得涂料市場(chǎng)空間在一定程度上是呈現(xiàn)萎縮。國際燃油價(jià)格的不斷上漲，涂料原材料價(jià)格的上揚(yáng)。這兩點(diǎn)在某種程度上給涂料 行業(yè) 帶來的一定的影響。

2、化工 行業(yè)

我國的化工 行業(yè) 總利潤1978年為169.7億元，2007年則超過5300億元，30年平均增速超過15%%。目前，我國已經(jīng)成為世界第二大化工生產(chǎn)國和消費(fèi)國。在這30年的中，中國化工 行業(yè) 大力推行自主創(chuàng)新，積極開展國際合作，高度重視節(jié)能安全環(huán)保工作，已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)模。

近年來，我國石油和化工業(yè)已形成門類齊全、基本適應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系，中國已成為名副其實(shí)的化工生產(chǎn)大國和消費(fèi)國。統(tǒng)計(jì)顯示2007年，我國石油化學(xué)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)4.2萬億元，同比增長26.7%；工業(yè)增加值1.2萬億元，增長23.6%。但在市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，中國石化工業(yè)的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)前國內(nèi)巨大的市場(chǎng)需求，石化產(chǎn)品的進(jìn)口增幅也在不斷上升。

2007年，中國化工 行業(yè) 的投資、產(chǎn)值仍保持在高位增長階段。市場(chǎng)人士認(rèn)為，市場(chǎng)需求繼續(xù)擴(kuò)大、制度環(huán)境不斷改善、比較優(yōu)勢(shì)依然存在、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金充裕、基礎(chǔ)條件明顯改善、中國經(jīng)濟(jì)更加開放等因素，支撐中國石油和化工 行業(yè) 仍有巨大的發(fā)展空間。

伴隨著國際油價(jià)的跌宕起伏，2008年對(duì)于化工 行業(yè) 來說注定是不平靜的一年。前期高油價(jià)帶來的成本大幅上升尚未消化，接踵而至的全球性金融危機(jī)帶來的需求大幅降低正深刻影響著整個(gè)化工 行業(yè) 。為了保增長、擴(kuò)內(nèi)需，我國進(jìn)一步明確了“雙松”的財(cái)政與貨幣政策，在此政策的強(qiáng)烈刺激下，預(yù)計(jì)從明年二季度開始，我國經(jīng)濟(jì)將逐步恢復(fù)增長動(dòng)力，化工 行業(yè) 景氣度將逐步上升。
 

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