第一節(jié) 糖果、巧克力及蜜餞制造市場(chǎng)基本特征

一、 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品

1、糖果、巧克力制造：指以葡萄糖漿或飴糖為主要原料，加入油脂、乳品、膠體、果仁、香料、食用色素等輔料制成甜味塊狀食品--糖果的制造，以及以漿狀、粉狀或塊狀可可、可可脂、可可醬、砂糖、乳晶等為主要原料加工制成巧克力及巧克力制品的生產(chǎn)活。

主要產(chǎn)品包括：各種硬糖、夾心糖果、充氣糖果、焦香糖果、凝膠糖果、拋光糖果、膠基糖果等；巧克力及巧克力制品；中式糖果{以花生、芝麻或他果仁和糖類為主要原料，添加適量輔料，通過傳統(tǒng)獨(dú)特的加工方法制成的獨(dú)具特色風(fēng)味的糖果)；其他糖果類食品。

2、蜜餞制作：指以水果、堅(jiān)果、果皮及植物的其他部分制做糖果蜜餞的活動(dòng)。

主要產(chǎn)品包括：水果、果皮等植物蜜餞。

二、在國民經(jīng)濟(jì)中的地位

作為食品工業(yè)的中高端部分，甜食產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也能帶動(dòng)我國食品加工產(chǎn)業(yè)的整體層次向上提升。這對(duì)我國的農(nóng)業(yè)、糧食加工產(chǎn)業(yè)乃至廣大農(nóng)業(yè)人口的收入增長而言，都會(huì)產(chǎn)生極大的促進(jìn)作用。

三、 行業(yè) 特性

1、 行業(yè) 集中度高，競(jìng)爭(zhēng)激烈

根據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)糖果專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)糖果年銷售額達(dá)500萬規(guī)模以上的企業(yè)在1998年有419家，2002年有367家，而2004年只有230家?？梢?，年銷售額達(dá)500萬規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量正在逐步減少，集中化程度在加快。

從糖果市場(chǎng)的各產(chǎn)品大類來看，傳統(tǒng)型糖果的各糖果品牌市場(chǎng)份額前八名為：阿爾卑絲、雅客、大白兔、金絲猴、徐福記、臺(tái)尚、上好佳、孚特拉。其絕對(duì)集中度CRn指數(shù)CR3=40.5%、，CR8=84%，而赫佛因德指數(shù)H.I=11.12%；功能型糖果的各糖果品牌市場(chǎng)份額前八名為：雅客、荷氏、金嗓子、好利安、清嘴、的噠糖、真寶珠、喔喔。其CR3=52%、CR8=91.4%，而H.I=12.39%；膠母型糖果的各糖果品牌市場(chǎng)份額前八名為：綠箭、益達(dá)、樂天、貝潔、嘉綠仙、大大、飛壘、波爾。其CR3=82.2%、CR8=96.2%，而H.I=31.67%。

2、 行業(yè) 高度細(xì)分

當(dāng)我們?cè)囍烟枪?行業(yè) 的產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)分時(shí)發(fā)現(xiàn)很困難，因?yàn)闊o論是從產(chǎn)品的品類或是產(chǎn)品的功能還是產(chǎn)品的特點(diǎn)等各個(gè)方面，糖果產(chǎn)品都已經(jīng)很難把每一種產(chǎn)品完整的劃入到其中的某一個(gè)領(lǐng)域內(nèi)，出現(xiàn)很多你中有我、我中有你，相互膠著的狀況。盡管我們還是選取了某一個(gè)角度進(jìn)行劃分，仍然反映出了這種高度細(xì)分的情況。

四、發(fā)展歷程

中國糖果市場(chǎng)經(jīng)過多年的發(fā)展變遷，由當(dāng)年大白兔一統(tǒng)江山，到現(xiàn)在的品牌林立，其間經(jīng)歷了三個(gè)比較顯著的階段：

第一階段從80年代開始到96年初

這個(gè)階段以國產(chǎn)品牌的散裝糖為主，是國內(nèi)糖果企業(yè)的鼎盛期。在這個(gè)階段中，只要產(chǎn)品質(zhì)量好，就可以暢銷大江南北，得到消費(fèi)者的認(rèn)可和青睞；從營銷FromEMKT.com.cn的手段來看，主要是靠產(chǎn)品上的單點(diǎn)突破。

第二階段由96年初到02年初

這個(gè)階段的糖果市場(chǎng)嚴(yán)重萎縮，不少廠家在這個(gè)階段中無法維持而倒地，更多的企業(yè)在艱難度日的同時(shí)也在蓄勢(shì)盤整，等待 行業(yè) 的另一次高速發(fā)展。這一階段的營銷手段已經(jīng)變得比較復(fù)雜，單一的產(chǎn)品領(lǐng)先已經(jīng)不能充分滿足市場(chǎng)的需要，只有在符合了市場(chǎng)的渠道、宣傳等條件的整合后才有可能形成新的競(jìng)爭(zhēng)力。

第三階段由2002年初到現(xiàn)在

行業(yè) 的另一個(gè)繁榮期，在這個(gè)階段里 行業(yè) 的市場(chǎng)容量不斷的擴(kuò)大，外資品牌紛紛進(jìn)入中國，競(jìng)爭(zhēng)程度也日益激烈；為了適應(yīng)這種激烈的競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)品形勢(shì)變得多種多樣，營銷模式也在不斷的發(fā)生調(diào)整變化，形成從戰(zhàn)略到產(chǎn)品、渠道、推廣的營銷體系再到組織、流程、管理等管理體系的系統(tǒng)化營銷。

第二節(jié) 國際糖果、巧克力及蜜餞制造 市場(chǎng)發(fā)展 狀況

一、國際市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析

全球市場(chǎng)分為成熟市場(chǎng)和發(fā)展中市場(chǎng)兩部分，其中成熟市場(chǎng)包括西歐、北美、澳大利亞、新西蘭和日本，發(fā)展中市場(chǎng)包括東歐、拉美、亞洲、非洲和中東。在成熟市場(chǎng)中以巧克力為主，而發(fā)展中市場(chǎng)主要以硬糖為主。成熟市場(chǎng)占世界巧克力銷量的69％，而發(fā)展中市場(chǎng)只占31％；在糖果市場(chǎng)中成熟市場(chǎng)占總市場(chǎng)的44％，發(fā)展中市場(chǎng)占56％。更值得注意的是發(fā)展中市場(chǎng)的平均增長率為4％，而成熟市場(chǎng)僅為2％。從人均消費(fèi)統(tǒng)計(jì)看，成熟市場(chǎng)為9.36kg／人·年，而發(fā)展中市場(chǎng)為1．16kg／人·年，年均消費(fèi)較多的歐洲國家有瑞士15.3kg／人、英國13.7kg／人、比利時(shí)12kg／人、丹麥8.9kg／人。

從全球糖果市場(chǎng)銷售看，最大的糖果市場(chǎng)是美國，俄羅斯是最大的人均消費(fèi)國，瑞士是全球巧克力人均消費(fèi)最多的國家。成熟市場(chǎng)以巧克力為主，發(fā)展市場(chǎng)則以硬糖為主。

美國是世界最大的糖果市場(chǎng)，人均消費(fèi)較多的歐洲國家有丹麥、瑞士、英國和瑞典。在糖果的消費(fèi)中，巧克力制品占有主要的銷售額，為全球市場(chǎng)的54.5%。在銷量上，普通糖果占有最大份額，占有52%的銷量。銷售額與銷量的不同主要是因?yàn)榍煽肆Ρ绕胀ㄌ枪嘿F，因此，在發(fā)展中國家巧克力的銷售相對(duì)較低。全球超過1/3的巧克力制品在西歐銷售，相比遠(yuǎn)東地區(qū)只有6.5%的銷售。相反，普通糖果市場(chǎng)在遠(yuǎn)東地區(qū)銷售占20%，而西歐只占18%的市場(chǎng)。全球糖果工業(yè)在國際范圍內(nèi)快速發(fā)展，相對(duì)西歐和美國的成熟市場(chǎng)，未來的增長更趨向于發(fā)展中市場(chǎng)。這些市場(chǎng)包括巴西、俄羅斯、中國、印度和印尼、墨西哥及東歐一些國家。2005年，全球糖果市場(chǎng)銷售額將達(dá)950億美元，銷量約以年均1.9%的速度增長，2005年達(dá)1510萬噸。巧克力與普通糖果的市場(chǎng)份額仍將保持延續(xù)性，在人們對(duì)口腔保健意識(shí)的提高下，口香糖市場(chǎng)將會(huì)有最高的增長。

二、主要國家市場(chǎng)狀況

1、美國

美國糖果業(yè)中的減肥糖果銷量猛增。

與此同時(shí)，食用方便的糖果產(chǎn)品包裝也正在引起一些糖果企業(yè)的興趣，越來越多的糖果包裝已使用可再封的包裝形式，這使得消費(fèi)者能將一次吃不完的糖果留待下一次食用，或者方便在各種路途中食用。在糖果的銷售中，小包裝系列品種不斷增加。

另外，美國的口香糖市場(chǎng)也較好，如果按種類劃分，口香糖 行業(yè) 銷售增長最快，達(dá)到5．5％。

2、巴西

巴西是僅次于美國和德國的世界第三大糖果生產(chǎn)國。各類糖果產(chǎn)量每年達(dá)800億顆。糖果業(yè)年產(chǎn)值為5億美元。每年出口糖果5萬噸左右。

2007年上半年，巴西國內(nèi)市場(chǎng)上的巧克力、可可和糖果銷售額達(dá)到39.6億雷亞爾（約合20億美元），比去年同期增長13.3％，預(yù)計(jì)到2007年底這一數(shù)字還將翻倍。

隨著巴西百姓收入的增加和各大外國食品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈造成的價(jià)格下降，巴西食品銷售額今年上半年比去年同期增長了4.59％，巧克力、可可和糖果的銷售更是首當(dāng)其沖。這一增長使巴西成為世界第五大巧克力生產(chǎn)商，僅今年上半年的產(chǎn)量就達(dá)到14.3萬噸。

巴西最大的巧克力生產(chǎn)企業(yè)——哥本哈根公司由于產(chǎn)量比預(yù)期增長了30％，幾乎達(dá)到工廠的生產(chǎn)能力極限，所以決定投資興建一個(gè)新工廠，并且計(jì)劃年內(nèi)新開80家店鋪。

此外，國外大型食品生產(chǎn)商雀巢、卡夫等也都增加了對(duì)巴西市場(chǎng)的投入。其中，卡夫公司主要投資中低檔的盒裝巧克力和低脂產(chǎn)品，而雀巢公司繼續(xù)他們不斷推出新品種的路線。

3、德國

2006年德國甜品的出口額超過以往，創(chuàng)歷史新高。2006年，德國向140多個(gè)國家出口了價(jià)值35億歐元，總計(jì)126萬噸糖果和其它甜食，出口額比前年增加了1.1%。2007年，德國巧克力、水果軟糖、餅干、零食和冰激凌制造商對(duì)產(chǎn)品出口仍持樂觀態(tài)度，今年第一季度的出口額比去年同期增長了16%。德國目前是世界最大的甜品出口國，出口額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手法國、瑞士及美國。

三、國際 市場(chǎng)發(fā)展 趨勢(shì) 分析

全球糖果流行趨勢(shì)是高質(zhì)量產(chǎn)品和天然食品需求量大、透明包裝成為新趨勢(shì)。未來，高質(zhì)量糖果巧克力將持續(xù)發(fā)展，口香糖、功能性糖果等也有較大發(fā)展。今后對(duì)世界糖果需求為：軟果糕、口香糖、果凍占總需求的23.2%，硬糖占21.5%，薄荷糖占13.6%，太妃糖、牛軋?zhí)钦?1.6%，藥用糖果占9.5%，其他糖果占20.6%。無糖產(chǎn)品是糖果發(fā)展中具有潛力的類型。在發(fā)展中市場(chǎng)，消費(fèi)者購買力的穩(wěn)步提高、人口的增長及廠商的廣告宣傳都會(huì)促使該市場(chǎng)成長；在成熟市場(chǎng)，由于新配料的應(yīng)用、在工藝和包裝上的新概念等都會(huì)提高產(chǎn)品附加值。

而消費(fèi)者對(duì)于“時(shí)尚”“品質(zhì)”“身份”和“健康”的追求強(qiáng)烈，使高質(zhì)量產(chǎn)品的開發(fā)和回歸天然的食品成為必然趨勢(shì)。

低能量糖果逐漸成為當(dāng)今國際糖果市場(chǎng)的消費(fèi)熱點(diǎn)和開發(fā)重點(diǎn)。以多元糖醇替代蔗糖，可很好的降低產(chǎn)品能量，用糖醇研制無糖巧克力在美國威斯康辛大學(xué)已取得較大進(jìn)展。在歐洲用食糖替代品生產(chǎn)糖果的發(fā)展趨勢(shì)十分明顯，其中口香糖尤為突出?？谙闾侵袩o糖口香糖的市場(chǎng)比重為：英國73%、德國71%、法國57%、意大利53%。硬糖中無糖糖果的市場(chǎng)比重為瑞士47%、德國35%、意大利25%、法國14%。此外，日本等國也在近年開發(fā)出各種功能的口香糖，如補(bǔ)鈣口香糖、除臭生香口香糖、吸煙者專用口香糖、生態(tài)口香糖等。

四、國際市場(chǎng)重要?jiǎng)討B(tài)

1、全球最大糖果制造商吉百利深陷污染門

全球最大的糖果制造商吉百利目前正深陷沙門氏菌“污染門”。由于承認(rèn)違反食物及衛(wèi)生法的三項(xiàng)罪名，吉百利要為其隱瞞污染實(shí)情、擾亂食品安全秩序而繳納無上限的巨額罰款。

另外，吉百利昨日宣布，在全球裁減約7500個(gè)工作崗位，并關(guān)閉大約10家工廠，以提高盈利能力，同時(shí)吉百利還打算出售美國飲料業(yè)務(wù)。

2、Hershey與BarryCallebaut簽署供貨和合作協(xié)議

瑞士巧克力制造商BarryCallebaut周二宣布，與美國巧克力和糖果制造商HersheyCompany(HSY)簽署了一項(xiàng)戰(zhàn)略供應(yīng)和合作協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，BarryCallebaut將開始液體巧克力的生產(chǎn)并在未來幾個(gè)月內(nèi)完成對(duì)Hershey的產(chǎn)品交貨。該公司預(yù)計(jì)每年將向Hershey供應(yīng)大約8萬公噸的液體巧克力。雙方還將為建立可持續(xù)的可可供應(yīng)而展開合作。

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