第一節(jié) 涂料 行業(yè) 定義與分類
一、涂料定義
涂覆在材料和制品表面，能夠與表面材料很好的粘在一起并形成完整的涂膜,用以裝飾和保護(hù)基體的材料。
二、涂料分類及產(chǎn)品品種
涂料有多種分類方法，在統(tǒng)計(jì)時(shí)，常將涂料按用途與功能分為三大類。
涂料按用途與功能分為三大類別
第二節(jié) 中國(guó)涂料工業(yè)現(xiàn)狀及其發(fā)展
當(dāng)今的涂料產(chǎn)品廣泛以石油工業(yè)、煉焦工業(yè)、有機(jī)合成化學(xué)工業(yè)等部門的產(chǎn)品為原料，品種越來(lái)越多，應(yīng)用范圍也不斷擴(kuò)大，涂料工業(yè)成為化學(xué)工業(yè)中一個(gè)重要的獨(dú)立生產(chǎn)工業(yè)部門。我國(guó)目前涂料產(chǎn)量約為200萬(wàn)噸以上，其中工業(yè)涂料占60%，近年內(nèi)需求量以3.4%的平均速度增長(zhǎng)。
隨著科技水平的不斷提高，為涂料工業(yè)提供了多種新型原材料和技術(shù)裝備，促使涂料工業(yè)的生產(chǎn)水平和技術(shù)水平得到迅速提高。目前使用涂料最廣泛的航空、造船、車輛、機(jī)械、電器制造、電子工業(yè)等部門，都在高速發(fā)展，這就對(duì)做為保護(hù)、裝飾材料的涂料產(chǎn)品，不斷提出了更高要求。如航空工業(yè)要求涂料工業(yè)提高適應(yīng)超音速飛行，具有高度耐磨性、耐高溫性和耐驟冷性和耐熱的涂料品種;空間技術(shù)方面要求提供耐幾千度高溫,耐宇宙射線輻射的涂料;電子工業(yè)要求耐高溫的絕緣材料;造船工業(yè)要求具有高度耐腐蝕和使用壽命更長(zhǎng)的船舶涂料,如長(zhǎng)效無(wú)毒的船底防污涂料等;汽車工業(yè)要求提供適應(yīng)在提高行駛速度和在各種氣候環(huán)境下,都具有優(yōu)良保護(hù)、裝飾性能的涂料；石油化工、機(jī)械制造等方面要求提供高度耐化學(xué)品腐蝕的涂料等。
九十年代初，世界發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)行了“綠色革命”，對(duì)涂料工業(yè)是個(gè)挑戰(zhàn)，促進(jìn)了涂料工業(yè)的發(fā)展向“綠色”涂料方向大步邁進(jìn)。以工業(yè)涂料為例，在北美，1992年常規(guī)溶劑型涂料占49%，到2000年降為26%；水性涂料、高固體份涂料、光固化涂料和粉末涂料由1992年的51%到2002年將增加到74%。在歐洲，常規(guī)溶劑型涂料由1992年的49%將降到2002年的27%；而水性涂料、高固體涂料，光固化涂料和粉末涂料將由1992年的51%到2002年將增加到73%。今后十年，水性涂料是成熟的技術(shù)，而60%以下固體含量的溶劑型涂料則是衰退中的技術(shù)。
目前涂料 研究 的方向其一是涂料應(yīng)用的自動(dòng)化，所提供的產(chǎn)品施工簡(jiǎn)便和安全,特別是產(chǎn)品涂刷的自動(dòng)化;其二是向環(huán)保型涂料方向發(fā)展;其三是增加新的組成成分,使涂料在涂后發(fā)生新的化學(xué)變化手段而構(gòu)成涂膜以及將由一次施工只能得到薄涂層轉(zhuǎn)變?yōu)榈玫胶裢繉?涂膜層數(shù)也將由繁瑣的多道配套簡(jiǎn)化為簡(jiǎn)單施工,涂膜的干燥過(guò)程也將利用各種物理、化學(xué)反應(yīng)而大大縮短。
一、水性涂料的發(fā)展
由于水性涂料的優(yōu)越性十分突出，因此，近十年來(lái)，水性涂料在一般工業(yè)涂料領(lǐng)域的應(yīng)用日益擴(kuò)大，已經(jīng)替代了不少慣用的溶劑型涂料。隨著各國(guó)對(duì)揮發(fā)性有機(jī)物及有毒物質(zhì)的限制越來(lái)越嚴(yán)格，以及樹脂和配方的優(yōu)化和適用助劑的開發(fā)，預(yù)計(jì)水性涂料在用于金屬防銹涂料、裝飾性涂料、建筑涂料等方面替代溶劑型涂料將取得突破性進(jìn)展。乳膠涂料在水性涂料中，乳膠涂料占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。如美國(guó)的乳膠涂料占建筑涂料的90%。乳膠涂料的 研究 成果約占全部涂料 研究 成果的20%。 研究 較多的方向有以下幾個(gè)方面：
1、成膜機(jī)理的 研究 。這方面的 研究 主要是改善涂膜的性能；
2、施工應(yīng)用的 研究 。近年來(lái)對(duì)金屬用乳膠涂料作了大量 研究 并獲得十分可喜的進(jìn)展，美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)家已生產(chǎn)出金屬防銹底、面漆，在市場(chǎng)上頗受歡迎。熱塑性乳膠基料常用丙烯酸聚合物，丙烯酸共聚物或聚氨酯分散體，通過(guò)大分子量（3×10～3×10）的顆粒聚結(jié)而固化成膜。乳膠顆粒的聚結(jié)性關(guān)系到乳膠成膜的性能。近幾年來(lái)，著重于強(qiáng)附著性基料和快干基料的研制，以及混合樹脂膠的開發(fā)。一般水性乳膠聚合物對(duì)疏水性底材（如塑料和凈化度差的金屬）附著性差。為提高乳膠附著力，必須注意乳膠聚合物和配方的設(shè)計(jì)，使其盡量與底材的表面接近，并精心選擇合適的聚結(jié)劑，降低水的臨界表面張力，以適應(yīng)臨界表面張力較低的市售塑料。新開發(fā)的聚合物乳膠容易聚結(jié)，使聚結(jié)劑用量少也能很好的成膜，現(xiàn)已在家具、機(jī)器和各種用具等塑料制品上廣泛應(yīng)用。新研制的乳膠混合物彌補(bǔ)了水稀釋性醇酸/剛性熱塑性乳膠各自的不足，通過(guò)配方設(shè)計(jì)，已解決了混溶性和穩(wěn)定性差的問(wèn)題。
水性聚氨酯涂料
這是近年來(lái)迅速發(fā)展的一類水性涂料。它除具有一般聚氨酯涂料所固有的高強(qiáng)度、耐磨等優(yōu)異性能外，且對(duì)環(huán)境無(wú)污染，中毒和著火的危險(xiǎn)性小。由于水性聚氨脂樹脂分子內(nèi)存在氨基甲酸酯鍵和脲鍵，所以水性聚氨酯涂料的柔韌性、機(jī)械強(qiáng)度、耐磨性、耐化學(xué)藥品及耐久性等都十分優(yōu)異，歐、美、日均將其視為高性能的現(xiàn)代涂料品種大力 研究 開發(fā)。
二、粉末涂料的發(fā)展迅速
在涂料工業(yè)中，粉末涂料屬于發(fā)展最快的一類。由于世界上出現(xiàn)了嚴(yán)重的大氣污染，環(huán)保法規(guī)對(duì)污染控制日益嚴(yán)格，要求開發(fā)無(wú)公害、省資源的涂料品種。因此，無(wú)溶劑、100%地轉(zhuǎn)化成膜、具有保護(hù)和裝飾綜合性能的粉末涂料，便因其具有獨(dú)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益而獲得飛速發(fā)展。
粉末涂料的主要品種有環(huán)氧樹脂、聚酯、丙烯酸和聚氨酯粉末涂料。近年來(lái)，芳香族聚氨酯和脂肪族聚氨酯粉末以其優(yōu)異的性能令人注目。
三、高固體份涂料發(fā)展動(dòng)向
在環(huán)境保護(hù)措施日益強(qiáng)化的情況下，高固體份涂料有了迅速發(fā)展。其中以氨基、丙烯酸和氨基一丙烯酸涂料的應(yīng)用較為普遍。近年來(lái)，美國(guó)MObay公司開發(fā)了一種新型汽車涂料流水線用面漆。這種固體份高、單組份聚氨酯改性聚合物體系，可用于剛性和柔性底材上，并且有優(yōu)異的耐酸性、硬度以及顏料的捏合性。采用脂肪族多異的氰酸酯如DsemodurＮ和聚己內(nèi)酯，可制成固體份高達(dá)100%的聚氨酯涂料。該涂料各項(xiàng)性能均佳，施工方法普通。用DsemodurＮ和各種羥基丙烯酸樹脂配制的雙組份熱固性聚氨酯涂料，其固體含量可達(dá)70%以上，且粘度低，便于施工，室溫或低溫可固化，是一種非常理想的裝飾性高固體份聚氨酯涂料。
四、光固化涂料的進(jìn)展
光固化涂料也是一種不用溶劑、很節(jié)省能源的涂料，主要用于木器和家具等。在歐洲和發(fā)達(dá)國(guó)家的木器和家具用漆的品種中，光固化型市場(chǎng)潛力大，很受大企業(yè)青睞，主要是木器家具流水作業(yè)的需要，美國(guó)現(xiàn)約有700多條大型光固化涂裝線，德國(guó)、日本等大約有40%的高級(jí)家具采用光固化涂料。最近又開發(fā)出聚氨酯丙烯酸光固化涂料，它是將有丙烯酸酯端基的聚氨酯齊聚物溶于活性稀釋劑（光聚合性丙烯酸單體）中而制成的。它既保持了丙烯酸樹脂光固化涂料的特性，也具有特別好的柔性、附著力、耐化學(xué)腐蝕性和耐磨性。
五、幾種特種涂料的態(tài)勢(shì)和發(fā)展
（一）防污涂料
近年來(lái)，荷蘭Sigma公司研制成功一種新型不含錫防污涂料，它的自拋光性與現(xiàn)有含錫防污涂料相同，但其防縮孔性和防開裂性大大優(yōu)于其它不含錫的防污涂料。日本的關(guān)西涂料公司新開發(fā)的一種對(duì)水中生物無(wú)毒性的不含有機(jī)錫和氧化亞銅的名為CaptainCrystal的船用防污涂料。作為改善地球環(huán)境的這種涂料，能有效防止生物附著在船底上，持繼時(shí)間可達(dá)5年。日本油脂公司采用超交聯(lián)技術(shù)成功開發(fā)出一種新型防污且耐酸雨的PCM涂料，實(shí)驗(yàn)證明，該技術(shù)能使汽車涂料具有優(yōu)良的耐污染性，其耐候性是丙烯酸樹脂系列涂料的八倍，且其漆膜硬度可達(dá)3～4H。
（二）防腐涂料
國(guó)外十分重視長(zhǎng)效防腐涂料的發(fā)展，主要品種有無(wú)機(jī)富鋅漆、環(huán)氧瀝青、乙烯基樹脂、厚漿型氯化橡膠、無(wú)溶劑環(huán)氧聚酰胺、無(wú)溶劑環(huán)氧砂漿和SPGuard涂料等。用20%～30%的片狀玻璃粉填入雙酚A型環(huán)氧樹脂、間苯二甲酸不飽和聚酯、環(huán)氧丙烯酸樹脂等基料中組成的長(zhǎng)效防腐涂料，用于海洋設(shè)施的涂裝，其防腐壽命超過(guò)10年。近幾年，我國(guó)防腐涂料的發(fā)展較快。例如環(huán)氧煤瀝青防腐涂料由陜西源源化工有限公司研制成功，該涂料附著力強(qiáng)，可直接在有銹層的鋼鐵上涂刷，防腐效果好。油田防腐涂料由鄭州工學(xué)院與中原油田勘探設(shè)計(jì)院研制成功，該涂料具有優(yōu)良的耐腐蝕性和良好的低溫潮濕固化特性。有機(jī)鈦涂料作為高科技防腐涂料由吉林化學(xué)工業(yè)公司 研究 院 研究 成功，這種無(wú)毒性有機(jī)鈦涂料的耐蝕性能已達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品的水平，可用于化工、海洋等領(lǐng)域的防腐設(shè)備。
（三）陰極電泳涂料
這類涂料國(guó)外發(fā)展很快，并取得了許多新的成就。其中最有代表的是開發(fā)了厚膜型陰極電泳涂料、低溫固化型和彩色陰極電泳涂料。厚膜陰極電泳涂料是美國(guó)PPG公司研制成功的一種新型陰極電泳涂料，各項(xiàng)性能均優(yōu)良；低溫固化型陰離子電泳涂料是八十年代末日本神東涂料公司和日本油脂公司共同開發(fā)的新品種，該涂料的標(biāo)準(zhǔn)固化條件為：130℃/20min或160℃/5min；彩色陰極電泳涂料是日本關(guān)西涂料公司開發(fā)的，它以環(huán)氧樹脂為基礎(chǔ)，采用特殊異氰酸酯交聯(lián)，并配以第三成份丙烯酸樹脂，可在電泳中均一沉積形成復(fù)合層涂膜。這種技術(shù)可使環(huán)氧樹脂系陰極電泳涂料彩色化，也提高了涂層的耐候性。陰極電泳涂料的發(fā)展方向是：厚膜型陰極電泳涂料，將可解決在電泳涂裝時(shí)沉積的漆膜以及烘烤過(guò)程中漆膜的粘彈性控制問(wèn)題，使一次成膜比較厚，外觀平整；低溫固化型陰極電泳涂料，開發(fā)烘烤溫度為130～140℃的低溫固化型，并保持耐腐蝕和其它性能不變，以便用于帶塑料、橡膠等汽車部件上，節(jié)能并減少污染；邊棱防銹型陰極電泳涂料，要求減少涂膜溶融時(shí)的流動(dòng)性，提高涂膜的邊棱覆蓋率，以改善陰極電泳涂料邊棱的防腐蝕性。我國(guó)應(yīng)重點(diǎn)開發(fā)膜厚30—40微米、耐鹽霧1000小時(shí)的厚膜型陰極電泳漆和耐鹽霧720小時(shí)以上的普通型陰極電泳漆。
六、其它有關(guān)方面的發(fā)展態(tài)勢(shì)
為了適應(yīng)涂料產(chǎn)品性能提高和品種增加的需要，也要不斷提高所需顏料的性能。主要將更廣泛地利用有機(jī)顏料，如偶氮系、酞菁系和具有優(yōu)良耐曬、耐溶劑性能的蒽醌系顏料。
在涂料中擴(kuò)大使用輔助材料，對(duì)涂料的發(fā)展也越來(lái)越顯得重要，如紫外線吸收劑應(yīng)用于涂料中，能提高耐光性；抗氧化劑能提高耐老化性能；隨著水性涂料的發(fā)展，濕潤(rùn)劑的品種將不斷擴(kuò)大；在利用紫外線干燥的涂料中，需要利用光固化劑。這些輔助材料在今后將被更廣泛地利用。
計(jì)算機(jī)在涂料工業(yè)中的應(yīng)用可使涂料配方改進(jìn)、大工業(yè)生產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)施的設(shè)計(jì)最佳化，且能迅速解決涂料的 研究 、生產(chǎn)、應(yīng)用和銷售等方面所出現(xiàn)的技術(shù)和管理問(wèn)題。隨著涂料需求量和產(chǎn)品品種的增加，涂料生產(chǎn)工藝也需不斷改進(jìn)。改進(jìn)的總趨勢(shì)是進(jìn)一步簡(jiǎn)化工藝過(guò)程，提高生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)連續(xù)化、自動(dòng)化生產(chǎn)。今后射流技術(shù)、可控硅技術(shù)、納米技術(shù)等將在涂料工業(yè)中廣泛應(yīng)用，從而使生產(chǎn)的自動(dòng)化程度達(dá)到新的水平。
第三節(jié) 世界涂料 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀
一、世界涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)趨緩
世界涂料 行業(yè) 已經(jīng)走過(guò)了高速發(fā)展時(shí)期，進(jìn)入成熟期。并且發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)已趨飽和，發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)由于巨大的市場(chǎng)潛力成為大公司競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。據(jù)美國(guó)Freedonia集團(tuán)預(yù)測(cè)，2005年世界涂料需求年均增長(zhǎng)率將為3.7%，將達(dá)到2800萬(wàn)噸，其中亞太市場(chǎng)增長(zhǎng)最快。亞太地區(qū)雖然印度、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣也有較快增長(zhǎng)，但中國(guó)大陸將以更快速度增長(zhǎng)，年均增速將達(dá)6.6%。東歐涂料市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率約為8%，西歐、北美和日本的涂料市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率為2%-3%。但是，北美和西歐仍將繼續(xù)占全球涂料需求量的一半以上。
二、環(huán)保概念和產(chǎn)品創(chuàng)新主導(dǎo)市場(chǎng)潮流
在市場(chǎng)日趨飽和的情況下，環(huán)境保護(hù)形成世界潮流，涂料新產(chǎn)品、新功能的 研究 和開發(fā)成為國(guó)際涂料生產(chǎn)企業(yè)吸引客戶和開拓市場(chǎng)的“法寶”。羅姆哈斯公司Morton粉末涂料分部與Cyctics公司組建了研發(fā)聯(lián)合體，開發(fā)低粘度粉末涂料配方，生產(chǎn)薄層熱塑性涂料。美國(guó)豪斯實(shí)驗(yàn)室對(duì)民用建筑使用效果的測(cè)試結(jié)果表明，這種涂料在夏天能使建筑物的空調(diào)能耗至少減少64%。這種涂料已由航天領(lǐng)域推廣到民用建筑和工業(yè)設(shè)施，在化工液體儲(chǔ)罐、罐車隔熱和各種設(shè)備的表面防腐等方面具有市場(chǎng)潛力。澳大利亞諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)獲得者雷蒙·布魯克發(fā)明了“安舒特”高科技新型涂料，用戶實(shí)際應(yīng)用表明，這種新型涂料集保溫、防水、防毒、防腐蝕為一體，具有卓越的抗太陽(yáng)輻射隔熱性能和超強(qiáng)的防水防腐特性，不僅能大大降低經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，滿足環(huán)保要求，而且使用壽命在8年以上。這種涂料已在澳大利亞、美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、科威特、南非、印度等十幾個(gè)國(guó)家廣泛使用。我國(guó)新疆塔里木油田塔中作業(yè)區(qū)生活營(yíng)房和站內(nèi)外輸泵房房體外部噴涂這種涂料后，夏天室內(nèi)溫度比使用前降低9-12℃。
三、國(guó)際涂料巨頭戰(zhàn)略購(gòu)并
隨著消費(fèi)者和國(guó)際社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)的關(guān)心，國(guó)際涂料 行業(yè) 的產(chǎn)品研發(fā)投入不斷增加，而世界涂料市場(chǎng)的日趨飽和導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。這些種種原因?qū)е聡?guó)際涂料企業(yè)，包括一些巨頭，為達(dá)到全球合理化經(jīng)營(yíng)目的，不斷進(jìn)行全球范圍內(nèi)的收購(gòu)兼并與合作合資形成市場(chǎng)一體化的規(guī)模效應(yīng)，并通過(guò)一定程度的壟斷來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)力。此外，這種收購(gòu)、兼并、整合已成為一種趨勢(shì)，并開始向發(fā)展中國(guó)家蔓延。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)最大的10家涂料公司的年產(chǎn)量占美國(guó)涂料總量的70%以上。世界10家最大的涂料公司的年產(chǎn)量占世界涂料總量的1/3，市場(chǎng)占有率則達(dá)到60%。
第四節(jié) 涂料 行業(yè) 的 行業(yè) 環(huán)境 分析
一、我國(guó)涂料 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 分析
據(jù)全國(guó)涂料工業(yè)信息中心一份最新的數(shù)據(jù)顯示，2004年度我國(guó)涂料 行業(yè) 總產(chǎn)量近300萬(wàn)噸，只用了兩年的時(shí)間就將年產(chǎn)量提高了一百萬(wàn)噸。但是面對(duì)這樣一個(gè)本應(yīng)令人興奮的數(shù)字，業(yè)界的從業(yè)人員卻高興不起來(lái)，因?yàn)橥瑯邮莵?lái)自全國(guó)涂料工業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，這些企業(yè)2004年全年的銷售總額達(dá)到近540億元人民幣，較2003年增長(zhǎng)了約26%，但其利潤(rùn)額僅32億元左右，同比下降了8%以上。
產(chǎn)量提高卻利潤(rùn)下降據(jù)全國(guó)涂料工業(yè)信息中心最新的數(shù)據(jù)，2004年度我國(guó)涂料 行業(yè) 的總產(chǎn)量為298.15萬(wàn)噸，比上一年度241.5萬(wàn)噸的產(chǎn)量增長(zhǎng)了23.45%。這一數(shù)字還僅僅是對(duì)我國(guó)涂料 行業(yè) 千余家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的同比統(tǒng)計(jì)結(jié)果。如果算上那些小型企業(yè)和那些本不應(yīng)該在這個(gè) 行業(yè) 繼續(xù)存在下去的作坊式工廠，我國(guó)實(shí)際涂料生產(chǎn)企業(yè)已近萬(wàn)家，因此實(shí)際上我國(guó)涂料產(chǎn)量肯定已經(jīng)超過(guò)了300萬(wàn)噸。
據(jù)了解，2002年中國(guó)的涂料年產(chǎn)量首次突破200萬(wàn)噸，而僅僅用了兩年的時(shí)間，我國(guó)的涂料 行業(yè) 又輕松跨過(guò)了300萬(wàn)噸這個(gè)高檻。但是，在產(chǎn)量大幅提高的同時(shí)，我國(guó)涂料企業(yè)在2004年的生存狀況卻不容樂觀，全國(guó)涂料工業(yè)信息中心對(duì)全國(guó)1200余家主要涂料生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，這些企業(yè)2004年全年的銷售總額達(dá)到近540億元人民幣，較2003年增長(zhǎng)了約26%，但其利潤(rùn)額僅32億元左右，同比下降了8%以上。
回顧以往的統(tǒng)計(jì)情況，2001年我國(guó)涂料生產(chǎn)企業(yè)的銷售額同比增長(zhǎng)了11.2%，利潤(rùn)額同比增長(zhǎng)了15%；2002年他們的銷售額同比增長(zhǎng)17.4%，利潤(rùn)額同比增長(zhǎng)高達(dá)31.8%；而2003年其銷售額同比增長(zhǎng)26%，利潤(rùn)額同比增長(zhǎng)也達(dá)到了21.8%。對(duì)比以上數(shù)據(jù)可以看到，2004年我國(guó)涂料產(chǎn)業(yè)在銷售額繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的情況下，利潤(rùn)率在本世紀(jì)第一次出現(xiàn)下降，涂料 行業(yè) 已經(jīng)陷入了產(chǎn)得越多賺得越少的怪圈里。
根本原因是原料上漲如果 分析 我國(guó)涂料 行業(yè) 的情況不難看出，原材料成本、運(yùn)輸成本和能源成本的持續(xù)上漲，使得我國(guó)涂料 行業(yè) 本來(lái)就很微薄的利潤(rùn)再次受到擠壓。
原油價(jià)格的上漲使得化工原料價(jià)格也是一路飆升。以原材料甲苯為例，四五月每噸才5000元左右，到6月份已經(jīng)漲到6200元/噸，進(jìn)入8月已經(jīng)漲到8000元/噸，過(guò)后迅速漲到8500元/噸，足足增長(zhǎng)了50%。用業(yè)內(nèi)人士的話來(lái)說(shuō)就是，涂料利潤(rùn)正在原油漲價(jià)中被“扒下”一層“皮”。
如果說(shuō)原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本上升，涂料企業(yè)還可能通過(guò)尋求其它途徑來(lái)消除的話，那么限載限超帶來(lái)的運(yùn)輸成本以及能源成本的大幅上漲，再加上國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的價(jià)格戰(zhàn)，使得涂料生產(chǎn)企業(yè)雪上加霜，苦不堪言。
雖然由于經(jīng)受不住來(lái)自各方面因素帶來(lái)的成本上漲的壓力，2004年，國(guó)內(nèi)大多數(shù)涂料企業(yè)曾經(jīng)將銷售價(jià)格上調(diào)，漲幅普遍在10%到15%，有的甚至達(dá)到20%以上。就連大企業(yè)也不例外，華潤(rùn)將旗下產(chǎn)品普遍提價(jià)6%到7%、廣州珠江化工集團(tuán)的產(chǎn)品普遍漲幅在10%左右。但是，情況似乎并沒有得到根本的好轉(zhuǎn)。
針對(duì)目前的這種情況，著名涂料專家朱傳綮認(rèn)為，以300萬(wàn)噸和13億人口為計(jì)算基礎(chǔ)，我國(guó)人均涂料消費(fèi)量是2.3千克/年，與發(fā)達(dá)國(guó)家人均20千克/年和世界人均4千克/年的數(shù)字相比還有相當(dāng)距離。我們必須清醒地看到，與國(guó)際上許多同行相比，我國(guó)涂料企業(yè)產(chǎn)品的科技含量還有相當(dāng)?shù)木嚯x。按涂料平均每噸售價(jià)來(lái)看，世界第二大涂料公司PPG公司的產(chǎn)品為7610美元，日本企業(yè)為3000多美元，而我國(guó)卻低于1250美元。所以單純做大產(chǎn)量可能還不如人家提高某一產(chǎn)品科技含量所獲得的收益多，那些放棄高端市場(chǎng)而一味走低端路線的企業(yè)在過(guò)去的一年里也就增加了一些產(chǎn)銷量而已。
二、我國(guó)涂料 行業(yè) 政策環(huán)境 分析
受宏觀調(diào)控影響半數(shù)工業(yè) 行業(yè) 利潤(rùn)增幅回落，鋼鐵、水泥、電解鋁等投資類 行業(yè) 受宏觀調(diào)控影響顯著。在39個(gè)工業(yè)大類 行業(yè) 中，有22個(gè) 行業(yè) 利潤(rùn)增幅比一季度回落，占 行業(yè) 總數(shù)的56%，利潤(rùn)增幅回落的主要是投資類 行業(yè) ，而多數(shù)消費(fèi)品 行業(yè) 利潤(rùn)增幅上升，受宏觀調(diào)控影響不大。
在12個(gè)消費(fèi)品大類 行業(yè) 中，2005年上半年有8個(gè) 行業(yè) 利潤(rùn)增幅比一季度提高，占消費(fèi)品 行業(yè) 總數(shù)的三分之二。多數(shù)消費(fèi)品 行業(yè) 利潤(rùn)增勢(shì)良好，受宏觀調(diào)控負(fù)面影響不大，且上游原材料價(jià)格受宏觀調(diào)控影響回落后，對(duì)消費(fèi)品 行業(yè) 構(gòu)成利好。
利潤(rùn)增長(zhǎng)趨勢(shì)變化明顯的仍將是投資類 行業(yè) ，各 行業(yè) 的總體變化趨勢(shì)是增幅高的投資類 行業(yè) 利潤(rùn)將繼續(xù)回落，消費(fèi)品 行業(yè) 利潤(rùn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。石油開采業(yè)利潤(rùn)繼續(xù)回升、鋼鐵 行業(yè) 利潤(rùn)增幅將繼續(xù)回落、水泥制造業(yè)利潤(rùn)增幅繼續(xù)大幅回落。預(yù)計(jì)全年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)將比上年增長(zhǎng)32%。
2005年上半年全國(guó)工業(yè)利潤(rùn)呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，規(guī)模以上工業(yè)盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5199億元，比上年同期增長(zhǎng)41.6%，增幅比一季度回落2.6個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)利潤(rùn)總體上增長(zhǎng)比較平穩(wěn)，但分 行業(yè) 看，受宏觀調(diào)控影響，半數(shù)工業(yè) 行業(yè) 利潤(rùn)增幅回落，鋼鐵、水泥、電解鋁等投資類 行業(yè) 影響顯著。在39個(gè)工業(yè)大類 行業(yè) 中，有22個(gè) 行業(yè) 利潤(rùn)增幅比一季度回落，占 行業(yè) 總數(shù)的56%，利潤(rùn)增幅回落的主要是投資類 行業(yè) ，而多數(shù)消費(fèi)品 行業(yè) 利潤(rùn)增幅上升，受宏觀調(diào)控影響不大。
下半年投資類 行業(yè) 利潤(rùn)增幅有進(jìn)一步回落的可能，上下游 行業(yè) 利潤(rùn)增長(zhǎng)的巨大落差將進(jìn)一步減小，宏觀調(diào)控效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn)。預(yù)計(jì)全年工業(yè)利潤(rùn)將達(dá)10800億元，同比增長(zhǎng)32%。
五成 行業(yè) 利潤(rùn)增幅低于一季度水平，投資類 行業(yè) 利潤(rùn)增勢(shì)受挫
在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的39個(gè)工業(yè)大類 行業(yè) 中，上半年有22個(gè) 行業(yè) 利潤(rùn)增幅比一季度回落，占 行業(yè) 大類總數(shù)的56%。其中多數(shù)為投資類 行業(yè) ，也是一季度利潤(rùn)增長(zhǎng)勢(shì)頭較猛的 行業(yè) 。
1、鋼鐵、水泥、電解鋁等投資類 行業(yè) 受宏觀調(diào)控影響顯著。
利潤(rùn)增幅回落最大的是鋼鐵、鐵礦開采和建材 行業(yè) 。鋼鐵 行業(yè) 上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)472億元，比上年同期增長(zhǎng)80.4%，增幅比一季度回落了56.3個(gè)百分點(diǎn)；鐵礦開采上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)44億元，比上年同期增長(zhǎng)516%，增幅比一季度回落了260個(gè)百分點(diǎn)；建材 行業(yè) 上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)178億元，比上年同期增長(zhǎng)134%，增幅比一季度回落了146個(gè)百分點(diǎn)。由于鋼材價(jià)格4月下旬到5月下旬出現(xiàn)了大幅度的下跌，導(dǎo)致鋼鐵 行業(yè) 二季度僅實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)203億元，比一季度減少65億元，二季度利潤(rùn)占上半年的比重僅為43.1%，是各 行業(yè) 的最低水平，比上年同期下降13.5個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵生產(chǎn)的原料鐵礦石價(jià)格也出現(xiàn)了明顯的下降，鐵礦石價(jià)格5月份和6月份分別比上月下降了6.4%和6.5%，二季度鐵礦開采業(yè)利潤(rùn)占上半年的比重為52.8%，比上年同期下降了14個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)增幅呈大幅回落態(tài)勢(shì)。建材 行業(yè) 利潤(rùn)高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭也受到明顯抑制，二季度建材 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)110億元，占上半年的比重為61.6%，比上年同期下降了14.7個(gè)百分點(diǎn)。
從4月份開始國(guó)家采取了一系列宏觀調(diào)控措施，主要是針對(duì)鋼鐵、水泥、電解鋁和房地產(chǎn)業(yè)等投資過(guò)熱 行業(yè) 。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的宏觀調(diào)控，投資增幅高位回落，工業(yè)生產(chǎn)明顯減速，過(guò)熱 行業(yè) 的投資、生產(chǎn)和利潤(rùn)增長(zhǎng)都受到了較大的抑制，宏觀調(diào)控短期內(nèi)已取得明顯成效。宏觀調(diào)控措施的實(shí)施對(duì)鋼鐵、水泥、電解鋁等投資類 行業(yè) 的利潤(rùn)產(chǎn)生了較大的影響。鋼鐵 行業(yè) 二季度利潤(rùn)是少數(shù)幾個(gè)比一季度下降的 行業(yè) 之一，按2004年一、二季度利潤(rùn)比例推算，2005年二季度鋼鐵 行業(yè) 應(yīng)完成利潤(rùn)350億元，實(shí)際僅完成203億元，少增147億元，占上半年利潤(rùn)總額的三成以上。以線材、螺紋鋼為代表的鋼材價(jià)格5月份發(fā)生暴跌后，6月份線材、螺紋鋼價(jià)格雖有所企穩(wěn)，但板材價(jià)格又繼續(xù)下跌，整個(gè)鋼材價(jià)格已連續(xù)兩個(gè)月下降。鋼鐵 行業(yè) 6月份當(dāng)月利潤(rùn)比5月份下降27%，比4月份下降54%，亦連續(xù)兩個(gè)月下降。
2、煤炭、石化等 行業(yè) 利潤(rùn)增幅提高，電力、機(jī)械等 行業(yè) 利潤(rùn)增幅回落。
受需求影響，6月末全社會(huì)煤炭庫(kù)存僅1.02億噸，比年初和上年同期分別下降7.1%和19.4%，石化、冶金 行業(yè) 部分大型企業(yè)煤炭庫(kù)存下降較快，用煤頻頻告急，電煤供應(yīng)仍然偏緊。二季度煤炭?jī)r(jià)格繼續(xù)走高，煤炭 行業(yè) 利潤(rùn)繼續(xù)保持大幅增長(zhǎng)勢(shì)頭，上半年煤炭 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)132億元，比上年同期增長(zhǎng)126.7%，增幅比一季度提高3.1個(gè)百分點(diǎn)。煉焦 行業(yè) 因二季度焦炭?jī)r(jià)格隨同鋼材、鐵礦石價(jià)格高位回落，利潤(rùn)回落勢(shì)頭十分明顯，上半年煉焦 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)29.5億元，同比增長(zhǎng)115%，增幅比一季度回落了144個(gè)百分點(diǎn)，增幅回落了一半以上，二季度利潤(rùn)同比僅增長(zhǎng)55%，也明顯低于一季度水平。
受二季度國(guó)際原油價(jià)格飆升影響，石油開采業(yè)二季度利潤(rùn)大幅回升。5月份國(guó)際原油價(jià)格13年來(lái)首次突破40美元大關(guān)，經(jīng)多次反復(fù)后，近期國(guó)際原油價(jià)格已站穩(wěn)40美元關(guān)口。二季度石油和天然氣開采業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)419億元，同比增長(zhǎng)31.4%，高于我們前期預(yù)測(cè)的20%；上半年石油和天然氣開采業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)775億元，同比增長(zhǎng)13.2%，也高于我們前期預(yù)測(cè)的8%的水平，與一季度下降2.7%相比，利潤(rùn)回升勢(shì)頭十分明顯。受國(guó)際原油價(jià)格上漲影響，國(guó)家兩次上調(diào)了成品油價(jià)格，汽、柴油價(jià)格已創(chuàng)歷史新高，二季度石油加工業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)也明顯高于一季度。上半年石油加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)164億元，同比增長(zhǎng)290%，增幅比一季度提高77個(gè)百分點(diǎn)，其中，二季度利潤(rùn)82億元，同比增長(zhǎng)415%，增幅比一季度高出近一倍。
上半年化纖制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)30億元，比上年同期增長(zhǎng)52.1%，增幅比一季度提高了9.7個(gè)百分點(diǎn)?；?行業(yè) 上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)354億元，比上年同期增長(zhǎng)88.6%，增幅與一季度基本持平，仍保持較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從化工 行業(yè) 的各細(xì)分 行業(yè) 看，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造、涂料制造、合成材料、專用化學(xué)產(chǎn)品制造等利潤(rùn)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好；肥料制造、化學(xué)農(nóng)藥制造、日化產(chǎn)品制造等利潤(rùn)回落幅度較大。其中，基礎(chǔ)化學(xué)原料制造、涂料制造、專用化學(xué)產(chǎn)品制造等上半年利潤(rùn)分別增長(zhǎng)90%、19%、68%，與一季度利潤(rùn)增幅基本相當(dāng)；合成材料制造上半年利潤(rùn)增長(zhǎng)265%，增幅比一季度提高163個(gè)百分點(diǎn)；肥料制造、化學(xué)農(nóng)藥制造、日化產(chǎn)品制造等上半年利潤(rùn)分別增長(zhǎng)90%、34.2%、57.2%，分別比一季度回落100、56.4、59.3個(gè)百分點(diǎn)。
三、涂料 行業(yè) 技術(shù)環(huán)境 分析
經(jīng)過(guò)10多年的努力，我國(guó)涂料 行業(yè) 從一個(gè)極不引人關(guān)注的小 行業(yè) ，發(fā)展成為令世人矚目的朝陽(yáng) 行業(yè) ，一躍成為世界第二大涂料大國(guó)。從企業(yè)結(jié)構(gòu)上講，我國(guó)涂料 行業(yè) 在完成初期資本積累的基礎(chǔ)上，在較短的時(shí)間內(nèi)完成了企業(yè)的轉(zhuǎn)軌變型，國(guó)有企業(yè)基本完成了體制的變革，民有企業(yè)初步完成了制度的創(chuàng)新，從而形成了以三大涂料生產(chǎn)基地為主體，向周邊地區(qū)輻射的企業(yè)分布格局，形成了一大批具有一定實(shí)力的大中型企業(yè)，企業(yè)的結(jié)構(gòu)得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
從技術(shù)層面上講，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新能力為目標(biāo)的技術(shù)水平明顯提高，科技日漸形成體系，國(guó)家重點(diǎn)放在基礎(chǔ) 研究 ，地方重點(diǎn)放在前沿技術(shù) 研究 ，院所重點(diǎn)放在科技理論和前沿技術(shù)理論 研究 ，企業(yè)著重進(jìn)行對(duì)產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品功能延伸的實(shí)用技術(shù) 研究 ，從而形成了信息、人才、機(jī)制等層面的技術(shù)創(chuàng)新制度體系。不少企業(yè)建立了技術(shù)信息采集渠道和網(wǎng)絡(luò)，完善了人才引進(jìn)與人才培育互動(dòng)的管理和激勵(lì)機(jī)制，建立了科研與市場(chǎng)、生產(chǎn)綜合一體的運(yùn)行體制。政府高度重視涂料攻關(guān)項(xiàng)目也是前所未有的事，從而加速了涂料 行業(yè) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，從而在量的突破后，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的變化。設(shè)備裝置水平逐年大幅度提升，開始向現(xiàn)代化工業(yè)水準(zhǔn)逼近。
在經(jīng)營(yíng)模式和營(yíng)銷理念上，涂料 行業(yè) 經(jīng)歷了多次變革，得到了一次次整體的提升。從品牌的覺醒到不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量，并延伸到服務(wù)范疇；從自覺的品牌經(jīng)營(yíng)，到一些企業(yè)品牌的提升和整合，甚至到品牌的擴(kuò)張，涂料 行業(yè) 有了一個(gè)大的發(fā)展。把品牌變?yōu)橐豁?xiàng)事業(yè)，一門科學(xué)，一種象征產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)、文化等在內(nèi)的綜合形象，已經(jīng)成為眾多企業(yè)的共識(shí)。
四、涂料 行業(yè) 社會(huì)環(huán)境 分析
從世界涂料工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)際涂料大公司的動(dòng)態(tài)，我們可以看到兩個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)：一是國(guó)際大公司新一輪的戰(zhàn)略并購(gòu)方興未艾，愈演愈烈；二是國(guó)際大公司實(shí)施業(yè)務(wù)重組，市場(chǎng)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，掀起了在華投資的新一輪浪潮。我們過(guò)去說(shuō)“狼來(lái)了”，那還是小規(guī)模層面上的問(wèn)題，現(xiàn)在我們說(shuō)“狼來(lái)了”，卻是國(guó)際大公司向中國(guó)市場(chǎng)發(fā)起了大規(guī)模的進(jìn)攻，“狼”真的來(lái)了。如最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的ICI公司并不滿足在中國(guó)市場(chǎng)目前占據(jù)的十幾個(gè)百分點(diǎn)的市場(chǎng)份額，為擴(kuò)大其自身的市場(chǎng)影響，連續(xù)在廣州、上海、北京等地舉辦色彩方面的發(fā)布活動(dòng)。再如立邦涂料公司實(shí)施新的發(fā)展戰(zhàn)略，將產(chǎn)品重點(diǎn)向木器涂料、工業(yè)涂料延伸，并計(jì)劃近幾年在中國(guó)市場(chǎng)目標(biāo)達(dá)到100億元的銷售額。
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。