第一節(jié) 拖拉機制造 行業(yè) 全球發(fā)展狀況及趨勢

一、 行業(yè) 的發(fā)展狀況

1、美國拖拉機市場狀況

美國是當今世界上最主要的拖拉機生產(chǎn)國，也是世界主要的拖拉機銷售國。進入2000年以后，美國每年的農(nóng)用拖拉機市場銷售量卻一路攀升，呈現(xiàn)逐年持續(xù)增長趨勢。在1999～2005年期間，美國的農(nóng)用輪式拖拉機年銷售量保持在14萬～23.5萬臺之間。

1999-2005年美國拖拉機銷量匯總表

2、德國拖拉機產(chǎn)銷 分析

2000—2005年，德國拖拉機的產(chǎn)量保持在4.5萬～5.9萬臺，生產(chǎn)量總體呈上升趨勢。2000年產(chǎn)量為44975臺，2002年產(chǎn)量達到53086臺，比2000年增長18.03%。2003年產(chǎn)量為51407臺，比2002年略減3.16%，但仍比2000年增長14.30%。到2004年猛增到59200臺，比2003年增長15.16%，2005年又略降為57800臺。

這一時期，德國國內(nèi)市場的拖拉機銷量保持在2.3萬～2.6萬臺，總體上呈減少趨勢，從2001年以后呈現(xiàn)波浪形發(fā)展趨勢。1999年德國國內(nèi)市場共銷售拖拉機28047臺，2001年共銷售24794臺，比1999年下降11.59%，2003年為23712臺，比2001年下降4.36%，比1999年下降15.46%。2005年為23506臺，與2004年相比，降幅為8.61%。

德國市場上銷售的輪式拖拉機以大中型產(chǎn)品為主，小功率產(chǎn)品的銷量較少。。2005年，29kW、30～44kW、45～59kW、59kW以上的4個功率等級銷量比例情況依次為13.74%、5.15%、10.54%和70.57%。從2000-2005年的銷量來看，29kW以下及59kW以上的拖拉機銷量呈逐年增長趨勢，中間的兩個功率等級的產(chǎn)品銷量總體呈現(xiàn)出下降趨勢。

二、當前 行業(yè) 發(fā)展特點

1、拖拉機安全問題受重視

拖拉機是由人來駕駛的，安全問題是首要問題。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，在需求上會有新的變化，人們會認為安全帶很重要，拖拉機應(yīng)該配備安全帶。在這方面業(yè)會有新的規(guī)則的制訂。

2、技術(shù)特點

1）拖拉機產(chǎn)品系列的劃分將更加細化，即每個拖拉機系族將派生出4～6個系列，變型產(chǎn)品品種將越來越多。

2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)型式仍將以前輪小、后輪大、前輪轉(zhuǎn)向的標準型為主，四輪驅(qū)動型將占95%以上，大、中型拖拉機一般只生產(chǎn)四輪驅(qū)動型產(chǎn)品。

3）拖拉機發(fā)動機功率將繼續(xù)增加，4缸和6缸機將普遍采用增壓和中冷技術(shù)。發(fā)動機的所有技術(shù)進步均以有利于環(huán)保和節(jié)能為前提，拖拉機柴油機的排放要求將越來越嚴格。代用燃料的 研究 將進一步得到發(fā)展。

4）全動力換擋變速箱將作為拖拉機的標準裝備，液壓無級傳動系得到廣泛應(yīng)用，高速（50km/h）拖拉機將越來越多。

5）負荷傳感式液壓系被普遍應(yīng)用，并可用于農(nóng)機具上。

6）拖拉機機電一體化水平將進一步提高。電子技術(shù)的應(yīng)用更為廣泛，在現(xiàn)有產(chǎn)品部件應(yīng)用的基礎(chǔ)上，將在無級變速傳動系、動力換擋的動力輸出軸、靜液壓轉(zhuǎn)向器、負荷傳感系統(tǒng)、液壓泵懸架系統(tǒng)、前置動力輸出軸和前置提升器等部件上廣泛采用電子技術(shù)。

7）為了適應(yīng)生態(tài)農(nóng)業(yè)、保護性耕作、畜禽集約化與無公害飼養(yǎng)等可持續(xù)發(fā)展農(nóng)業(yè)的需要，以衛(wèi)星全球定位系統(tǒng)（GPS）、地理信息系統(tǒng)（GIS）與衛(wèi)星遙感系統(tǒng)（RS）等為代表的高新技術(shù)在大中型拖拉機上的應(yīng)用，將是今后一段時間的主要發(fā)展方向。另外，為提高機械性能和使用方便性，今后拖拉機將更為廣泛地采用計算機技術(shù)，實現(xiàn)作業(yè)自動監(jiān)視與報警、自動控制、自動監(jiān)測主要工作部件故障、自動記錄和自動排除故障等。

8）無人駕駛拖拉機將陸續(xù)問世。由于GPS技術(shù)的發(fā)展，已使無人駕駛拖拉機成為現(xiàn)實。

9）拖拉機產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性將進一步提高。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，拖拉機產(chǎn)品設(shè)計將普遍采用CAD及可靠性設(shè)計等現(xiàn)代設(shè)計技術(shù)，整體造型和外觀質(zhì)量將更加受到重視。

10）在拖拉機產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，將廣泛采用先進制造技術(shù)，如激光自動切割機、自動焊接機器人、噴漆機器人及數(shù)控柔性加工中心、機器人自動裝配線等。

三、全球市場環(huán)境 分析

1、政策環(huán)境

歐盟法規(guī)規(guī)定了“關(guān)于拖拉機排放的污染氣體限值的協(xié)調(diào)措施”。

此法規(guī)的主要不敵是通過在共同體范圍規(guī)定農(nóng)用或林用拖拉機所適用的合格排放標準，減少由拖拉機造成的大氣污染。

2、性能需求—韓產(chǎn)拖拉機歐洲市場受青睞

歐洲各國要求的拖拉機性能、使用都不盡相同，而韓國大東工業(yè)持續(xù)開發(fā)新模型，十分適應(yīng)市場的需求。其產(chǎn)品在質(zhì)量和性能方面都達到了世界先進水平。

3、各國市場環(huán)境

1）德國拖拉機市場環(huán)境

在銷售總量穩(wěn)定的同時，德國的拖拉機銷售總額呈增長趨勢，且拖拉機產(chǎn)品的銷售額漲幅略高于其他農(nóng)機產(chǎn)品。到2005年，德國農(nóng)機和拖拉機產(chǎn)品的市場銷售總額增長為47.6億歐元，比2004年增長了5.19%。

德國的拖拉機市場銷售價格近年來呈增長態(tài)勢。這是因為德國拖拉機市場價格受國家總體調(diào)控，每年其相關(guān)部門均要公布拖拉機市場價格，并做出相關(guān)規(guī)定，各公司在進行市場交易時上下浮動價不得超過10%，主要是為了控制公司之間為爭奪市場相互壓價或不正當競爭而制定的市場規(guī)則。從近年來的市場價格發(fā)展軌跡來看，德國拖拉機的價格今后幾年仍將保持增長態(tài)勢。

德國國內(nèi)拖拉機市場競爭十分激烈，經(jīng)過多年的競爭和打拼，已形成了一個穩(wěn)定的市場格局，即大中型拖拉機的市場銷售被幾家世界著名拖拉機公司所壟斷，主要為約翰迪爾、芬迪特、凱斯紐荷蘭、克拉斯等公司，發(fā)展到21世紀，這一格局仍未被打破。中小型拖拉機的產(chǎn)品市場則主要為幾家日本拖拉機公司所占領(lǐng)。從德國2000～2005年銷售的農(nóng)用拖拉機各主要公司占比情況可以看出，前6家公司所銷售的拖拉機約占德國市場總銷量的70%～75%。

當前，德國市場上銷售的大中型輪式拖拉機，絕大部分均采用無架式標準型結(jié)構(gòu)，兩輪驅(qū)動型較少，大部分為四輪驅(qū)動型產(chǎn)品，采用中央傳動型式，配以較細長的前橋，加大車輪的偏轉(zhuǎn)角，從而改善了轉(zhuǎn)向的機動性。

2）加拿大拖拉機市場環(huán)境

加拿大的農(nóng)業(yè)較為發(fā)達，很早就實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)機械化，拖拉機和農(nóng)機保有量在上世紀60年代末70年代初業(yè)已飽和，繼后幾十年市場上銷售的農(nóng)機產(chǎn)品均為其農(nóng)戶舊機型的更新。隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的需要，加拿大和其他經(jīng)濟發(fā)達國家一樣，農(nóng)機和拖拉機的更新?lián)Q代周期縮短，一般拖拉機使用年限在10年左右，不少農(nóng)戶為了追求農(nóng)機產(chǎn)品的使用舒適性和方便性，一旦市場上出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)新穎，技術(shù)超先的拖拉機和農(nóng)機產(chǎn)品，他們便更換自己的舊機型，這也是加拿大拖拉機和農(nóng)機市場長期持續(xù)發(fā)展的一個主要因素。

3）意大利拖拉機市場環(huán)境

意大利拖拉機市場經(jīng)過長期的發(fā)展，已形成了一個固定格局，市場份額大部分被世界幾家大型農(nóng)機公司所占領(lǐng)。意大利每年拖拉機生產(chǎn)量在8萬-9萬臺，國內(nèi)市場容量僅為3萬臺左右，因此意大利的一些拖拉機生產(chǎn)公司除努力保持其在本土的市場占有率外，還要積極開拓海外市場。

4）英國拖拉機市場環(huán)境

在英國市場上銷售的農(nóng)用輪式拖拉機中，95%左右的為四輪驅(qū)動型，其中的中大功率產(chǎn)品均裝有舒適駕駛室，大功率拖拉機一般裝有豪華型駕駛室；拖拉機用柴油機多為四缸水冷，大部分為渦輪增壓，超大型拖拉機均裝有6缸增壓中冷柴油機，采用電控噴油系統(tǒng)，扭矩儲備大，作業(yè)效率高。過去大部分拖拉機均裝有部分動力換擋變速箱（動力換擋擋次有4～9個）；近年來，大功率拖拉機已全部裝有全動力換擋變速箱，采用無級變速傳動系的拖拉機也相繼在市場上出現(xiàn)。這種最新傳動技術(shù)的拖拉機的最高行駛速度前進擋為50km/h，倒退擋為38km/h；大中型拖拉機普遍均裝有前、后置動力輸出軸和前、后置液壓提升器?？梢哉f，除拖拉機功率需求沒有美國的大外，其他的產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)和性能質(zhì)量均與美國一樣。

四、 行業(yè) 的發(fā)展趨勢

1、拖拉機的平均功率繼續(xù)增大

法國家庭農(nóng)場已達到40hm2土地的規(guī)模，每家農(nóng)場至少有1臺60-70kW的拖拉機，不少還要再購買1臺85kW以上的輪式拖拉機。同時復(fù)式作業(yè)和少耕法的推廣應(yīng)用，也促成拖拉機平均功率的增大。

2、適應(yīng)環(huán)保趨勢

拖拉機也非常重視環(huán)保，目前歐洲拖拉機的發(fā)動機已全部達到歐Ⅱ排放標準，2006年之前將全部達到歐Ⅲ排放標準。這將大量減少有害氣體的排放，但這又對發(fā)動機本身如燃燒室、噴油泵和氣門的設(shè)置（不少發(fā)動機已由2個氣門改為4個氣門以改善燃燒）等提出了更高的要求。在人機工程方面，空調(diào)駕駛室內(nèi)的噪聲一般都在76dB以下；座椅改進和機架支承的改善使振動更??；儀表等監(jiān)視系統(tǒng)和觸摸式電液開關(guān)及大尺寸液晶顯示屏的普遍應(yīng)用，大大改善了駕駛員的操作環(huán)境。在可靠性方面，由于零部件的加工制造更多地采用自動控制機床和加工中心、新材料的應(yīng)用利由電液感應(yīng)元件通過計算機控制各部件的工作狀態(tài)，使拖拉機新產(chǎn)品可靠性和工作壽命進一步提高。

3、拖拉機自動化水平將進一步提高

目前歐洲的衛(wèi)星定位系統(tǒng)（GPS和DGPS）在農(nóng)業(yè)上的應(yīng)用才剛剛開始，精準農(nóng)業(yè)也還沒有普及，但因它們保護環(huán)境和減少能源消耗等優(yōu)點，正在被歐盟各國大力推廣。拖拉機的自動控制系統(tǒng)主要是利用傳感器將田間的各種參數(shù)和拖拉機工作的各種狀態(tài)參數(shù)通過計算機處理，然后控制發(fā)動機和相應(yīng)農(nóng)機具的工作狀況。自動控制系統(tǒng)的應(yīng)用將使拖拉機駕駛員的操縱變得相對簡單和輕松。自動控制系統(tǒng)的各種數(shù)據(jù)，包括衛(wèi)星定位的數(shù)據(jù)都能通過高容量傳輸電纜直接傳輸?shù)斤@示屏上。

第二節(jié) 行業(yè) 存在問題及應(yīng)對策略

一、 行業(yè) 存在問題以及發(fā)展限制

1、拖拉機加速升級企業(yè)競爭策略受考驗

在眾多利好政策的驅(qū)動下，2006年的農(nóng)機市場發(fā)生了巨大變化，而大中型拖拉機市場的持續(xù)“井噴”，也給整個拖拉機 行業(yè) 帶來了新的機遇與挑戰(zhàn)。

目前國內(nèi)大中拖主力企業(yè)被稱為“五大”（以生產(chǎn)大中馬力為主）、“四小”（以生產(chǎn)中小馬力為主）。這與前幾年相比已發(fā)生了本質(zhì)性的變化，其主要特征是中小型馬力生產(chǎn)企業(yè)向大馬力進軍，大馬力生產(chǎn)企業(yè)向中馬力延伸。產(chǎn)品線互相滲透，馬力段更加細分，區(qū)域上爭奪激烈。主要競爭手段表現(xiàn)為價格、折扣和鋪貨。但是真正意義上高層次的技術(shù)、品牌、服務(wù)和營銷的競爭尚未完整體現(xiàn)。預(yù)計市場受政府補貼項目影響，大中拖需求總量會出現(xiàn)階梯式交叉增長模式，圍繞以價格與配置組合因素為主要比重的競爭會愈演愈烈。

整個大中拖市場近幾年需求發(fā)展趨勢表明，中馬力向大馬力延伸無論是從結(jié)構(gòu)比重還是增長速度都在加快。根據(jù)1～7月 行業(yè) 資料 分析 ，25馬力以上拖拉機總銷量同比增長了近60%，其中50馬力以下占45.7%，50馬力以上占54.3%，上升了1個百分點；80馬力以上的大拖比重已占到12.48%，上升了2.5個百分點，其絕對量同比增長了118.8%。預(yù)計80馬力以上的大拖市場今后幾年會繼續(xù)看好。在“十一五”期間，80～120馬力大型拖拉機將面臨極好的上升空間，年總銷量可達到4萬～5萬臺。這是農(nóng)機 行業(yè) 發(fā)展又一個新的里程碑。

需求的變化意味著企業(yè)必須跟進消費者的需求才能在競爭中立于不敗之地，而作為機械制造，技術(shù)的跟進必須有一個過程，企業(yè)的競爭策略面臨嚴峻的考驗。

2、拖拉機出口惡性競爭嚴重

國家雖然對單缸柴油機出口實施預(yù)核簽章制度，但是競相壓價現(xiàn)象仍未絕跡。而因手扶拖拉機、小四輪拖拉機等產(chǎn)品出口沒有約束，一些國內(nèi)企業(yè)由于在某些國外市場自相殘殺，有的已被迫退出部分市場；另外，隨著近年來大中型拖拉機的出口增長，惡性競爭的苗頭也已出現(xiàn)。

由于WTO對于貿(mào)易的保護，近年來國家對于拖拉機產(chǎn)品的出口限制減少，鼓勵政策越來越多，很多拖拉機生產(chǎn)廠商都將擴大市場份額的目標瞄準了海外市場，于是為拖拉機出口廠商資質(zhì)的良莠不齊埋下了伏筆。由于越來越多的不同規(guī)模的拖拉機企業(yè)利用降價的手段參與出口競爭，近年來，我國拖拉機產(chǎn)品在國際市場的價格一路走低。甚至在一些地區(qū)由于惡性競爭，“中國制造”的形象已受到影響，小拖產(chǎn)品已退出市場。

二、應(yīng)對策略

1、加大政府扶持力度，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

面對拖拉機市場需求的不斷升級，市場競爭的越來越激烈，政府應(yīng)該制定相應(yīng)的政策，限制最低價格，以避免壓價形式的惡性競爭。掌握市場動態(tài)，通過政策扶持需求增長強勁的產(chǎn)品生產(chǎn)等。

2、 行業(yè) 須自律，管理待強化

應(yīng)當從 行業(yè) 自律的方面加強信用體系的建設(shè)。各企業(yè)之間相互監(jiān)督，如果一家企業(yè)的價格受到三家以上同行企業(yè)的指控，那么政府將取消其出口資格。

預(yù)核簽章，即對于納入出口商品預(yù)核簽章目錄的商品，出口企業(yè)在報關(guān)前，將出口合同送達有關(guān)商會，對急需辦理的出口合同也可采用傳真方式提供上述材料，由商會對出口合同進行審核，經(jīng)審核無誤后，填寫“簽章表”，加蓋預(yù)核簽章防偽印章、在出口合同的成交價格和數(shù)量位置加蓋預(yù)核簽章防偽印章后送企業(yè)，企業(yè)持經(jīng)商會預(yù)核簽章的“簽章表”正本及出口合同，到海關(guān)申請出口報關(guān)的審核方式。

拖拉機的出口也可以采取預(yù)核簽章的方式，一方面通過生產(chǎn)許可證、出口許可證等方式從源頭上把關(guān)，另一方面商會也可以從簽章的環(huán)節(jié)上進行再度把關(guān)，確保出口拖拉機產(chǎn)品的質(zhì)量過關(guān)和出口價格穩(wěn)定。對出口的拖拉機施行預(yù)核簽章，可以通過遏制低價競銷，規(guī)范企業(yè)行為，促進了相關(guān) 行業(yè) 的健康發(fā)展，通過 行業(yè) 協(xié)調(diào)一致對外，又保護了相關(guān) 行業(yè) 的整體利益。

免責申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。