第一節(jié) 全球涂料 行業(yè) 市場狀況
亞太地區(qū)及其他新興地區(qū)近年來涂料市場的快速發(fā)展，帶動了全球涂料市場高速增長。2004年以來各大涂料生產(chǎn)商正通過收購當(dāng)?shù)仄髽I(yè)或出資回購合資股份，加速在這些地區(qū)擴大生產(chǎn)能力。美國Freedonia咨詢公司最新 研究 報告稱，2007年世界涂料市場需求將達(dá)到2820萬噸，市值達(dá)到830億以上，亞太地區(qū)尤其是中國和印度涂料市場需求將持續(xù)高速增長。許多生產(chǎn)商表示，將繼續(xù)擴大生產(chǎn)能力。該報告預(yù)測，亞太地區(qū)需求將保持快速增長，2007年之前年均增幅為4．5％，屆時需求達(dá)到890萬噸。中國市場將成為亞太地區(qū)需求增長主體，并已經(jīng)超過日本成為亞洲最大涂料需求市場。另外，印度、韓國及中國臺灣省也將保持強勁增勢，特別是與建筑相關(guān)的涂料需求增長最猛。
對全球涂料市場的影響因素
1、來自消費者的壓力：消費者價格敏感度提高,原料成本上升,而涂料生產(chǎn)企業(yè)卻發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的價格越來越難以上漲。
2、整合與全球化：涂料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)一步整合,以更好地節(jié)省成本,提高面對供應(yīng)商和客戶的議價能力.
3、渠道的管理：來自大型零售商的壓價越來越多,生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入?yún)^(qū)域性零售業(yè)或自行開辦零售店以降低壓力和風(fēng)險。
4、人口與勞動力：隨著人口增長,生活及工作節(jié)奏加快,人們存款增多,及勞動力富裕;人們可自行支配的時間減少,對專業(yè)涂裝人員的需求增多.其增速將超過DIY的市場.時尚信息更快地在全球消費者中交流,從而增加了不同區(qū)域的產(chǎn)品共享。
5、環(huán)境的因素：標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)進(jìn)一步地限制有害溶劑的使用,水性涂料對油性涂料的替代從某種程度上也促進(jìn)了涂料企業(yè)間的兼并和整合。
進(jìn)出口方面：德國是世界第一涂料出口國，涂料出口量為全球出口量的18%，美國涂料出口排名第二，占15%。該 研究 報告表明，涂料出口是由于生產(chǎn)者在國內(nèi)的市場已經(jīng)“相當(dāng)成熟”了。世界排名前十位的出口國占全球涂料交易的75%，除了德國和美國，較重要的出口國還有意大利和日本，占7%，英國和法國占6%，比利時和荷蘭占5%，瑞典和新加坡占3%。其它的國家占25%。最大的涂料進(jìn)口國依次為為加拿大、中國、美國、法國和英國。排名前25位的涂料進(jìn)口國占全球進(jìn)口量的75%，顯然要比涂料出口更為零碎一些。
企業(yè)市場活動：SherWin-Williams不僅積極致力于美國裝飾和工業(yè)涂料市場，而且還致力于南美的裝飾涂料市場，是2003年在南美市場第一批報告增長的公司，而近年來巴西和阿根廷的經(jīng)濟狀況在總體上阻礙了一些公司的增長，如ICI涂料、巴斯夫(BASF)和Sherwin-Williams。盡管不是全面的復(fù)蘇，但這些市場的穩(wěn)定和發(fā)展卻使該公司國際涂料部的營業(yè)額增長了17%，即該公司的所有美國境外的業(yè)務(wù)。此外，SherWin-Williams的國際涂料部2002年還報告虧損560萬美元，但在2003年轉(zhuǎn)虧為盈，運作利潤達(dá)830萬美元。
芬蘭的Tikkurila，其實應(yīng)屬于一個區(qū)域性的涂料生產(chǎn)商，2003年取得極好的業(yè)，2003年全年營業(yè)額4.82億美元，相比2002年來說下降了-2.2%，但是2003年其稅前利潤達(dá)到了3200萬美元，同比增長了24.2%，利潤增長率方面表現(xiàn)出色。
另外Tikkurila在裝飾涂料方面的強項卻遭到2003年裝飾涂料銷售降低4%的結(jié)果，在歐洲東北部以及斯堪的那維亞受挫，部分因為斯堪的那維亞不良的氣候條件，該公司曾經(jīng)從瑞士Becker集團收購了斯堪的那維亞大型Alcro-Beckers裝飾涂料業(yè)務(wù)。然而，該公司在俄羅斯的銷售仍然保持強勢。
另一方面，Tikkurila曾于2003年12月收購了阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)在匈牙利的通用工業(yè)涂料業(yè)務(wù)，該公司報告，它的其它工業(yè)涂料業(yè)務(wù)由于2002年收購阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)在斯堪的那維亞和波蘭的Nordic通用工業(yè)涂料業(yè)務(wù)而得到促進(jìn)。
對阿克蘇諾貝爾(AkzoNobel)而言，2003年是其涂料部持續(xù)重組的一年，其業(yè)績遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上前面數(shù)年的業(yè)績。歐洲占其涂料業(yè)務(wù)的62％，但歐洲卻由于經(jīng)濟不景氣以及受全球其它事件影響而引起的謹(jǐn)慎運作，給裝飾涂料帶來了困難的貿(mào)易環(huán)境。在更加全球化的角度上，可以看到裝飾涂料業(yè)務(wù)在東歐的業(yè)績表現(xiàn)較好，其中俄羅斯的裝飾涂料產(chǎn)量增加。希臘和土耳其的需求恢復(fù)，當(dāng)然在亞洲市場得到了最好的回報，其中在中國、印度尼西亞、越南獲得了兩位數(shù)的增長率。該集團的粉末涂料業(yè)務(wù)在東歐(包括土耳其)也獲得了相似的成功，包括擴大了在伊士麥和亞太地區(qū)(在越南和南韓加快了發(fā)展速度)的生產(chǎn)能力。
完全國際化的ICI涂料公司，與上述大多數(shù)報告相符。可以看到它在拉丁美洲的裝飾涂料業(yè)務(wù)銷售及貿(mào)易利潤均增加，同時它的亞洲裝飾涂料營業(yè)額也增長了12%.根據(jù)該集團的年報，高增長地區(qū)如亞洲，是與在中國、越南及泰國更多的投資相聯(lián)的。相反，ICI于2003年春季宣布的削減，反映它在歐洲的1%有限增長率，德國再一次表現(xiàn)為最薄弱點。在法國、波蘭、愛爾蘭及其本土英國的零售活動在歐洲算是業(yè)績最好的幾個地區(qū)了。北美的銷售稍有增長，尤其是在第四季度，許多涂料公司在第四季度業(yè)績都有改善。
第二節(jié) 區(qū)域市場狀況
據(jù)美國Freedonia集團預(yù)測，至2005年，世界涂料需求年增長率為3.7％，將達(dá)到2800萬噸。盡管拉美和東歐年均增長率將超過此平均值，但亞太市場增長更快。在這2800萬噸中建筑涂料占40％-50％，約1100～1400萬噸左右。在工業(yè)發(fā)達(dá)國家，建筑涂料為消費比例最大的一類涂料，占涂料總產(chǎn)量的50％左右。美國建筑涂料年產(chǎn)量近10年來一直保持在270萬噸左右，占其涂料總產(chǎn)量的52％。歐洲和日本也基本保持在這個水平。在亞太地區(qū)，雖然印度、韓國和中國臺灣也有較快增長，但中國大陸將以更快速度增長，年均增速將達(dá)6.6％。日本的需求增長率預(yù)計低于世界平均增長率。東歐涂料市場年均增長率約為8％，將有較快增長，例如波蘭人均涂料年消費量為8kg/人，而西歐為16kg/人。西歐、北美和日本的涂料市場年均增長率為2％-3％。北美和西歐仍將繼續(xù)占全球涂料需求量一半以上。由這些數(shù)字我們不難看出，世界涂料 行業(yè) 已經(jīng)走過了高速發(fā)展時期，進(jìn)入成熟期。雖然發(fā)達(dá)國家市場已趨飽和，但發(fā)展中國家地區(qū)巨大的市場潛力卻成為 行業(yè) 發(fā)展競爭的重點地區(qū)。
一、亞太地區(qū)
亞太涂料市場極富于變化，同樣也非常巨大。這里一邊是已經(jīng)建立的高附加值的日本和澳大利亞市場，一邊是快速增長的中國和印度市場。中國和印度因為建筑和制造業(yè)的興旺，帶動了對服務(wù)于如建筑材料、電子產(chǎn)品、防腐產(chǎn)品、運輸、家具和其他專門用途的涂料需求的擴張。亞洲涂料領(lǐng)域的另一個特征是種類的分散性——每一個市場都有本地的生產(chǎn)商，同時，一些主要的西主生產(chǎn)商也在擠進(jìn)來。這其中最為分散的市場在中國，估計僅國內(nèi)生產(chǎn)商就有2500多家。
二、日本地區(qū)
日本是世界涂料生產(chǎn)大國，涂料年產(chǎn)量居世界第二位，僅次于美國，建筑涂料產(chǎn)量占涂料總產(chǎn)量的30%。在日本，建筑涂料使用非常廣泛，不僅限于內(nèi)外墻壁、頂棚、地面，還包括門窗、走廊、樓梯扶手、水箱、屋面防水等建筑物所有的附屬金屬構(gòu)件和木質(zhì)件。
全日本2003年的產(chǎn)量是200萬噸，其中30%是建筑涂料60萬噸；30%是汽車涂料，也是60萬噸，日本涂料生產(chǎn)企業(yè)只有500多家，日本的涂料企業(yè)都是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)建立的，故各個企業(yè)在技術(shù)面上的差別不大。日本涂料市場上占主導(dǎo)地位的建筑涂料產(chǎn)品主要有4種：彈性涂料，高光澤涂料，抗沾污涂料和“綠色”低VOC涂料粉末涂料市場受經(jīng)濟不景氣影響,1998年下降了近10%,1999年與1997年持平,2000年增長了6%。樹脂制造商不斷開發(fā)新品種樹脂,技術(shù)水平處于領(lǐng)先地位。環(huán)氧型粉末涂料主要用于重防腐領(lǐng)域；室內(nèi)主要使用環(huán)氧/聚酯型粉末涂料;耐候型品種主要采用聚氨酯粉末涂料;丙烯酸粉未涂料因其優(yōu)異的涂膜外觀、耐候性、低溫固化性和耐沾污性,已開始用于汽車涂裝。聚酯/IGIC型粉末涂料除了誘發(fā),病變外,還會引起操作者過敏,在日本被限制使用,今后發(fā)展的空間很小。目前,有的公司開發(fā)了不用TTGICS的聚酶粉末涂料。隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇,以及環(huán)保法規(guī)的完善,若按歐美市場情況推測,未來幾年內(nèi),日本的粉末涂料市場應(yīng)為現(xiàn)在的2-3倍?？v觀日本經(jīng)濟增長乏力，需求不旺，其涂料的產(chǎn)量和價格仍將繼續(xù)在低谷中徘徊，發(fā)展較慢。
三、美國涂料市場
美國是涂料工業(yè)發(fā)達(dá)國家，建筑涂料占涂料總量的50%。在外墻裝飾材料中，建筑涂料占45%；在內(nèi)墻裝飾材料中，建筑涂料占60%。在美國，80%的建筑物外墻用各種優(yōu)雅的調(diào)和色涂料裝飾，住宅小區(qū)和別墅基本上以涂料裝飾為主，一棟建筑物常用1-2種色彩的涂料，使建筑物顯得豐富多彩、生機盎然，而室內(nèi)常用單色涂料。
據(jù)全國涂料工業(yè)信息中心消息，盡管美國涂料工業(yè)總體發(fā)展緩慢，但今后幾年中，某些涂料品種的發(fā)展速度將十分迅猛?？傮w而言，按美元現(xiàn)價計算，2008年前美國國內(nèi)涂料產(chǎn)品消費的年增長率可達(dá)4．5％，市場總量將從2003年的161億美元增長到2008年的201億美元，而這期間產(chǎn)量也將從2003年的13．39億加侖增長到2008年的15．55億加侖，平均年增長率為3％。
今后幾年，美國粉末涂料和輻射固化涂料的增長率將遠(yuǎn)高于涂料工業(yè)的平均發(fā)展速度，正在不斷取代溶劑型涂料的市場份額。美國不斷加強的VOC控制法規(guī)，迫使涂料生產(chǎn)商不得不改變生產(chǎn)工藝，而粉末和輻射固化涂料的VOC很低。2003年，美國粉末涂料的消費量約3．9億磅，總價值約7．85億美元，今后5年的年增長率將達(dá)5％。約有50％的粉末涂料產(chǎn)品被用于金屬裝飾和保護(hù)涂料，其中16％用于交通運輸工具，15％用于金屬器皿，其他領(lǐng)域的應(yīng)用量較平均。2003年美國輻射固化涂料消費約9000萬磅，總價值約3．5億美元，主要應(yīng)用于木器產(chǎn)品、金屬罐和汽車工業(yè)領(lǐng)域。
建筑涂料占美國涂料市場總量的47％，今后5年市場年增長率為3％，主要依賴于房地產(chǎn)業(yè)的增長。OEM(原始設(shè)備制造商)涂料占總量的33％，今后5年的年增長率可達(dá)5％。主要終端用戶包括交通運輸(約16．88億美元)、木器(約5．58億美元)、卷材(約5．44億美元)、金屬制造(約5億美元)、金屬集裝箱(約4．53億美元)、機械和設(shè)備(4．62億美元)。特種涂料占總量的20％，2008年前其市場年增長率為2．7％，消費量年增長率為4％。終端用戶包括交通運輸產(chǎn)品和機械產(chǎn)品修補漆、高速公路路標(biāo)漆及海洋涂料和航空涂料。
行業(yè) 內(nèi)發(fā)展速度最快的領(lǐng)域是，水性亞光涂料，室內(nèi)用無光涂料，溶劑型底漆（包括室內(nèi)用），以及清漆。
OEM的交通運輸類涂料銷售下降了1.4%，估計為16.6億美元，按體積計算，下降了2.8%，一共只有7550萬加侖，主要是受到汽車 行業(yè) 不振的拖累。2003年美國涂料的貿(mào)易順差達(dá)到10億美元，出口量基本為國內(nèi)消費量的9%。另一方面，國外廠商只占有4%的美國市場，盡管比起以前，進(jìn)口有所上升。
北美由于實施了VOC排放總量限制,并制訂了對特定的溶劑(如二甲苯、甲苯、甲基異丁酮、甲乙酮)停止使用的削減計劃,粉末涂料及水性涂料等環(huán)保型涂料發(fā)展迅速。粉末涂料增長率高達(dá)12.8%。室外一般采用聚氨酯和聚酶/'IGIC兩種類型粉末涂料;室內(nèi)主要使用環(huán)氧/聚酯混合型粉末涂料;環(huán)氧涂料主要用作石油管道等需防腐的場合。粉末涂料在汽車工業(yè)中主要用作中涂漆,作為罩光面漆仍在 研究 中。
1、美國經(jīng)濟發(fā)達(dá)，建筑裝飾材料很多但內(nèi)墻很少采用價格貴的裝飾材料，大多以建筑涂料為主。外墻裝飾方面，采用建筑涂料占80%以上。如洛杉磯的建筑物外墻，幾乎全部采用建筑涂料，只有少數(shù)高層建筑采用鋁塑板裝飾，很難找到面磚類裝飾材料。在紐約，還能看到面磚類裝飾材料，但仍以建筑涂料為主，尤其是新建筑。豐富多彩的外墻涂料，把城市打扮得十分美麗。
內(nèi)墻裝飾主要是涂料和墻壁紙（布），很少看到以高檔木材進(jìn)行大面積裝飾的墻面，而墻紙（布）只被用在部分臥室之外的其余內(nèi)墻面，不管裝修檔次多高，幾乎均采用涂料。只是在局部采用工藝品或畫進(jìn)行點綴，根本沒有檔次低的感覺。
采用水泥基地面涂料也很普遍，很多知名大樓地面采用這類涂料，只是在某些部位鋪些地毯。工業(yè)廠房地面普遍采用地面涂料，起到耐磨、防滑作用和裝飾效果。
一些公共場所、旅游場所等走道均采用彩色水泥地面涂料，如迪斯尼樂園地面大多采用這類涂料。
2、企業(yè)集團化、專業(yè)化
在美國，大多企業(yè)組建成集團公司，甚至原來就是較大的企業(yè)，但為了合作與發(fā)展，也加入大集團。
RPM集團是一個以生產(chǎn)涂料為主的集團公司。公司是由很多企業(yè)組建而成，雖然有些下屬企業(yè)水平不高，產(chǎn)品單一，但集團規(guī)模大，技術(shù)水平高，參與競爭時以整個集團出現(xiàn)，大大提高了產(chǎn)品的競爭力。集團內(nèi)部進(jìn)行明確分工，因此下屬公司都比較專業(yè)化。Zinger公司是該集團的一個成員，成立于1849年，是家老牌的涂料生產(chǎn)公司，應(yīng)該說具有很強的涂料開發(fā)及生產(chǎn)能力，但該公司主要生產(chǎn)底漆，品種多達(dá)70余種，而面漆只有幾個品種。由于該公司底漆質(zhì)量優(yōu)異，美國很多大涂料公司都采用Zinsser底涂與之配套。該公司底漆分兩大類，即水性和油性，而每一類又分為適用于一般基層和適用于多孔基層兩類。根據(jù)基層不同，又進(jìn)一步分為不同品種。每種底涂都有各自的使用范圍，如新混凝土、老混凝土、新木材、舊木材、已處理過的墻面、未處理過的墻面等等。
3、注重科研和產(chǎn)品質(zhì)量
美國政府科研機構(gòu)不多， 行業(yè) 的檢測中心也很少，開發(fā)新產(chǎn)品，把好質(zhì)量關(guān)是企業(yè)的自身需要，每個企業(yè)十分重視。
Rust-olceμm是RPM集團的一個成員，科研儀器、設(shè)備十分先進(jìn)。公司不大，共有185人，其中科研人員30人，科研人員主要根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)從事開發(fā)新產(chǎn)品和提高產(chǎn)品質(zhì)量的工作。該公司十分注意把好質(zhì)量關(guān)。從原料選用、配方設(shè)計、工藝流程、包裝等全過程進(jìn)行控制。原材料、成品都用條形碼分類，生產(chǎn)全部自動化，采用流水線作業(yè)，整個大車間只有十多名操作工。為了及時了解每個環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制情況，從原材料貯罐、反應(yīng)釜、分散罐到調(diào)漆罐等，都有通向質(zhì)量控制中心的通道。該中心隨時取樣、 分析 ，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。
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