第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

工業(yè)上將石墨礦石分為晶質(zhì)（鱗片狀）石墨礦石和隱晶質(zhì)（土狀）石墨礦石兩大類，我國石墨礦石以鱗片狀晶質(zhì)類型為主。據(jù)國土資源部統(tǒng)計資料，我國晶質(zhì)石墨儲量3085萬噸，基礎(chǔ)儲量5280萬噸；隱晶質(zhì)石墨儲量1358萬噸，基礎(chǔ)儲量2371萬噸，石墨儲量占世界的70%以上，儲量及產(chǎn)銷量均居世界首位。我國石墨資源分布比較廣，主要分布在黑龍江、湖南、山東、內(nèi)蒙、吉林等省。黑龍江省石墨儲量居全國第一，擁有可開發(fā)石墨儲量2200萬噸多，主要分布在雞西市柳毛、穆棱縣西河子鄉(xiāng)、呼瑪縣都林場、勃力縣雙河鄉(xiāng)、雞西市麻山、雙鴨山市嶺西、鐵力縣神樹石、蘿北縣都魯河。蘿北縣的白云山石墨礦床、雞西的柳毛石墨礦床是我國著名的石墨礦床。

2007年上半年，由于石墨生產(chǎn)能力的快速膨脹，產(chǎn)量猛增，造成了產(chǎn)銷失衡，競爭激烈，市場無序，價格下滑，企業(yè)遇到了困難。下半年， 行業(yè) 提出認清形勢，抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，控制總量，謀求發(fā)展；在緩解產(chǎn)大于銷的環(huán)節(jié)上收到一些效果，市場需求有較大增加，形勢也有了轉(zhuǎn)機，就全年來講發(fā)展速度、質(zhì)量效益方面均有提高，市場應變能力得到提高，加快了 行業(yè) 的發(fā)展速度。

2008年 行業(yè) 情況是在2007年下半年大好形勢的基礎(chǔ)上，繼續(xù)發(fā)展的；生產(chǎn)量和市場需求量都有較大的增加。預計2008石墨總產(chǎn)量可達65萬噸以上。

2008年的產(chǎn)量比2007年的50多萬噸，增加60多萬噸，約增加20%。對石墨 行業(yè) 來講，是一次大的發(fā)展，到時，也是一次大的挑戰(zhàn)；晶質(zhì)石墨方面：黑龍江的產(chǎn)量可達到37萬多噸，內(nèi)蒙、山西、河北5萬多噸左右，山東約12萬噸，湖北、湖南約5萬噸，吉林、遼寧、四川及其他地區(qū)約5萬噸。

石墨消費結(jié)構(gòu)：初步統(tǒng)計鋼鐵耐火占45%，鉛筆、鑄造占10%，導電材料占10%，出口35%；國際消費結(jié)構(gòu)：耐火26%，鑄造15%，潤滑劑14%，鉛筆7%，電刷、電池、膨脹20.5%，剎車片13.5%。

現(xiàn)在來看，各企業(yè)基本上沒有庫存積壓，銷售比較好，但是現(xiàn)在的生產(chǎn)成本大幅度提高，相比提高約在15%～20%。石墨價格也有所浮動，鱗片石墨上半年東北地區(qū)--195上調(diào)17%，山東地區(qū)上調(diào)25%，895規(guī)格上調(diào)36%（耐材之窗統(tǒng)計）某些產(chǎn)品供不應求，比如80產(chǎn)品，--195規(guī)格的產(chǎn)品也很熱銷。2008年上半年資金周轉(zhuǎn)加快，貨款沉淀現(xiàn)象比以往大有改觀，有一些企業(yè)需要預付貨款，形勢比較樂觀，企業(yè)生產(chǎn)一般是滿負荷運轉(zhuǎn)。

環(huán)保工作，由于國家環(huán)保工作的重視，促進企業(yè)對環(huán)境治理工作加大改進措施，積極響應節(jié)能減排號召，使多數(shù)企業(yè)做到廢水再利用，達標排放，尾礦庫加固維修等收到效果。礦山 規(guī)劃 開采效果不十分顯著，節(jié)約資源，加強礦山管理，剝離欠賬、亂采濫挖、吃富棄貧浪費資源現(xiàn)象還依然存在。資源整合、企業(yè)整合各地方企業(yè)比較重視，也取得了一些成果；深加工產(chǎn)品的開發(fā)進展對石墨工業(yè)的發(fā)展有著重要的意義，各企業(yè)積極爭取項目，招商引資成果顯著。

形勢好轉(zhuǎn)的主要表現(xiàn)是市場比2007看上半年，有更大、更快的發(fā)展，因受國民經(jīng)濟快速發(fā)展的拉動和鋼鐵工業(yè)、石油、化工發(fā)展的拉動，石墨市場才有較大的發(fā)展。1-8月份，鋼鐵工業(yè)以9.6%的速度發(fā)展，相比同期有所放緩，但仍然呈現(xiàn)在發(fā)展態(tài)勢，對于石墨有個很強的拉動力，2008年鎂碳磚產(chǎn)量可達280多萬噸，需要石墨30多萬噸，1～8月份河南生產(chǎn)鎂碳磚39.67萬噸，遼寧88.63萬噸。此外，鉛筆生產(chǎn)形式也比較好，石墨坩堝、機械鑄造、石墨電極、電池、可膨脹石墨、電碳石墨等對石墨的需求都有不同程度的增加。

石墨的國際市場也比較看好，2007年出口為18.7萬噸，微晶石墨44萬噸，比前幾年有很大提高。出口價格有一定提升。國內(nèi)外石墨市場需求量的增加，也促進了石墨生產(chǎn)形勢的發(fā)展。

2008年即將過去，展望2009年石墨生產(chǎn)經(jīng)營的形勢：1）由于國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，也將帶動石墨工業(yè)的同步發(fā)展，國內(nèi)外的市場變化不會太大，總需求量應比2008年有增長，受我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展影響，石墨 行業(yè) 的發(fā)展速度是穩(wěn)中有升，和石墨 行業(yè) 相關(guān)的其他 行業(yè) ，發(fā)展形勢也是良好的，對石墨的總需求也會有所增加。2）出口方面因素有一些變化，國際金融危機以及世界經(jīng)濟的衰退，可能影響石墨出口，總的來說，世界各國都在采取積極的措施，促進本國的經(jīng)濟增長，對石墨需求的影響是局部的。企業(yè)要關(guān)注形勢的發(fā)展，制定應對方案和措施，給企業(yè)正確定位，調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營計劃， 分析 兩個市場形勢；國家調(diào)控力度增強，稅收政策的調(diào)整，整合步伐加快，資源保護、節(jié)能減排、環(huán)保治理加重……，這些都是我們當前所面臨的形勢，必須增強企業(yè)風險意識，保證 行業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營運行秩序。由于2007年和2008年石墨市場看好；價格向上浮動，刺激了生產(chǎn)廠家，國內(nèi)有資源的地方都在開始增加新的生產(chǎn)能力，一些老企業(yè)也在想方設(shè)法多生產(chǎn)。預計2009年石墨生產(chǎn)總量要有新的發(fā)展。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、潤滑劑

潤滑劑屬于加工改性助劑的范疇，多用于硬質(zhì)pvc、abs、工程塑料等塑料制品的加工，同時熱固性塑料的脫模劑、聚烯烴薄膜使用的爽滑劑亦在潤滑劑的統(tǒng)計之列。其所涉及的化合物包括烴類（石蠟、聚乙烯蠟、氧化聚乙烯蠟等）、高級脂肪酸及其金屬皂、高級脂肪醇、脂肪醒酷、脂肪酰胺和有機硅等。就消費結(jié)構(gòu)來看，硬脂酸、石蠟、聚乙烯蠟、硬脂醇等通用型品種消耗比例較高，但高效的脂肪酸酯（尤其是復合酯）、脂肪雙酰胺等增長幅度較大。硬脂酸丁酯、gms以及類似德國漢高公司結(jié)構(gòu)的gl6、g60、g70、g70s、g74脂肪酸酯類潤滑劑均已大面積上市，脂肪雙酰胺類潤滑劑ebs及其改性品種的產(chǎn)能進一步擴大，在脫模劑方面，一些適應環(huán)境要求的水基品種開發(fā)成功，這一切都是中國塑料潤滑劑 行業(yè) 技術(shù)進步的標志。專用化、功能化仍是今后潤滑劑品種開發(fā)的重要方向。
2008年我國潤滑劑生產(chǎn)企業(yè)超過80家，主要分布在東南沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，江蘇省、浙江省、山東省和福建省發(fā)展最快。

2、電池

2006年蓄電池生產(chǎn)企業(yè)的利潤率正遭受著巨大的沖擊，企業(yè)虧損面擴大，部分企業(yè)倒閉轉(zhuǎn)產(chǎn)，我國電池 行業(yè) 面臨嚴峻挑戰(zhàn)。造成全 行業(yè) 經(jīng)濟效益下降的主要原因包括：

1）電池材料價格持續(xù)上漲

我國蓄電池 行業(yè) 目前面臨著嚴重的“內(nèi)憂外患”困擾。由于世界各國對環(huán)保要求的提高，有些發(fā)達國家已經(jīng)停止了鉛、鎘、鎳等有色重金屬在本國的生產(chǎn)，以轉(zhuǎn)嫁對本國環(huán)境的污染；此舉造成了電解鉛價格猛漲，從2003年的每噸4500元上漲到今年年初的每噸1.3萬元；鎳價格從去年年底的每噸15萬元左右，現(xiàn)在漲到每噸接近45萬元。此外，原材料鈷、鎘、天然錳粉、鋅粉等價格都有不同程度的飚升。由于出口產(chǎn)品的售價是隨合同簽訂而早已確定，原材料漲價后，售價卻不能同步跟隨，結(jié)果出現(xiàn)了“出口越多，損失越大”的局面。加之國內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)間的激烈競爭，導致它們近年來積累率較低，抵御風險的能力較弱；這些因素相互糾結(jié)都直接導致國內(nèi)電池企業(yè)步履艱難，不得不紛紛減少產(chǎn)銷規(guī)模，以求降低損失。

2）出口退稅政策調(diào)整對電池產(chǎn)業(yè)的影響

2006年9月14日，國家財政部等五部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于調(diào)整部分商品出口退稅率和增補加工貿(mào)易禁止類商品目錄的通知》。根據(jù)《通知》規(guī)定，鉛酸蓄電池、氧化汞電池的出口退稅政策被取消；而早在2004年，電池的出口退稅率便開始逐年下調(diào)，并將逐步全面取消退稅。目前鉛酸蓄電池、氧化汞和鎘鎳電池已被列入加工貿(mào)易禁止類目錄，對列入此目錄的商品進口一律征收進口關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)稅。

據(jù)有關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，出口退稅率每下調(diào)1個百分點，就相當于一般貿(mào)易出口成本增加約1個百分點；所以出口退稅政策的出臺，將降低電池出口市場競爭力，這將加速電池 行業(yè) 的重新洗牌，一些缺乏競爭力的中小企業(yè)將嚴重虧本，甚至面臨倒閉。

3）國外綠色壁壘對我國電池產(chǎn)業(yè)的影響

根據(jù)歐盟《官方公報》最近頒布電池及蓄電池指令，對于電池中的鉛、鎘、汞含量提出了更嚴格的指標要求，并涉及承擔昂貴的回收費用。依據(jù)REACH法規(guī)和RoSH指令，提高了電池注冊費用和檢測費用，大幅度提高了電池生產(chǎn)成本和出口銷售成本。

歐盟等發(fā)達國家頻頻設(shè)置“綠色壁壘”，已使得出口電池成本大幅度增加，一些中小企業(yè)不得不因為經(jīng)濟原因和技術(shù)原因而放棄海外市場。

4）國外反傾銷與技術(shù)壁壘對我國電池產(chǎn)業(yè)的影響

我國電池 行業(yè) 接連遭遇美國337堿錳電池調(diào)查案、美國337鉛酸蓄電池調(diào)查案，美國氫鎳電池企業(yè)征收中國公司專利費，美國和日本鋰離子電池專利案等知識產(chǎn)權(quán)案，為了應訴，耗用了我國應訴企業(yè)大量人力、物力、財力，銷售網(wǎng)絡(luò)受到嚴重沖擊。

最近，我國電池 行業(yè) 還遭遇韓國堿錳電池反傾銷日落復審，印度干電池反傾銷日落復審。先后經(jīng)歷了針對鉛酸蓄電池等產(chǎn)品十多次反傾銷，電池出口貿(mào)易受到較大影響。

有些反傾銷案和337調(diào)查因涉案企業(yè)不應訴，而導致整個 行業(yè) 排除在起訴方當?shù)貐^(qū)域市場之外。在當前應訴基金機制缺乏的情況下，企業(yè)的壓力很大。

5）人民幣升值對電池產(chǎn)業(yè)的影響

人民幣匯率從2005年1:8.3,調(diào)整為目前1:7.5左右。我國電池產(chǎn)量中約80%為出口，人民幣升值，而電池出口價格難以提高，則明顯提高電池出口成本，使企業(yè)經(jīng)濟效益下降。

6）運輸費用提高

隨著能源緊張，電池運輸費用提高。許多地方交通部門將鉛酸蓄電池和鎘鎳電池視為危險品運輸，并強征費用，提高了企業(yè)的負擔，影響經(jīng)濟效益。

7）電池 行業(yè) 職業(yè)病危害狀況嚴峻，環(huán)保治理投入提高

鉛酸蓄電池和鎘鎳等堿性蓄電池的正負極主要原材料是鉛、鎘、鎳等有色重金屬的化合物，尤其金屬鎘及其離子具有強烈的毒性和毒害作用，制造過程揚起的粉塵、產(chǎn)生的廢水及廢棄物，通過各種污染途徑被人體攝入后會不斷沉積、發(fā)生作用，最終導致中毒者的骨骼疏松、造血功能和腎臟受損。電池污染土壤或水源，并再次通過生長的植物、蔬菜侵入人體后進行深度侵害。

綜上所述，我國電池企業(yè)面臨重重困難，為此中國電池工業(yè)協(xié)會將積極引導企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向多元化方向發(fā)展；而企業(yè)應加強技術(shù)、工藝和設(shè)備的革新力度，提高原材料的利用率，并提高資源的利用率，盡可能地降低因原材料上漲所帶來的不利影響；積極改進生產(chǎn)工藝，加快淘汰落后產(chǎn)能的步伐，盡快轉(zhuǎn)型，向生產(chǎn)高效、環(huán)保、節(jié)能電池的方向前進，促進電池 行業(yè) 持續(xù)發(fā)展。

21世紀的電池具有大容量、高功率、長壽命、無污染、安全可靠、輕便的特點，是高科技、高產(chǎn)出、高利潤、高創(chuàng)匯產(chǎn)品，被國外專家稱為21世紀十大高科技之一。隨著信息時代的到來，資訊產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，在邁入電子、資訊、通訊的“3C”時代后，電子產(chǎn)品朝著“短、小、輕、薄”的趨勢發(fā)展，對可攜帶的要求越來越高，作為可攜帶式電子產(chǎn)品不可或缺的能源——電池，其重要性也越來越顯著。

同時，由于人們越發(fā)關(guān)注環(huán)境保護，電動汽車有了相當快的發(fā)展，對作為其配套能源的二次電池在技術(shù)上有更高的要求，并有著很大的市場需求。當前我國一次電池的發(fā)展趨勢是進一步提高性能和逐步實現(xiàn)無汞化；二次電池的發(fā)展趨勢是氫鎳電池逐步取代鎘鎳電池在電動工具、電動助力車、電話子母機的市場，鋰離子電池將逐步擠占氫鎳電池在移動通訊和筆記本電腦市場擁有的份額；鉛酸蓄電池的發(fā)展趨勢是，全密封、免維護鉛酸蓄電池將逐步取代傳統(tǒng)的開口鉛酸蓄電池。

 3、核工業(yè)

中國核工業(yè)的發(fā)展已有50年的歷程，上個世紀80年代以來，核工業(yè)的發(fā)展進入了以核電為主要領(lǐng)域的新階段。

我國核電的研發(fā)起步于70年代，開始于80年代，90年代初取得突破性進展。1981年11月，國務(wù)院批準了秦山核電站一期工程的自主建設(shè)，我國核電開始起步。秦山30萬千瓦核電廠是我國自行設(shè)計建造和營運的第一座原型核電廠，于1991年12月首次并網(wǎng)發(fā)電，1994年4月投入商業(yè)運行。它的建成投產(chǎn)結(jié)束了祖國大陸無核電的歷史，是我國和平利用核能的典范，同時也使我國成為繼美、英、法、前蘇聯(lián)、加拿大、瑞典之后世界上第七個能夠自行設(shè)計、建造核電站的國家。

1982年，采用進口成套設(shè)備的大亞灣核電站被批準建設(shè)，這標志著我國加快了核電建設(shè)的步伐。從法瑪通公司引進的大亞灣核電站2x98萬千瓦M310型壓水堆核電機組分別于1994年2月和1994年5月投入商業(yè)運行。大亞灣核電站是以外方為總體技術(shù)負責方式建設(shè)的。

在我國核電建設(shè)的第二個建設(shè)高潮中，相繼開工建設(shè)了四個核電項目。分別是：

自主設(shè)計、自主建造的秦山二期核電站，借鑒和吸收了國外成熟的技術(shù)，與同期建設(shè)的國外引進核電站相比，投資有較大的降低。

嶺澳核電站項目是廣東建造的第二座大型商用核電站，同樣采用法國法瑪通公司的技術(shù)，在大亞灣M310型壓水堆核電機組的基礎(chǔ)上有所改進，設(shè)備國產(chǎn)化、管理自主化有較大的提高。

秦山三期是從加拿大AECL公司引進的重水堆核電機組。

田灣核電站位于江蘇連云港，是從俄羅斯引進的壓水堆核電機組。計劃2005年投入商業(yè)運行。

目前共有六個核電項目、十一個核電機組，核電總規(guī)模為913萬千瓦。其中，已有9臺機組投入商業(yè)運行，總規(guī)模701萬千瓦，兩臺機組正在建設(shè)中。2003年全年核電發(fā)電量為438億度，占總發(fā)電量的2.3%；核電裝機容量636萬千瓦，占全國總裝機容量的1.63%.

另外，我國出口的單機組30萬千瓦商用壓水堆核電站—巴基斯坦恰?，敽穗娬?，把我國的成熟核電技術(shù)運用于國際合作。

2003年底，全國電力裝機3.85億千瓦，其中燃煤機組占74%，水電機組占24%，核電機組只占1.6%，風電僅占0.14%。我國煤炭資源儲量雖然占世界第一位，但環(huán)境、生產(chǎn)和運輸能力卻嚴重制約了燃煤機組的過多發(fā)展。水能資源比較豐富，但開發(fā)程度已經(jīng)很高，目前已建和在建水電裝機有1.3億千瓦，預計到2020年只能達到2億千瓦。風電、太陽能發(fā)電、潮汐發(fā)電等各類新能源，至今尚未解決規(guī)模化生產(chǎn)及經(jīng)濟性問題。大力發(fā)展核電，滿足電力需求、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保障能源安全，已成為政府和社會各界的共識。

根據(jù)預測和有關(guān)部委的 規(guī)劃 ，到2020年，核電在全國發(fā)電裝機容量中的比例要占到4%，核電投運規(guī)模將達到4000萬千瓦，需要在2004－2015年期間新開工建設(shè)30臺左右的百萬級核電機組。核電發(fā)展的前景一片光明。

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