第一節(jié) 2006年我國錫 行業(yè) 運行形勢回顧以及主要指標(biāo)統(tǒng)計 分析

一、生產(chǎn)

根據(jù)中國有色金屬協(xié)會的統(tǒng)計，2006年11月份我國錫產(chǎn)量為12407噸，與10月份相比減少了242噸。1-11月份我國錫產(chǎn)量累計達到了12.5073萬噸，同比增加了16.28%。其中湖南和云南地區(qū)的產(chǎn)量增速比較明顯，同比分別增加23.11%以及31.79%。

11月份我國錫精礦產(chǎn)量繼續(xù)增加。根據(jù)協(xié)會的統(tǒng)計，11月份我國錫精礦產(chǎn)量達到了3593噸，與上月相比增加了424噸，1-11月份錫精礦產(chǎn)量累計為48401噸，與去年同期相比減少了27.65%。其中湖南、廣西、云南這三大產(chǎn)區(qū)1-11月份的累計產(chǎn)量同比分別減少了42%、14.8%和23.45%。產(chǎn)量減少的主要原因還是國家對于錫資源的整頓，在一系列的整改之后，目前這些產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)正在逐步恢復(fù)。安泰科依據(jù)錫金屬的產(chǎn)量，利用倒推法的估算出錫精礦的產(chǎn)量。11月份估計中國錫精礦產(chǎn)量大約為10513.42噸，1-11月份累計為104490.88噸。不過進入2007年以后，由于臨近春節(jié)假期，再加上幾個月以來錫精礦產(chǎn)量的減少消耗了很多庫存，目前市場上的錫精礦又開始變得緊張，價格居高不下，60%的錫精礦價格甚至達到了70000元/噸左右的高位，使得冶煉廠的利潤大打折扣。

2006年1-11月中國錫及錫精礦各地產(chǎn)量情況

單位：噸

從分企業(yè)的情況來看，產(chǎn)量增幅較大的主要云南和廣西的一些企業(yè)。其中，云南錫業(yè)叢數(shù)據(jù)上看今年產(chǎn)量增加比較明顯，不過根據(jù)其內(nèi)部人士透露，這個產(chǎn)量包括了其在湖南的云湘礦冶以及新加坡的錫業(yè)公司的產(chǎn)量，就國內(nèi)的產(chǎn)量而言，他們并沒有增加多少，新加坡錫業(yè)公司的產(chǎn)量2006年的產(chǎn)量估計為1.5萬噸左右。另外，云南乘風(fēng)公司產(chǎn)量增幅也很大，其增幅可能主要來自再生回收方面。而廣西金易和平桂飛碟公司產(chǎn)量從數(shù)據(jù)上看增幅較大，但是實際上有去年統(tǒng)計不全的差距，實際增幅沒有那么大。

二、銷售

中國的經(jīng)濟經(jīng)過二十多年的高速發(fā)展之后，仍然維持了很高的增長速度。中國GDP增長帶動了中國錫消費量的增長，中國錫消費水平還處于消費升級的過程中。電子 行業(yè) 所用的錫焊料占中國錫消費總量的70%左右，近年電子 行業(yè) 工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量年增長率均在50%以上，1995-2006年中國電子產(chǎn)品出口額一直保持強勁的上升趨勢，已經(jīng)大大超過電子產(chǎn)品出口大國南韓和臺灣，與世界第一出口大國日本的水平越來越接近。中國對經(jīng)濟過熱采取的宏觀調(diào)控對電子 行業(yè) 影響較小，預(yù)計在未來的2～3年內(nèi)其高速發(fā)展的勢頭不會減弱。鍍錫板和錫化工 行業(yè) 在中國的發(fā)展也極為迅猛，這兩類產(chǎn)品占國際耗錫量分別為27%和17%，在中國仍有很大的發(fā)展空間。此外浮法玻璃生產(chǎn)也是成為中國用錫量較大的 行業(yè) 。

三、需求

我國對錫的需求量在穩(wěn)步上升。1999年至2006年，我國錫消耗量的復(fù)合增長率為16.05%，且精錫出口量在產(chǎn)量中所占的比重在不斷下降。根據(jù)英國商品 研究 所的 研究 ，隨著人均GDP的增長，錫消費量也將隨之增長。而我國經(jīng)濟自改革開放以來，一直以較高速度發(fā)展，特別是電子、建材等 行業(yè) 發(fā)展迅猛。因此，伴隨著我國經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展，我國對錫的需求量也將不斷增加。

四、供求關(guān)系

我國是目前世界上錫需求最旺盛的國家，隨著 行業(yè) 準(zhǔn)入制度、出口政策等變化，我國錫凈出口量正明顯減少，世界錫市場供求狀況出現(xiàn)新的不平衡。目前我國錫需求增長速度超過10%，在取消出口退稅的背景下，國家提高了 行業(yè) 準(zhǔn)入門檻，國內(nèi)錫市場環(huán)境已經(jīng)明顯轉(zhuǎn)好。

五、價格

2006年，國內(nèi)錫價主要跟隨國際價格波動。年初時，國內(nèi)錫價大約在68000元左右，4～5月達到了90000元的高點。隨后迅速下跌，四季度，價格又逐步上揚，最高達到了9.2萬元左右。

2006年國內(nèi)生資市場平均價為82098.39元/噸，與2005年相比上漲了3.84%?？傮w比國際價格低一些。從國內(nèi)外錫價比值來看，全年呈持續(xù)下降走勢，正常比值應(yīng)該在9左右，而年底時比值跌至8

第二節(jié) 2006年形勢 分析

2006年，國家保護優(yōu)勢資源政策實施，各地對礦山進行了一次大的治理和整頓，從而使得錫精礦的產(chǎn)量減少了很多。其中，湖南臨武地區(qū)從7月份開始整頓，當(dāng)?shù)卮蟛糠值V山關(guān)閉，直到11月份才逐步恢復(fù)生產(chǎn)，使得2006年該地區(qū)的錫精礦產(chǎn)量與2005年相比減少了8000多噸。另外，云南、廣西、江西等地也相繼采取了一些整頓措施。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2006年我國錫精礦產(chǎn)量同比減少了33.53%至51832噸，其中，三個主要的產(chǎn)區(qū)，湖南、廣西、云南產(chǎn)量均大幅減少了，分別為53.45%、20.09%和21.25%。2006年中國錫消費繼續(xù)保持高速增長。電子產(chǎn)品產(chǎn)量的大幅增加，促進了電子材料的消耗，從而也帶動了我國錫焊料消費的增加。而同時，為了適應(yīng)歐盟的無鉛化指令，國內(nèi)很多生產(chǎn)焊料的廠商都轉(zhuǎn)向生產(chǎn)無鉛焊料，使得國內(nèi)焊料方面的耗錫量增幅很大。我們估計2006年我國焊料方面的錫消費量同比增加23%左右。

2006年我國鍍錫板產(chǎn)量達到了210萬噸，按照每噸鍍錫板耗錫量大約4.8千克計算，在鍍錫板 行業(yè) 的錫消費量估計為1萬噸左右。浮法玻璃 行業(yè) 投產(chǎn)高峰逐漸過去，因此2006年的耗錫量有所減少，估計在4000噸左右。其他 行業(yè) 的消費量也有小幅增加。安泰科估計2006年我國錫消費量達到12.13萬噸，與2005年相比增加18.46%。

第三節(jié) 2007-2008年錫 行業(yè) 發(fā)展趨勢預(yù)測及 分析

供應(yīng)仍是2007年錫市場關(guān)鍵因素。根據(jù)CRU的估計，2006年印尼的精煉錫產(chǎn)量可能會下降至12.35萬噸，錫精礦產(chǎn)量會減少至12.6萬噸，同比分別下降7.7%和8.4%。其他國家生產(chǎn)也不是很樂觀。中國對于礦山的治理仍會繼續(xù)，而且在2006年年底公布了《錫 行業(yè) 準(zhǔn)入條件》，這項政策在一定意義上限制了我國錫冶煉產(chǎn)能的擴張。因此，我國錫產(chǎn)量的增長會受到限制。

估計2007年全球錫產(chǎn)量增幅不大，產(chǎn)量可能在36萬噸左右。

中國仍是亞洲乃至全球錫消費最重要的市場。2007年估計中國在焊料方面的耗錫量還會保持20%以上的增加。預(yù)測2007年中國的錫消費總量可能達到14萬噸，全球錫消費量可能增加7%左右至39萬噸。

第四節(jié) 其它幾個方面問題對錫市場的影響

1、中國錫市場供應(yīng)增長有限 行業(yè) 準(zhǔn)入門檻提高，錫供應(yīng)能力有限

2006年年底中國政府公布了《錫 行業(yè) 準(zhǔn)入條件》，實際上提高了錫 行業(yè) 進入門檻，限制了中國錫冶煉產(chǎn)能的擴張。經(jīng)過2002年以來中國政府對錫 行業(yè) 的整頓，實際上錫 行業(yè) 的違規(guī)開采和市場交易混亂現(xiàn)象已經(jīng)得到明顯改善，特別是云南等主要產(chǎn)錫地通過收購兼并，頒發(fā)采礦權(quán)等措施，資源正逐漸走向于合理計劃生產(chǎn)。目前預(yù)計2007年中國錫14.1萬噸，較2006年增長8%。

中國錫錠進出口量正明顯減少，尤其是出口量明顯大幅度下降。2007年1月中國錫錠出口量僅769.85噸，同比減少38.35%，環(huán)比減少260.14%。2007年1月錫錠進口量僅631.34噸，同比減少44.67%，環(huán)比減少6%。

2、我國錫金屬面臨供需平衡“臨界點”

錫是一種在工業(yè)中有著重要用途的金屬，但目前我國錫的生產(chǎn)增幅遠遠落后于龐大的需求增長。

10年前，我國錫年生產(chǎn)量為9.5萬噸至10萬噸，國內(nèi)消費量僅為3.5萬噸至4.5萬噸，其余用于出口。2006年我國錫年生產(chǎn)量約11萬噸，而需求量在11.5萬噸左右。我國已經(jīng)逐漸從精煉錫的出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閲鴥?nèi)供需基本平衡。

更為嚴峻的是，隨著我國錫礦資源減少，錫礦開采難度不斷加大，錫的生產(chǎn)成本也大大上升。據(jù)一家大型金屬錫生產(chǎn)企業(yè)介紹，上世紀(jì)70年代，我國錫礦的品位可達2%，90年代品位下降為1.5%，到2000年以后更是下降為0.5%。

目前，國際市場對錫的需求量正在迅猛上升。尤其是歐盟要求使用無鉛焊料的法案于06年7月1日開始生效以后，歐洲電子 行業(yè) 制造商在其產(chǎn)品中用錫作為鉛的替代產(chǎn)品，含鉛焊料原來的錫含量為62%-63%，新法案實施后的錫含量將達96%，我國所有進入歐洲市場的電子產(chǎn)品都要遵守這一標(biāo)準(zhǔn)。

預(yù)計，隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實施調(diào)整，信息產(chǎn)業(yè)所占比重加大，在不遠的將來，金屬錫就會出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。


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