第一節(jié) 中國太陽能 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈 分析
一、國外巨頭控制原材料生產(chǎn)
由于太陽能電池產(chǎn)業(yè)需求增加，世界多晶硅原料生產(chǎn)量與需求之間出現(xiàn)了約１０００噸的差額，這導(dǎo)致世界范圍內(nèi)多晶硅原料緊張。目前，國際上多晶硅原料的生產(chǎn)被日本的德山曹達、三菱高純硅、住友，美國的Ｈｅｍｌｏｃｋ、先進硅材料、三菱多晶硅、ＭＥＭＣ、德國的Ｗａｃｋｅｒ等主要廠商所壟斷。全世界的需求量為２８０００噸，光伏產(chǎn)業(yè)所用的硅材料超過５０％。
多晶硅生產(chǎn)技術(shù)主要有改良西門子法和新硅烷法。通過提純，使純度為３Ｎ～４Ｎ的冶金級硅成為最高至１１Ｎ的電子級硅。對于光伏產(chǎn)業(yè)來講，６Ｎ純度的多晶硅就可以滿足光伏產(chǎn)業(yè)的需要，但是目前世界上并沒有專門為光伏產(chǎn)業(yè)特別生產(chǎn)的太陽能級多晶硅，長期以來光伏產(chǎn)業(yè)只能使用微電子產(chǎn)業(yè)的頭尾料和殘次料，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，這些頭尾料和殘次品已經(jīng)不能滿足光伏產(chǎn)業(yè)的需求。如果按照光伏產(chǎn)業(yè)的需求，專門研制提純６Ｎ多晶硅的方法，就可以大大降低太陽能電池的成本。
我國多晶硅原料生產(chǎn)技術(shù)落后，能耗為世界先進水平的２～３倍；且規(guī)模小，沒有市場競爭力。目前僅有四川峨嵋和洛陽中硅兩家多晶硅生產(chǎn)廠，２００４年多晶硅的年產(chǎn)量僅６０噸，遠遠無法滿足需要。由于多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的特殊壟斷性和保密性，世界上７家主要的多晶硅生產(chǎn)商聯(lián)合禁止多晶硅技術(shù)轉(zhuǎn)移到中國。這要求我國必須走自主創(chuàng)新之路，實現(xiàn)多晶硅生產(chǎn)技術(shù)的國產(chǎn)化。
二、硅錠生產(chǎn)“兩頭在外”
我國晶體硅材料產(chǎn)業(yè)近幾年發(fā)展迅速，年平均增長率超過７０％；但是由于國內(nèi)無法提供多晶硅原材料，因此企業(yè)原料基本依賴進口；同時，生產(chǎn)的硅錠/片也大都返銷國外，在國內(nèi)銷售較少。由于原料依賴進口，國際市場多晶硅原料的緊缺和漲價影響了國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展，部分企業(yè)已經(jīng)“無米下鍋”，面臨停產(chǎn)。國產(chǎn)晶體硅片技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量不遜于國外。但是國內(nèi)以生產(chǎn)單晶硅片占主導(dǎo)。
三、電池生產(chǎn)快馬加鞭
由于日本和德國兩個主要市場持續(xù)、旺盛的需求，世界太陽能電池的總產(chǎn)量達到１２５６ＭＷ，年增長率超過６０％。世界太陽能電池的生產(chǎn)需求旺盛，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大。而由于原材料瓶頸日益明顯，太陽能電池的成本不降反升，同時晶體硅電池的地位不斷加強，非晶硅、ＣｄＴｅ等薄膜電池的市場份額逐漸萎縮；太陽電池的漸進性技術(shù)進步一直在進行。
在國際上光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展背景下，我國太陽能電池的生產(chǎn)呈爆發(fā)式增長。我國２００４年太陽能電池的年產(chǎn)量超過５０兆瓦，是２００３年的５倍；2007年預(yù)期年產(chǎn)量將增加１倍，約１００兆瓦，如果不是受到材料的制約，發(fā)展速度還將更快。隨著2007年底之前幾個大的電池廠的建成，生產(chǎn)能力將超過３００。2007年新建生產(chǎn)能力超過以往歷年的總和；國內(nèi)企業(yè)的主要設(shè)備、技術(shù)來自國外，基本已達到國際先進水平；大廠的產(chǎn)品質(zhì)量接近國外產(chǎn)品；但由于原材料瓶頸嚴重制約了電池生產(chǎn)廠的發(fā)展，市場混亂，一部分劣質(zhì)原料進入市場；此外，東南沿海的電力緊張也影響了部分企業(yè)的生產(chǎn)；同時企業(yè)技術(shù)力量不足、人才缺乏、缺少技術(shù)更新和創(chuàng)新能力也日漸凸現(xiàn)出來。
四、電池專用材料多賴進口
陽能電池的專用材料主要包括生產(chǎn)太陽能電池和組件所需的低鐵絨面玻璃、ＥＶＡ、ＴＰＴ、銀漿、鋁漿。這些材料的成本大約占太陽能電池組件成本的５％左右。我國在低鐵絨面玻璃、ＴＰＴ領(lǐng)域尚屬空白，需要進口。我國已開始生產(chǎn)ＥＶＡ熣憬化工科技集團牐價格低于國外產(chǎn)品，但其質(zhì)量尚有待驗證。在銀漿方面，國外主要生產(chǎn)商為Ｄｕｐｏｎｄ和Ｆｅｒｒｏ。國內(nèi)有公司煴本┲辛陽光、寧波太陽能電力等犚芽始研制，尚未達到可廣泛應(yīng)用的水平。鋁漿已基本可以國產(chǎn)化，與國外產(chǎn)品相比價格有優(yōu)勢。
總之，在我國大多數(shù)太陽能電池的專用材料還沒有完成國產(chǎn)化，需要進口。不過，由于光伏市場的快速發(fā)展，已經(jīng)有很多企業(yè)注意到這一空白，開始通過引進技術(shù)或自主研發(fā)進入這一領(lǐng)域。
第二節(jié) 中國太陽能電池產(chǎn)能 分析
一、2005—2007年中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能分布
2007年中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能分布
| 兆瓦 | 原料硅 | 硅錠/硅片 | 電池片 | 電池組件 |
|---|---|---|---|---|
| 峨嵋半導(dǎo)體材料廠 | 17 | |||
| 四川新光硅業(yè) | 105 | |||
| 洛陽中硅公司 | 275 | 250 | ||
| 錦州新日 | 63 | |||
| 江西賽維LDK | 200 | |||
| 天威英利 | 170 | 170 | 200 | |
| 常州天合 | 30 | 30 | ||
| 新疆新能源 | 20 | 20 | 40 | |
| 無錫尚德 | 300 | 360 | ||
| 中電光伏 | 400 | |||
| 上海太陽能 | 40 | 80 | ||
| 風(fēng)帆股份 | 40 | 40 | ||
| 京瓷（天津） | 12 | |||
| 尤利卡 | 65 | |||
| 其它 | 15 | 500 | ||
| 年末產(chǎn)能 | 275 | 483 | 1,300 | 1,262 |
| 平均產(chǎn)能 | 203 | 371 | 945 | 972 |