第一節(jié) 中國(guó)有線電視 行業(yè) 面臨的困難

一、目前有線電視業(yè)務(wù)沒(méi)有進(jìn)行分類，不利于經(jīng)營(yíng)管理

按照國(guó)際上有線電視服務(wù)的分層，有基本節(jié)目層、專業(yè)節(jié)目層、數(shù)據(jù)服務(wù)層和話音服務(wù)層四類。其中前兩類是傳統(tǒng)的有線電視服務(wù)層，后兩類是近年來(lái)新增加的服務(wù)層。就我國(guó)目前的現(xiàn)狀，僅就前兩類服務(wù)而言，我們還沒(méi)有明確地做出區(qū)分。這種情況不利于有線電視網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。

二、按照國(guó)際慣例，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)不屬于電信業(yè)務(wù)

按照國(guó)際慣例，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)不是電話公司專營(yíng)的業(yè)務(wù)。在美國(guó)，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)、視頻業(yè)務(wù)、話音業(yè)務(wù)是并列的三大類業(yè)務(wù)。其中，話音業(yè)務(wù)是電話公司的業(yè)務(wù)，視頻業(yè)務(wù)是有線電視公司的業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)是任何公司都可以開(kāi)展的業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)既是廣電的業(yè)務(wù)，也是電信的業(yè)務(wù)，電信經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展史也是很短暫的，因此這個(gè)業(yè)務(wù)分類問(wèn)題應(yīng)當(dāng)矯正。

但是目前廣電面臨的更為嚴(yán)重的問(wèn)題是，電信公司在鋪設(shè)有線電視同軸電纜。還有些公司也在鋪設(shè)同軸電纜。這些同軸電纜具有同時(shí)傳輸電話、數(shù)據(jù)和有線電視業(yè)務(wù)的能力。在目前階段，這些公司僅做話音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，但不能排除他們希望時(shí)機(jī)成熟一舉進(jìn)入有線電視領(lǐng)域。此外，有些公司在各地大舉收購(gòu)有線電視接入網(wǎng)，目的也是為了開(kāi)展全業(yè)務(wù)。

三、有線電視 行業(yè) 整合中最大的困難是業(yè)務(wù)沒(méi)有得到許可

隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化的挑戰(zhàn)，廣電網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)發(fā)展必須提上議事日程。目前，我們的許多業(yè)務(wù)沒(méi)有得到許可，受到了限制。這里所說(shuō)的業(yè)務(wù)不僅包括數(shù)據(jù)話音等業(yè)務(wù)，更包括各種類型的視頻業(yè)務(wù)。任何一個(gè)網(wǎng)絡(luò)都是靠業(yè)務(wù)才能推動(dòng)，現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)得不到許可，業(yè)務(wù)就開(kāi)展不了，開(kāi)展不了業(yè)務(wù)，就沒(méi)有整合的需求，如果沒(méi)有整合的需求，整合就變得困難。

四、我國(guó)的有線電視用戶有萎縮的可能

美國(guó)有線電視實(shí)際上是兩位一體，即有線電視系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商和有線電視節(jié)目提供商。目前我國(guó)尚缺乏真正意義上的有線電視節(jié)目提供商。 

我國(guó)的有線電視網(wǎng)是國(guó)有資產(chǎn)，我們的工作就是使國(guó)有資產(chǎn)增值。但是目前我國(guó)的現(xiàn)狀使這種增值的想法面臨很大的困難。臺(tái)里有什么節(jié)目你傳什么節(jié)目，你不能增加節(jié)目業(yè)務(wù)，增值的業(yè)務(wù)就實(shí)現(xiàn)不了。在國(guó)外，有線網(wǎng)一般傳30套節(jié)目到幾百套，并不斷投資把網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，這應(yīng)當(dāng)是企業(yè)的自主行為。 

廣電網(wǎng)絡(luò)是廣電發(fā)展的一個(gè)平臺(tái)，但是，很多的省、市都認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)公司是一個(gè)從屬機(jī)構(gòu)，類似于過(guò)去的發(fā)射臺(tái)。如果是這樣的話，一個(gè)很好的資源——9000萬(wàn)戶，在這樣的主觀認(rèn)識(shí)下是要萎縮的。再加上沒(méi)有升級(jí)的資本，也就沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)良性的循環(huán)，在這種情況下，我國(guó)不足以和任何一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。所以政策的正確與否涉及到一個(gè) 行業(yè) 的生存。

五、我國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展布局極不平衡

我國(guó)的有線電視經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展如今已頗具規(guī)模，但是網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展很不平衡，據(jù)近一年來(lái)對(duì)全國(guó)221家有線電視網(wǎng)的調(diào)查表明，我國(guó)的有線電視接入網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)呈300MHz、450MHz、550MHz、750MHz等多種帶寬，全同軸、HFC、MMDS等多種網(wǎng)絡(luò)類型共存的局面，其中550MHz占總數(shù)的50％，750MHz僅占9.4％，全同軸網(wǎng)絡(luò)占61％，HFC結(jié)構(gòu)占35％。在107家縣級(jí)網(wǎng)中有88.8％采用全同軸網(wǎng)絡(luò)，而在114家地市級(jí)以上的網(wǎng)絡(luò)中有605％采用了HFC網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)帶寬以550MHz、750MHz為主，這部分網(wǎng)絡(luò)將是有線電視開(kāi)展多功能業(yè)務(wù)的中堅(jiān)力量。在網(wǎng)絡(luò)擁有的用戶上，0.5萬(wàn)戶的網(wǎng)絡(luò)占20.4％，0.5～1萬(wàn)戶的網(wǎng)絡(luò)占20.8％，1～2萬(wàn)戶的網(wǎng)占18.1％，2～20萬(wàn)戶的網(wǎng)占33％，20萬(wàn)戶以上的僅占7.7％，這說(shuō)明國(guó)內(nèi)的有線電視網(wǎng)以2萬(wàn)戶以下的小網(wǎng)居多，20萬(wàn)戶以上的網(wǎng)絡(luò)不足10％，百萬(wàn)戶以上的大網(wǎng)在調(diào)查的221家中僅有1家；此外按網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)范圍平均值計(jì)算不足10％的20萬(wàn)戶以上的網(wǎng)絡(luò)占了用戶數(shù)的50％，說(shuō)明我國(guó)的有線電視網(wǎng)主要集中在城鎮(zhèn)；以上調(diào)查結(jié)果表明我國(guó)的有線電視網(wǎng)的發(fā)展布局很不平衡，地市級(jí)的網(wǎng)規(guī)模大用戶多，以HFC網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)居多，但總體數(shù)量較少，而縣級(jí)網(wǎng)絡(luò)雖然總體數(shù)量較多但網(wǎng)小用戶少且網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)落后，此外農(nóng)村仍是有線電視的空白區(qū)，為此應(yīng)加快有線電視網(wǎng)的建設(shè)。

第二節(jié) 中國(guó)有線電視 行業(yè) 前景展望

一、繳費(fèi)用戶成倍增長(zhǎng)

目前中國(guó)有線電視的實(shí)際用戶在9000萬(wàn)以上，但收入?yún)s只相當(dāng)于6000多萬(wàn)用戶的繳費(fèi)，約3000多萬(wàn)用戶屬于欠費(fèi)使用、私接或收入被截流等情況。未來(lái)幾年，隨著有線網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)化運(yùn)作、有線網(wǎng)收入的增長(zhǎng)及計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的成熟，包括機(jī)頂盒及專用計(jì)費(fèi)系統(tǒng)在內(nèi)的用戶計(jì)費(fèi)系統(tǒng)預(yù)計(jì)將得到大規(guī)模的普及，不繳費(fèi)將無(wú)法再收看有線電視，這將使原先私接及欠費(fèi)收看的用戶將轉(zhuǎn)化為繳費(fèi)用戶（或收入截流被扼止），導(dǎo)致有線網(wǎng)的繳費(fèi)用戶數(shù)量有一個(gè)明顯的增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，有線電視網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模建設(shè)和延伸也將推動(dòng)繳費(fèi)用戶數(shù)的攀升。正如上文所述，隨著中信國(guó)安等上市公司對(duì)有線網(wǎng)的大規(guī)模投資及歌華有線的上市，中國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)的正在明顯加快企業(yè)化運(yùn)作及與資本市場(chǎng)結(jié)合的步伐，未來(lái)幾年這一趨勢(shì)將變得更加明顯，由此制約有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的資金瓶頸將逐漸消除。在資本市場(chǎng)的支持下，中國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)將迎來(lái)一個(gè)建設(shè)和改造的高潮期，此間，中國(guó)有線網(wǎng)的覆蓋率和滲透率將大大提高。2005年，中國(guó)有近45% 的家庭接入有線電視(1999年底，中國(guó)的家庭戶數(shù)約為3.45億戶，2005年增長(zhǎng)到3.6億戶以上) ，有線網(wǎng)的繳費(fèi)用戶總數(shù)達(dá)到1.5億。

二、收費(fèi)水平的上調(diào)預(yù)期以及帶來(lái)的發(fā)展機(jī)會(huì)

中國(guó)有線電視是按公益型事業(yè)的思路發(fā)展起來(lái)的，其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最初的定位不足歐美國(guó)家的十分之一。80年代末以來(lái)，有線電視的升級(jí)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)費(fèi)用大幅上升，然而其收費(fèi)卻基本維持未變，這導(dǎo)致有線電視網(wǎng)絡(luò)缺乏資金從事網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)、改造，為人民提供更好的信息服務(wù)。目前中國(guó)有線電視基本業(yè)務(wù)的收費(fèi)只有美英等發(fā)達(dá)國(guó)家的十五分之一，南美國(guó)家的1/10，因而有線網(wǎng)的收費(fèi)存在極大的上升空間。隨著有線網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營(yíng)、有線電視服務(wù)業(yè)務(wù)的逐步增加，群眾消費(fèi)觀念的改變、消費(fèi)能力的提高，有線網(wǎng)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將逐步上浮。

在擴(kuò)展業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)領(lǐng)域，有線電視的收費(fèi)與國(guó)際接軌的態(tài)勢(shì)已初步顯露。如深圳目前提供的加密電視，僅HBO一個(gè)頻道收費(fèi)即達(dá)50元/月，而四組節(jié)目的總收費(fèi)達(dá)100元/月，其CM高速接入的月收費(fèi)也達(dá)300元/月（市外流量超過(guò)200MB， 還需按3元/MB另行收費(fèi)）。

由用戶數(shù)量和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可以推知，2005年我國(guó)有線電視基本業(yè)務(wù)的年收入達(dá)300億元/年（其中270億為節(jié)目收視費(fèi)，30 億為初裝費(fèi)、 頻道收轉(zhuǎn)費(fèi)等）， 較 2000年增長(zhǎng)275%左右，其后該項(xiàng)收入依然有較大的增長(zhǎng)空間。

三、擴(kuò)展和增值業(yè)務(wù)將迅速發(fā)展

目前我國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)從事的主要是基本業(yè)務(wù)， 收費(fèi)電視、 數(shù)據(jù)廣播、 Internet接入、視頻點(diǎn)播等擴(kuò)展業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)則處于剛剛起步階段，收入極少。但未來(lái)五年，擴(kuò)展和增值業(yè)務(wù)有望出現(xiàn)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。

1、專業(yè)頻道與數(shù)據(jù)廣播

我國(guó)電視觀眾對(duì)于新聞、體育、教育、娛樂(lè)、財(cái)經(jīng)、互聯(lián)網(wǎng)等方面的專門信息與頻道有著巨大的、持續(xù)增長(zhǎng)的需求，但目前接收的主要是傳輸一些綜合性節(jié)目的公共頻道，觀眾的多樣化、個(gè)性化的需求難以得到有效滿足，專業(yè)頻道和數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)則可以填補(bǔ)這方面的不足。開(kāi)展這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，無(wú)需對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行雙向改造，投入較小。國(guó)家廣電總局目前已把專業(yè)頻道和數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)作為近期業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)，并提出讓利給接入網(wǎng)，調(diào)動(dòng)接入網(wǎng)的積極性的政策，全國(guó)廣電的聯(lián)網(wǎng)也為這一業(yè)務(wù)的開(kāi)展創(chuàng)造了條件。隨著管理層的重視和推動(dòng)，網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)結(jié)，分配機(jī)制的解決，信源的豐富，以及市場(chǎng)開(kāi)拓力度的加大，未來(lái)幾年內(nèi)這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)將出現(xiàn)超高速發(fā)展。預(yù)計(jì)2005年內(nèi)我國(guó)有線電視專業(yè)頻道與數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)收入將達(dá)基本業(yè)務(wù)收視費(fèi)80%，達(dá)216億元左右。

2、視頻點(diǎn)播、電視商務(wù)等基于視頻的擴(kuò)展和增值業(yè)務(wù)

目前國(guó)內(nèi)大連、上海、北京等許多城市已開(kāi)始通過(guò)有線電視網(wǎng)提供視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)的開(kāi)展需對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行雙向改造，并投入大量的資金投入系統(tǒng)和用戶端設(shè)備，預(yù)計(jì)短期之內(nèi)只有一些大中城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)能夠成功開(kāi)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)。2003年起，隨著有線網(wǎng)雙向改造的大規(guī)模進(jìn)行， 該業(yè)務(wù)可望進(jìn)入高速發(fā)展階段， 2005年，中國(guó)視頻點(diǎn)播的用戶達(dá)到1000萬(wàn)以上。此后，預(yù)計(jì)該業(yè)務(wù)仍將保持相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，成為有線收入持續(xù)增長(zhǎng)主要的驅(qū)動(dòng)因素之一。 除了以上業(yè)務(wù)之外，通過(guò)有線電視網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的電視商務(wù)、電視會(huì)議、遠(yuǎn)程教育等業(yè)務(wù)未來(lái)預(yù)計(jì)也將有較快的發(fā)展。綜合來(lái)看，2005年，中國(guó)有線電視基于視頻的擴(kuò)展和增值業(yè)務(wù)五年之內(nèi)的收入（除收費(fèi)電視與高速數(shù)據(jù)廣播之外）達(dá)到150億元左右， 達(dá)基本業(yè)務(wù)收入的50%。

3、話音與數(shù)據(jù)通信

有線電視網(wǎng)絡(luò)除了提供視頻業(yè)務(wù)之外，還可以提供數(shù)據(jù)和話音業(yè)務(wù)，進(jìn)軍極其誘人的電信產(chǎn)業(yè)。前期，電信和廣電曾為了爭(zhēng)奪對(duì)方的業(yè)務(wù)和基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)地位彼此口誅筆伐，甚至發(fā)展到刀槍相見(jiàn)。2000年9月25日， 《電信條例》的出臺(tái)打開(kāi)了有線網(wǎng)絡(luò)從事電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的大門，目前有線電視運(yùn)營(yíng)商已成為潛在的電信運(yùn)營(yíng)商。1999 年，中國(guó)有線電視產(chǎn)業(yè)年收入僅為80多億元，而同期電信產(chǎn)業(yè)的年收入達(dá)3132億元，因而成為潛在的電信運(yùn)營(yíng)商將大大拓展有線網(wǎng)絡(luò)的收入增長(zhǎng)空間。

從短期來(lái)看，預(yù)計(jì)有線網(wǎng)絡(luò)首先可以開(kāi)展的應(yīng)當(dāng)是數(shù)據(jù)通信，包括Internet寬帶接入、虛擬專網(wǎng)、帶寬出租等業(yè)務(wù)。目前，中國(guó)數(shù)據(jù)通信的收入正在以每年翻一翻的速度增長(zhǎng)，到2005年，中國(guó)數(shù)據(jù)通信年收入達(dá)到2000億元左右。有線電視的CM接入是目前國(guó)際上最主要的寬帶接入方式之一，未在幾年在我國(guó)寬帶接入市場(chǎng)有望獲得20%以上的市場(chǎng)份額，與此同時(shí)，有線電視還可以提供VPN（虛擬專網(wǎng)）、帶寬出租等業(yè)務(wù)，其價(jià)格較目前電信的服務(wù)價(jià)格低1/3以上， 具有相當(dāng)?shù)奈?，發(fā)展空間亦極大。2005年，有線電視網(wǎng)絡(luò)有望獲得中國(guó)數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)15% 以上的份額，其收入達(dá)300億人民幣以上。

IP電話為有線電視網(wǎng)絡(luò)未來(lái)另一利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，但目前我國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)還不可以開(kāi)展這一業(yè)務(wù)。隨著我國(guó)電信 行業(yè) 管制的放松， 2004年以后該業(yè)務(wù)逐步對(duì)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司開(kāi)放，未來(lái)這一業(yè)務(wù)將成為有線網(wǎng)絡(luò)收入增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力之一。



免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。