第一節(jié) 中國冶金設備制造 行業(yè) 的生產(chǎn)設備及產(chǎn)能 分析

一、中國冶金設備生產(chǎn)裝備現(xiàn)狀及先進設備趨勢

近年來，鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》鼓勵實現(xiàn)冶金設備本土化，均為國內(nèi)冶金設備生產(chǎn)提供了良好的機遇。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計，“十五”期間國內(nèi)新增設備單從重量來看其國產(chǎn)化率超過80%，甚至達到90%，但是從價值量來看，國產(chǎn)設備比重不足70%，盡管比“九五”期間提高了約20個百分點，但相對于重量來說仍偏少。2004年，我國軋鋼設備進口額高達10億美元，占冶金設備進口額的67%，而國內(nèi)裝備制造業(yè)承擔著2/3以上重量的設備的制造任務，價值卻不到設備總價的1/3。

我國冶金裝備國產(chǎn)化已經(jīng)取得了一定的成就，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：“九五”和“十五”期間，我國針對熱連軋和冷連軋設備進行了技術(shù)攻關(guān)，使我國的軋機制造水平有了較大的提升。表面上看，國內(nèi)大型企業(yè)的新增設備仍以進口為主，但這種引進的內(nèi)涵已經(jīng)發(fā)生了變化。其次，由于國內(nèi)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展和冶金設備市場供給能力的提高，使國外設備的價格下跌，鋼鐵企業(yè)的設備成本也隨之降低。國內(nèi)中小民營鋼鐵企業(yè)為了降低成本、快速建設，往往會購買國內(nèi)設備。由于國內(nèi)競爭的加劇，國外裝備制造企業(yè)越來越多地與我國裝備制造企業(yè)聯(lián)合進行制造，合作比例已經(jīng)達到總合同額的50%～60%。國外先進企業(yè)的介入，使國內(nèi)裝備制造企業(yè)創(chuàng)新能力大大加強，制造水平也顯著提升。

目前，我國裝備制造總承包能力開始加強，如鞍鋼的AsP成套設備輸出、寶鋼機械公司的技術(shù)設備總承包等等。據(jù)知情人士透露，針對某些特定的設備項目，寶鋼與西馬克、鞍鋼與三菱重工開展了深度合作開發(fā)，這將對提升我國裝備制造業(yè)技術(shù)和設備輸出能力產(chǎn)生巨大作用。鋼鐵企業(yè)憑借其雄厚的實力和技術(shù)經(jīng)驗，在設備成套輸出方面也能取得好成績，這不僅為鋼鐵企業(yè)提供了可持續(xù)發(fā)展的動力，也為冶金裝備制造企業(yè)未來發(fā)展提供了重要思路。

由于國際裝備制造巨頭的本土化戰(zhàn)略，其優(yōu)勢已不僅在于技術(shù)，價格優(yōu)勢也逐漸顯現(xiàn)。未來的市場競爭關(guān)鍵看企業(yè)的市場定位、產(chǎn)品質(zhì)量和服務配套。我國冶金設備在設計、制造和功能 研究 設置上與國外相比還有一定的差距，且國外的核心技術(shù)還沒被我們所掌握，我國裝備制造企業(yè)必須加強自主研發(fā)能力。冶金設備的開發(fā)制造與鋼鐵 行業(yè) 緊密相關(guān)，裝備制造企業(yè)必須與鋼鐵企業(yè)保持緊密聯(lián)系，根據(jù)市場需求不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強技術(shù)競爭力，提高服務能力和信譽，加強綜合實力，這是其決勝市場、推進裝備國產(chǎn)化的必由之路。

目前國內(nèi)主要冶金專用設備制造商仍然是國有企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度較高。大連重工·起重集團、唐山冶金礦山機械廠和秦皇島冶金機械有限公司三家企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量占據(jù)了中國金屬冶煉設備產(chǎn)業(yè)的近三分之一的市場份額；中國第一重、中國第二重和太原重機的產(chǎn)品產(chǎn)量占了中國金屬軋制設備產(chǎn)業(yè)一半以上的市場份額。此外，德國西馬克集團、西門子奧鋼聯(lián)、意大利達涅利集團三大國際冶金設備公司仍然在中國冶金專用設備市場特別是高端市場占有較大的份額。

目前，中國冶金設備制造企業(yè)的自主創(chuàng)新能力已經(jīng)大大增強。我國在大型成套熱、冷連軋機的關(guān)鍵技術(shù)上與國際先進水平相比仍存在一定的差距。但是，多年來我國通過自主開發(fā)、引進消化和合作制造，研制開發(fā)了一系列有國際先進技術(shù)水平的煉焦、煉鐵、煉鋼、連鑄、軋制及鋼材后處理等成套冶金設備。2007年，世界最大的5.5米寬厚板軋機在中國一重問世，加上自主研制的250噸轉(zhuǎn)爐、連鑄機、冷連軋機組、熱連軋機等，表明中國已具備了自主設計、自主制造全流程冶金設備的能力。

二、中國冶金設備 行業(yè) 產(chǎn)能現(xiàn)狀

中國已經(jīng)成為世界最大的鋼鐵生產(chǎn)國，同時也是世界最大的冶金專用設備市場。2007年中國粗鋼產(chǎn)量為4.89億噸，同比增長15.7%，占全球總產(chǎn)量的36.4%。中國冶金專用設備市場規(guī)模也占世界的三分之一以上。

2007年，中國冶金專用設備制造 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)個數(shù)為370家。 行業(yè) 總產(chǎn)值已達到603.42億元，同比增長37.9%。2007年1-11月中國冶金專用設備制造業(yè)銷售收入共計465.63億元。

2008年，中國鋼鐵產(chǎn)量將保持10%左右的增長速度。2008年，中國鋼鐵 行業(yè) 又將淘汰落后產(chǎn)能，加大兼并重組力度，將大大帶動中國冶金專用設備市場的發(fā)展。預計2008年，中國冶金專用設備產(chǎn)量將達到112萬噸，市場規(guī)模將達到660億元，同比增長20%左右。

三、先進設備對冶金設備 行業(yè) 產(chǎn)能的影響

1、金屬冷軋機

截至2004年底，中國擁有現(xiàn)代化四輥及六輥冷軋機108臺，生產(chǎn)能力2100kt/a，二輥冷軋機約300臺，生產(chǎn)能力450kt/a，總計冷軋板帶生產(chǎn)能力2550kt/a；截至2005年底，引進軋機的生產(chǎn)能力為1000kt/a，中國四輥軋機的生產(chǎn)能力為2120kt/a，二輥軋機的生產(chǎn)能力為380kt/a，總計冷軋板帶生產(chǎn)能力3500kt/a。有自制的輥寬≥800mm的四輥鋁板帶冷軋機約150臺，其中1400mm級的達65臺，占總數(shù)的43%；2006年全國投產(chǎn)的冷軋機26臺，形成板帶生產(chǎn)能力725kt/a，是投產(chǎn)能力最多的一年。另外，2006年在建的冷連軋生產(chǎn)線有2條，四輥及六輥單機架不可逆式冷軋機13臺，總生產(chǎn)能力1750kt/a。

我國從1984年開始對引進的現(xiàn)代化鋁板帶冷軋機進行系統(tǒng)消化吸收和國產(chǎn)化，從1984年到2006年，洛陽有色金屬加工設計 研究 院為國產(chǎn)鋁板帶冷軋機的生產(chǎn)代表單位，引領(lǐng)了這一階段的國產(chǎn)化發(fā)展進程；從2002年至目前，以上海捷如重工機電設備有限責任公司為代表的民營企業(yè)，加入了鋁板帶冷軋機的國產(chǎn)化進程，進一步加速了國產(chǎn)鋁板帶冷軋機的技術(shù)進步。

目前，我國自行設計和制造的鋁板帶冷軋機在低速、窄規(guī)格方面已經(jīng)接近或達到國際鋁冷軋機的專有技術(shù)水平。伴隨著市場需求的不斷增長和變化，國產(chǎn)鋁板帶冷軋機正在滿足市場多樣化要求，逐步向高精度化、寬幅化、高速化以及高水平和連續(xù)軋制的方向發(fā)展。

2、轉(zhuǎn)爐

現(xiàn)有企業(yè)通過技術(shù)改造，轉(zhuǎn)爐達到120噸以上、高爐達到1000立方米以上的技術(shù)政策，對生產(chǎn)熱軋寬鋼帶、寬厚鋼板等大噸位、大單重的品種，無疑是正確的；但對生產(chǎn)線材、鋼筋、中小型材、棒材、中寬帶鋼、無縫鋼管等眾多品種，也采用120噸以上轉(zhuǎn)爐，則與連鑄機、軋鋼機很不匹配，工藝流程很不合理。這類鋼材品種的消費量和生產(chǎn)量很大，占全國鋼材總量一半以上（56.7%），涉及的企業(yè)很多，特別對民營鋼鐵企業(yè)影響更大。

在現(xiàn)有的120噸以下轉(zhuǎn)爐和1000立方米以下高爐中，既有落后產(chǎn)能，又有先進產(chǎn)能，不宜籠統(tǒng)按爐容大小劃分先進與落后。產(chǎn)能先進與落后的劃分，除由市場判定其產(chǎn)品外，國家應著重從能耗、物耗、環(huán)保、社會共用資源消耗水平等因素劃分。

建議，即將轉(zhuǎn)爐公稱噸容量由原定標準120噸及以上改為50噸及以上；高爐有效容積由原定標準1000立方米及以上，改為與轉(zhuǎn)爐相匹配，一般應為450立方米及以上。

3、薄板軋機

采用薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線生產(chǎn)薄規(guī)格和超薄規(guī)格熱軋帶鋼，較傳統(tǒng)熱帶軋機具有獨特的優(yōu)勢。在薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)流程中，經(jīng)過滾底式爐升溫和均熱的薄板坯溫度?？蛇_1100℃～1150℃，高于傳統(tǒng)軋機中間帶坯的溫度，而且薄板坯沿寬度和長度方向的溫度都很均勻，是軋制薄規(guī)格和超薄規(guī)格熱帶的有利條件，完全有條件實現(xiàn)部分以熱帶冷，如生產(chǎn)薄規(guī)格集裝箱板、熱軋鍍鋅板、熱軋酸洗板以及部分熱軋深沖板等等。

近幾年，國內(nèi)外一些薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線利用裝備與技術(shù)優(yōu)勢，通過在鋼水成分控制、連鑄與加熱工藝優(yōu)化以及在精軋機組的軋制規(guī)程采取一系列控制技術(shù)和措施，紛紛實現(xiàn)了薄規(guī)格和超薄規(guī)格熱帶的批量生產(chǎn)。2006年年初，唐鋼在薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線的高效化生產(chǎn)上取得突破，其FTSR線2005年產(chǎn)量首次突破300萬噸大關(guān)，達到年產(chǎn)301.123萬噸帶卷，2005年12月份產(chǎn)量超過27.23萬噸，樹立了薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線鋼材生產(chǎn)史上的一個新的里程碑。預計5年內(nèi)，我國的薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線可能將達到15條，產(chǎn)能將突破4000萬噸/年，其產(chǎn)能將占我國熱軋板卷產(chǎn)能的30%以上，薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線將占世界的近30%。

第二節(jié) 中國冶金設備制造 行業(yè) 的生產(chǎn)趨勢 分析

一、中國冶金設備制造 行業(yè) 的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

1、軋鋼技術(shù)裝備

2000年以前，我國中厚板軋機為20套左右，產(chǎn)能不超過1500萬噸，其中超過4000mm的寬厚板軋機僅有3套；寬帶熱軋機12套左右，產(chǎn)能不超過3000萬噸，其中超過2000mm的熱連軋機僅有1套；作為高附加值的冷軋和深加工設備，僅有寬帶鋼冷連軋機8套，產(chǎn)能900萬噸，寬帶鋼可逆冷軋機10套左右，產(chǎn)能不足100萬噸。

“十五”期間，我國新增和改擴建中厚板軋機20套，總產(chǎn)能達到3500萬噸；新增寬帶熱軋機13套，改擴建6套，總產(chǎn)能達到7500萬噸；新增冷連軋機12套，改造4套，產(chǎn)能達到2600萬噸，可逆軋機增加30多套，產(chǎn)能達到700萬噸。

預計“十一五”期間，我國將增加中厚板軋機20套左右，2010年總產(chǎn)能將達到5500萬噸；增加軋機35套左右，總產(chǎn)能將達到17500萬噸；增加冷軋機50多套，總產(chǎn)能達到7300萬噸，鍍層、涂層、退火等機組產(chǎn)能達到6000萬噸。

我國目前還存在的落后的薄帶產(chǎn)品生產(chǎn)設備，造成板帶鋼材產(chǎn)品在規(guī)格、品種、性能方面，嚴重滯后國民經(jīng)濟建設發(fā)展的需求。目前由寬帶鋼連軋機和中厚板軋機生產(chǎn)的板帶材比例只有29%。還有大量的板帶材產(chǎn)品是由落后的疊軋薄板、窄帶鋼軋機生產(chǎn)，4000mm以上大型寬厚鋼板生產(chǎn)機組只有5套，從海關(guān)進口商品統(tǒng)計看，2006年我國進口鋼材1848萬噸，其中板帶材進口占84%。特別是部分高附加值品種如轎車面板、高牌號取向硅鋼和無取向硅鋼、不銹鋼板、大型船舶及海洋工程用寬厚板等生產(chǎn)能力不足，產(chǎn)品實物質(zhì)量與進口產(chǎn)品相比差距較大，品種結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整，這是今后鋼鐵工業(yè)工藝技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點之一。

2、自動化技術(shù)設備

在基礎(chǔ)控制方面，以PLC、DCS、工業(yè)控制計算機為代表的計算機控制取代了常規(guī)模擬控制，已在冶金企業(yè)全面普及。據(jù)最近中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的調(diào)查結(jié)果，按冶金工序劃分，計算機控制的采用率分別為高爐100%，轉(zhuǎn)爐95.43%，電爐95.9%，連鑄99.42%，軋機99.68%。近年發(fā)展起來的現(xiàn)場總線、工業(yè)以太網(wǎng)等技術(shù)逐步在冶金自動化系統(tǒng)中應用，分布控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)替代集中控制成為主流。在控制算法上，回路控制普遍采用PID算法，智能控制、先進控制技術(shù)在電爐電極升降控制、連鑄結(jié)晶器液位控制、加熱爐燃燒控制、軋機軋制力控制等方面有了初步應用，取得了一定成果。在檢測方面，與回路控制、安全生產(chǎn)、能源計量等相關(guān)的流量、壓力、溫度、重量等信號的檢測儀表的配備比較齊全；高爐的軟熔帶形狀與位置、高爐爐缸渣鐵液位、煉鋼過程的熔池鋼水含碳量和溫度、連續(xù)鑄鋼過程的結(jié)晶器鋼坯拉漏預報、鋼材質(zhì)量和機械性能預報等軟測量技術(shù)取得了初步成果。在電氣傳動方面，用于節(jié)能的交流變頻技術(shù)普遍采用；國產(chǎn)大功率交、直流傳動裝置在軋線上得到成功應用。

在過程建模和優(yōu)化方面，計算機配置率有較大幅度提高，根據(jù)最近中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的調(diào)查結(jié)果，按冶金工序劃分，計算機配置率分別為高爐57.54%，轉(zhuǎn)爐56.39%，電爐58.56%，連鑄60.08%，軋機74.5%。但是，應當清醒地看到，過程計算機更多地起到了數(shù)據(jù)匯總、過程監(jiān)視和打印綜合報表的作用，由于冶金過程的復雜性，數(shù)學模型的適應性很差，過程優(yōu)化方面的功能大打折扣，即使高價從國外引進的過程控制系統(tǒng)充分發(fā)揮作用的也不多。近年來，把工藝知識、數(shù)學模型、專家經(jīng)驗和智能技術(shù)結(jié)合起來，在煉鐵、煉鋼、連鑄、軋鋼等典型工位的過程模型和過程優(yōu)化方面取得了一定的成果，如高爐煉鐵過程優(yōu)化與智能控制系統(tǒng)、有副槍轉(zhuǎn)爐動態(tài)數(shù)學模型、電爐供電曲線優(yōu)化、智能鋼包精煉爐控制系統(tǒng)、連鑄二冷水優(yōu)化設定、軋機智能過程參數(shù)設定等等，但如何保證其長期穩(wěn)定運行并推廣普及還需進一步做工作。

二、 行業(yè) 由單一經(jīng)濟轉(zhuǎn)向了多元化所有制的體制

我國冶金設備制造業(yè)在引進設別和技術(shù)的同時，外資也陸續(xù)進入中國冶金專用設備制造 行業(yè) 。外國和境外的同行以較快的速度將資本和技術(shù)、管理等各種生產(chǎn)要素與國內(nèi)冶金專用設備制造企業(yè)合作，中國的冶金專用設備 行業(yè) 已由單一的經(jīng)濟轉(zhuǎn)向了多元化所有制的體制，民營企業(yè)已成為液壓氣動 行業(yè) 一股不可缺少的經(jīng)濟力量。

當前，在我國裝備制造業(yè)中，有不少外資和三資企業(yè)，有民營企業(yè)，而外資企業(yè)的一個優(yōu)勢除了產(chǎn)品本身外，還有服務理念和經(jīng)營理念。內(nèi)資企業(yè)在和三資企業(yè)的競爭中，首先要對服務理念進行創(chuàng)新，增強服務意識。比如，設備制造企業(yè)應建立賠償信譽，應向用戶承諾，凡冶金設備存在的問題，承擔經(jīng)濟賠償責任和法律責任。與此同時，要不斷提升市場份額，產(chǎn)品定位也由低檔向上不斷升級。在這種勢頭下，未來我國民族制造工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品對我國境內(nèi)外資或合資制造裝備工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品的進一步替代是很有可能的。

三、 行業(yè) 專業(yè)化發(fā)展步伐加快

近8年一重集團近年投入近20億元開展技術(shù)改造，更新制造工藝，建立冶金設備專業(yè)化生產(chǎn)線，使每套高端大型軋機生產(chǎn)周期由過去的3年縮短到12至16個月。

山西百一機械設備制造有限公司圍繞“產(chǎn)品上品牌，企業(yè)上規(guī)模”實施結(jié)構(gòu)優(yōu)化，生產(chǎn)能力由當初的備品備件生產(chǎn)，逐步向設計制造方向轉(zhuǎn)變。形成了森吉米爾軋機系列軋輥專業(yè)生產(chǎn)線、連鑄機輥子系列專業(yè)生產(chǎn)線、連鑄機結(jié)晶器專業(yè)生產(chǎn)線、消失模鑄鋼件專業(yè)生產(chǎn)線、結(jié)構(gòu)件專業(yè)生產(chǎn)線、液壓件專業(yè)生產(chǎn)線等8條專業(yè)化生產(chǎn)線，實現(xiàn)了從通用制造到專業(yè)制造的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在 行業(yè) 中逐漸凸現(xiàn)出規(guī)?；?、專業(yè)化、品質(zhì)化的競爭優(yōu)勢，產(chǎn)品不僅滿足了太鋼集團公司的生產(chǎn)需求還銷往全國各地，同各大鋼鐵企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。

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