第一節(jié) 概述

從世界范圍來看，美國僅民用直升機(jī)就有1萬多架，俄羅斯直升機(jī)也有3000多架，加拿大有1000多架，巴西也有500多架。僅巴西圣保羅一個(gè)城市所擁有的直升機(jī)架數(shù)就超過中國的總和。

國際直升機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)走出了上世紀(jì)90年代末的危機(jī)，現(xiàn)已進(jìn)入緩慢增長階段。俄羅斯制造企業(yè)現(xiàn)在只占這一市場(chǎng)的5%份額。為增加直升機(jī)的出口，他們決定聯(lián)合自己的力量。

直升機(jī)銷售額最為"豐收"的年代還是在上世紀(jì)80年代，全世界每年制造1000多架直升機(jī)，這還未加上使用內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的輕型直升機(jī)?？傮w上講，這些直升機(jī)都提供給了世界強(qiáng)國及其盟國的空軍。隨著冷戰(zhàn)的結(jié)束，訂貨數(shù)量急劇減少。據(jù)美國蒂爾集團(tuán)咨詢公司（TealGroup）的統(tǒng)計(jì)，在近十年中，世界上共出售了7793架直升機(jī)（不包括使用內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的輕型直升機(jī)），總價(jià)值達(dá)511億美元，其中軍用直升機(jī)為394億美元，民用直升機(jī)為117億美元。下降最多的是1997~1999年，每年只出售700~750架直升機(jī)。但從2000年起，直升機(jī)市場(chǎng)轉(zhuǎn)入緩慢的、但穩(wěn)定的增長階段。在近幾年內(nèi)，向訂貨者每年提供800~900架直升機(jī)。

在近十年內(nèi)，世界市場(chǎng)需求量為8979架使用渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)的直升機(jī)，總金額為801億美元。據(jù)美國另一家 分析 公司，即預(yù)測(cè)國際（ForecastInternational）公司的預(yù)測(cè)，在近十年內(nèi)，將出售約9807架使用渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)的直升機(jī)，總價(jià)值為916億美元，還有3527架使用內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)的輕型直升機(jī)，價(jià)值為9億美元?，F(xiàn)在，按照所制直升機(jī)的數(shù)量，民用和軍用訂貨平分秋色，但來自這兩種直升機(jī)訂貨的收入?yún)s大為一樣，軍事訂貨收入占80%~85%，而民用訂貨收入只占15%~20%。軍用直升機(jī)大多是超重型的，配備大量的機(jī)載設(shè)備，其中包括民用直升機(jī)上不需要的武器。

近些年來，高度發(fā)達(dá)國家代替大型訂貨的是改進(jìn)型軍用直升機(jī)機(jī)群。新型裝備的采購將主要用于替換已到服役期或在參加軍事行動(dòng)中損傷的本國直升機(jī)。同時(shí)，損傷直升機(jī)在很大程度上由同一機(jī)型進(jìn)行更換，而且并不是完全新型的直升機(jī)。在冷戰(zhàn)時(shí)代開始的大部分昂貴的未來軍事計(jì)劃（例如美國的新型攻擊直升機(jī)"科曼奇"計(jì)劃）已被取消。在東南方向國家，首先是中國和印度，一些阿拉伯國家和拉美國家，出現(xiàn)了對(duì)新型軍用直升機(jī)的穩(wěn)定增長需求。

對(duì)于現(xiàn)代民用直升機(jī)市場(chǎng)，最為典型的是一些專用直升機(jī)訂貨數(shù)額的穩(wěn)定增長，即消防、醫(yī)療、警用、海關(guān)、搜索與救援直升機(jī)。民用市場(chǎng)的最重要特點(diǎn)是對(duì)使用內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)且價(jià)格不高的2~4座個(gè)人用途直升機(jī)的穩(wěn)定增長需求，現(xiàn)在每年的供貨量超過600架，已經(jīng)接近于每年所提供的主要級(jí)別直升機(jī)的總數(shù)。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國家市場(chǎng)概況

亞洲攻擊直升機(jī)的市場(chǎng)需求在最近幾年又開始增長。過去十年，西科爾斯基和阿古斯塔-韋斯特蘭瓜分了東亞直升機(jī)的市場(chǎng)。日本、韓國和新加波已經(jīng)購買了新型攻擊直升機(jī)，中國臺(tái)灣地區(qū)、泰國和馬來西亞也已經(jīng)啟動(dòng)了購買計(jì)劃，阿古斯塔-韋斯特蘭的AW-129、貝爾公司的AH-1Z、波音公司的AH-64D長弓阿帕奇、歐洲直升機(jī)公司的虎式直升機(jī)和俄羅斯的米-28N“浩劫”夜戰(zhàn)型都在虎視眈眈。

亞洲各國軍隊(duì)都在面臨更換UH-1H時(shí)選擇何種接替型號(hào)的問題。很多國家都把目光轉(zhuǎn)向了波音公司的CH-47“支奴干”和西科爾斯基的UH-60“黑鷹”運(yùn)輸直升機(jī)、波音公司的AH-64和歐直的“虎”式攻擊直升機(jī)這些更重型的直升機(jī)，來替代輕小的UH-1運(yùn)輸直升機(jī)和AH-1武裝直升機(jī)。

1、日本

1）總體狀況

在日本，目前直升機(jī)總數(shù)大約為1800多架，其中800多架是軍用機(jī)，約有1000架歸警方、消防及民間企業(yè)所有。日本還保留有一條直升機(jī)航線，由民間航空公司“東邦航空公司”經(jīng)營。有些軍用直升機(jī)還專為救災(zāi)進(jìn)行了功能強(qiáng)化，最快時(shí)速能夠達(dá)到300公里。日本的警察、消防還有民間運(yùn)輸，都經(jīng)常使用直升機(jī)。比如有人迷失在登山途中，或是遭遇海難，直升機(jī)總是以最快速度趕到現(xiàn)場(chǎng)。但有些機(jī)構(gòu)認(rèn)為，日本大醫(yī)院還沒有可以降落直升機(jī)的場(chǎng)地，而且國內(nèi)可供救難直升機(jī)降落的場(chǎng)地還太少，需要增加。

2）日本直升機(jī)購買情況

2005年12月，日本決定購買60架波音AH-64D直升機(jī)，2005年12月，波音向富士重工交付了首架AH-64DJ進(jìn)行測(cè)試，富士重工在波音的授權(quán)下進(jìn)行生產(chǎn)，波音將提供系統(tǒng)集成和生產(chǎn)的支持。

2003年，阿古斯塔-韋斯特蘭和川崎重工簽訂了許可證生產(chǎn)的協(xié)議，還向日本出口的14架EH-101直升機(jī)用于空運(yùn)，掃雷及南極考察任務(wù)。2006年10月，阿古斯塔-韋斯特蘭還向日本海岸警衛(wèi)隊(duì)提供了三架AW139直升機(jī)執(zhí)行搜救任務(wù)，2007年向日本警察提供了5架AW109警用直升機(jī)。

2、韓國

1）購買情況

2005年，韓國航空工業(yè)公司(KAI)與歐直公司合作，決定用76億到124億美元建造“韓國多用途直升機(jī)”(KMH)來替代美制UH-1H和MD500型直升機(jī)。2007年1月，KAI稱已經(jīng)完成KMH的設(shè)計(jì)，將與2012年開始服役。

KAI還在研制一種攻擊直升機(jī)型號(hào)以替代AH-1和發(fā)射“陶”式反坦克導(dǎo)彈的MD-500攻擊直升機(jī)，這種攻擊直升機(jī)暫定生產(chǎn)200架，但在2018年前還不可能服役。有消息稱韓國軍方正在從西科爾斯基MH-60R“海鷹”、阿古斯塔-韋斯特蘭的EH-101和NH90中挑選一款成為其掃雷直升機(jī)。韓國海軍還需要一種反潛直升機(jī)，西科爾斯基MH-60R“海鷹”和阿古斯塔-韋斯特蘭的“超山貓300”成為備選。

阿古斯塔-韋斯特蘭在韓國已經(jīng)有所斬獲。07年2月，該公司宣布賣給了韓國海岸警衛(wèi)隊(duì)兩架AW139海事直升機(jī)，這兩架直升機(jī)將于2009年底前交付并開始執(zhí)行海事巡邏、海上搜救和緊急醫(yī)療服務(wù)任務(wù)。

2）韓國將于08年啟動(dòng)274架攻擊直升機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目

韓國軍隊(duì)將在2008年啟動(dòng)一個(gè)攻擊直升機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目，用于替換幾百架老式攻擊直升機(jī)，從而在未來幾年內(nèi)在從美軍手中獲得韓國軍隊(duì)?wèi)?zhàn)時(shí)指揮權(quán)之前更好的提高戰(zhàn)備能力。目標(biāo)是通過引入國外先進(jìn)技術(shù)，在2008年進(jìn)行直升機(jī)生產(chǎn)。軍隊(duì)高層預(yù)計(jì)這個(gè)能夠生產(chǎn)274架先進(jìn)的攻擊直升機(jī)以取代現(xiàn)役MD500和其他老式機(jī)型的項(xiàng)目將花費(fèi)5～6萬億韓元，但一些專家認(rèn)為費(fèi)用將增加一倍。

最初，韓國軍隊(duì)啟動(dòng)了一個(gè)代號(hào)位“KHP”的直升機(jī)項(xiàng)目，計(jì)劃在2010年之前生產(chǎn)299架運(yùn)輸直升機(jī)和178架攻擊直升機(jī)。但由于預(yù)算限制，韓國軍隊(duì)決定在完成運(yùn)輸直升機(jī)項(xiàng)目以后重新考慮攻擊直升機(jī)的生產(chǎn)。

許多現(xiàn)役攻擊直升機(jī)到2010年時(shí)服役時(shí)間將接近30年，新型直升機(jī)的發(fā)展能夠在戰(zhàn)時(shí)指揮權(quán)移交以后極大的提高韓國軍隊(duì)的作用。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國家市場(chǎng)概況

近十年內(nèi)，世界直升機(jī)制造業(yè)無可爭議的領(lǐng)先者是歐洲的財(cái)團(tuán)歐洲直升機(jī)（Eurocopter）公司，該財(cái)團(tuán)是在法德兩國直升機(jī)制造公司的基礎(chǔ)上聯(lián)合而成。財(cái)團(tuán)保證達(dá)45%（在價(jià)值上超過20%）的新型直升機(jī)市場(chǎng)份額，也是世界上能夠提供成批組裝各種直升機(jī)的唯一制造者，其直升機(jī)的起飛重量從1。5噸到11噸。由于擁有直升機(jī)生產(chǎn)線和開展大量的國際合作（與波蘭、比利時(shí)和南非），另一家歐洲集團(tuán)公司，即意大利與英國的阿古斯塔-韋斯特蘭（Agusta-Westland）公司保持著在世界市場(chǎng)上的穩(wěn)定地位（5~6位），同時(shí)也積極與貝爾公司加強(qiáng)合作。

1、俄羅斯

俄羅斯直升機(jī)集團(tuán)計(jì)劃在今后2年到3年內(nèi)將直升機(jī)年生產(chǎn)量提高30%%。他介紹說，2007年俄羅斯生產(chǎn)了120架直升機(jī)，2008年計(jì)劃生產(chǎn)165架旋翼直升機(jī)。2009年直升機(jī)生產(chǎn)量將提高30%%。成立于2004年的俄羅斯直升機(jī)集團(tuán)的整合已經(jīng)完成，目前該集團(tuán)的目標(biāo)就是在國內(nèi)和國際市場(chǎng)進(jìn)行富有成效的市場(chǎng)開拓。

俄羅斯國防工業(yè)集團(tuán)公司下屬的俄羅斯直升機(jī)集團(tuán)是俄羅斯最主要的直升機(jī)生產(chǎn)商，俄羅斯直升機(jī)集團(tuán)2004年根據(jù)俄總統(tǒng)令成立，下屬11家俄羅斯最具實(shí)力的軍、民用直升機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，其中著名的米里直升機(jī)廠，卡莫夫直升機(jī)廠生產(chǎn)的“米式”直升機(jī)及“卡式”直升機(jī)被視為俄制直升機(jī)的代表。

2、德國

在德國，萬人以上的城市就設(shè)有直升機(jī)援助中心。柏林直升機(jī)援助中心有幾百架直升機(jī)，這些直升機(jī)分布在柏林機(jī)場(chǎng)、各大急救中心等場(chǎng)所，僅去年就出動(dòng)10萬余次，一天平均300余次。不管是高速公路事故處理、高樓火災(zāi)救助，還是緊急醫(yī)療救助、海上救援，它們都能大顯身手。在德國，平均每萬人就擁有1架以上直升機(jī)。每個(gè)出事點(diǎn)，直升機(jī)都能在15分鐘內(nèi)到達(dá)。

作為世界第三大民用飛機(jī)制造中心的德國，相關(guān)領(lǐng)域從業(yè)人員高達(dá)8.8萬人，而這一數(shù)字仍在增加。特別是直升機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域，德國更列全球首位。總部位于德國多瑙沃爾特的歐洲直升機(jī)制造公司，是世界上最大的直升機(jī)制造商之一。在全球直升機(jī)銷售市場(chǎng)中，該公司所占份額超過50%。公司負(fù)責(zé)人盧茨?貝特林稱，去年該公司售出近1400架直升機(jī)，同比增長35%，銷售額達(dá)41.7億歐元，今年預(yù)計(jì)再增長15%。此外，德國還大力發(fā)展重型直升機(jī)、微型救災(zāi)直升機(jī)、救護(hù)直升機(jī)等先進(jìn)機(jī)型。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國家市場(chǎng)概況

現(xiàn)代直升機(jī)制造業(yè)的特點(diǎn)是新型直升機(jī)研制計(jì)劃的費(fèi)用大為增加。因此，制造先進(jìn)直升機(jī)的唯一可能途徑是全面發(fā)展國際合作。甚至美國的貝爾公司和西科斯基公司都被迫走上這條發(fā)展之路。必須指出的是，世界直升機(jī)制造業(yè)多年的領(lǐng)先者貝爾公司，過去每年的直升機(jī)制造占據(jù)40%~45%的份額，而現(xiàn)在僅依靠軍用計(jì)劃保持著自己的市場(chǎng)主導(dǎo)地位?，F(xiàn)在進(jìn)行貝爾民用直升機(jī)制造的只有公司的加拿大分部。在民機(jī)市場(chǎng)上，保持著對(duì)公司傳統(tǒng)產(chǎn)品的需求，如Bell206、407和427系列直升機(jī)。對(duì)這一系列民用和軍用改進(jìn)型直升機(jī)的需求每年都超過150架。但是，由于直升機(jī)基本結(jié)構(gòu)已經(jīng)老化，對(duì)該系列直升機(jī)的需求出現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)。

重型直升機(jī)現(xiàn)在是美國西科斯基和波音公司的直升機(jī)。西科斯基公司在提供新型裝備競(jìng)爭方面輸給了歐洲的公司，其中在美國總統(tǒng)專用直升機(jī)競(jìng)爭中也輸?shù)袅?。波音公司能保留下直升機(jī)制造業(yè)務(wù)，只是因?yàn)橛?quot;阿帕奇"武裝直升機(jī)的繼續(xù)訂貨。美國第四大直升機(jī)制造公司MD直升機(jī)公司保持著每年40~60架輕型直升機(jī)的制造水平。

第五節(jié) 當(dāng)前 行業(yè) 存在的問題

國內(nèi)直升機(jī)產(chǎn)業(yè)之所以仍不能形成較大的規(guī)模，有多方面原因。主要有三方面原因：

1、由于多年投入不足，缺乏對(duì)直升機(jī)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)、深入、持久 研究 和對(duì)引進(jìn)技術(shù)全面消化吸收的基本條件，造成核心技術(shù)基礎(chǔ)薄弱；缺乏對(duì)進(jìn)入市場(chǎng)的產(chǎn)品不斷改進(jìn)的資金來源，致使產(chǎn)品在性能、壽命可靠性和成本等方面競(jìng)爭力不足。

2、沒有形成統(tǒng)一和有力的市場(chǎng)開發(fā)、引導(dǎo)體系。多年來國內(nèi)直升機(jī)廠家的工作一直以型號(hào)為中心，市場(chǎng)信息收集不完整、不及時(shí)，市場(chǎng)定位局限在國內(nèi)市場(chǎng)，缺乏對(duì)全球市場(chǎng)的了解和 分析 。

3、體制和管理落后?，F(xiàn)有直升機(jī)的管理體制和機(jī)制基本上沿用的是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的模式，從事直升機(jī)業(yè)務(wù)的廠所都相互獨(dú)立，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制和批量生產(chǎn)分離，使多個(gè)獨(dú)立的利益主體集中于一個(gè)項(xiàng)目，責(zé)任分散，大大延長了協(xié)調(diào)路線，增加了決策難度，沒有形成整體競(jìng)爭力。

第六節(jié) 行業(yè) 未來發(fā)展預(yù)測(cè) 分析

1、工業(yè)合并的壓力并不大

就目前的情況來看，工業(yè)合并情況在直升機(jī)工業(yè)界還沒有發(fā)生。在大西洋西岸也沒有任何這類交易正在商定中。兩邊的參與者都在他們自己具體的細(xì)分市場(chǎng)上擁有很大的市場(chǎng)份額，另外還有頗為可觀的訂單，所以工業(yè)合并的壓力現(xiàn)在不是很大。5年以后這種情況可能會(huì)改變，但至少這種情況在近期內(nèi)不會(huì)發(fā)生。

2、技術(shù)進(jìn)步與需求

關(guān)于噪聲，歐直似乎已經(jīng)擁有了最安靜的直升機(jī)，但還將為未來 研究 更為安靜的解決方案。對(duì)于振動(dòng)，歐直則傾向于把它看作是整個(gè)乘客舒適性這個(gè)更大問題中的一部分。

直升機(jī)工業(yè)界的目標(biāo)是，讓乘客乘坐直升機(jī)像乘坐噴氣式公務(wù)機(jī)一樣安靜和舒適。如果這樣，企業(yè)和私人使用的直升機(jī)將更會(huì)被更多的人們接受。

先進(jìn)的電子技術(shù)始終是一個(gè)重要的問題。但是決不能把先進(jìn)的電子技術(shù)與直升機(jī)的安全和性能相提并論，采用先進(jìn)的電子設(shè)備要對(duì)用戶有意義。在直升機(jī)上沒有必要加上“玩具”，它只會(huì)導(dǎo)致成本上升，并降低直升機(jī)的可靠性。

3、創(chuàng)新與發(fā)展

談到在民用市場(chǎng)，像傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)或復(fù)合直升機(jī)這樣的新概念是否會(huì)取得突破，以及它們?cè)谖磥?0～20年里能占有多大的市場(chǎng)份額的問題，到目前為止，關(guān)于傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)、復(fù)合直升機(jī)及其他創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品，真正的問題在于，用戶是否愿意為它們付錢。雖然其飛行速度比傳統(tǒng)直升機(jī)快了30％～40％，但完成基本相同的任務(wù)，卻要多收取用戶50％～100％的費(fèi)用，用戶是否能接受值得懷疑。

制造商在把新概念引入市場(chǎng)時(shí)必須十分謹(jǐn)慎。對(duì)于一些特定的任務(wù)來說，這樣的技術(shù)創(chuàng)新是了不起的。但傾斜旋翼機(jī)和復(fù)合直升機(jī)帶來了飛行成本上升、飛行受限以及地面保障工作增加等問題。不適宜應(yīng)用到民用上。對(duì)于特定的軍用任務(wù)，這是一個(gè)完全不同的問題，傾斜旋翼機(jī)和復(fù)合直升機(jī)在一些小范圍的市場(chǎng)是適用的，但不是普遍的趨勢(shì)引導(dǎo)者。

4、展望2025

到2025年，市場(chǎng)上將會(huì)涌現(xiàn)出幾個(gè)新的參與者，如中國和韓國的企業(yè)。到時(shí)候很有可能將出現(xiàn)他們與目前的主要制造商合并的局面。

直升機(jī)本身將不會(huì)比今天有很大不同，但是直升機(jī)的采購和使用將會(huì)更便宜，直升機(jī)的能力可能將大大提高。工業(yè)界可以提供能顯著改善安全水平和環(huán)境友好性能的解決方案。未來在役的直升機(jī)數(shù)量將更多，可以完成更為廣泛的飛行任務(wù)。2025年與今天的情況一樣，直升機(jī)將采用大量先進(jìn)的技術(shù)，將有一個(gè)很大的市場(chǎng)。但技術(shù)的變革必定是漸進(jìn)式的，而不是革命性的。

第七節(jié) 行業(yè) 投資前景 分析

直升機(jī)作為20世紀(jì)航空技術(shù)極具特色的創(chuàng)造之一，極大地拓展了飛行器的應(yīng)用范圍。直升機(jī)是典型的軍民兩用產(chǎn)品，可以廣泛的應(yīng)用在運(yùn)輸、巡邏、旅游、救護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域。

新中國航空工業(yè)建立50年來，已生產(chǎn)交付軍民用直升機(jī)約1000架。經(jīng)過上述努力，我國已成為世界上少數(shù)幾個(gè)具有直升機(jī)科研生產(chǎn)能力、擁有完整戰(zhàn)斗機(jī)產(chǎn)品系列的國家。美俄歐把直升機(jī)產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，國家大力支持，產(chǎn)品不斷更新，技術(shù)不斷提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)達(dá)地區(qū)通用飛機(jī)與客運(yùn)飛機(jī)的應(yīng)用量比例大約是5到6倍的關(guān)系。目前我國直升機(jī)較少，民用直升機(jī)更好，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，直升機(jī)領(lǐng)域的市場(chǎng)潛力是相當(dāng)大的。

隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、西部大開發(fā)以及國防建設(shè)的需要，未來中國對(duì)直升機(jī)產(chǎn)品有著十分迫切的需求，市場(chǎng)前景廣闊。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請(qǐng)來電垂詢：4008099707。特此說明。