第一節(jié) 中空纖維膜市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)

1、中空纖維膜工業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

2004年全國(guó)膜生產(chǎn)的整體規(guī)模大概有80億人民幣左右，以水處理工程為最多，其次是一些特種的分離，再就是膜的制作、及膜過程。未來(lái)膜的主要市場(chǎng)在環(huán)保，最大的是在給排水、污水回用、海水淡化、市政污水處理等方面。

中國(guó)膜工業(yè)經(jīng)過二十多年的發(fā)展具備了三個(gè)特點(diǎn)：

1）第一個(gè)特點(diǎn)是已經(jīng)初步建立了比較完整的膜工業(yè)體系。

2）第二個(gè)特點(diǎn)是可以生產(chǎn)出來(lái)的膜能夠基本滿足國(guó)內(nèi)的水處理和其他方面分離的需求。

3）第三個(gè)特點(diǎn)是這個(gè) 行業(yè) 的發(fā)展越來(lái)越快，市場(chǎng)占有率越來(lái)越大，受到了廣泛的重視。舉例來(lái)講，2004年到2006年這幾年的我國(guó)膜工業(yè)發(fā)展速度幾乎接近30%的增長(zhǎng)，特別是2006年這一年的增長(zhǎng)已經(jīng)略略高于30%。

4）第四個(gè)特點(diǎn)是膜工業(yè)技術(shù)進(jìn)步很快，無(wú)論是趕上世界先進(jìn)水平，還是我們自主研發(fā)，都有很多可圈可點(diǎn)的業(yè)績(jī)，在這方面我們?nèi)〉昧撕艽蟮某删?，膜技術(shù)是很先進(jìn)的技術(shù)，過去大家認(rèn)為它既然是很先進(jìn)的技術(shù)，而成本也很高，距離應(yīng)用很遠(yuǎn)。但是由于科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，由于性能的提高和成本的下降，已經(jīng)能和其他的方法完全有競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。

比如說(shuō)海水淡化，過去我們推崇的是熱法，比如低溫多效蒸發(fā)、閃蒸等等。有一個(gè)數(shù)據(jù)是2005年和2000年相比，膜產(chǎn)品的售價(jià)降低了1/3，這給應(yīng)用提供了一個(gè)非常好的基礎(chǔ)。特別是在污染處理和純凈水深度凈化領(lǐng)域也起到了很大的作用。在污水處理方面，特別是工業(yè)用的水，純水，像超高壓鍋爐供水等，膜會(huì)顯得比其他方法更有優(yōu)勢(shì)。這點(diǎn)上基本上是別的無(wú)法代替的。

自來(lái)水的凈化方面，現(xiàn)在我們國(guó)家的傳統(tǒng)自來(lái)水還沒有引進(jìn)膜進(jìn)行處理步驟，但是有些自來(lái)水廠已經(jīng)采用了膜法進(jìn)行深度處理。在國(guó)外這已經(jīng)是司空見慣的，基本上正常的規(guī)范操作。隨著中國(guó)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的提高，隨著我們對(duì)飲水安全的重視，飲用水深度凈化的問題會(huì)越來(lái)越被提上日程，特別是在消除重金屬污染和有機(jī)化合物的污染過程中，膜在水凈化上會(huì)越來(lái)越重要。在海水淡化中已經(jīng)和熱法中平分秋色，甚至占據(jù)了更多的市場(chǎng)份額。

污水處理和水深度凈化中，特別是膜反應(yīng)器等等和傳統(tǒng)工藝的結(jié)合也發(fā)揮了我們應(yīng)有的作用。在純凈水，飲用水安全方面也將會(huì)發(fā)揮更大的作用。特別是在其他的分離工作中，除了水的分離，比如說(shuō)我們現(xiàn)在的乙醇燃料，燃料的凈化提純脫水，膜將更省能量，成本更低。所以展望膜 行業(yè) ，正處在高速發(fā)展的前夕，雖然我們現(xiàn)在速度很高，但還沒有達(dá)到我們預(yù)想的那樣。

2、膜工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

“十五”期間，我國(guó)的膜工業(yè)呈現(xiàn)出顧客認(rèn)知度迅速提高、購(gòu)買力上升、銷售量大增、產(chǎn)品形成差別化的特點(diǎn)。特別是伴隨著技術(shù)方面的進(jìn)步，企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力大大增強(qiáng)，生產(chǎn)規(guī)模加速擴(kuò)大，充分表明我國(guó)膜工業(yè)已從投入期轉(zhuǎn)向成長(zhǎng)期。

據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，到“十五”末期我國(guó)膜工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)有500余家，從業(yè)人員近3萬(wàn)人。其中，全民所有制和國(guó)有控股企業(yè)約占三分之一，股份制、個(gè)體、外商獨(dú)資、外商代理企業(yè)占三分之二。膜 行業(yè) 中，工程公司居多，約占總企業(yè)數(shù)的一半以上一2005年，我國(guó)膜工業(yè)總產(chǎn)值約100億元。其中，反滲透膜工業(yè)產(chǎn)值約占總產(chǎn)值的30％；其次是超濾膜、微濾膜和電滲析裝置，分別占10％左右；氣體分離膜、無(wú)機(jī)膜分別占5％左右；其他新膜占10％。

產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)：在100億元銷售額中，國(guó)產(chǎn)膜產(chǎn)品總產(chǎn)值約5億元，用進(jìn)口膜元件進(jìn)行工程成套的產(chǎn)值約50億元，二者之和為55億元，占我國(guó)膜市場(chǎng)的二分之一強(qiáng)。進(jìn)口膜元件和裝置約10億元，成套進(jìn)口和直接工程約30億元，二者之和40億元，占中國(guó)膜市場(chǎng)的五分之二。

我國(guó)的膜生產(chǎn)企業(yè)可以分為三類：

第一類是以膜工程為主的企業(yè)，數(shù)量在一千家左右，是比重最大的，主要包括水質(zhì)處理、水質(zhì)凈化、生物制品、制藥、濃縮等；

第二類是制膜的企業(yè)，國(guó)內(nèi)大概有100多家，生產(chǎn)各類膜材料，主要以中空纖維超濾膜為代表，其次還有反滲透膜、微濾膜、納濾膜、無(wú)機(jī)陶瓷膜、滲透氣化膜等；

第三類是科研型企業(yè)，主要從事開發(fā)性工作， 研究 將新的材料應(yīng)用到新的產(chǎn)業(yè)里。

3、中空纖維膜 市場(chǎng)發(fā)展

1）中空纖維膜 市場(chǎng)發(fā)展 原因

（1）膜技術(shù)具有濃縮和分離的雙效性，又具有操作簡(jiǎn)單無(wú)污染等特點(diǎn)，因此它被廣泛地應(yīng)用于各種不同程度污染的工業(yè)廢水、市政污水的治理和中水回用，應(yīng)用于沿海地區(qū)的海水淡化以及西北高原地區(qū)的苦咸水淡化，應(yīng)用于飲食業(yè)的果汁濃縮和分離以及釀酒用純凈水，應(yīng)用于人們?nèi)粘Ｉ钣眉儍羲约搬t(yī)用高純度純凈水，甚至還能制作人工腎和人工肺等等。

（2）由于我國(guó)水資源的匱乏和水污染的加劇，國(guó)家出臺(tái)了對(duì)電力、鋼鐵、石化、紡織、造紙、有色、食品等高污染高排放 行業(yè) 限量取水和限額排放的相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策，致使這些企業(yè)不得不對(duì)排放廢水進(jìn)行處理和回用，既經(jīng)濟(jì)又環(huán)保。

2）中空纖維膜市場(chǎng)現(xiàn)狀

2005年，膜工業(yè)市場(chǎng)已達(dá)100億元，預(yù)計(jì)到2010年，中國(guó)膜工業(yè)市場(chǎng)將達(dá)到200億元，出口年增長(zhǎng)率有望達(dá)到25%。

但這么巨大的市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)膜的應(yīng)用不足兩成，水處理核心技術(shù)反滲透膜幾乎全部被美、日、歐等國(guó)外公司壟斷，加快膜技術(shù)的研發(fā)投入，加快膜技術(shù)應(yīng)用示范工程的推廣迫在眉睫。

水處理領(lǐng)域應(yīng)用最廣的是反滲透膜，其原材料目前被美、日、西歐的少數(shù)國(guó)家壟斷，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要被美國(guó)陶氏化學(xué)、科氏、海得能，日本東電工、旭化成、東麗等幾家公司瓜分。國(guó)內(nèi)從事反滲透膜的企業(yè)只有幾家，還沒一家能形成產(chǎn)業(yè)化，性能和國(guó)外的膜尚無(wú)法相比。

目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上超濾膜已經(jīng)逐漸能替代進(jìn)口，中國(guó)藍(lán)星水處理、杭州水處理中心、匯通源泉以及天津膜天膜等企業(yè)不僅能夠生產(chǎn)，并在許多重大工程中成功應(yīng)用。但超濾膜與反滲透膜的市場(chǎng)及應(yīng)用領(lǐng)域比相差還甚遠(yuǎn)。

從中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉，我國(guó)從事膜材料、膜組件、膜與水處理工程的企業(yè)大約有600家左右，其中生產(chǎn)型企業(yè)只有10家左右，規(guī)模以上的工程型公司不到20家，不管是生產(chǎn)型的還是工程型的，銷售額過億元的不到10家，以民營(yíng)企業(yè)和股份制企業(yè)居多。和國(guó)外膜工業(yè)相比，我國(guó)膜工業(yè)呈現(xiàn)技術(shù)水平低、膜品種少、產(chǎn)業(yè)規(guī)模小、應(yīng)用領(lǐng)域窄、 行業(yè) 管理薄弱等不足。

3）中空纖維膜 市場(chǎng)發(fā)展 困境

（1）甲方掌控資金。

政府雖不斷加大污水處理的投資，但投資只用于市政水處理或者重點(diǎn) 行業(yè) 重點(diǎn)企業(yè)的廢水回用，不可能把資金投給工程公司，即施工方。

（2）重科研輕產(chǎn)業(yè)。

長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)家在膜與水處理領(lǐng)域的經(jīng)費(fèi)向高校和科研院所傾斜，對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新方面投入不大。

（3）重國(guó)有輕民營(yíng)。

不管是國(guó)家發(fā)改委還是國(guó)家科技部設(shè)立的膜與水處理課題，多年來(lái)，基本都投向國(guó)有院所或者國(guó)有企業(yè)，而我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)隊(duì)伍則以民營(yíng)和股份制企業(yè)為主力軍。

（4）重眼前輕環(huán)保。

相對(duì)于在電信、電力、石油等這些能夠給國(guó)家創(chuàng)造巨大利潤(rùn)領(lǐng)域的投資，國(guó)家對(duì)膜與水處理領(lǐng)域的投資明顯偏少。盡管膜與水處理技術(shù)的推廣應(yīng)用有利于經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)環(huán)境，節(jié)約資源，但短時(shí)間是看不到效益的。

令人欣慰的是，在國(guó)務(wù)院頒布的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)與技術(shù)發(fā)展計(jì)劃綱要》中，已經(jīng)將水資源優(yōu)化配置與綜合利用、綜合節(jié)水、海水淡化列為優(yōu)先發(fā)展主題，其中把膜技術(shù)提到相當(dāng)重要的位置。

另外，代表國(guó)家膜與水處理科研和應(yīng)用最高水平的“國(guó)家環(huán)境保護(hù)膜技術(shù)工程中心”也已告成立，以膜與水處理的龍頭企業(yè)中國(guó)藍(lán)星為技術(shù)依托單位。相信這一系列舉措，將大大加快我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，國(guó)內(nèi)企業(yè)在膜市場(chǎng)的份額將會(huì)顯著增加。

第二節(jié) 中空纖維膜產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)

在各種膜分離技術(shù)中，反滲透技術(shù)是近年來(lái)國(guó)內(nèi)應(yīng)用最成功、發(fā)展最快、普及最廣的一種。估計(jì)自1995年以來(lái)，反滲透膜的使用量每年平均遞增20％；據(jù)保守的統(tǒng)計(jì)，1999年工業(yè)反滲透膜元件的市場(chǎng)供應(yīng)量為8英寸膜6000支，4英寸膜26000支。2000年和2010年的市場(chǎng)更為強(qiáng)勁，膜用量一年比一年有較大幅度的提高。據(jù)估算，反滲透技術(shù)的應(yīng)用已創(chuàng)造水處理 行業(yè) 全年10億人民幣以上的產(chǎn)值。

第三節(jié) 中空纖維膜市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)

據(jù)中國(guó)工程院《21世紀(jì)中國(guó)可持續(xù)發(fā)展水資源戰(zhàn)略 研究 》報(bào)告，到2010年，我國(guó)需水量7300億立方米，可供水量6200～6500立方米，缺水量1000億立方米。缺水最嚴(yán)重的當(dāng)屬沿海地區(qū)、內(nèi)陸苦咸水地區(qū)和內(nèi)陸大中型城市。海水淡化、苦咸水淡化以及污水淡化，正是膜技術(shù)的強(qiáng)項(xiàng)。此外，分質(zhì)供水也將是未來(lái)幾年里國(guó)內(nèi)飲用水發(fā)展的方向。無(wú)論是家庭過濾系統(tǒng)、城市飲水、工藝水處理，還是污水處理系統(tǒng)以及相應(yīng)的維護(hù)、技術(shù)支持，都是推動(dòng)膜科學(xué)與技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)步和提高競(jìng)爭(zhēng)力的契機(jī)，給膜的應(yīng)用與發(fā)展創(chuàng)造了前所未有的良機(jī)。

我國(guó)是一個(gè)發(fā)展中的大國(guó)，經(jīng)濟(jì)建設(shè)正處于全面發(fā)展時(shí)期，國(guó)家將可持續(xù)發(fā)展、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造與提升、西部大開發(fā)、海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展等作為發(fā)展的重點(diǎn)，這就意味著膜工業(yè)不僅擁有廣闊的現(xiàn)有市場(chǎng)，更存在著巨大的潛在市場(chǎng)。據(jù)中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)近幾年膜工業(yè)發(fā)展速度和經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需求 分析 預(yù)測(cè)：2005年，我國(guó)膜市場(chǎng)需求在50億元以上，年均增速繼續(xù)保持在15％左右，2015年，膜市場(chǎng)需求可望超過200億元，將占到世界總量的10～15％。

第四節(jié) 中空纖維膜消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)

1、反滲透膜工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域

中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)近幾年膜工業(yè)發(fā)展速度和經(jīng)濟(jì)建設(shè)需求 分析 預(yù)測(cè)，2005年，我國(guó)膜市場(chǎng)需求將達(dá)50億元人民幣以上，2015年，膜市場(chǎng)需求可望超過２００億元人民幣，將占到世界總量的１０％至１５％。

國(guó)內(nèi)反滲透膜工業(yè)應(yīng)用的最大領(lǐng)域仍為大型鍋爐補(bǔ)給水，各種工業(yè)純水、飲用水的市場(chǎng)規(guī)模次之，電子、半導(dǎo)體、制藥、醫(yī)療、食品、飲料、酒類、化工、環(huán)保、冶金、紡織等 行業(yè) 的膜應(yīng)用也都形成了一定規(guī)模。今后有潛力的應(yīng)用領(lǐng)域有發(fā)電廠冷卻循環(huán)水的排污水處理、大型海水淡化、苦咸水淡化、大型市政及工業(yè)廢水處理等。

1）海水淡化。

按照國(guó)家《海水利用專項(xiàng) 規(guī)劃 》規(guī)定，“十一五”期間，沿海地區(qū)在建的電力、石化、鋼鐵等重點(diǎn) 行業(yè) ，必須配套建設(shè)海水淡化水作為工業(yè)冷卻水；已有的電力、石化、鋼鐵等重點(diǎn) 行業(yè) 必須對(duì)現(xiàn)有的供水設(shè)備進(jìn)行改造，以海水淡化水代替工業(yè)用水；在沿海城市及其海島建設(shè)一批生活用的大型海水淡化項(xiàng)目。按此 規(guī)劃 ，到2010年，我國(guó)海水淡化總量將從現(xiàn)在的4萬(wàn)噸／日上升到80至100萬(wàn)噸／日。

2）廢水回用。

國(guó)家發(fā)改委2004年就對(duì)電力、石化、鋼鐵、印染、造紙等高取水高排放 行業(yè) 明確了限量排放和限量取水的標(biāo)準(zhǔn)，2005年和科技部等又分別出臺(tái)了《“十一五”建設(shè)節(jié)水型社會(huì)的目標(biāo)》和《中國(guó)節(jié)水技術(shù)政策大綱》，明確指出要提高工業(yè)用水的重復(fù)利用率，讓處理后的工業(yè)廢水再回用于冷卻水、循環(huán)水及工業(yè)用純凈水。這也有賴于膜技術(shù)。

3）凈化水。

我國(guó)市政自來(lái)水廠普遍采用的是傳統(tǒng)的加氯消毒處理工藝，由于目前供城市自來(lái)水廠的水系多數(shù)遭污染，傳統(tǒng)處理工藝對(duì)水中的重金屬、有機(jī)物污染無(wú)能為力。膜分離技術(shù)則能去除水中的這些有毒有害物質(zhì)。

4）在食品、釀酒業(yè)的果汁濃縮和分離，醫(yī)用注射劑以及電子元器件領(lǐng)域也大量采用膜技術(shù)制造純凈水。

2、海水淡化膜應(yīng)用現(xiàn)狀及最新進(jìn)展

國(guó)外已有日產(chǎn)水量10萬(wàn)噸級(jí)的反滲透海水淡化裝置，目前正在運(yùn)行的大型卷式膜海水淡化裝置的單機(jī)能力為日產(chǎn)水量6000噸。國(guó)內(nèi)目前已建和在建的反滲透海水淡化裝置日產(chǎn)水量350-1000噸，國(guó)外單段反滲透海水淡化的水利用率最高達(dá)45％，國(guó)內(nèi)目前多為35％，另外國(guó)內(nèi)漁船上裝載的反滲透海水淡化膜多用直徑為2.5英寸的小型膜元件。

目前國(guó)內(nèi)批量生產(chǎn)海水淡化裝置的公司不超過10家，在河北建設(shè)的日產(chǎn)水量18000噸的"亞海水"脫鹽裝置是國(guó)內(nèi)最大的使用海水淡化膜的反滲透裝置。今后國(guó)內(nèi)海水淡化膜的應(yīng)用將進(jìn)入一個(gè)新時(shí)期，不久的將來(lái)，我國(guó)也會(huì)建設(shè)日產(chǎn)水萬(wàn)噸級(jí)的海水淡化裝置。此外國(guó)內(nèi)已開始商業(yè)生產(chǎn)海水淡化反滲透膜元件。
 

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