第一節(jié) LED節(jié)能燈管 行業(yè) 產業(yè)鏈概述
LED節(jié)能燈管
行業(yè)
產業(yè)鏈簡圖
第二節(jié) LED節(jié)能燈管上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析
一、上游原材料生產情況 分析
LED節(jié)能燈管上游主要原材料LED產量增長統(tǒng)計表
單位：億片
二、上游原材料需求情況 分析
（一）主要原材料應用領域概況
2008年LED產品在各主要應用領域銷售額分布統(tǒng)計顯示：建筑景觀為我國LED最大的應用領域,占總市場份額的28%;LED顯示屏與家電顯示為國內LED第二大應用領域,占總市場份額的27%;手機、電腦筆記本等中小尺寸背光源為第三大應用領域,占總市場份額的22%;交通信號燈、汽車燈、特種照明燈等各類應用占有一定市場份額。
景觀照明：半導體照明具有省電、富于變化、色彩亮麗、壽命長等顯著特點,正在景觀照明工程中得到廣泛應用。2008年國內景觀及裝飾照明市場規(guī)模為130億元,僅北京奧運會LED景觀照明的應用就近5億元。隨著上海2010年世博會建設以及城市化進程加快,LED在景觀照明領域的應用將進一步加大比重。
LED顯示屏：2008年LED顯示屏市場規(guī)模約100億元。隨著北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會等重大賽會的舉辦和籌備,體育場館、機嘗車站、銀行、醫(yī)院、公共廣嘗商業(yè)場所、居民社區(qū)的大面積應用,LED顯示屏的市場應用空間不斷擴大。
家電數(shù)碼顯示及指示：2008年LED家電數(shù)碼顯示與指示的市場規(guī)模為20億元。隨著政府推出“家電下鄉(xiāng)”等政策拉動及城市居民生活水平的提高。購買力的增強,中國家電產品消費需求猛增。LED信號與指示模塊作為數(shù)字家電的必要配件,也贏來了發(fā)展機遇。
手機、電腦等背光源：2008年手機、mp4、電腦、電視等LED背光源市場規(guī)模為100億元。隨著液晶顯示技術的不斷發(fā)展,其應用領域也在不斷拓寬,背光源產業(yè)呈現(xiàn)出一派繁榮景象,已逐步開始替代CCFL(冷陰極螢光燈管),成為背光源發(fā)展的趨勢。
交通信號及指示燈：2008年新建和擴建的道路全部使用LED交通信號燈,國內大多數(shù)城市的交通信號也都完成了LED改造,其市場規(guī)模約為25億元。
汽車照明：目前汽車應用以車內照明及信號燈為主,隨著功率型LED技術的突破,未來前大燈也將使用LED為主要光源。2008年車用燈(除前大燈)LED市場規(guī)模約為10億元,正成為LED的重要應用市場。
特種照明：隨著手電筒、礦燈、防爆燈、航標燈等特種照明領域LED產品的普及,LED已逐步取代其他照明光源成為此類產品的主流;太陽能燈、舞臺燈、艦船燈、應急照明燈、閱讀臺燈等使用LED燈具的比例也迅速提高;紫外消毒、醫(yī)學、農業(yè)等新興的應用市場也正在形成。2008年LED特種照明產品市場規(guī)模約為20億元。
LED路燈：2008年LED功能性照明產品市場規(guī)模約為10億元,市政照明的使用增長迅速,其中以LED路燈為主,約占市場的一半。據(jù)中國市政工程協(xié)會城市道路照明專業(yè)委員會統(tǒng)計,2008年我國路燈總盞數(shù)約1500萬盞,以后每年約新增路燈200萬盞。按目前的發(fā)展速度和趨勢來預測,政府如能從節(jié)能減排角度有效地引導和推動,LED路燈將成為LED最大的應用領域和市場。
LED隧道燈：我國是世界上隧道最多的國家,2007年隧道數(shù)量4673座,隧道長度255.55萬延米。根據(jù)《公路隧道通風照明設計規(guī)范(JTJ026.1-1999)》估算,隧道照明燈具(按平均長度547米計算)需要160萬盞。目前,上海、貴州、陜西、江西、浙江、云南、重慶、安徽、廣東、福建等10余個省市,已進行了大約12座、30余公里LED隧道燈的試點應用,取得良好的節(jié)能效果。LED隧道燈的應用五一蘊含著巨大的市場潛力。
地鐵照明：廣州、深圳、香港等地已開始在地鐵人行通道、站臺、車廂、燈箱等部分使用LED功能性照明產品,從我國 規(guī)劃 準備建設和已建設軌道交通的城市來看,未來LED地鐵照明也將成為很重要的應用市場。
加油站及地下停車場照明：2008年中國民用轎車保有量超過2000萬輛。如以20%的民用轎車使用地下停車場計算,同時根據(jù)《建筑照明設計標準》,每年地下停車場需要36W熒光燈200萬只;國內平均每座加油站用10盞陶瓷金鹵燈和標示燈箱照明,中國現(xiàn)有加油站約94000座,雖這方面的開發(fā)應用還剛剛起步,但潛力巨大。
隨著技術的進一步發(fā)展,未來LED的應用市場結構也將產生較大的變化。預計2010年,我國半導體照明市場總體規(guī)模將達到1000億元左右,LED背光源市場規(guī)模將超過景觀裝飾照明,成為最大應用領域,功能性及普通照明的市場規(guī)模也將快速增長。預計2010年到2015年的年均復合增長率預計可達到40%,2015年產業(yè)規(guī)模達到5000億元以上。
（二）主要原材料應用領域需求量統(tǒng)計表
LED節(jié)能燈管上游主要原材料應用領域需求量統(tǒng)計表
第三節(jié) LED節(jié)能燈管下游 行業(yè) 發(fā)展情況 分析
一、下游主要 行業(yè) 發(fā)展情況 分析
（一）下游主要 行業(yè) 發(fā)展概述
1、道路應用
LED(發(fā)光二極光)的應用可以說無處不在。作為一種半導體發(fā)光材料，與其他發(fā)光材料相比較，LED以其綠色、高效、可靠、耐用的優(yōu)勢，使得其他發(fā)光材料黯然失色。隨著大功率LED成本的不斷降低，逐步替代傳統(tǒng)燈具成為可能。LED光源在道路照明中的應用已成為近年來半導體照明 行業(yè) 的熱點。
2009年我國LED應用產品產值已超過100億元，已成為LED全彩顯示屏、太陽能LED、景觀照明等應用產品世界最大的生產和出口國，新興的半導體照明產業(yè)正在形成。國內在照明領域已經形成一定特色，其中戶外照明發(fā)展最快，已有上百家LED路燈企業(yè)并建設了幾十條示范道路。
2、汽車產業(yè)
2009年的中國汽車市場，以月產銷65.88萬輛和73.55萬輛開局，以月產銷152.47萬輛和141.36萬輛結局，全年汽車產銷累計分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長48％和46％。這樣的迅猛增長，實在太出人們的意料。
2009年的中國汽車市場，有許多有趣的現(xiàn)象：眾多汽車廠商先是調低了產能和銷售目標，后又加班生產，幾次調高銷售目標；經銷商先是擔心庫存壓力，后又為車源跟不上而發(fā)愁；倒是消費者，從始至終保持著強大的消費熱情。
用“一路高歌”來形容2009年的車市應該不為過，月度產銷數(shù)據(jù)的紀錄不斷被刷新，累計產銷量最終分別定格在1379.10萬輛和1364.48萬輛。其中，乘用車產銷分別完成1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54％和53％。
和乘用車相比，商用車市場受到國際金融危機的沖擊更大，2008年下半年產銷持續(xù)下滑。但是在國家投資拉動和汽車下鄉(xiāng)等政策的促進下，2009年上半年商用車市場開始恢復，并逐漸呈現(xiàn)增長態(tài)勢。
2009年商用車產銷最終分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長33％和28％。
除了產銷數(shù)量上的增長，汽車 行業(yè) 經濟效益的穩(wěn)步提高，則從另外一個層面反映出我國汽車工業(yè)的向好態(tài)勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會匯總的全國汽車 行業(yè) 13947家規(guī)模以上企業(yè)主要經濟指標快報顯示：1至11月，全國汽車 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入28054.33億元，同比增長21％；全國汽車 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額1988.27億元，同比增長52％；累計實現(xiàn)利稅總額3309億元，同比增長45％。
我國經濟的穩(wěn)定發(fā)展和政策因素是汽車產銷快速增長的主要動力”。2009年我國宏觀經濟保持了良好的發(fā)展勢頭，城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進，居民生活水平提升較快，為我國汽車工業(yè)發(fā)展提供了保障。除此以外，從2009年年初開始，燃油稅改革、購置稅減半、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等一系列利好政策出臺，這樣的密度前所未有，強有力地刺激了國內汽車市場的快速復蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭。
（二）下游各 行業(yè) 近幾年增長情況
2005-2009年下游 行業(yè) LED道路應用產值增長情況統(tǒng)計表
單位：億元
2005-2009年下游
行業(yè)
汽車產量增長情況統(tǒng)計表
單位：萬輛
二、下游主要 行業(yè) 對LED節(jié)能燈管的應用現(xiàn)狀 分析
（一）LED道路應用
我國LED道路應用市場主要產品市場份額
1、LED顯示在交通領域前景廣闊
隨著材料技術的不斷提升，拓寬了LED的應用范圍。展望交通領域LED顯示的應用，有以下幾個方面值得關注：
1）交通信號燈市場需求旺盛
超高亮、大功率的LED器件在城市交通信號燈中已得到廣泛應用。濟南、青島采用LED交通信號燈的比例已達90％左右，北京達80％，上海、沈陽達70％，其它如長春、哈爾濱、洛陽、寧波、西安等城市也發(fā)展較快。LED信號燈以其高亮度、高可靠性、低使用成本、長壽命等特點，得到城市交通管理部門的青睞。從全國范圍內看，城市化進程和道路市政建設的發(fā)展，新建交通路口數(shù)量不斷增加，目前使用的傳統(tǒng)交通信號燈也在被LED信號燈替換。預測國內道路LED交通信號燈市場容量應該在50億元。另外，公路車道指示燈、機場、鐵路、航運等領域的信號、標識類用燈，也存在著很大的市場潛力。
2）公路LED可變情報板等已成規(guī)范和標準化產品
公路LED可變情報板、可變限速標志等產品已發(fā)展成為公路建設中的規(guī)范化和標準化產品，現(xiàn)有的道路需要補充完善，新建道路有標準規(guī)范配套設施的要求，相關產品的 行業(yè) 標準也已正式發(fā)布實施。預計每年公路可變情報板、可變限速標志等顯示類產品的市場容量在3億元到5億元左右。
2、2010年LED路燈大規(guī)模應用市場將啟動
目前路燈應用市場已經啟動，原因有五，第一，在中間視覺條件下，目前路燈大量采用的鈉燈，效率比明視覺條件測量效率要低30%，而LED由于是全光譜效率會提高40%，目前取代鈉燈已能節(jié)電30%-40%，符合節(jié)電、減排國家政策。第二，考慮到壽命較長，可免維護費用。由于驅動電流小、電纜、變壓器和工程費用也在減少。第三，白光下視感和分辨能力都有提高。第四，由于耗電少和驅動電壓低，可與光伏電池組成太陽能路燈。第五，路燈均為政府部門建設和管理，較易推廣。
目前許多城市乃至小鎮(zhèn)，都有路燈示范工程，少則幾十盞，多則成千上萬盞，國內已有多張2萬盞路燈的訂單，可以說這是通用照明中冒出的一匹黑馬。隨著效率的進一步提高和技術的日趨完善，將有很快的發(fā)展?？紤]到我國約有2億盞路燈這一廣闊市場，按照每年替換100萬盞，那么一年市場容量是36億左右。理應特別重視，加上已有部分企業(yè)產品出口，市場前景更為看好，2010年大規(guī)模應用市場將啟動。
目前產品屬初始階段，良莠不齊，主要問題是散熱問題解決不好，不僅發(fā)光效率下降，而且光衰問題較嚴重，甚至失效。有關部門要抓緊標準制定，出廠前要進行光衰試驗，減小燈具熱阻，充分散熱，真正做到高效、長壽命，以利市場的培育和健康發(fā)展。
（二）汽車
在產業(yè)調整與振興 規(guī)劃 指引下，2009年我國汽車產業(yè)結構調整取得了顯著成效。據(jù)統(tǒng)計，2009年我國汽車產銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，比上年同期分別增長48%和46%，其中乘用車產銷分別完成1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54%和53%。
在乘用車中，低排量的汽車品種市場份額提升很快，2009年1.6及以下排量的乘用車品種銷售量達到719.55萬輛，市場比重為70%，創(chuàng)歷史新高。中國汽車工業(yè)協(xié)會專家指出，我國目前超過美國，全球產銷量第一，但是我們還沒有成為全球汽車強國，我國汽車工業(yè)在技術開發(fā)水平與世界汽車強國還有差距。
據(jù)悉，目前我國年銷售量超過百萬輛企業(yè)集團有五家，分別是上汽、一汽、東風、長安和北汽，五家企業(yè)集團2009年銷售汽車966.05萬輛，占汽車銷售總量的71%，比上年提高9個百分點，產業(yè)集中度進一步提高。
2009年日系、德系、美系、韓系和法系分別占乘用車銷售總量的21%、14%、10%、8%和3%。自主品牌轎車共銷售221.73萬輛，占轎車銷售總量的30%，比上年提高4個百分點。
第四節(jié) 上、下游 行業(yè) 對LED節(jié)能燈管 行業(yè) 發(fā)展的影響 分析
從產業(yè)鏈 分析 ，我國LED產業(yè)發(fā)展迅速，對LED節(jié)能燈的最直接影響是降低了節(jié)能燈的成本，經過30多年的發(fā)展，中國LED產業(yè)已初步形成了較為完整的產業(yè)鏈。中國LED產業(yè)在經歷了買器件、買芯片、買外延片之路后，目前已經實現(xiàn)了自主生產外延片和芯片?，F(xiàn)階段，從事該產業(yè)的人數(shù)達5萬多人， 研究 機構20多家，企業(yè)4000多家，其中上游企業(yè)50余家，封裝企業(yè)1000余家，下游應用企業(yè)3000余家。在“國家半導體照明工程”的推動下，形成了上海、大連、南昌、廈門和深圳等國家半導體照明工程產業(yè)化基地。長三角、珠三角、閩三角以及北方地區(qū)則成為中國LED產業(yè)發(fā)展的聚集地。
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