第一節(jié) 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品

1、 行業(yè) 定義

瓶（罐）裝飲用水制造業(yè)指以地下礦泉水和符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的水為水源加工制成的，密封于塑料瓶（罐）、玻璃瓶或其他容器中，不含任何添加劑，可直接飲用水的生產(chǎn)。

2、主要產(chǎn)品

主要產(chǎn)品包括：飲用天然礦泉水（從地下深處自然涌出的或經(jīng)人工揭露的、未受污染的地下礦泉水，含有定量的礦物鹽、微量元素或二氧化碳?xì)怏w）；飲用純凈水（以符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的水為水源，采用蒸餾法、電滲析法、離子交換法等加工方法，去除水中的礦物質(zhì)、有機(jī)成分、有害物質(zhì)及微生物等加工制成的水）。

第二節(jié) 行業(yè) 主要特征及發(fā)展歷程

1、飲用礦泉水

20世紀(jì)80年代中葉至90年代中葉間(約10年)，是瓶裝、桶裝飲用水發(fā)展的初級(jí)階段。當(dāng)時(shí)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)改革與對(duì)外開(kāi)放的政策的落實(shí)使國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，消費(fèi)水平有了較大的提升，飲用水 行業(yè) 應(yīng)運(yùn)而生。

我國(guó)飲用天然礦泉水規(guī)模化發(fā)始于1985年，在初期全國(guó)僅有青島嶗山、內(nèi)蒙古維納、廣東龍川、遼寧皮口和湯崗子等數(shù)家礦泉水廠(chǎng)家生產(chǎn)少量瓶裝礦泉水產(chǎn)品。

80年代中期，飲用天然礦泉水出現(xiàn)了一定的規(guī)模。飲用水在國(guó)外的發(fā)展也是由瓶裝水發(fā)展起來(lái)的，那個(gè)年代雖然市場(chǎng)上礦泉水的總量不大，但當(dāng)時(shí)也只有礦泉水有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，而且從國(guó)外引進(jìn)中國(guó)的也只有礦泉水這個(gè)水種。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在20世紀(jì)80年代中葉至90年代中葉約10年間，全國(guó)出現(xiàn)了開(kāi)發(fā)天然礦泉水的高潮，光廣東地區(qū)就有將近200家礦泉水廠(chǎng)。1991年6月，國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)對(duì)22個(gè)省、市、自治區(qū)95家礦泉水生產(chǎn)廠(chǎng)生產(chǎn)的各種瓶裝飲用天然礦泉水產(chǎn)品進(jìn)行了復(fù)檢和考核，最后評(píng)出了18種產(chǎn)品作為首屆全國(guó)天然礦泉水展覽會(huì)金獎(jiǎng)產(chǎn)品，它們是：閩泉牌獅山、大力牌大力、韓信泉牌華龍、筆架山牌孟立、羊臺(tái)山牌寶力以及龍泉寺牌、岳口牌、天第牌、珍珠泉牌、雙鳳山牌、麒麟牌、清灣牌、龍山牌、華帝山牌、蓬仙牌、粵寶牌、船山牌、天臺(tái)山牌天然礦泉水等。此外，佛寶天然礦泉水獲1991年首屆全國(guó)消費(fèi)者信得過(guò)優(yōu)質(zhì)飲料獎(jiǎng)。宇力天然礦泉水被評(píng)為首屆中國(guó)醫(yī)療保健精品博覽會(huì)金獎(jiǎng)產(chǎn)品。

1989年，繼1982年國(guó)家將飲料作為計(jì)劃管理產(chǎn)品列為輕工40多個(gè)大類(lèi)產(chǎn)品之一后，《軟飲料的分類(lèi)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GBl0789-89)頒布，瓶裝礦泉水被定為八大飲料之一。瓶裝礦泉水出現(xiàn)一次生產(chǎn)高峰，嶗山、椰樹(shù)、益力、五大連池4家礦泉水廠(chǎng)成立。

該階段的礦泉熱，是我國(guó)傳統(tǒng)飲料品種的創(chuàng)新，不但促進(jìn)了我國(guó)礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)和利用，而且?guī)?dòng)了社會(huì)的消費(fèi)，也曾給一些有名的品牌企業(yè)帶來(lái)較高的回報(bào)。

2、飲用純凈水

純凈水最早出現(xiàn)在60年代的美國(guó)。七十年代初美國(guó)制造純凈水的工廠(chǎng)已達(dá)500多家。

在歐美以及香港市場(chǎng)，飲用純凈水已經(jīng)成為一種及其普遍的飲料。而抓住“純凈水”這個(gè)新商機(jī)的則是廣東的怡寶。據(jù)業(yè)內(nèi)人士回憶：當(dāng)時(shí)內(nèi)地只有一些小型的飲料企業(yè)生產(chǎn)礦泉水，而且基本上都是用于出口，純凈水飲料更是幾乎沒(méi)有。怡寶敏銳地覺(jué)察到純凈水這一產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力，1988年，怡寶引進(jìn)兩條國(guó)際先進(jìn)水平的美國(guó)PET瓶灌裝生產(chǎn)線(xiàn)并于第二年大膽在國(guó)內(nèi)率先推出怡寶純凈水新興飲料，將一種全新的飲水理念帶入了人們的生活。

但純凈水進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)時(shí)代還是兩三年后的事，當(dāng)時(shí)飲用水市場(chǎng)除了少數(shù)的具有相當(dāng)規(guī)模的企業(yè)外，大部分企業(yè)由于生產(chǎn)設(shè)備、管理水平較低，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差，經(jīng)常受媒體曝光困擾，影響了消費(fèi)者信心。1992年，國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局曝光全國(guó)瓶裝礦泉水產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率只有三成，瓶裝水市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入純凈水工業(yè)化生產(chǎn)時(shí)代。

廣東作為我國(guó)純凈水生產(chǎn)的策源地，更是首當(dāng)其沖地為我國(guó)純凈水事業(yè)的發(fā)展作出勞苦功高的貢獻(xiàn)。隨著國(guó)外膜過(guò)濾技術(shù)發(fā)展和引進(jìn)，廣東瓶裝飲用水特別是瓶裝飲用純凈水的發(fā)展得到了快速的發(fā)展。1995年，“安吉爾”公司在國(guó)內(nèi)推出了“凈水屋”生產(chǎn)瓶(桶)裝純凈水配套設(shè)備，成功地在全國(guó)建立幾千個(gè)瓶裝飲用純凈水作坊工廠(chǎng)“凈水屋”，一度占據(jù)廣東瓶裝飲用水75%以上的份額，推動(dòng)了廣東瓶(桶)裝飲用水的發(fā)展。

1998年國(guó)家頒布《瓶裝飲用純凈水》標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)系瓶裝飲用純凈水的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)食品發(fā)酵工業(yè) 研究 所、中國(guó)輕工總會(huì)質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)廣州站、深圳怡寶、深圳景田等負(fù)責(zé)起草。這也表明，廣東純凈水 行業(yè) 在全國(guó) 市場(chǎng)發(fā)展 當(dāng)中的份量所在。

第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)最新政策及相關(guān)法律法規(guī)

1、瓶（桶）裝飲用水生產(chǎn)許可證審查細(xì)則

本細(xì)則規(guī)定了產(chǎn)品的基本生產(chǎn)流程、必備的生產(chǎn)資源（生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備），產(chǎn)品應(yīng)符合產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及所用原材料也應(yīng)符合相關(guān)要求，最后還對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)以及檢驗(yàn)項(xiàng)目都有嚴(yán)格規(guī)定。

2、產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

瓶（罐）裝飲用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

第四節(jié) 上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

我國(guó)天然礦泉水資源十分豐富，全國(guó)已知礦泉水產(chǎn)地多達(dá)3500多處，分布廣，種類(lèi)多。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，人們對(duì)飲用水的要求也越來(lái)越高。特別是水污染情況日趨嚴(yán)重，人們開(kāi)始尋求更符合衛(wèi)生條件并有益人體健康的飲用水。因此飲用水市場(chǎng)興旺，其中天然礦泉水占有重要地位，并有十分美好的發(fā)展前景。

我國(guó)天然飲用礦泉水分布很廣，尤以東南、華南各省分布較多，川西、滇西以及藏南地區(qū)也較為密集，華北、東北地區(qū)相對(duì)較少，西北地區(qū)為數(shù)更少。在各類(lèi)礦泉水中，以碳酸礦泉水、硅酸礦泉水與鍶礦泉水為數(shù)最多，約占全部礦泉水的90％左右；含鋅、含鋰礦泉水相對(duì)較少，而含碘、含硒礦泉水為數(shù)更少。現(xiàn)按天然礦泉水的不同類(lèi)型，對(duì)其分布情況概要分述如下：

1、碳酸（CO2）礦泉水：水中游離二氧化碳含量＞250mg/L以上者，稱(chēng)為碳酸礦泉水。20世紀(jì)80年代我國(guó)已開(kāi)發(fā)的飲用碳酸水點(diǎn)共有32處，占全國(guó)飲用礦泉水點(diǎn)總數(shù)的11.8％。主要分布在華南、東南及東北各省。

2、硅酸（H2SiO3）礦泉水：H2SiO3含量＞25mg/L,80年代全國(guó)已開(kāi)發(fā)的硅酸泉點(diǎn)共有168處，其中有93處同時(shí)含鍶，75處為單項(xiàng)含偏硅酸。此類(lèi)水是我國(guó)分布最廣的一種類(lèi)型，約占總數(shù)的62%。主要分布于吉林、廣東、福建、廣西等省區(qū)。

3、鍶（Sr）礦泉水：Sr含量0.2~0.5mg,/L，全國(guó)已開(kāi)發(fā)鍶礦泉水點(diǎn)共有39處，約占總數(shù)的14%，在數(shù)量上僅次于硅酸水，在全國(guó)各地均有分布。

4、鋅（Zn）礦泉水：Zn含量0.2~5mg/L，全國(guó)開(kāi)發(fā)的鋅礦泉水共有19處，主要分布于四川、廣東和福建等地，90年代四川新發(fā)現(xiàn)23處，主要產(chǎn)于三疊系須家河組砂巖和侏羅系砂巖含水層。廣東省已開(kāi)發(fā)的鋅礦泉水點(diǎn)有5處，含鋅0.22~1.365mg/L，并含偏硅酸40~60mg/L。福建省含鋅礦泉水已發(fā)現(xiàn)40余處，含鋅0.2~1.7mg/L，個(gè)別達(dá)到4mg/L，主要產(chǎn)于花崗巖類(lèi)含水層，多為鉆孔揭露。

5、鋰（Li）礦泉水：Li含量0.2~5mg/L，開(kāi)發(fā)的鋰礦泉水18處，約占總數(shù)的6.6％，主要分布于廣東、云南和四川等省。其中多處為碳酸型礦泉水，并含鋰和偏硅酸，主要產(chǎn)自侏羅系砂巖或淺變質(zhì)巖系，出露形式以鉆井為主。

6、溴（Br）礦泉水：Br含量>0.lmg/L，全國(guó)已開(kāi)發(fā)的含溴礦泉水點(diǎn)僅有5處，其中3處在上海市，含溴0.65~1.15mg/L，最高達(dá)4.79mg/L（天廚礦泉水），產(chǎn)自白云巖巖溶裂隙含水層。

7、碘（I）礦泉水：碘含量0.2~1mg/L，僅有一處已經(jīng)開(kāi)發(fā)（陜西臨潼州里鎮(zhèn)）。

8、硒（Se）礦泉水：Se含量0.01~0.05mg/L，目前國(guó)內(nèi)尚未開(kāi)發(fā)適用的硒礦泉水。據(jù)報(bào)道湖北省恩施地區(qū)分布含硒礦泉水。

應(yīng)當(dāng)指出，以上有關(guān)礦泉水產(chǎn)地和開(kāi)發(fā)點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，多半是20世紀(jì)80年代調(diào)查所得數(shù)據(jù)；90年代以來(lái)礦泉水的調(diào)查和開(kāi)發(fā)，又有迅猛發(fā)展，因此目前的實(shí)際數(shù)據(jù)，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出本節(jié)內(nèi)所述的統(tǒng)計(jì)數(shù)字。

第五節(jié) 國(guó)際 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀

2009年，全球瓶裝水市場(chǎng)總量增長(zhǎng)率約為2%。盡管與前幾年相比增長(zhǎng)速度有所下降，但是表明瓶裝水 行業(yè) 經(jīng)受住了嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)。預(yù)計(jì)到2011年市場(chǎng)將達(dá)到864.21億美元，比2006年增加41.8%，產(chǎn)量達(dá)到l742.87億升，增加5l%。

北美和歐洲是全球瓶裝水消費(fèi)的主要市場(chǎng)，分別占到2009年全球消費(fèi)量的30.3%和28.9%。美國(guó)是全世界瓶裝水第一大消費(fèi)國(guó)，2003年消費(fèi)達(dá)6,269.8百萬(wàn)加侖，2008年為8,665.6百萬(wàn)加侖，年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.7%，市場(chǎng)總額為111.7億美元。在消費(fèi)總量前10位的國(guó)家中，中國(guó)、巴西和意大利的消費(fèi)總量均超過(guò)3,000百萬(wàn)加侖。人均瓶裝水消費(fèi)量以墨西哥為多，2003年和2008年分別為41.5和59.1加侖；意大利次之，分別為47.1和54.0加侖。如2008年人均消費(fèi)30加侖以上的還有阿聯(lián)酋、比利時(shí)盧森堡、德國(guó)、法國(guó)、兩班牙和黎巴嫩。

從21世紀(jì)開(kāi)始，全球瓶裝水不斷發(fā)展。2008年全球的瓶裝水消費(fèi)估計(jì)為530億加侖，增加率達(dá)到5.6%，人均28.4升。不同的同家相差很大，亞洲、拉丁美洲等地區(qū)成為增速最大的市場(chǎng)。2004-2009年間，亞洲地區(qū)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.7%，高居各地區(qū)首位，其次為拉丁美洲的7.7%，這兩個(gè)地區(qū)是拉動(dòng)全球瓶裝水市場(chǎng)容量擴(kuò)大的主要推動(dòng)力。

值得注意的是，盡管瓶裝水在發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的消費(fèi)均呈現(xiàn)出一定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，但是其推動(dòng)力并不相同。在美國(guó)和加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家，瓶裝水已成為增長(zhǎng)最快的商品飲料，主要由于消費(fèi)者對(duì)健康的關(guān)注，使部分消費(fèi)者將瓶裝水取代碳酸飲料和果汁飲料，還有的將其作為功能飲料。但在發(fā)展中國(guó)家，瓶裝水只是作為不安全飲用水的一個(gè)替代產(chǎn)品。

第六節(jié) 主要國(guó)家及地區(qū)發(fā)展水平

1、英國(guó)制定有關(guān)天然礦泉水、泉水和瓶裝飲用水法規(guī)

2006年6月7日，英國(guó)食品標(biāo)準(zhǔn)局制定有關(guān)天然礦泉水、泉水和瓶裝飲用水法規(guī)草案。該法規(guī)草案強(qiáng)化了現(xiàn)行法規(guī)中所規(guī)定的要求。這些法規(guī)草案第1(1d)部分的規(guī)定8包含了一項(xiàng)國(guó)家要求，經(jīng)軟化或淡化的泉水和瓶裝飲用水的硬度不得低于某一標(biāo)準(zhǔn)。在這些法規(guī)中該標(biāo)準(zhǔn)的定量為鈣離子60毫克/升（水硬度的主要成分）。

這是一項(xiàng)在整個(gè)英國(guó)執(zhí)行的國(guó)家規(guī)定，并且適用于在英國(guó)出售的所有經(jīng)軟化/淡化的泉水和瓶裝飲用水。本規(guī)定不適用于未經(jīng)處理的水或天然礦泉水。

2、法國(guó)

1650年法國(guó)國(guó)王路易十四在位期間,定期找侍衛(wèi)到法國(guó)中南部地區(qū)CHATELDON采水,再送到凡爾賽宮供王室享用,成為第一瓶受法國(guó)政府保護(hù)的礦泉水。歐洲貴族常喝的水 SAN BENEDETTO這個(gè)品牌歷史源自于中世紀(jì),數(shù)百年來(lái)為歐洲王室貴族的最?lèi)?ài)飲用水之一。

1650年法國(guó)國(guó)王路易十四在位期間,定期找侍衛(wèi)到法國(guó)中南部地區(qū)CHATELDON采水,再送到凡爾賽宮供王室享用,成為第一瓶受法國(guó)政府保護(hù)的礦泉水。CHATELDON區(qū)擁有超過(guò)八十個(gè)大小不一的火山口,所以地層的礦物質(zhì)特別豐富,令地下水有比一般天然礦泉水含更高的鈣、鎂等礦物質(zhì)。 CHATELDON1650的氣泡細(xì)小、緩和,為水帶來(lái)了很輕微的酸性。

法國(guó)當(dāng)?shù)卣?guī)定,每年開(kāi)采CHATELDON礦泉水的數(shù)量不得超過(guò)一百萬(wàn)公升,物以稀為貴,價(jià)錢(qián)當(dāng)然更高。

第七節(jié) 國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)向及發(fā)展趨勢(shì) 分析

1、瓶裝水消耗量驚人

據(jù)聯(lián)合國(guó)的調(diào)查，全球現(xiàn)有超過(guò)10億人缺乏安全的飲用水，到2025年，這個(gè)數(shù)字可能達(dá)到50億。2006年，美國(guó)人喝掉了82.5億加侖(約312億升)水，比2005年增長(zhǎng)了9.5%，銷(xiāo)售額達(dá)到108億美元。除了蘇打飲料外，瓶裝水成為美國(guó)消耗最大的飲料。意大利人對(duì)瓶裝水更是情有獨(dú)鐘，他們?nèi)司刻煜M(fèi)兩杯瓶裝水。

瓶裝水在全球范圍內(nèi)獲得了迅猛的發(fā)展。據(jù)飲料市場(chǎng)調(diào)查公司“全球瓶裝水報(bào)道”的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從1996年到2001年，世界瓶裝水的消費(fèi)總量超過(guò)了1136億升，年增長(zhǎng)率達(dá)到了9.4%。2004年全球瓶裝水消費(fèi)達(dá)到了1540億升。據(jù)美國(guó)地球政策 研究 所2006年的一項(xiàng)報(bào)告，全世界消費(fèi)者每年用于購(gòu)買(mǎi)瓶裝水的花費(fèi)高達(dá)1000億美元。

2、代價(jià)高昂的瓶裝水

消費(fèi)者不僅要為瓶裝水大掏腰包，還要承受瓶裝水帶來(lái)的環(huán)境損失。首先，需要石油來(lái)制造塑料瓶。每年，僅僅為了制造美國(guó)人消費(fèi)的瓶裝水的瓶子，就需要1500萬(wàn)桶石油，而這些石油如果用來(lái)生產(chǎn)汽油，可以供1萬(wàn)輛美國(guó)汽車(chē)使用整整一年!

每年，全球有大約1/4的瓶裝水需要搭乘輪船、火車(chē)、飛機(jī)或汽車(chē)運(yùn)往別的國(guó)家。美國(guó)主要從斐濟(jì)島、法國(guó)和意大利引進(jìn)瓶裝水，因?yàn)橛行┫M(fèi)者認(rèn)為斐濟(jì)島的瓶裝水時(shí)尚、有異域風(fēng)情。2004年，芬蘭赫爾辛基的工廠(chǎng)運(yùn)送了140萬(wàn)瓶瓶裝水到沙特阿拉伯。

這樣的長(zhǎng)途運(yùn)輸必然要消耗大量的燃油。美國(guó)每年因?yàn)檫\(yùn)輸瓶裝水要排放4000噸二氧化碳，相當(dāng)于700輛汽車(chē)每年二氧化碳的排放量。生產(chǎn)和運(yùn)輸過(guò)程中排放的廢氣使得全球氣候變暖“雪上加霜”。

另外，塑料瓶的回收和處理也是很大的問(wèn)題。在美國(guó)，僅有不到四分之一的塑料瓶被回收，每年留下90萬(wàn)噸的垃圾。

3、抵制瓶裝水運(yùn)動(dòng)

巨大的消耗、環(huán)境壓力等使得公眾反對(duì)使用瓶裝水的呼聲越來(lái)越高。8月14日，美國(guó)掀起了“抵制瓶裝水運(yùn)動(dòng)”，環(huán)保組織和政府呼吁市民改喝自來(lái)水。三藩市市長(zhǎng)紐瑟姆上個(gè)月禁止政府官員使用財(cái)政資金購(gòu)買(mǎi)瓶裝水;同時(shí)，紐約市發(fā)起一個(gè)百萬(wàn)人的運(yùn)動(dòng)，號(hào)召居民使用該城著名的公共水源;鹽湖城的市長(zhǎng)要求官員不得在政府會(huì)議中提供瓶裝水。

在歐洲，意大利的很多餐館開(kāi)始給客人提供廚房水龍頭中流出的干凈水。酒店管理人員說(shuō)：“我們要使餐館可持續(xù)發(fā)展并且為人類(lèi)負(fù)責(zé)。在全球范圍內(nèi)包裝和運(yùn)輸瓶裝水的成本太高，不值得。”

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀(guān)點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢(xún)：4008099707。特此說(shuō)明。