第一節(jié) 污水處理市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)
2008年我國(guó)水處理 行業(yè) 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1000億元，其中循環(huán)水系統(tǒng)治理 行業(yè) 為77.0億元，水資源綜合治理 行業(yè) 為453.4億元，其余部分總計(jì)達(dá)到469.6億元。這表明我國(guó)水處理市場(chǎng)規(guī)模巨大，構(gòu)成上則是循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理 行業(yè) 與自來(lái)水供應(yīng)及其他各占半壁江山。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2008年上半年，我國(guó)共建成污水處理廠1400余座，形成污水處理能力近 8000萬(wàn)噸/日，污水處理率達(dá)到62％左右，全國(guó)城市平均污水處理率增長(zhǎng)較快，但地區(qū)間污水處理率相差很大。例如，截至2007年底，江蘇、山東、北京、重慶、上海等省(市)的城市污水處理率較高，均超過(guò)了70％；而青海、吉林、貴州、湖南、廣西等省(自治區(qū))的城市污水處理率還不及50％。從城市水平來(lái)看，鄭州、?？?、廈門等城市的污水處理率超過(guò)80％，已經(jīng)提前完成“十一五” 規(guī)劃 目標(biāo)，而同為重點(diǎn)城市的南寧、貴陽(yáng)、哈爾濱、蘭州、寧波等城市污水處理廠集中處理率尚不到40％。地區(qū)間污水處理設(shè)施建設(shè)進(jìn)度與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不同導(dǎo)致地區(qū)間污水處理設(shè)施建設(shè)投資壓力差異顯著。
市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)是雙重需求因素拉動(dòng)的必然結(jié)果：一是國(guó)家政策控制下的剛性需求，這主要表現(xiàn)在國(guó)家鼓勵(lì)推動(dòng)水污染治理、推動(dòng)節(jié)能減排實(shí)施、重視水資源循環(huán)利用、解決缺水地區(qū)飲水問題等政策引致的需求；二是經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人民生活水平提高產(chǎn)生的內(nèi)在需求，這主要表現(xiàn)在城市改造升級(jí)、房地產(chǎn)開發(fā)中的中高檔社區(qū)建設(shè)、人民對(duì)生活環(huán)境要求提升導(dǎo)致的公園綠地建設(shè)等幾方面引致的水處理需求。第一類需求主要是促進(jìn)了循環(huán)水市場(chǎng)、中小規(guī)模的工業(yè)污水處理 市場(chǎng)發(fā)展 ，第二類則是促進(jìn)了雨水、景觀水處理和生活污水處理 市場(chǎng)發(fā)展 。
2008年11月后受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展明顯減速，水處理下游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)有所減緩。為了應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，我國(guó)開始實(shí)施4萬(wàn)億投資計(jì)劃刺激經(jīng)濟(jì)，2008年，中央安排了110億用于環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括管網(wǎng)建設(shè)，污水處理廠建設(shè)、垃圾處理廠建設(shè)等。2009年，中央預(yù)計(jì)安排200余億元用于環(huán)境保護(hù)工作。2009年初出臺(tái)了《中華人民共和國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》鼓勵(lì)資源再利用。這一系列的措施有利于防止我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)因素的太大影響，預(yù)計(jì)GDP增速依然可以保持在7%以上，城市化速度將繼續(xù)加快。2009年建設(shè)部統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)設(shè)市城市660個(gè)，城市人口33805萬(wàn)人，城市面積39.9萬(wàn)平方公里。按照目前42%尚無(wú)污水處理能力的城市比例匡算，我國(guó)還有277個(gè)城市涉及1.4億人口總計(jì)16.8萬(wàn)平方公里需要建設(shè)各類污水處理和水資源循環(huán)利用設(shè)施，這部分市場(chǎng)規(guī)模保守估計(jì)每年約384億元。按照20%的釋放比例計(jì)算，每年循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理市場(chǎng)的新增需求規(guī)?？蛇_(dá)77億元；原有城市及其他地域新增需求規(guī)模保守估計(jì)可達(dá)10億元?？梢灶A(yù)計(jì)見，未來(lái)每年循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理市場(chǎng)新增需求規(guī)?？蛇_(dá)87億元左右，與2008年的530.4億元規(guī)模相比增長(zhǎng)速度達(dá)到16.4%。以此為增長(zhǎng)速度作為預(yù)測(cè)基準(zhǔn)（低于當(dāng)前增速水平）對(duì)未來(lái)幾年的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行了粗略估算，預(yù)計(jì)2009年循環(huán)水系統(tǒng)治理和水資源綜合治理市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)617.4億元，到2013年則增長(zhǎng)至1133.4億元。
第二節(jié) 污水處理產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)
2008年末城市污水處理廠日處理能力達(dá)8295萬(wàn)立方米，比上年末增長(zhǎng)16.1%；城市污水處理率達(dá)到65.3%，提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。
隨著污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，絕大多數(shù)污水處理廠都需要升級(jí)改造，根據(jù)有關(guān)專家測(cè)算，每立方米污水需要投入的建設(shè)投資為6元，增加運(yùn)營(yíng)成本1元。中國(guó)水網(wǎng)發(fā)布的《2008中國(guó)水業(yè) 市場(chǎng) 研究 報(bào)告》稱，污水處理廠的升級(jí)改造存在很大的挑戰(zhàn)，投資需求也在加大。預(yù)計(jì)我國(guó)到2010年將有300億立方米的污水被處理，需要增加投資2100億元；預(yù)計(jì)到2015年此項(xiàng)投資為1000億元。
我國(guó)污水處理廠近800座，污水處理能力已經(jīng)達(dá)到了7388萬(wàn)噸，全國(guó)污水處理率達(dá)到了56%，但隨著我國(guó)每年污水廢水不同程度的迅速遞增和對(duì)城市供水水質(zhì)要求的普遍提高，早在2003年國(guó)家頒布實(shí)施的《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）中，要求對(duì)污水處理廠出水全部達(dá)到一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)做了相關(guān)規(guī)定，由于重點(diǎn)流域水質(zhì)惡化現(xiàn)象又對(duì)城市出廠水要求達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)再生水水質(zhì)需滿足工業(yè)，河湖景觀市政雜用等多水質(zhì)要求，北京等極度缺水的城市急需將再生水水質(zhì)作為城市的重要的市政用水水質(zhì)要求。2008年全國(guó)新增城市污水處理能力1149萬(wàn)噸/日。
第三節(jié) 污水處理市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)
伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，中國(guó)正經(jīng)歷著歷史上最大的城市化浪潮。城鎮(zhèn)人口已經(jīng)從20世紀(jì)90年代初的3億增長(zhǎng)到近6億，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到約9億。隨著城市化的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)總量的攀升和相對(duì)聚集的生產(chǎn)和生活活動(dòng)給環(huán)境、特別是區(qū)域和局部環(huán)境帶來(lái)了更大的壓力，使得水資源短缺、水質(zhì)惡化導(dǎo)致的缺水問題更為突出。隨著城市化進(jìn)程的加快，城市規(guī)模不斷擴(kuò)大，城市污染源的數(shù)量和種類增多，排放到水體中的污染物質(zhì)更為復(fù)雜，導(dǎo)致原有的污水處理規(guī)模、能力和深度都已經(jīng)無(wú)法滿足現(xiàn)有環(huán)境容量接納污染物的需求，急需擴(kuò)大污水處理的規(guī)模、更新設(shè)備、改進(jìn)工藝及技術(shù)水平。
城市污水處理基礎(chǔ)設(shè)施作為市政設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，其投資建設(shè)同樣能夠直接產(chǎn)生對(duì)資本、材料設(shè)備和勞動(dòng)力市場(chǎng)的需求，從而解決部分人口的就業(yè)問題。面對(duì)2008年席卷全球的金融危機(jī)，國(guó)務(wù)院提出進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的十項(xiàng)措施，其中第五項(xiàng)直接提出“加快城鎮(zhèn)污水、垃圾處理設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)流域水污染防治”，“支持重點(diǎn)節(jié)能減排工程建設(shè)”。作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)的增長(zhǎng)點(diǎn)之一，污水處理 行業(yè) 在此次拉動(dòng)內(nèi)需計(jì)劃的推動(dòng)下顯示出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。
我國(guó)經(jīng)濟(jì)的宏觀發(fā)展戰(zhàn)略是以投資帶動(dòng)消費(fèi)，即“短期靠投資、長(zhǎng)遠(yuǎn)靠消費(fèi)”。這一政策方針落實(shí)于污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 行業(yè) 則提出了對(duì)于污水處理 行業(yè) 市場(chǎng)化和效益化的要求。污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)化運(yùn)作、加大污水處理費(fèi)的征收力度是拉動(dòng)這一產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)期消費(fèi)的有效且必要手段，是實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略根本目標(biāo)的要求，也是中國(guó)污水處理 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)變的重要契機(jī)。
一、“十二五”時(shí)期城鎮(zhèn)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求 分析
根據(jù)“十一五”時(shí)期污水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 規(guī)劃 的要求和“十一五”時(shí)期污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況，我們?cè)诮⑽鬯鲩L(zhǎng)模型和污水處理設(shè)施建設(shè)投資模型的基礎(chǔ)上，采用情景 分析 ，預(yù)測(cè)“十二五”時(shí)期城鎮(zhèn)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求。
研究 預(yù)計(jì)，“十二五”末城市污水處理設(shè)施處理能力將達(dá)到12013.15萬(wàn)立方米/日，其中地級(jí)市總處理能力10325.80萬(wàn)立方米/日，縣級(jí)市 1687.35萬(wàn)立方米/日；縣城地區(qū)的目標(biāo)處理率設(shè)定為40％的情況下，達(dá)到2102.11萬(wàn)立方米/日。在各省(市、自治區(qū))達(dá)到“十一五” 規(guī)劃 目標(biāo)的前提下，“十二五”時(shí)期城鎮(zhèn)新增污水處理能力共2832.26萬(wàn)立方米/日，其中地級(jí)市、縣級(jí)市、縣城分別占新增設(shè)施處理能力的46.5％、 17.0％、36.5％。“十二五”時(shí)期城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)資金中，地級(jí)市、縣級(jí)市、縣城污水廠、配套管網(wǎng)及城市、縣城改建污水廠分別為263.43億元、96.28億元、282.20億元、773.21億元、168.38億元和31.64億元。
1、 研究 表明，“十二五”時(shí)期城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)地區(qū)分布呈如下特點(diǎn):
1）“十二五”期間污水處理設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)仍然在城市地區(qū)，城市污水處理設(shè)施建設(shè)總量(新增建設(shè)量與改建量合計(jì))占全國(guó)建設(shè)總量的3/4；城市新增設(shè)施處理能力占全國(guó)新增設(shè)施的65％。但從地區(qū)來(lái)看，中西部的縣城新增設(shè)施處理能力占省新增設(shè)施總處理能力的比例要高于東部的縣城新增設(shè)施處理能力占比。
2）從城市來(lái)看，東部地區(qū)仍然是“十二五”期間城市污水處理設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域，東部地區(qū)新增處理設(shè)施處理能力占全國(guó)新增處理設(shè)施處理能力的80％；其中廣東、江蘇、浙江、山東4省的新建設(shè)施處理能力占全國(guó)新建設(shè)施處理能力的74.38％。就各省的相對(duì)建設(shè)量而言，西部地區(qū)的青海省、云南省和東部地區(qū)的浙江省、海南省“十二五”期間新增的城市污水處理設(shè)施處理量占本省已建設(shè)施的比例大，設(shè)施建設(shè)壓力較大。
3）就城市而言，地級(jí)市是 “十二五”期間城市新增污水處理設(shè)施處理能力的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。地級(jí)市新增污水處理設(shè)施處理能力是縣級(jí)市的2.74倍。就個(gè)別省份來(lái)看，縣級(jí)市“十二五”期間新增污水處理設(shè)施處理能力占本省新增設(shè)施總處理能力的比重較大，如江蘇省、山東省、浙江省，縣級(jí)市的新增污水處理設(shè)施處理能力分別占到本省新增總處理能力的52％、51％、32％。
4）從縣城來(lái)看，縣城新增污水處理設(shè)施建設(shè)量在東中西部地區(qū)的分布較平均，其中東中西部地區(qū)縣城新增污水處理設(shè)施建設(shè)量占全國(guó)比例分別為40％、33％、27％。其中江西省、廣東省縣城污水處理設(shè)施新增處理能力超過(guò)100萬(wàn)立方米/日。
2、 研究 表明，“十二五”期間城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)資金需求呈如下地區(qū)分布特點(diǎn):
1）“十二五”期間城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)資金總需求為1539.69億元人民幣。其中，地級(jí)市所需資金最多，占總資金需求的一半以上；管網(wǎng)資金占用量最大，為新建廠和改建設(shè)施所需資金之和。資金需求比例具體如下:城市與縣城的資金需求量之比為2∶1，地級(jí)市和縣級(jí)市的資金總需求之比約為3∶1，新建污水處理廠、管網(wǎng)、改建污水處理設(shè)施的資金需求之比為3∶4∶1。
2）分地區(qū)來(lái)看，東南地區(qū)的資金需求量最大，為794.10億元，占全國(guó)總資金需求的一半以上。其他地區(qū)除西南地區(qū)外，環(huán)渤海、中部、東北、西北地區(qū)的資金需求量均少于200億元。其中，東北地區(qū)資金需求量最少，僅占總資金需求的約4％。
二、“十二五”時(shí)期農(nóng)村·小城鎮(zhèn)地區(qū)污水處理設(shè)施建設(shè)投資需求 分析
目前，我國(guó)尚未制定針對(duì)農(nóng)村·小城鎮(zhèn)地區(qū)的污水處理設(shè)施建設(shè) 規(guī)劃 ，然而，隨著國(guó)家對(duì)農(nóng)村·小城鎮(zhèn)地區(qū)環(huán)境問題重視程度的增強(qiáng)，這一問題有望在“十二五” 時(shí)期得到解決。鑒于此，我們?cè)诰C合 分析 我國(guó)農(nóng)村·小城鎮(zhèn)水污染治理現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，結(jié)合農(nóng)村·小城鎮(zhèn)地區(qū)現(xiàn)有污水處理設(shè)施建設(shè)情況，通過(guò)建立污水排放增長(zhǎng)模型和污水處理設(shè)施建設(shè)投資模型，采用情景 分析 預(yù)測(cè)“十二五”時(shí)期農(nóng)村·小城鎮(zhèn)地區(qū)的污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資需求。
研究 表明，若計(jì)劃鄉(xiāng)和建制鎮(zhèn)地區(qū)污水處理率提高20％，農(nóng)場(chǎng)和村莊地區(qū)提高10％，則各省(市、自治區(qū))所需投資總額達(dá)到298.2億元；若計(jì)劃鄉(xiāng)和建制鎮(zhèn)地區(qū)污水處理率提高15％，農(nóng)場(chǎng)和村莊地區(qū)提高5％，則各省(市、自治區(qū))所需投資總額為171.7億元。
比較 分析 可知，北京、天津、上海、江蘇污水處理投資壓力較??；山東和山西省的投資壓力相當(dāng)，且這兩個(gè)省份的人均用水量低于全國(guó)平均水平，很大程度上降低了當(dāng)?shù)氐奈鬯幚韷毫?。浙江省由于各?jí)行政地區(qū)居民平均生活用水量遠(yuǎn)高出其他省份(尤其是人口比例較大的農(nóng)村地區(qū))，但由于其財(cái)力狀況良好，其建設(shè)投資壓力并不大。
污水處理廠的建設(shè)，成本集中在土建、通用設(shè)備、專用設(shè)備、控制系統(tǒng)、技術(shù)費(fèi)用等幾個(gè)方面，但隨著建廠規(guī)模、性質(zhì)的不同，成本構(gòu)成比例會(huì)有所不同。通常土建占比最高，可占到建設(shè)成本的40％-50％，設(shè)備費(fèi)用則可占成本的20％-40％。因此，污水處理廠的建設(shè)可以有效帶動(dòng)建筑 行業(yè) 和機(jī)械制造 行業(yè) 的發(fā)展。
投資壓力較大的省份如下：海南省由于人均用水量高，且地方財(cái)政投資能力弱，造成了較高的投資壓力。青海省人均用水接近全國(guó)平均水平，造成較大投資壓力的主要原因是地方財(cái)政能力不足；情況類似的還有四川省、貴州省和廣西壯族自治區(qū)。
從區(qū)域來(lái)看，我國(guó)東部地區(qū)農(nóng)村和小城鎮(zhèn)污水處理投資壓力小，西部地區(qū)投資壓力大的分布趨勢(shì)明顯。位于東部的上海和江蘇等地區(qū)資金壓力最低；而西部的寧夏、云南、貴州、四川和廣西地區(qū)資金壓力十分突出，中國(guó)小城鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)污水處理投資壓力西強(qiáng)東弱的分布趨勢(shì)比較明顯。
第四節(jié) 污水處理消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)
1990年以來(lái)，全球污水處理表觀消費(fèi)量以年均6%的速度增長(zhǎng)，而九十年代的十年間，我國(guó)污水處理表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率達(dá)到17.73%，是世界年均增長(zhǎng)率的2.9倍。進(jìn)入二十一世紀(jì)，我國(guó)污水處理產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)。2000年—2004年，我國(guó)污水處理消費(fèi)量從188萬(wàn)噸增長(zhǎng)到447萬(wàn)噸，增加了2.3倍，年平均增長(zhǎng)率在27%以上。其中，2001年，我國(guó)污水處理表觀消費(fèi)量達(dá)到225萬(wàn)噸，超過(guò)美國(guó)成為世界第一污水處理消費(fèi)大國(guó)。同時(shí)，污水處理進(jìn)口也大幅度增加。1998年，我國(guó)污水處理進(jìn)口100萬(wàn)噸，由此成為世界上最大的污水處理進(jìn)口國(guó)。2004年與1998年比，污水處理進(jìn)口增長(zhǎng)幅度年均達(dá)到27.14%。預(yù)計(jì)2005年，中國(guó)污水處理表觀消費(fèi)量將達(dá)到500萬(wàn)噸，進(jìn)口仍將保持在300萬(wàn)噸左右。
伴隨著污水處理市場(chǎng)的快速發(fā)展，我國(guó)污水處理產(chǎn)量也結(jié)束了長(zhǎng)期徘徊的局面，實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。我國(guó)污水處理產(chǎn)量從2000年的46萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2004年的236萬(wàn)噸，年平均增長(zhǎng)率在82.6%，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的比重也由2000年的24.47%提高到2004年的52.80%。而同期，世界污水處理產(chǎn)量則僅以6%左右的速度增長(zhǎng)。
從總體上看，我國(guó)污水處理正在經(jīng)歷由規(guī)模小、水平低、品種單一、嚴(yán)重不能滿足需求到具有相當(dāng)規(guī)模和水平、品種質(zhì)量顯著提高和初步滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的深刻轉(zhuǎn)變，污水處理需求將逐步實(shí)現(xiàn)自給。
第五節(jié) 污水處理價(jià)格趨勢(shì) 分析
2009年國(guó)家發(fā)改委和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部下發(fā)《關(guān)于做好城市供水價(jià)格管理工作有關(guān)問題的通知》（下稱《通知》）。一方面為各地水價(jià)上調(diào)正名，同時(shí)，也是在抑制各地可能出現(xiàn)的水價(jià)上漲過(guò)快。
根據(jù)《通知》要求，要重點(diǎn)緩解污水處理費(fèi)偏低問題，促進(jìn)水污染防治和污水處理 行業(yè) 健康發(fā)展。目前污水處理費(fèi)涵蓋面很低，污泥的處置、管網(wǎng)的養(yǎng)護(hù)都沒有包括在里面?，F(xiàn)在污泥排放處理問題已經(jīng)提到議程上來(lái)，而且問題非常嚴(yán)重，如果價(jià)格不提高的話，僅僅靠污水處理，仍然解決不了污染的問題。
下一步全國(guó)各地污水處理的費(fèi)用可能要上調(diào)到每立方米8毛以上。雖然，一些重點(diǎn)城市已經(jīng)調(diào)到1.5元左右，但大部分城市還達(dá)不到這個(gè)價(jià)格。
污水處理費(fèi)的征收從無(wú)到有，近些年來(lái)價(jià)格上漲比較快。根據(jù)測(cè)算的數(shù)據(jù)，平均每年將上漲12%~13%左右。
第六節(jié) 污水處理進(jìn)出口量值 分析
從九十年代后期起，我國(guó)太鋼、寶鋼以及寶新、張浦等國(guó)有和合資企業(yè)通過(guò)引進(jìn)和技術(shù)改造，先后建成了一系列污水處理生產(chǎn)線，污水處理工藝技術(shù)裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，污水處理生產(chǎn)初具規(guī)模。污水處理品種結(jié)構(gòu)也發(fā)生了積極的變化，污水處理產(chǎn)品質(zhì)量迅速提高。
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