第一節(jié) 輕型載貨車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)現(xiàn)狀

1、高檔輕型載貨車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)

當(dāng)前的高檔載貨車市場(chǎng)，如果按傳統(tǒng)的價(jià)位劃分法，則只有慶鈴一家的產(chǎn)品名符其實(shí)。而江鈴、奧鈴、江淮帥鈴及東風(fēng)之星雖然從配置上來(lái)講屬高檔范疇，但從定價(jià)來(lái)講，則更接近傳統(tǒng)意義上的中檔產(chǎn)品，屬真正的中高檔產(chǎn)品。由于上述產(chǎn)品的市場(chǎng)定位趨同，目標(biāo)客戶基本一致，因此為 分析 方便，在本文中，這些產(chǎn)品仍稱之為高檔輕型載貨車。

近年來(lái)隨著城市經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，城市化水平提升，各城市的區(qū)域范圍均大大增加，工商業(yè)資源向城市周邊地區(qū)拓展，極大地推動(dòng)城市物流市場(chǎng)的發(fā)展，而城市物流用車不光要滿足國(guó)家環(huán)保法規(guī)的要求，客戶對(duì)其節(jié)能性、舒適性、甚至外觀的高標(biāo)準(zhǔn)要求都決定了城市物流的承載工具只能以高檔車為主。

而近年來(lái)隨著輕型載貨車 行業(yè) 一次又一次的價(jià)格戰(zhàn)，使得經(jīng)濟(jì)型輕卡的利潤(rùn)日益微薄，這就令國(guó)內(nèi)輕型載貨車巨頭紛紛把目光盯在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較少，利潤(rùn)較高，同時(shí)市場(chǎng)容量又處于迅速擴(kuò)張期的高檔輕型載貨車市場(chǎng)。

安徽江淮汽車公司在北京推出"國(guó)際版"輕卡帥鈴，東風(fēng)汽車也推出了其與日產(chǎn)、臺(tái)灣裕隆共同生產(chǎn)的高檔輕卡"東風(fēng)之星"，江鈴汽車公司一款高檔輕卡精品江鈴·凱運(yùn)上市。在一個(gè)月左右的時(shí)間內(nèi)，有三款高檔輕型載貨車新品上市，且均大量采用了轎車化的配置，定位為快速增長(zhǎng)的城市物流市場(chǎng)，加上正在洽談中的北汽福田與奔馳公司的合資輕卡項(xiàng)目以及春蘭與日野的合作項(xiàng)目等，這就注定了今年高檔輕型載貨車市場(chǎng)不再平靜。

今年早些時(shí)候就已經(jīng)嗅到了硝煙的味道，先是江鈴汽車公司宣布其JMC系列輕卡價(jià)格下調(diào)，其中標(biāo)準(zhǔn)型下調(diào)5000元，加長(zhǎng)型下調(diào)8000元，降價(jià)后原價(jià)8.18萬(wàn)元的江鈴JMC售價(jià)7.38萬(wàn)元，隨后北汽福田對(duì)其高端輕卡奧鈴價(jià)格下調(diào)，最高降幅達(dá)9000元。而新上市的"帥鈴"售價(jià)僅7萬(wàn)元左右，江鈴·凱運(yùn)，其產(chǎn)品價(jià)位在7萬(wàn)～8萬(wàn)元之間，"東風(fēng)之星"售價(jià)9萬(wàn)元左右，再加上一直奉行"高品質(zhì)、高價(jià)位"的慶鈴，高檔輕型載貨車市場(chǎng)已呈"山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓"之勢(shì)，群雄逐鹿、鹿死誰(shuí)手尚未可知。

2、中低檔輕型載貨車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)

相比硝煙彌漫的高檔輕型載貨車市場(chǎng)，中低檔輕型載貨車市場(chǎng)的霸主則早已產(chǎn)生，輕型載貨車市場(chǎng)中銷量最大的品牌為北汽福田旗下的"時(shí)代輕卡"，時(shí)代輕卡是福田殺入輕卡市場(chǎng)的根基品牌，現(xiàn)在已經(jīng)成為中低檔輕卡的代名詞，在同類輕卡市場(chǎng)中占有38%以上的市場(chǎng)份額?，F(xiàn)有100多個(gè)品種，價(jià)格自2.5萬(wàn)元至5.8萬(wàn)元不等，發(fā)動(dòng)機(jī)有480、485、490、498、4100、4102、4105等眾多型號(hào)。

中低端輕卡市場(chǎng)是輕型載貨車市場(chǎng)份額最大的，大約占輕卡總市場(chǎng)份額的70%以上，主要用戶群分布在廣大農(nóng)材和城鄉(xiāng)結(jié)合部。如今農(nóng)村與城鄉(xiāng)結(jié)合部對(duì)運(yùn)輸工具的要求日益提高，且當(dāng)前低檔輕型車與高端農(nóng)用車在產(chǎn)品和價(jià)格上的差距已經(jīng)很小，加上經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、收入增加及部分地區(qū)對(duì)農(nóng)用車的限制，很多原購(gòu)買(mǎi)農(nóng)用車的用戶開(kāi)始轉(zhuǎn)購(gòu)中低端輕型載貨車。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)農(nóng)用車年產(chǎn)銷規(guī)模約為250萬(wàn)輛，保有量超過(guò)1000萬(wàn)輛，更新?lián)Q代需求潛力巨大，所以這一市場(chǎng)是企業(yè)絕對(duì)不能忽視的。

第二節(jié) 主要輕卡品牌競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài) 分析

2005年1-6月，中國(guó)輕卡市場(chǎng)累計(jì)產(chǎn)量為388800輛，累計(jì)銷量為391133輛，產(chǎn)銷率為103.21%，與去年同期相比產(chǎn)量下降了6.59%，銷量下降了5.83%。從季節(jié)變動(dòng)來(lái)看，3月份產(chǎn)銷量達(dá)到最高，產(chǎn)銷量分別為90466輛、95250輛，但與04年的100460輛和97595輛相比，業(yè)績(jī)不夠理想。從主要輕卡企業(yè)的銷售情況來(lái)看，北汽福田仍然穩(wěn)居第一名，與排名第二的江淮汽車相比，其優(yōu)勢(shì)明顯，銷量是第二名的4倍左右。但是，與去年同期相比，北汽福田、江淮汽車、東風(fēng)汽車等銷量都有所下降。主要原因是今年主要廠家推出新品，沖擊高端市場(chǎng)，一方面導(dǎo)致部分企業(yè)的總銷量減少，但利潤(rùn)及收入未必減少，另一方面，由于新品廣告宣傳強(qiáng)調(diào)“轎車化”“人性化”“高端”等，沖擊原有高端企業(yè)，已經(jīng)在一定程度上侵蝕掉部分銷量，導(dǎo)致原有高端輕卡品牌的銷量有所下降，比如慶鈴比去年同期下降了19.4%，雖然現(xiàn)在還沒(méi)有真正動(dòng)搖它的根本。

從市場(chǎng)占有率來(lái)看，05年上半年北汽福田的銷量仍居輕卡市場(chǎng)的三分之一強(qiáng)，在新的一年進(jìn)一步鞏固了它的地位。而東風(fēng)自從04年喪失了輕卡銷量的亞軍地位后，05年上半年的輕卡銷量未有任何明顯的起色，地位進(jìn)一步下滑。但是，不可否認(rèn)的是躍進(jìn)汽車、山東凱馬、東風(fēng)汽車和江鈴控股在輕卡市場(chǎng)上的占有率極為接近，它們之間的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，稍有不慎，就可能被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擊敗。這也側(cè)面的反映了中國(guó)輕卡市場(chǎng)上除了福田外，沒(méi)有其他的強(qiáng)勢(shì)品牌，消費(fèi)者在輕卡市場(chǎng)上缺乏較高的品牌忠誠(chéng)度，相對(duì)較多的廣告量及切合消費(fèi)者胃口的廣告能極為有效的影響輕卡消費(fèi)者在品牌上的選擇。

福田幾年來(lái)一直在輕卡市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)輕卡市場(chǎng)上，江鈴汽車、江淮汽車、東風(fēng)汽車等同屬于第二集團(tuán)，目前從銷量上均無(wú)法動(dòng)搖福田汽車的 行業(yè) 龍頭地位，但是，福田決非無(wú)顧慮。一方面從產(chǎn)品上看，福田時(shí)代是中低端輕卡市場(chǎng)的中流砥柱，在中高端市場(chǎng)上，江鈴、慶鈴的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)依舊較大，江鈴凱運(yùn)05年已經(jīng)出口達(dá)4000多輛，江淮帥鈴、東風(fēng)之星等產(chǎn)品相繼進(jìn)入中高端市場(chǎng)，他們必將對(duì)福田奧鈴的品牌形成強(qiáng)大的沖擊力，未來(lái)的市場(chǎng)不僅是價(jià)格上的比拼，更是價(jià)值上的競(jìng)爭(zhēng)。另一方面，自04年4月份到今年上半年，福田汽車已經(jīng)有陳嚴(yán)平、方青、董長(zhǎng)征、廖贊平、李峰等數(shù)位副總經(jīng)理級(jí)別的高層相繼離開(kāi)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，福田總部、營(yíng)銷公司等部門(mén)的數(shù)十位中層也另謀高就，先后離開(kāi)福田汽車的在職員工已經(jīng)超過(guò)100人。不論原因是什么，如此短時(shí)間內(nèi)人員的變動(dòng)必將會(huì)對(duì)福田的管理、營(yíng)銷等帶來(lái)政策性的波動(dòng)。

第三節(jié) 未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展趨勢(shì)

一、中型頹勢(shì)難擋重、輕兩端挑大梁

今年成為載貨車 行業(yè) 焦點(diǎn)的車型仍然是重型車。兩年來(lái)。重型車市場(chǎng)大起大落，帶出了一連串關(guān)聯(lián)緊密的精彩故事。井噴式的增長(zhǎng)讓企業(yè)自己，也讓社會(huì)上各路資本躍躍欲試。擴(kuò)大產(chǎn)能，增加產(chǎn)量，此起彼伏，展開(kāi)了一場(chǎng)擴(kuò)充產(chǎn)能的競(jìng)賽。早有專家指出，前兩年重型車整體70%以上的增長(zhǎng)，15噸以上重型車120%的增長(zhǎng)率。是過(guò)去數(shù)年需求積累能量釋放的結(jié)果。是偏離正常軌道的增長(zhǎng)，不會(huì)持續(xù)長(zhǎng)久。果然，由上而下的拐點(diǎn)去年上半年開(kāi)始出現(xiàn)，并一路下滑直至年底。雖然非典和消費(fèi)貸款對(duì)商用車 行業(yè) 的增長(zhǎng)乏力，參照輕型車依然保持高增長(zhǎng)的對(duì)比，說(shuō)明重型車的需求已回歸到正常水平。

值得一提的是，今年中噸位車產(chǎn)銷仍然將向下探底，其產(chǎn)銷下降讓出的市場(chǎng)空間，將被重型車所填補(bǔ)。尤其是15噸以上重型車。這是中噸位車逐漸退出競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)，給重型車的發(fā)展帶來(lái)的一線曙光。

近年來(lái)輕型車的增長(zhǎng)一直維持在兩位數(shù)的增幅，去年增長(zhǎng)率超過(guò)30%，達(dá)到歷年來(lái)最高水平。隨著城市化進(jìn)程的不斷發(fā)展，城鄉(xiāng)間道路的不斷改善，特別是農(nóng)村“村村通油路”進(jìn)程的加快，均會(huì)對(duì)輕型車形成穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。因此，今年仍將保持去年勢(shì)頭。把高增長(zhǎng)的大旗一直扛到年底。

二、引進(jìn)技術(shù)重型車將連番登場(chǎng)

重型車前兩年的大幅增長(zhǎng)。不僅讓國(guó)內(nèi)企業(yè)加速提高供給能力。而且國(guó)外重型車巨頭也把關(guān)注的焦點(diǎn)放在中國(guó)。去年，江淮引進(jìn)現(xiàn)代技術(shù)、中國(guó)陜汽外聯(lián)德國(guó)曼，已經(jīng)吸引了業(yè)界足夠的目光。今年，引進(jìn)外方重型車技術(shù)的戲份不會(huì)比去年輕，有可能會(huì)更重。如東風(fēng)與雷諾、春蘭與日野、星馬與三菱等。據(jù)說(shuō)除四川紅巖與意大利依維柯談得火熱外，浙江金華尼奧普蘭也正在和曼接觸。還有。一汽解放是否會(huì)再尋找新的合作伙伴.仍有很大懸念。

三、文唱武打有待觀察

引進(jìn)外方技術(shù)的高端重型車.今年將逐步走向市場(chǎng)。所以.今年重型車市場(chǎng)高端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，將超過(guò)以往任何時(shí)期。過(guò)去雖有北方奔馳和東風(fēng)日產(chǎn)柴，但陽(yáng)春白雪，和者蓋寡。處在金字塔頂端的車型，價(jià)格不菲、產(chǎn)量不多，無(wú)法成為 行業(yè) 焦點(diǎn)。今年則不同，除了東風(fēng)日產(chǎn)柴外，格爾發(fā)、沃爾沃、曼F2000，或許還有雷諾、日野、三菱的高檔重型車，將在市場(chǎng)上展開(kāi)一場(chǎng)空前的大戰(zhàn)。外方合作伙伴在生產(chǎn)與營(yíng)銷方式上，各有各的特點(diǎn)。有自“己所不欲，勿施于入”的文唱，還是被迫趟進(jìn)惡性競(jìng)爭(zhēng)泥沼“大打出手”將對(duì)我國(guó)重型車市場(chǎng)的營(yíng)銷產(chǎn)要影響。

四、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)一觸即發(fā)

產(chǎn)能過(guò)剩的紅色警燈，已經(jīng)在去年年中時(shí)高高亮起，卻未能引起廠家的足夠重視。“某總成生產(chǎn)線投入使用”、“某生產(chǎn)線完工”的消息不斷見(jiàn)諸報(bào)端。生產(chǎn)能力大大超過(guò)市場(chǎng)需求帶來(lái)的直接后果，就是各廠家之間更加“奮不顧身”地拼搶市場(chǎng)份額。在爭(zhēng)奪份額的過(guò)程中，使用價(jià)格利器，是既簡(jiǎn)便又具殺傷力的選擇。重型車?yán)麧?rùn)空間雖然比輕型車高。但真要開(kāi)打價(jià)格戰(zhàn)，背負(fù)尚未收回投資成本重?fù)?dān)的企業(yè)，脆弱的腿腳怎堪激烈的市場(chǎng)搏殺？究竟誰(shuí)會(huì)打響此仗第一槍，燃起價(jià)格戰(zhàn)烽火，值得關(guān)注。

五、購(gòu)車形勢(shì)不容樂(lè)觀

從去年8月開(kāi)始，由保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)始對(duì)車貸險(xiǎn)進(jìn)行內(nèi)部整頓，其后，銀行的車貸業(yè)務(wù)也緊急收縮?，F(xiàn)在，個(gè)別分支機(jī)構(gòu)或許稍有松動(dòng)，但首付款比例大大提高。提高幅度有的說(shuō)20%，還有的說(shuō)30%不等。對(duì)于把買(mǎi)車作為致富工具的農(nóng)民來(lái)說(shuō)，這不能不說(shuō)是一個(gè)不低的門(mén)檻。去年，消貸的整頓曾重創(chuàng)載貨車市場(chǎng)。今年這一創(chuàng)傷帶來(lái)的傷痛尚未消退，鎮(zhèn)痛藥卻仍未敷上。預(yù)計(jì)，即使銀行保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)重新放開(kāi)消貸業(yè)務(wù)，由于規(guī)范程度進(jìn)一步提高，防范風(fēng)險(xiǎn)的措施進(jìn)一步加強(qiáng)，用戶消貸購(gòu)車的總量，依然不會(huì)恢復(fù)到去年的水平。

六、十八般武藝輪番亮相

上個(gè)月北京等華北五省市聯(lián)手治理超載的戰(zhàn)役，還未正式宣告結(jié)束，盡管官方的說(shuō)法是常年堅(jiān)持，但山西等地的超載現(xiàn)象已開(kāi)始大量反彈。在大張旗鼓治理超載的最佳時(shí)期，超載車依然能在執(zhí)法人員的眼皮底下順暢通行。超載鏈條被打斷。這個(gè)鏈條上究竟哪個(gè)環(huán)節(jié)受到的損失更大。更不愿超載現(xiàn)象杜絕，令人深患。治理超載對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，從長(zhǎng)期看是有好處的，但短期內(nèi)治理的力度忽緊忽松。市場(chǎng)的需求忽左忽右，讓企業(yè)甚感為難。今年五月，《道路交通安全法》將正式實(shí)施，對(duì)超載的懲罰空前嚴(yán)格，如果各地執(zhí)行的好，市場(chǎng)將逐步規(guī)范。如果執(zhí)法不嚴(yán)，情況則難以預(yù)料。


免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。