第一節(jié) 行業(yè) 宏觀經(jīng)濟形勢與政策環(huán)境

一、宏觀經(jīng)濟形勢 分析

2006年上半年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達91443億元，同比增長10.9%，增速比去年同期加快0.9個百分點。

2006年上半年城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增長31.3%，增幅比一季度提高1.5個百分點；比2005年上半年提高了4.2個百分點。

2006年上半年居民消費價格總水平（CPI）同比上漲1.3%。2006年1-5月份社會消費品零售總額同比增長13.2%，增幅比一季度提高0.4個百分點。

我國外貿(mào)出口保持較高增長，2006年上半年出口4285.9億美元，增長25.2%，增幅比一季度的26.6%低1.4個百分點。

第一產(chǎn)業(yè)增加值8288億元，同比增長5.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值46800億元，增長13.2%；第三產(chǎn)業(yè)增加值36355億元，增長9.4%。

1、經(jīng)濟增長較好較快

當前經(jīng)濟運行的總體情況應(yīng)該說比較好，也比較快。但這種靠固定資產(chǎn)投資拉動的粗放型的經(jīng)濟增長方式是難以為繼的。

雖然2006年上半年GDP同比增長10.9%，比去年同期加快了0.9個百分點，但是和前兩年相比，加快的程度也還是有限的。2003年一季度、四季度的GDP增速也都達到了10.7%、10.8%。

至于說比較好，主要體現(xiàn)在上半年我國企業(yè)的經(jīng)濟效益有所改善，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2006年1至5月份實現(xiàn)利潤同比增長25.5%，增幅比去年同期上升9.7個百分點。此外，煤電油運的瓶頸制約有所緩解，物價上漲比較溫和，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢也較好。

2、不能對通脹掉以輕心

2006年上半年GDP同比增長10.9%，但是CPI同比卻僅上漲1.3%。經(jīng)濟高增長低通脹，這正是每一屆政府所追求的目標。然而，我們要對價格的上漲保持高度警惕，不能因現(xiàn)在價格漲幅還比較低，就掉以輕心。

CPI比較低的主要原因是食品價格和糧食價格的漲幅比去年低。但是，目前工業(yè)品出廠價格以及原材料、燃料、動力購進價格的漲幅都不算低。2006年上半年，工業(yè)品出廠價格上漲2.7%，原材料、燃料、動力的購進價格上漲6.1%。

不僅如此，動態(tài)地看，CPI在2006年4月、5月、6月同比分別增長1.2%、1.4%、1.5%，工業(yè)品出廠價格，原材料、燃料、動力購進價格也都是逐月上行。這必須引起重視，事實上，固定資產(chǎn)投資增長過快，貨幣投放過多，從長期看，最終總是要導(dǎo)致通貨膨脹的。

3、要嚴控土地和信貸

2003年全年，我國GDP同比增長9.1%，全社會固定資產(chǎn)投資增長26.7%，CPI上漲1.2%，信貸規(guī)模超過目標67%。2006年上半年，我國GDP增長10.9%，全社會固定資產(chǎn)投資增長29.8%，CPI上漲1.3%，信貸規(guī)模達到計劃目標的87%。對比兩組數(shù)據(jù)，何其相像。

由于2003年經(jīng)濟的高增長，中央在2004年一季度開始了一輪嚴厲的宏觀調(diào)控。雖然2005年底政府已經(jīng)開始了對11個產(chǎn)能過剩部門的調(diào)控，2006年上半年央行也運用了加息等手段，但更嚴厲的調(diào)控措施仍可能在不久后到來。

二、政府對產(chǎn)業(yè)的政策及影響 分析

從2004年開始，國家取消對天然橡膠（加工貿(mào)易類）進口配額的審批管理。今后，凡需天然橡膠進口（加工貿(mào)易類）配額的企業(yè)，只需到當?shù)赝饨?jīng)貿(mào)部門登記便可直接辦理進口手續(xù)，極大地方便了企業(yè)，同時這也是入世后政府積極轉(zhuǎn)變自身職能的體現(xiàn)。

第二節(jié) 橡膠零件制造 行業(yè) 全球發(fā)展狀況及趨勢

一、 行業(yè) 的發(fā)展狀況

全球五十強企業(yè)生產(chǎn)的橡膠制品主要是汽車配件。世界上最大的13家非輪胎橡膠制品企業(yè)以及前五十強中的三十九強，其銷售收入主要來自汽車制造業(yè)。

在前五十強中有六家主業(yè)為輪胎制造，它們分別是普利司通公司、大陸公司、固特異輪胎橡膠公司、住友橡膠工業(yè)公司、橫濱橡膠公司及東洋輪胎橡膠公司。此外，特雷勒堡公司及卡萊爾伙伴公司也有較大的輪胎股份。

在前五十強中，美國企業(yè)最多，達16家；日本和德國緊跟其后，分別占13家和8家。在美國公司中庫珀標準汽配公司為老大，銷售收入為18.5億美元，排名世界橡膠制品商第六位。再其后是英國4家，法國、意大利、法國及瑞典各2家，澳大利亞、奧地利及瑞士各一家。

二、當前 行業(yè) 發(fā)展特點

1、在激烈競爭的背景下，技術(shù)進步越來越受重視

世界橡膠工業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，雖然取得很大進步，但仍屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，勞動生產(chǎn)率低，勞動費用高，社會對橡膠制品的使用性能要求越來越嚴，迫使企業(yè)力，快產(chǎn)品更新?lián)Q代，不斷改進產(chǎn)品性能，提高生產(chǎn)效率，因而促使各大橡膠公司越來越重視依靠科技進步，以增強競爭能力，紛紛加大科技投入，充實科研開發(fā)人員，大力開展各項研制開發(fā)工作。

各大橡膠公司的科研開發(fā)經(jīng)費，一般都占其銷售額的3%-5%，而且通常是金額逐年增加。例如韓國輪胎公司的科研開發(fā)費用占其銷售額的4%。在科研開發(fā)經(jīng)費不斷增加的同時，科研人員也在充實。科研人員大約占員工總數(shù)的5%。在激列競爭和科技進步的推動下，產(chǎn)品換代加速，設(shè)備更新加快，效率低、產(chǎn)品舊的老廠破產(chǎn)，效率高、技術(shù)先進的新廠涌現(xiàn)，落后的企業(yè)遭兼并，先進的、實力雄厚的大公司更集中。

2、積極應(yīng)用高新技術(shù)開發(fā)新產(chǎn)品，不斷開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域

現(xiàn)代化經(jīng)濟的發(fā)展和環(huán)境保護的嚴格限制對橡膠制品的要求越來越高，市場競爭日趨激烈，各大公司都積極應(yīng)用高新技術(shù)，大力研制開發(fā)新產(chǎn)品。例如近年問世的超低滾動阻力的綠色環(huán)保型輪胎、泄氣下仍能行駛的安全輪胎和總里程可達100多萬kM的高里程載重輪胎等。利用各種具有特殊的光、電、磁、聲、熱、吸水等功能性橡膠材料，以及復(fù)合技術(shù)、表面處理技術(shù)等制造的各種新產(chǎn)品發(fā)展十分迅速。而直接為高新技術(shù)服務(wù)的硅橡膠按鍵、家電橡膠配件和辦公設(shè)備用橡膠制品等的發(fā)展也很快。

近年來對橡膠制品應(yīng)用的新領(lǐng)域也在努力開拓。例如汽車安全氣囊、建筑物減震橡膠支座、筑路用橡膠和汽車防撞部件等，都在開始應(yīng)用。

3、大力推進生產(chǎn)自動化，努力提高勞動生產(chǎn)率

例如，輪胎自動化生產(chǎn)系統(tǒng)，可節(jié)省80%的人力，占地面積節(jié)省90%。倍耐力公司在意大利米蘭的輪胎廠，全自動化生產(chǎn)P4000和P6000轎車子午線輪胎。固特異公司和大陸公司也各自開發(fā)的全自動化生產(chǎn)技術(shù)用于輪胎生產(chǎn)。

這一重大技術(shù)突破，加速了輪胎生產(chǎn)由勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)化的步伐，大大地提高了勞動生產(chǎn)率。在輪胎、翻胎和膠鞋等制品生產(chǎn)中，正逐漸使用機器人進行作業(yè)，單機自動化水平也在不斷提高。

4、為進一步加強實力、擴大市場，國際化、集團化、專業(yè)的趨勢增強

隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展，橡膠工業(yè)國際化競爭越來越激烈，尤其是輪胎工業(yè)的競爭激烈，因而橡膠制品生產(chǎn)的國際化趨勢明顯加強、兼并、聯(lián)合、集團化一直在發(fā)展。

大橡膠集團公司先后兼并了美歐一些有名的公司，例如：曾居世界前列的尤尼勞埃爾和固特里奇公司，合并后被米其林兼并；曾一度居世界第二位的費爾司通，被普利司通輪胎公司以26億美元收購；舉世聞名的通用輪胎公司被大陸兼并，住友則兼并登錄普，倍耐力也兼并了阿姆斯特朗等。從效果看，普利斯通和米其林兼并運作比較好，有的則不大理想。但這些兼并都是以市場拓展為基礎(chǔ)，以實現(xiàn)大公司、大集團戰(zhàn)略為目的的。

專業(yè)化生產(chǎn)有助于提高質(zhì)量和經(jīng)濟效益，歐美各大橡膠公司專業(yè)化生產(chǎn)水平一直在提高，新建的輪胎廠基本上都是生產(chǎn)某類產(chǎn)品的專業(yè)化工廠，法國和美國專門生產(chǎn)某類輸出的專業(yè)化工廠已占45%以上。

三、全球市場環(huán)境 分析

2006年以來，世界經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)增長勢頭。美國經(jīng)濟強勁增長，歐元區(qū)經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，日本經(jīng)濟穩(wěn)步回升，主要發(fā)展中國家繼續(xù)保持強勁增長勢頭。

國際原油價格持續(xù)高位運行，貿(mào)易保護主義抬頭和全球經(jīng)濟失衡仍是影響全球經(jīng)濟增長的主要風(fēng)險。

預(yù)計06年全球經(jīng)濟增長4.9%，比2005年9月的預(yù)測調(diào)高0.6個百分點；其中美國、歐元區(qū)和日本經(jīng)濟分別增長3.4%、2.0%和2.8%，比2005年9月的預(yù)測分別調(diào)高了0.2、0.2和0.8個百分點。

1、美國經(jīng)濟強勁增長

2006年一季度，季節(jié)調(diào)整后的GDP環(huán)比折年率增長5.3%。就業(yè)狀況持續(xù)改善，2006年1-3月份失業(yè)率分別為4.7%、4.8%和4.7%，明顯低于2005年同期水平。受國際油價上漲影響，通貨膨脹壓力有所增加，一季度消費價格指數(shù)（CPI）同比上漲3.7%，比上年同期增加0.7個百分點。商品和服務(wù)貿(mào)易逆差繼續(xù)擴大，1-3月份達1962億美元，較上年同期增加241.1億美元。

2、歐元區(qū)經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇

2006年一季度，GDP同比增長2.0%。就業(yè)狀況有所改善，1-3月份失業(yè)率分別為8.2%、8.2%和8.1%，仍處高位。

通貨膨脹壓力依然存在，綜合消費價格指數(shù)（HICP）月均同比上漲2.3%，高于上年同期2.0%的水平，其中1-3月份同比分別上升2.4%、2.3%和2.2%。一季度，貿(mào)易逆差為116億歐元，而上年同期為58億歐元順差。

3、日本經(jīng)濟穩(wěn)步回升

2006年一季度，GDP同比增長3.1%。失業(yè)率呈下降趨勢，月均同比上漲4.2%，比上年同期下降0.4個百分點，其中1-3月失業(yè)率分別為4.5%、4.1%和4.1%。一季度CPI同比上漲0.4%，而上年同期為-0.2%，其中1-3月份CPI同比分別上漲0.5%、0.4%和0.3%。扣除生鮮食品的核心CPI各月同比均上漲0.5%。一季度，貿(mào)易順差為1.56萬億日元。

主要新興市場和發(fā)展中國家（地區(qū)）繼續(xù)保持強勁增長勢頭。亞洲的中國香港、印度、新加坡、印度尼西亞和拉美地區(qū)的阿根廷、智利、哥倫比亞、秘魯和委內(nèi)瑞拉等經(jīng)濟體均取得較快的增長。初級商品價格上漲使俄羅斯以及中東的部分國家受益。

四、主要 行業(yè) 企業(yè)

橡膠 行業(yè) 四大巨頭普利司通、哈欽森、佛雷依登貝格和大陸年銷售額都在30億美元以上，依然領(lǐng)跑50強。

多年一直位居世界前列、2005年度排名第3的普利司通重回榜首，銷售額為31.75億美元，同比增長
15.5%。

連續(xù)4年位居榜首的法國哈欽森，盡管銷售額增長了4.3%，達到31.30億美元，但仍以450萬美元的差距退居第2。

德國佛雷依登貝格銷售額30.60億美元，年增5.7%，由第2退到第3。

德國大陸由于2004年收購了位居第15的鳳凰，2006年又收購了勞倫斯，再扣除2005年賣掉的密封事業(yè)部，年銷售額從21.60億美元劇增至30.00億美元，排名由第6躍到第4，首次進入四巨頭行列。

英國湯姆金斯銷售額28.85億美元，仍排第5；瑞典特雷勒堡銷售額28.47億美元，由第4下降到第6。日本東海由于本國汽車橡膠零部件暢銷、在華企業(yè)快速發(fā)展，銷售額達到21.19億美元，年增28.4%，排名由第9升至第7。美國派克-漢尼芬雖然本土銷售額增長不大，但由于購進了德國塞爾橡膠在加拿大和墨西哥的生產(chǎn)設(shè)備（銷售額0.8億美元），以19.5億美元仍然排名第8。日本NOK（油封）入股佛雷依登貝格，并在北美、中國大陸和臺灣省經(jīng)營合資企業(yè)，銷售額18.48億美元，同比增長14.9%，由第10升至第9。美國庫珀標準汽車配件公司，2004年從庫珀輪胎分出之后，由于業(yè)績欠佳，2005年銷售額降為18.27億美元，同比下降1.3%，由第7退至第10。

排名第11到第50的企業(yè)，名次也出現(xiàn)了一些變化。如豐田合成由第12退到第18，馬克Ⅳ從第16升至第12，伊頓由第19進至第16，卡萊爾由第24進到第17，芬納由第36進至第31，東洋由第20退至第23，阿旺由第35退到第38，鳳凰和時代國際出局。新入榜的有，德國的依路林-科林格銷售額4.42億美元，位居第35位；美國勞德銷售額2.80億美元，居第49位；達特威勒持股取代哈霸茨，銷售額2.75億美元，居第50。

目前50強中有28家都在中國設(shè)有非輪胎橡膠制品企業(yè)，工廠數(shù)量達到55個以上。10強中9家都已落戶中國大陸，主要在上海、天津、廣州、沈陽等地。其中東海在華有8家企業(yè)，豐田7家，普利司通、橫濱、富國各4家，大陸、派克-漢尼芬各3家。這些外資企業(yè)主要生產(chǎn)汽車和電子橡膠制品，從減震橡膠、密封件、V帶、膠管到高端印刷膠板、導(dǎo)電橡膠等產(chǎn)品，已占據(jù)中國市場份額的60%～70%。它們追隨國外汽車、電器廠家而來，并為其進行配套，自成體系，已形成群聚現(xiàn)象。如在上海的松江工業(yè)區(qū)即有大小300余家企業(yè)，其中僅日本就有100多家。在華業(yè)務(wù)的快速發(fā)展對這些企業(yè)產(chǎn)生了重要影響，甚至也對50強的排名變化起到了推波助瀾的作用。

我國最大的非輪胎橡膠制品企業(yè)—安徽中鼎密封件公司，2005年銷售額為7.78億元（合0.71億美元），青島橡六集團5.68億元，岳陽3517廠4.36億元，浙江雙箭4.24億元，它們距50強都有相當大的差距，短時間內(nèi)還將無緣50強。

五、 行業(yè) 的發(fā)展趨勢

2005年世界天然橡膠產(chǎn)量增長為4.8%，2006年增速將放慢為1.6%。馬來西亞NR產(chǎn)量增長將高于印度尼西亞和泰國，而亞洲其他地區(qū)、非洲和拉美的增速將相對放慢。2007年世界合成橡膠產(chǎn)量增速將放慢至3.0%～2.5%，歐洲增速將減慢，而亞太地區(qū)將成為產(chǎn)量增長的火車頭。

到2020年，世界天然膠消費量將達到1000萬噸左右，合成膠消費量達到1600萬噸左右。其中，中國天然膠消費在250萬噸以上，合成膠消費500萬噸以上。

汽車用橡膠零部件對汽車的防振、減噪、提高車輛的行駛穩(wěn)定性和乘坐舒適性等起著很大作用。汽車的通用橡膠材料用量比較大，但隨著近年來發(fā)動機趨于大功率、小型化方向發(fā)展，發(fā)動機周圍的環(huán)境溫度升高，排氣控制法規(guī)要求更加嚴格，加之含醇燃料的使用，迫使橡膠零部件提高耐熱、耐寒、耐油、耐老化等各項性能。所以，高性能特種合成橡膠的用量不斷增加，汽車是這些特種合成橡膠的主要市場。因此，汽車用橡膠的膠種將向具有優(yōu)良性能的特種膠方向發(fā)展。

橡膠原材料的改進提高了橡膠配件的使用壽命，目前，油封壽命普遍超過25萬公里，風(fēng)扇帶壽命達10萬公里。據(jù)英國鄧錄普公司 研究 分析 ，在未來的汽車工業(yè)中，丙烯酸酯橡膠最具有發(fā)展前途，氟橡膠、硅橡膠、三元乙丙橡膠、氯醚橡膠和聚氨酯橡膠的用量也在日趨增加。

目前，用丙烯酸酯橡膠制造的汽車配件主要有發(fā)動機油封、氣缸蓋墊片、油冷卻器軟管、排氣軟管、變速箱、油封和各種O型圈等。汽車上用的氟膠件已有水泵密封、閥桿密封、曲軸后油封、單閥膜片、膠管和氣缸套O型密封圈等。預(yù)計，除氣缸墊外，各種墊片最終可能都要用硅橡膠制成。

我國汽車專用橡膠的品種規(guī)格少，且質(zhì)量不穩(wěn)定，工藝性能差，不能滿足汽車用橡膠的需求，尤其是引進車型橡膠制品的國產(chǎn)化所需橡膠原材料更是缺少，只有靠進口，且主要需進口丙烯酸酯橡膠、三元乙丙橡膠、氫化丁□橡膠、耐油性硅橡膠、丁基橡膠、熱塑性橡膠和氟橡膠等7種橡膠。

第三節(jié) 行業(yè) 存在問題及應(yīng)對策略

一、 行業(yè) 存在問題以及發(fā)展限制

目前天然橡膠的價格達到了近20年以來的最高點，同時合成橡膠的價格也居高不下，促使橡膠產(chǎn)品制造商的經(jīng)營成本攀升。預(yù)計這種狀況短期內(nèi)仍然會繼續(xù)。

橡膠產(chǎn)品的制造商一直希望能更改天然橡膠和合成橡膠在產(chǎn)品中所占的比例和配方，以應(yīng)付其中一類橡膠價格過高帶來的影響。例如固特異，開發(fā)出一種新的聚合物專利產(chǎn)品和橡膠配方，可以減少天然橡膠15%的用量，同時產(chǎn)品性能不變。

但是，對于那些做工業(yè)用途橡膠制品的生產(chǎn)商來說，要更改天然橡膠和合成橡膠用量比例非常困難。總體上來說，一些橡膠制品生產(chǎn)商能采取的唯一策略是提高產(chǎn)品價格。

2006年天然橡膠可能會產(chǎn)生小部分的供應(yīng)不足的情況，大概在2.5萬到5萬噸左右。但是如果合成橡膠的供給持續(xù)增長的話，天然橡膠的市場缺口會更小。而中國，這個世界最大的合成橡膠市場有可能出現(xiàn)天然橡膠供應(yīng)不足，造成所有新的合成橡膠生產(chǎn)項目都可能集中到中國。

二、應(yīng)對策略

1、發(fā)展專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)

當前國際橡膠制品工業(yè)的發(fā)展趨勢一是企業(yè)朝著大型化、集團化的規(guī)模經(jīng)濟發(fā)展，二是工廠朝著專業(yè)化、集約化生產(chǎn)方向發(fā)展。國外特大型的橡膠制品企業(yè)年銷售額高達20億美元以上。而我國多數(shù)制品企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，專業(yè)化程度低，很難參與國際市場競爭，也很難適應(yīng)汽車工業(yè)發(fā)展要求。

2、進一步開拓國際與國內(nèi)兩個市場

我國橡膠制品 行業(yè) 應(yīng)該順應(yīng)汽車零部件國際采購的新形勢，瞄準國際市場需要，積極擴大產(chǎn)品出口。同時用國產(chǎn)產(chǎn)品替代進口也是相當可觀的市場空間。

3、加強與汽車主機廠的溝通和合作

隨著汽車廠新車型開發(fā)速度的加快，主機廠已不滿足橡膠廠按圖紙加工橡膠件的配套要求，而是希望橡膠廠家能按新車型的構(gòu)思獨立進行新產(chǎn)品開發(fā)，即在汽車企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)階段就介入開發(fā)，獨立進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計，具備CAE模擬 分析 能力，建立不同層次的產(chǎn)品平臺，做好技術(shù)儲備，變被動開發(fā)為主動開發(fā)。

4、加強 行業(yè) 管理

我國汽車橡膠制品生產(chǎn)廠家含有多種經(jīng)濟成分，相互間的信息幾乎處于隔絕狀態(tài)。一個企業(yè)引進的設(shè)備和技術(shù)，無法滿足眾多車型橡膠制品生產(chǎn)需要，這就需要相同產(chǎn)品企業(yè)之間互相聯(lián)系。要看到同 行業(yè) 既有競爭的一面，又有合作的一面。

5、加強產(chǎn)品標準化和檢測工作

我國汽車橡膠制品標準陳舊，指標也較低，應(yīng)加快修訂工作，爭取盡早與國外橡膠配件標準同步。
 

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