第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 分析

一、2003-2009年我國(guó)GDP增長(zhǎng) 分析

2003-2009年我國(guó)GDP增長(zhǎng)變化情況

2009年是新世紀(jì)以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為困難的一年，面對(duì)百年不遇的國(guó)際金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊和極其復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，黨中央、國(guó)務(wù)院審時(shí)度勢(shì)，科學(xué)決策，帶領(lǐng)全國(guó)人民萬(wàn)眾一心，共克時(shí)艱，堅(jiān)持實(shí)行積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，全面實(shí)施并不斷完善應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的一攬子計(jì)劃，較快扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟(jì)增速明顯下滑的局面，實(shí)現(xiàn)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體回升向好。

初步測(cè)算，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)8.7%，增速比上年回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(zhǎng)6.2%，二季度增長(zhǎng)7.9%，三季度增長(zhǎng)9.1%，四季度增長(zhǎng)10.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長(zhǎng)4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長(zhǎng)9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長(zhǎng)8.9%。

1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，糧食實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年增產(chǎn)。全年糧食總產(chǎn)量達(dá)到53082萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)0.4%，連續(xù)6年增產(chǎn)。其中，夏糧產(chǎn)量12335萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.2%；早稻3327萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.3%；秋糧37420萬(wàn)噸，下降0.6%。油料產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5%左右，糖料下降9%左右。肉類產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量7509萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.0%。其中，豬肉產(chǎn)量4889萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.8%。生豬出欄6.4億頭，增長(zhǎng)5.7%；生豬存欄4.7億頭，增長(zhǎng)1.5%。

2、工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)由大幅下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)11.0%，增速比上年回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，一季度增長(zhǎng)5.1%，二季度增長(zhǎng)9.1%，三季度增長(zhǎng)12.4%，四季度增長(zhǎng)18.0%。分經(jīng)濟(jì)類型看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)6.9%；集體企業(yè)增長(zhǎng)10.2%；股份制企業(yè)增長(zhǎng)13.3%；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng)6.2%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)11.5%，輕工業(yè)增長(zhǎng)9.7%。分 行業(yè) 看，39個(gè)大類 行業(yè) 全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長(zhǎng)9.7%、12.1%和15.5%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.67%。

1-11月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)25891億元，同比增長(zhǎng)7.8%，比上年同期加快2.9個(gè)百分點(diǎn)。在39個(gè)工業(yè)大類中，30個(gè) 行業(yè) 利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

3、投資持續(xù)快速增長(zhǎng)，涉及民生領(lǐng)域的投資增長(zhǎng)明顯加快。全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長(zhǎng)30.1%，增速比上年加快4.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元，增長(zhǎng)30.5%，加快4.4個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資30707億元，增長(zhǎng)27.5%，加快6.0個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)49.9%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)26.8%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)33.0%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長(zhǎng)23.9%，中部地區(qū)增長(zhǎng)36.0%，西部地區(qū)增長(zhǎng)35.0%。涉及民生領(lǐng)域的投資大幅增長(zhǎng)。全年基礎(chǔ)設(shè)施（扣除電力）投資41913億元，增長(zhǎng)44.3%。其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)增長(zhǎng)67.5%，道路運(yùn)輸業(yè)增長(zhǎng)40.1%，城市公共交通業(yè)增長(zhǎng)59.7%。居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)61.8%，教育增長(zhǎng)37.2%，衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)增長(zhǎng)58.5%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資36232億元，增長(zhǎng)16.1%，增速比上年回落4.8個(gè)百分點(diǎn)。

4、市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)平穩(wěn)較快，部分產(chǎn)品銷售快速增長(zhǎng)。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額125343億元，比上年增長(zhǎng)15.5%；扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)16.9%，實(shí)際增速比上年同期加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，城市消費(fèi)品零售額85133億元，增長(zhǎng)15.5%；縣及縣以下消費(fèi)品零售額40210億元，增長(zhǎng)15.7%。分 行業(yè) 看，批發(fā)和零售業(yè)消費(fèi)品零售額105413億元，增長(zhǎng)15.6%；住宿和餐飲業(yè)消費(fèi)品零售額17998億元，增長(zhǎng)16.8%。在限額以上批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)商品零售中，除通訊器材類外，其他20類商品零售均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。其中，服裝、鞋帽、針紡織品類增長(zhǎng)18.8%，家具類增長(zhǎng)35.5%，汽車類增長(zhǎng)32.3%。

5、居民消費(fèi)價(jià)格和生產(chǎn)價(jià)格全年下降，年底出現(xiàn)上升。全年居民消費(fèi)價(jià)格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，農(nóng)村下降0.3%。分類別看，八大類商品價(jià)格四漲四落：煙酒及用品上漲1.5%，醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲1.2%，食品上漲0.7%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣著下降2.0%，娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù)下降0.7%。居民消費(fèi)價(jià)格11月份同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲0.6%，12月份上漲1.9%。全年工業(yè)品出廠價(jià)格下降5.4%，12月份由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲1.7%。全年原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降7.9%；商品零售價(jià)格下降1.2%。

6、進(jìn)出口總額全年下降，自11月份由降轉(zhuǎn)升。全年進(jìn)出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月增長(zhǎng)9.8%，12月份增長(zhǎng)32.7%。全年出口12017億美元，下降16.0%；進(jìn)口10056億美元，下降11.2%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。

7、城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，就業(yè)形勢(shì)好于預(yù)期。全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入18858元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，比上年增長(zhǎng)8.8%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)9.8%。在城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入中，工資性收入增長(zhǎng)9.6%，經(jīng)營(yíng)凈收入增長(zhǎng)5.2%，財(cái)產(chǎn)性收入增長(zhǎng)11.6%，轉(zhuǎn)移性收入增長(zhǎng)14.9%。農(nóng)村居民人均純收入5153元，比上年增長(zhǎng)8.2%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)8.5%。其中，工資性收入增長(zhǎng)11.2%，第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)2.2%，二、三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)10.0%，財(cái)產(chǎn)性收入增長(zhǎng)12.9%，轉(zhuǎn)移性收入增長(zhǎng)23.1%。全年城鎮(zhèn)就業(yè)人員比上年凈增910萬(wàn)人。年末農(nóng)村外出務(wù)工勞動(dòng)力1.49億人，比一季度末增加170萬(wàn)人。

8、貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)較快，新增貸款大幅增加。12月末，廣義貨幣（M2）余額60.6萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)27.7%，增幅同比加快9.9個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣（M1）22.0萬(wàn)億元，增長(zhǎng)32.4%，加快23.3個(gè)百分點(diǎn)；市場(chǎng)貨幣流通量（M0）38246億元，增長(zhǎng)11.8%，回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額40.0萬(wàn)億元，比年初增加9.6萬(wàn)億元，同比多增4.7萬(wàn)億元。

當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基礎(chǔ)還比較脆弱，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中還存在一些不確定因素。面對(duì)困難和機(jī)遇并存的復(fù)雜形勢(shì)，我們要堅(jiān)定不移地貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的各項(xiàng)部署，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，著力提高政策的針對(duì)性和靈活性，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益，加快推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極推進(jìn)改革開(kāi)放和自主創(chuàng)新，注重改善民生和保持社會(huì)和諧穩(wěn)定，加強(qiáng)統(tǒng)籌國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)大局，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

二、2009年度我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 分析

1、國(guó)民生產(chǎn)總值（GDP）

2009年全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)8.7%，增速比上年回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度增長(zhǎng)6.2%，二季度增長(zhǎng)7.9%，三季度增長(zhǎng)9.1%，四季度增長(zhǎng)10.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長(zhǎng)4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長(zhǎng)9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長(zhǎng)8.9%。

2、工業(yè)生產(chǎn)與效益情況

2009年工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)由大幅下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)11.0%，增速比上年回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，一季度增長(zhǎng)5.1%，二季度增長(zhǎng)9.1%，三季度增長(zhǎng)12.4%，四季度增長(zhǎng)18.0%。分經(jīng)濟(jì)類型看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增長(zhǎng)6.9%；集體企業(yè)增長(zhǎng)10.2%；股份制企業(yè)增長(zhǎng)13.3%；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長(zhǎng)6.2%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長(zhǎng)11.5%，輕工業(yè)增長(zhǎng)9.7%。分 行業(yè) 看，39個(gè)大類 行業(yè) 全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長(zhǎng)9.7%、12.1%和15.5%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.67%。

2009年1-11月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)25891億元，同比增長(zhǎng)7.8%，比上年同期加快2.9個(gè)百分點(diǎn)。在39個(gè)工業(yè)大類中，30個(gè) 行業(yè) 利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。

3、固定資產(chǎn)投資情況

2009年投資持續(xù)快速增長(zhǎng)，涉及民生領(lǐng)域的投資增長(zhǎng)明顯加快。全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長(zhǎng)30.1%，增速比上年加快4.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元，增長(zhǎng)30.5%，加快4.4個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資30707億元，增長(zhǎng)27.5%，加快6.0個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)49.9%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)26.8%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)33.0%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長(zhǎng)23.9%，中部地區(qū)增長(zhǎng)36.0%，西部地區(qū)增長(zhǎng)35.0%。涉及民生領(lǐng)域的投資大幅增長(zhǎng)。全年基礎(chǔ)設(shè)施(扣除電力)投資41913億元，增長(zhǎng)44.3%。其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)增長(zhǎng)67.5%，道路運(yùn)輸業(yè)增長(zhǎng)40.1%，城市公共交通業(yè)增長(zhǎng)59.7%。居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)61.8%，教育增長(zhǎng)37.2%，衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)增長(zhǎng)58.5%。全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資36232億元，增長(zhǎng)16.1%，增速比上年回落4.8個(gè)百分點(diǎn)。

4、財(cái)政與金融

2009年貨幣供應(yīng)量增長(zhǎng)較快，新增貸款大幅增加。12月末，廣義貨幣(M2)余額60.6萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)27.7%，增幅同比加快9.9個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣(M1)22.0萬(wàn)億元，增長(zhǎng)32.4%，加快23.3個(gè)百分點(diǎn)；市場(chǎng)貨幣流通量(M0)38246億元，增長(zhǎng)11.8%，回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額40.0萬(wàn)億元，比年初增加9.6萬(wàn)億元，同比多增4.7萬(wàn)億元。

5、對(duì)外貿(mào)易發(fā)展情況

2009年進(jìn)出口總額全年下降，自11月份由降轉(zhuǎn)升。全年進(jìn)出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月增長(zhǎng)9.8%，12月份增長(zhǎng)32.7%。全年出口12017億美元，下降16.0%；進(jìn)口10056億美元，下降11.2%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。

6、消費(fèi)物價(jià)指數(shù)情況

2009年居民消費(fèi)價(jià)格和生產(chǎn)價(jià)格全年下降，年底出現(xiàn)上升。全年居民消費(fèi)價(jià)格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，農(nóng)村下降0.3%。分類別看，八大類商品價(jià)格四漲四落：煙酒及用品上漲1.5%，醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲1.2%，食品上漲0.7%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣著下降2.0%，娛樂(lè)教育文化用品及服務(wù)下降0.7%。居民消費(fèi)價(jià)格11月份同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲0.6%，12月份上漲1.9%。全年工業(yè)品出廠價(jià)格下降5.4%，12月份由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲1.7%。全年原材料、燃料、動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降7.9%；商品零售價(jià)格下降1.2%。

三、2010年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)測(cè)

當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展仍處在企穩(wěn)回升的關(guān)鍵時(shí)期。在國(guó)際環(huán)境不確定性較大、國(guó)內(nèi)自主增長(zhǎng)動(dòng)力不足的大背景下，2010年我國(guó)宏觀調(diào)控將面臨更加復(fù)雜的環(huán)境，既有可能在經(jīng)濟(jì)回升過(guò)程中因繼續(xù)“保增長(zhǎng)”的政策力度過(guò)猛導(dǎo)致投資過(guò)快增長(zhǎng)和通貨膨脹壓力明顯上升，也有可能因刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策力度減弱過(guò)快，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)二次下滑。三種情景下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)測(cè)如下：

一、GDP增長(zhǎng)8.5%左右的平穩(wěn)增長(zhǎng)情景

如果2010年全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，使中國(guó)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境有所好轉(zhuǎn)，出口下滑和外資下降局面逐步改觀。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有政策取向基本保持不變，將保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和大力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整作為宏觀調(diào)控的主要任務(wù)，繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策，財(cái)政赤字占GDP的比重保持在3%左右；繼續(xù)實(shí)行適度寬松的貨幣政策，廣義貨幣供應(yīng)量(M2)余額同比增長(zhǎng)率年內(nèi)逐步控制到18%左右，新增貸款規(guī)模全年控制在8萬(wàn)億元以內(nèi)，企業(yè)從證券市場(chǎng)融資規(guī)模大于2009年，全社會(huì)資金較為寬松；固定資產(chǎn)投資政策體現(xiàn)有保有壓的結(jié)構(gòu)性調(diào)控取向，一方面為民間投資創(chuàng)造相對(duì)寬松的政策環(huán)境，房地產(chǎn)投資較快增長(zhǎng)，企業(yè)技術(shù)升級(jí)投資項(xiàng)目增多；另一方面堅(jiān)決抑制重復(fù)建設(shè)投資項(xiàng)目的新開(kāi)工，政府基礎(chǔ)設(shè)施投資重點(diǎn)保在建項(xiàng)目，壓新鋪攤子。在這一情景下，由于政府經(jīng)濟(jì)刺激政策的新增量小于2009年，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境好轉(zhuǎn)但不足以刺激企業(yè)大規(guī)模增加投資，經(jīng)濟(jì)自主性增長(zhǎng)動(dòng)力有所提高但仍未全面恢復(fù)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，GDP增速大體與2009年持平。由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)在長(zhǎng)期潛在增長(zhǎng)區(qū)間下限運(yùn)行，總量上供過(guò)于求仍是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本特征，當(dāng)年不會(huì)出現(xiàn)明顯的通貨膨脹，預(yù)計(jì)居民消費(fèi)價(jià)格將上漲2.5%左右；就業(yè)和國(guó)際收支狀況將進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。

2009年新開(kāi)工項(xiàng)目規(guī)模很大，投資增長(zhǎng)慣性較強(qiáng)；房地產(chǎn)投資加快的趨勢(shì)仍將延續(xù)；但政府投資項(xiàng)目不再大規(guī)模鋪新的攤子，新增信貸規(guī)模減少和對(duì)重復(fù)建設(shè)的政策約束對(duì)投資增長(zhǎng)將產(chǎn)生一定抑制作用。綜合考慮上述因素，預(yù)計(jì)2010年固定資產(chǎn)投資名義增速為31%左右，大體與2009年持平，但扣除價(jià)格因素后的實(shí)際增速低于2009年。

2010年，消費(fèi)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)具備諸多有利因素，城鄉(xiāng)居民收入水平持續(xù)增長(zhǎng)為擴(kuò)大消費(fèi)增強(qiáng)了后勁，醫(yī)改新方案等社會(huì)保障制度建設(shè)有助于減輕居民消費(fèi)的后顧之憂，儲(chǔ)蓄消費(fèi)型增長(zhǎng)模式使我國(guó)消費(fèi)有較強(qiáng)穩(wěn)定性。但經(jīng)濟(jì)型轎車減稅、家電下鄉(xiāng)、家電和汽車摩托車以舊換新等擴(kuò)大消費(fèi)政策可能出現(xiàn)政策效應(yīng)遞減。預(yù)計(jì)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)18.5%，實(shí)際增長(zhǎng)15.6%，略低于2009年水平。

外貿(mào)出口有望恢復(fù)正增長(zhǎng)。世界經(jīng)濟(jì)由大幅負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為小幅正增長(zhǎng)是中國(guó)出口恢復(fù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性因素。數(shù)量 分析 顯示，中國(guó)出口量對(duì)世界經(jīng)濟(jì)總量彈性為5.3，即世界經(jīng)濟(jì)每上升或下降一個(gè)百分點(diǎn)，中國(guó)出口量隨之上升或下降5.3個(gè)百分點(diǎn)。2010年世界經(jīng)濟(jì)如果實(shí)現(xiàn)2%以上的增長(zhǎng)，我國(guó)外貿(mào)出口增速有望達(dá)到10.8%左右；內(nèi)需強(qiáng)勁有助于拉動(dòng)進(jìn)口需求進(jìn)一步加速，預(yù)計(jì)進(jìn)口增長(zhǎng)13.5%；實(shí)現(xiàn)外貿(mào)順差2200億美元左右，大體與2009年持平。發(fā)達(dá)國(guó)家居民家庭儲(chǔ)蓄率上升，將在一定程度上影響對(duì)中國(guó)商品的需求。貿(mào)易保護(hù)主義進(jìn)一步加劇，貿(mào)易摩擦明顯增多，我國(guó)外貿(mào)出口形勢(shì)并不樂(lè)觀，難以回升到2008年的進(jìn)出口絕對(duì)額水平。

2010年，為防止未來(lái)通貨膨脹壓力過(guò)大，不宜進(jìn)一步加大擴(kuò)張性政策力度，貨幣信貸真正回歸適度寬松局面，如果確能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)情景，同時(shí)大力推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和體制改革，將有利于經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，并減少擴(kuò)張性政策的后遺癥，這是最值得爭(zhēng)取的情景。

二、GDP增長(zhǎng)9%以上的強(qiáng)勁復(fù)蘇情景

如果世界主要經(jīng)濟(jì)體為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)加速?gòu)?fù)蘇，目前施行的擴(kuò)張性經(jīng)濟(jì)政策2010年全年都不退出，貿(mào)易保護(hù)主義得到抑制，全球貿(mào)易重新活躍，世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易全面回升，同時(shí)，人民幣匯率繼續(xù)保持基本穩(wěn)定，前期出臺(tái)的刺激外貿(mào)政策不變，則我國(guó)外貿(mào)出口增速可能達(dá)到20%以上，進(jìn)口增速達(dá)到21.5%，外貿(mào)順差比上年增長(zhǎng)15%左右，凈出口對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)有明顯的正拉動(dòng)作用。

國(guó)內(nèi)繼續(xù)實(shí)施應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的一攬子計(jì)劃，將保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)作為宏觀調(diào)控的首要目標(biāo)，繼續(xù)實(shí)行積極的財(cái)政政策，財(cái)政赤字占GDP的比重略超過(guò)3%；繼續(xù)實(shí)行適度寬松的貨幣政策，廣義貨幣供應(yīng)量(M2)余額同比增長(zhǎng)率年末控制到20%左右，新增貸款規(guī)模全年控制在10萬(wàn)億元以內(nèi)，證券市場(chǎng)活躍，全社會(huì)資金十分寬裕。財(cái)政和信貸資金有效帶動(dòng)社會(huì)資金的投入，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資重新恢復(fù)快速增長(zhǎng)，十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 實(shí)施進(jìn)展順利，一批科技含量較高的產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目上馬，固定資產(chǎn)投資名義增速高于2009年，實(shí)際增速與2009年持平。企業(yè)設(shè)備利用率回升較快，就業(yè)狀況明顯好轉(zhuǎn)，城鄉(xiāng)居民收入增速提高，城鄉(xiāng)消費(fèi)品市場(chǎng)繁榮活躍。在這一情景下，國(guó)民經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，GDP增速超過(guò)9%。但世界經(jīng)濟(jì)加速?gòu)?fù)蘇可能使我國(guó)輸入性漲價(jià)因素增多，居民消費(fèi)價(jià)格和工業(yè)品出廠價(jià)格回升較快，分別上漲3.2%和7.5%左右。國(guó)內(nèi)外流動(dòng)性過(guò)份充裕局面會(huì)為未來(lái)通貨膨脹留下隱患。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)增速回升快，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整不充分，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾進(jìn)一步加劇，不利于經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

三、GDP增長(zhǎng)8%以下的繼續(xù)調(diào)整情景

如果世界主要經(jīng)濟(jì)體目前實(shí)施的擴(kuò)張性政策較快退出，多數(shù)國(guó)家采取提高利率等手段收緊銀根，由于各國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力較弱，企業(yè)設(shè)備利用率和就業(yè)率回升緩慢，世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將展開(kāi)深度調(diào)整；同時(shí)，貿(mào)易和投資保護(hù)主義盛行，國(guó)際貿(mào)易回升乏力，跨國(guó)投資陷入停滯。在這一情景下，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能低于2%，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易和利用外資的國(guó)際環(huán)境沒(méi)有大的改善，出口僅增長(zhǎng)6%，進(jìn)口增長(zhǎng)11%，外貿(mào)順差比上年下降15%左右，凈出口仍為GDP增長(zhǎng)的負(fù)拉動(dòng)因素。

如果國(guó)內(nèi)實(shí)行積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，將預(yù)防通貨膨脹放在宏觀調(diào)控的突出位置；財(cái)政赤字占GDP的比重明顯小于2009年；貨幣政策操作逐步加大收緊力度，廣義貨幣供應(yīng)量(M2)余額同比增長(zhǎng)率年內(nèi)控制到16%左右，新增貸款規(guī)模全年控制在6萬(wàn)億元左右，證券市場(chǎng)交投不活躍，企業(yè)直接融資規(guī)模小于2009年，全社會(huì)資金面比2009年明顯收緊；在全力保證4萬(wàn)億投資已開(kāi)工項(xiàng)目進(jìn)展的同時(shí)，嚴(yán)格控制政府投資新開(kāi)工項(xiàng)目，房地產(chǎn)投資增速大體與2009年持平。由于經(jīng)濟(jì)刺激政策的新增量明顯小于2009年，經(jīng)濟(jì)自主性增長(zhǎng)動(dòng)力不足，固定資產(chǎn)投資和社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)際增速均低于2009年，企業(yè)設(shè)備利用率較低，就業(yè)困難較大，國(guó)民經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)繼續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，GDP增速低于8%。由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)際增速明顯低于長(zhǎng)期潛在增長(zhǎng)率，總量供過(guò)于求矛盾突出，幾乎沒(méi)有新漲價(jià)因素，CPI和PPI的上漲主要是翹尾因素影響，預(yù)計(jì)居民消費(fèi)價(jià)格將上漲1.3%左右，PPI上漲3%左右。這一情景可借助世界性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整來(lái)淘汰國(guó)內(nèi)一批落后企業(yè)和落后產(chǎn)能，也有利于防止通貨膨脹；但就業(yè)壓力增大。

第二節(jié) 水泥助磨劑產(chǎn)品所屬 行業(yè) 政策、法規(guī)環(huán)境 分析

一、 行業(yè) 發(fā)展基本政策

2010年7月，新的《水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》(以下簡(jiǎn)稱《政策》)已經(jīng)修訂完畢,并通過(guò)十大部委會(huì)簽,相關(guān)部門將擇機(jī)公布。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,水泥 行業(yè) 新一輪兼并重組的大幕即將開(kāi)啟。

修訂后的《政策》思路將從鼓勵(lì)新型干法水泥發(fā)展為主調(diào)整為以深層次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)為主。關(guān)于淘汰落后產(chǎn)能的內(nèi)容,一方面與《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》中提出的“在2012年底前,淘汰窯徑3.0米以下水泥機(jī)械化立窯生產(chǎn)線、窯徑2.5以下水泥干法中空窯(生產(chǎn)高鋁水泥的除外)、水泥濕法窯生產(chǎn)線(主要用于處理污泥、電石渣等的除外)”內(nèi)容一致之外,還增加了對(duì)水泥磨粉站、水泥配置站限期淘汰的標(biāo)準(zhǔn)。

修訂后的《政策》還提出,在2015年底前,徹底淘汰各類落后水泥產(chǎn)能,依法關(guān)閉環(huán)保、能耗或水泥產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的各類水泥生產(chǎn)企業(yè)。

二、2008-2009年 行業(yè) 新政策、法規(guī)出臺(tái)情況

工信部于2009年9月下發(fā)了《水泥 行業(yè) 準(zhǔn)入條件（征求意見(jiàn)稿）》（下稱《條件》），對(duì)水泥 行業(yè) 準(zhǔn)入設(shè)置了較高的門檻。

根據(jù)《條件》，各地政府將“嚴(yán)格控制新建水泥項(xiàng)目”，其中，對(duì)水泥熟料年產(chǎn)能超過(guò)人均1000公斤的省份，一律停止核準(zhǔn)新建水泥（熟料）生產(chǎn)線項(xiàng)目——這意味著安徽、浙江等水泥生產(chǎn)大省今后將不會(huì)出現(xiàn)新的水泥（熟料）生產(chǎn)線項(xiàng)目。

而對(duì)于水泥熟料年產(chǎn)能低于人均1000公斤的省份，則按照“等量淘汰”的原則核準(zhǔn)——即新上馬的水泥項(xiàng)目必須是新型干法水泥生產(chǎn)線，且產(chǎn)能與淘汰的立窯、濕法窯等落后水泥產(chǎn)能保持一致。對(duì)于新型干法水泥比例已經(jīng)高于70%的省份，則要求每年新增水泥產(chǎn)量應(yīng)控制在本省上年水泥總產(chǎn)量的10%以內(nèi)。

相對(duì)于近年來(lái)水泥 行業(yè) 的“瘋狂擴(kuò)張”，10%的增長(zhǎng)將顯得非常“緩慢”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前7月，全國(guó)完成水泥投資881.63億元，同比增長(zhǎng)66%。而據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)在今年年底之前還將有100條左右的生產(chǎn)線投產(chǎn)，同時(shí)，準(zhǔn)備在2010年開(kāi)工的生產(chǎn)線約有200條。

《條件》提出：“鼓勵(lì)現(xiàn)有水泥企業(yè)間的重組聯(lián)合，支持大企業(yè)對(duì)中小企業(yè)并購(gòu)重組后的改造投資。”但該《條件》并未提出具體的“鼓勵(lì)”和“支持”政策。

對(duì)于打算進(jìn)入水泥 行業(yè) 的企業(yè)來(lái)說(shuō)，《條件》還確立了一條“硬性條件”——只有在內(nèi)地有從事水泥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)三年以上經(jīng)歷的企業(yè)，才被允許在中國(guó)投資新建水泥（熟料）生產(chǎn)線項(xiàng)目。這意味著中國(guó)的水泥市場(chǎng)將在現(xiàn)有格局下嬗變，而不會(huì)再出現(xiàn)“新來(lái)者”了。

而對(duì)于想要進(jìn)入水泥企業(yè)的國(guó)內(nèi)外金融資本，《條件》提出，金融資本必須事先承諾，退出時(shí)不得轉(zhuǎn)讓給國(guó)外水泥企業(yè)。

《條件》還對(duì)環(huán)保、技術(shù)改造、生產(chǎn)工藝等具體指標(biāo)提出了要求。根據(jù)安排，工信部將在本月20日結(jié)束對(duì)《條件》的征求意見(jiàn)。

業(yè)內(nèi)人士表示，政府對(duì)水泥 行業(yè) 進(jìn)行的結(jié)構(gòu)調(diào)整并不意味著中國(guó)所有區(qū)域的水泥產(chǎn)能都嚴(yán)重過(guò)剩，在中國(guó)西北地區(qū)，目前基本未出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。而在廣東，雖然水泥產(chǎn)能過(guò)剩，但其產(chǎn)能中有三四成屬于亟待淘汰的立窯、濕法窯落后產(chǎn)能，使得新型干法水泥的發(fā)展在當(dāng)?shù)厝杂邢喈?dāng)空間。

而針對(duì)政府對(duì)水泥 行業(yè) 的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，上周五，工信部原材料司呂桂新處長(zhǎng)在參加一個(gè)水泥 行業(yè) 論壇時(shí)表示，雖然當(dāng)前政府采取措施干預(yù)產(chǎn)能過(guò)剩的 行業(yè) ，“但是不管采取什么政策，有一條是不變的，即在保增長(zhǎng)的過(guò)程中更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整。”

第三節(jié) 水泥助磨劑產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

自全國(guó)水泥標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)工作委員會(huì)正式啟動(dòng)《水泥助磨劑》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定工作以來(lái)，該標(biāo)準(zhǔn)的制定與出臺(tái)都成為了業(yè)內(nèi)最為關(guān)注的焦點(diǎn)。

據(jù)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)水泥助磨劑分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李江介紹，目前《水泥助磨劑》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定工作已進(jìn)入到工業(yè)實(shí)驗(yàn)部分，國(guó)標(biāo)內(nèi)容的制定將主要依據(jù)工業(yè)實(shí)驗(yàn)的結(jié)果。李江透露說(shuō)，待工業(yè)實(shí)驗(yàn)結(jié)果出來(lái)之后，有關(guān)部門將召開(kāi)會(huì)議，在去年征求意見(jiàn)稿的基礎(chǔ)上，再?gòu)V泛征求意見(jiàn)，隨后形成向國(guó)標(biāo)委提出的報(bào)批稿，至于國(guó)標(biāo)將于什么時(shí)間出臺(tái)，這個(gè)還要看具體的工作進(jìn)度。

據(jù)了解，在《水泥助磨劑》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定過(guò)程中，先是由部分助磨劑會(huì)員單位提出相關(guān)意見(jiàn)和建議，而另外一部分助磨劑會(huì)員單位則直接參與了國(guó)標(biāo)的制定工作。李江表示，《水泥助磨劑》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)雖然是推薦性標(biāo)準(zhǔn)，但無(wú)論從哪方面來(lái)講，它的出臺(tái)都是一件好事。而其中最為關(guān)鍵的一點(diǎn)就是隨著國(guó)標(biāo)的出臺(tái)，將為水泥助磨劑產(chǎn)品在生產(chǎn)檢測(cè)和質(zhì)量認(rèn)證方面提供重要依據(jù)。

李江認(rèn)為，從現(xiàn)有《水泥助磨劑》標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)方法來(lái)看，未來(lái)還將不斷地對(duì)其進(jìn)行修訂、完善。如有的檢驗(yàn)指標(biāo)因?yàn)闄z驗(yàn)裝置還未開(kāi)發(fā)，從而給該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作增加了難度。因此，對(duì)于水泥企業(yè)使用助磨劑后的水泥分散度、流動(dòng)度等檢測(cè)方法，目前還未列入標(biāo)準(zhǔn)。

                                                                           
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。