第一節(jié) 水產(chǎn)用飼料的定義

水產(chǎn)用飼料是專門為水生動物養(yǎng)殖提供的餌料。按飼喂品種，水產(chǎn)用飼料可分為魚飼料、蝦料和蟹料;按飼料特點，可分為配合飼料、濃縮飼料和預(yù)混合飼料。水產(chǎn)用飼料生產(chǎn)的原料主要由魚粉、谷物原料和油脂構(gòu)成，魚粉和谷物原料往往占到飼料成本的50%以上。（可研報告）

第二節(jié) 水產(chǎn)用飼料發(fā)展現(xiàn)狀

1984年以來，世界水產(chǎn)養(yǎng)殖以年均11%的速率增長，遠(yuǎn)高于畜禽動物2.8%的年增長率。水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展為各國，特別是發(fā)展中國家的糧食安全、水產(chǎn)品貿(mào)易和農(nóng)民增收做出了重要貢獻(xiàn)。但與水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展形成鮮明的對比的是，水產(chǎn)飼料工業(yè)的發(fā)展明顯滯后于畜禽飼料工業(yè)的發(fā)展，除挪威等極少數(shù)國家外，主要水產(chǎn)養(yǎng)殖國家水產(chǎn)動物營養(yǎng)來源主要依賴于有限的天然資源，屬于粗放型經(jīng)營方式。

我國是世界水產(chǎn)養(yǎng)殖大國，養(yǎng)殖產(chǎn)量占世界水產(chǎn)養(yǎng)殖總產(chǎn)量的70%，水產(chǎn)飼料的生產(chǎn)、消費也位居世界首位。由于起步晚、投入不足、 研究 基礎(chǔ)薄弱，我國水產(chǎn)飼料工業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于發(fā)達(dá)國家，人工配合飼料的普及率不足1/3，與我國水產(chǎn)養(yǎng)殖大國的地位極不相稱。1991年我國水產(chǎn)飼料生產(chǎn)僅有75萬噸，占我國飼料總產(chǎn)量的2.1%。2004年，水產(chǎn)飼料產(chǎn)量增至880萬噸（產(chǎn)值400億元），占飼料工業(yè)總產(chǎn)量的12.5%，產(chǎn)量年平均增長率高達(dá)17%，成為我國飼料工業(yè)中發(fā)展最快、效益最好、潛力最大的產(chǎn)業(yè)。同時，人工配合飼料在水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)中的推廣應(yīng)用，縮短了養(yǎng)殖周期，提高養(yǎng)殖單產(chǎn)水平和養(yǎng)殖效益，促進了鰻鱺、對蝦等具有國際競爭優(yōu)勢的外向型產(chǎn)業(yè)的形成。

第三節(jié) 我國水產(chǎn)用飼料發(fā)展趨勢 分析

1、 行業(yè) 整合趨勢逐步顯現(xiàn)

由于水產(chǎn)飼料企業(yè)數(shù)目眾多，布局分散， 行業(yè) 競爭激烈，一些具有競爭力的龍頭企業(yè)通過收購擴大規(guī)模和改善區(qū)域布局，如通威集團公司分別在長三角、珠三角、兩湖等地有計劃的開始了下一輪加速發(fā)展、擴張的布局、布點工作：在江蘇連云港、貴州黔西、重慶長壽等地新建配合飼料項目，對蘇州、揚州、淮安、沙市、南昌、廣東、山東、廊坊等公司進行的技術(shù)改造、擴產(chǎn)項目先后開工;同時公司提速推進連云港、重慶長壽、貴州黔西、河南等新建飼料項目的建設(shè)，以及天津、蘇州、沙市、南昌等公司的擴產(chǎn)技改，積極開展對廣東珠三角、粵北、廣西等待建飼料項目的考察、選址工作。

另一方面一部分落后小企業(yè)不堪成本上升壓力一方面被大企業(yè)并購，或直接倒閉， 行業(yè) 整合趨勢逐步顯現(xiàn)。

2、價值鏈的競爭成為基本競爭模式

企業(yè)、員工、銷售商、用戶都必須得到利潤相對最大化，誰能夠利用相同資源創(chuàng)造出更大的價值，誰就勝出。飼料企業(yè)的競爭是成本和規(guī)模的競爭，只有增大企業(yè)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，企業(yè)才能在競爭中獲勝。實施新的經(jīng)營戰(zhàn)略，向上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，向安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、環(huán)保、生態(tài)等協(xié)調(diào)全面發(fā)展型方向前進。

3、將從生產(chǎn)初級產(chǎn)品向生態(tài)飼料產(chǎn)品轉(zhuǎn)變

產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)將由資源消耗型向科技創(chuàng)新型、資源節(jié)約型、環(huán)境友好型等方面轉(zhuǎn)變，在質(zhì)量安全、生態(tài)建設(shè)方面取得新突破。“生態(tài)飼料”就是要使生產(chǎn)的飼料能適應(yīng)國家提出的生態(tài)建設(shè)的要求，使產(chǎn)品能適應(yīng)國際標(biāo)準(zhǔn)的要求。這方面還有很大差距，如添加劑使用不當(dāng)，有害物質(zhì)殘留等問題均未解決。

第四節(jié) 水產(chǎn)用飼料存在的問題

我國水產(chǎn)飼料整體發(fā)展水平低，目前已開發(fā)了二十幾個品種，但開口飼料和幼魚飼料尚未過關(guān)，需要從我國臺灣或國外進口。由于我國水產(chǎn)飼料質(zhì)次價高，營養(yǎng)不全面，針對性不強，許多的養(yǎng)殖生產(chǎn)者選擇使用小雜魚，引發(fā)了一系列資源環(huán)境問題，水產(chǎn)飼料成為制約水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

（一）粗放式水產(chǎn)養(yǎng)殖方式導(dǎo)致資源環(huán)境惡化

我國水產(chǎn)養(yǎng)殖以濾食、雜食性種類為主,依次為濾食性種類占50.0%、雜食性種類占26.0%、草食性種類占12.0%、肉食性種類占7.0%、水生植物占5.0%。近年來，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，肉味鮮美、經(jīng)濟價值較高的肉食性種類市場活躍，開發(fā)前景看好，海水魚類養(yǎng)殖也呈逐年上升趨勢，這些養(yǎng)殖品種生態(tài)位高，需要大量的動物營養(yǎng)補充。加之一些品種親魚培育及后期育肥或“瘦身”均需鮮活餌料或小雜魚，造成我國捕撈漁業(yè)資源壓力加大。據(jù)統(tǒng)計，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖每年直接用于投喂的野雜魚400-500萬噸，另有3000萬噸以飼料原料的方式投喂。從飼料的利用形式上來看，我國水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn)仍處于粗放型發(fā)展階段。表現(xiàn)在淡水養(yǎng)殖方面，許多漁民直接使用飼料原料、或通過大量施肥培養(yǎng)輪蟲等活餌進行養(yǎng)殖；在海水養(yǎng)殖過程中，大量使用冰凍或冰鮮魚作為飼料。這種生產(chǎn)方式打破了自然生態(tài)的食物鏈，破壞了自然資源，特別是養(yǎng)殖動物“高營養(yǎng)的美餐”消耗了我國近一半的海洋捕撈產(chǎn)量，浪費了大量的經(jīng)濟幼魚和一些珍貴水生物種，而養(yǎng)殖產(chǎn)品并沒有因此提高身價，相反卻受到環(huán)境污染、養(yǎng)殖病害的困擾，最終以藥殘、品質(zhì)等問題受到國內(nèi)外水產(chǎn)品加工、消費市場的冷遇。試驗表明：使用小雜魚為飼料的養(yǎng)殖方式比使用配合飼料投喂的養(yǎng)殖方式的氮、磷排放量高4-5倍，大量未被吸收消化的有機物進入水域，造成了局部環(huán)境的惡化，誘發(fā)了病害，威脅到我國水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品的食用安全和水產(chǎn)品貿(mào)易。

（二）水產(chǎn)飼料發(fā)展水平低，是制約水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的瓶頸

飼料質(zhì)量是影響生態(tài)系統(tǒng)、養(yǎng)殖動物抗病力和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素之一。日本、挪威、美國等漁業(yè)發(fā)達(dá)國家投入了大量的人力、物力進行優(yōu)質(zhì)飼料的開發(fā) 研究 ，取得了顯著效果。他們養(yǎng)殖的鮭、鱒、鲆鰈魚和鯉魚飼料系數(shù)已達(dá)1.0－1.3的水平，其它魚類及甲殼類的飼料系數(shù)在1.5－1.8之間。而我國除部分品種的飼料系數(shù)可達(dá)到1.3－2.0的水平，多數(shù)品種的飼料系數(shù)在2.1－4.0之間。除此之外，我國水產(chǎn)動物營養(yǎng) 研究 比發(fā)達(dá)國家晚40年。由于財力、物力和人力的投入嚴(yán)重不足，水產(chǎn)飼料 研究 與國外先進水平有很大差距；對養(yǎng)殖品種在不同生長階段、不同養(yǎng)殖方式的營養(yǎng)性和非營養(yǎng)性添加劑（酶制劑、益生素及促生長劑等）的需要特點和配伍 研究 較少，成套配方技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化水平與生產(chǎn)實際要求相差甚遠(yuǎn)。目前，我國幼魚開口飼料、高效人工配合飼料較少、以及適于不同品種、不同生長階段的系列飼料多數(shù)依靠進口，大大限制了水產(chǎn)養(yǎng)殖效益的發(fā)揮。我國可以用人工配合飼料養(yǎng)殖品種的總產(chǎn)量為1120—1320萬噸，水產(chǎn)飼料市場潛力1980萬噸。如果考慮由于病害和自然災(zāi)害平均損失25%計算，實際市場空間為2640萬噸。水產(chǎn)飼料的發(fā)展已成為制約水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸。

（三）飼料源短缺及浪費加劇了市場供需矛盾

飼料源短缺是困擾我國水產(chǎn)飼料工業(yè)發(fā)展日益緊迫的重大問題。據(jù)專家測算，目前，我國飼料工業(yè)蛋白飼料短缺1000萬噸，能量飼料短缺3000萬噸。水產(chǎn)飼料的蛋白源主要來自魚粉，而我國自產(chǎn)魚粉不足10萬噸，且質(zhì)量較差，大量魚粉靠進口。近年來，受全球漁業(yè)自然資源衰退的影響，世界魚粉產(chǎn)量逐年下降。而日益增長的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)抬高了魚粉的價格，使魚粉的需求量呈現(xiàn)快速增長之勢，我國迅速成為世界魚粉最大的消費市場，魚粉進口量直線上升。2004年進口魚粉112萬噸，占世界魚粉總產(chǎn)量的1/5、占世界魚粉貿(mào)易總量的1/4強。而全球水產(chǎn)飼料用魚粉占世界魚粉總量的45%-50%，因此，我國水產(chǎn)飼料實際使用魚粉量占全球水產(chǎn)飼料魚粉使用總量近50%。目前，我國水產(chǎn)飼料中魚粉的使用比例偏高（普通淡水魚飼料魚粉占10%左右，淡水名特優(yōu)種類和海水魚蝦類飼料的魚粉比例超過50%）。與魚粉資源緊缺形成鮮明對比的是，我國魚粉使用中的浪費現(xiàn)象較為嚴(yán)重。以大菱鲆飼料為例，國產(chǎn)飼料中魚粉用量比歐洲高20%。鰻魚飼料中魚粉必須使用白魚粉，而白魚粉受世界鱈魚資源衰退的影響，目前年產(chǎn)量不足5%。日益下降的世界魚粉資源與日益短缺的供給市場造成水產(chǎn)飼料成本的上升。如不盡快采取措施，不久的將來，世界魚粉生產(chǎn)將無力支撐以中國為首的、仍保持較高增長速度的亞洲水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展將會受到嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。開發(fā)新的蛋白源成為我國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展必須面對和解決的首要問題。

（四）飼料市場競爭無序、監(jiān)管不力，產(chǎn)品質(zhì)量安全存在隱患

目前，我國水產(chǎn)飼料生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量、品種、價格都難以滿足水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的需要。主要表現(xiàn)為：一是飼料企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、起點低。我國有1000多家水產(chǎn)飼料企業(yè)，年均產(chǎn)出0.8萬噸。一些企業(yè)既沒有明確的定位、也沒有經(jīng)營思路，企業(yè)管理混亂、產(chǎn)品缺乏穩(wěn)定性。二是專業(yè)化程度不高，科技含量低。80%以上的水產(chǎn)飼料生產(chǎn)企業(yè)是綜合型或加工型的。具有水產(chǎn)專業(yè)知識的人才少，造成企業(yè)自身研發(fā)力量不足，產(chǎn)品無競爭力。三是監(jiān)管失控，水產(chǎn)飼料質(zhì)量較差。飼料 行業(yè) 中普遍存在代客加工的現(xiàn)象，企業(yè)既不問配方、也不管質(zhì)量，質(zhì)量監(jiān)管形同虛設(shè)，產(chǎn)品質(zhì)量無法保證。四是 行業(yè) 自律性差，導(dǎo)致市場以次充好、惡性競爭等現(xiàn)象普遍存在,特別是水產(chǎn)飼料 行業(yè) 普遍存在的賒銷行為被養(yǎng)殖戶視為無息貸款，稱為“第二銀行”。這一方面促進養(yǎng)殖生產(chǎn)者盲目擴大生產(chǎn)規(guī)模，另一方面，賒銷的飼料絕大多數(shù)質(zhì)次價高，造成養(yǎng)殖動物營養(yǎng)缺乏、病害頻發(fā)，水產(chǎn)飼料吸收利用率不到20%。低質(zhì)飼料不僅對養(yǎng)殖動物無益，而且會成為新的污染源。

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