第一節(jié) 行業(yè) 最新科技應用狀況
中國通信設備制造業(yè)在中、低端技術和產(chǎn)品上具有較強國際競爭力，在高端產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)核心技術和關鍵設備等方面仍處于劣勢；由于擁有低廉勞動力及日益擴張的市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，中國通信設備制造業(yè)發(fā)展和參與國際競爭的潛力較大。目前，資源轉化能力、技術投入和創(chuàng)新活力等方面的問題成為約束我國通信設備制造業(yè)快速發(fā)展的內在因素；集成電路、軟件等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不高成為制約其發(fā)展的瓶頸。
目前中國通信設備制造業(yè)已形成包括光纖／光纜通信系統(tǒng)設備、移動通信系統(tǒng)設備、衛(wèi)星通信系統(tǒng)設備、通信交換設備、通信網(wǎng)絡設備和通信終端設備等產(chǎn)品門類比較齊全的產(chǎn)業(yè)體系。同時中國通信設備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度也不斷提高。１９９７至２００１年，企業(yè)數(shù)量從１２９９個減少到８４８個，大企業(yè)數(shù)從６４個增加到１１１個。內資企業(yè)產(chǎn)品、技術結構不斷升級，市場份額逐年擴大。擁有自主知識產(chǎn)權的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ標準被國際電聯(lián)正式批準為國際第三代移動通信標準之一。
美國、日本和歐盟是中國通信設備制造業(yè)產(chǎn)品進出口的主要貿易伙伴。中國通信設備制造業(yè)市場化能力主要反映在產(chǎn)品在這三個目標市場的競爭力上。２００２年，中國通信設備制造業(yè)對美國有７種產(chǎn)品的貿易競爭指數(shù)在０.９９以上，其中可視電話和無線尋呼機兩種產(chǎn)品為純出口；有７種產(chǎn)品的貿易競爭指數(shù)在－０.９４以下，其中容量≥５０００門的局用數(shù)字式程控電話交換機為純進口，顯示出中美通信設備制造業(yè)產(chǎn)品結構有較強的互補性。對日本有４種產(chǎn)品的貿易競爭指數(shù)在０.９５以上；有６種產(chǎn)品的貿易競爭指數(shù)在－０.９８以下，其中容量≥５０００門的局用數(shù)字式程控電話交換機、可視電話和模擬式移動通訊交換機等３種產(chǎn)品為純進口。由此也表明中日通信設備制造業(yè)在產(chǎn)品結構上也有一定的互補性。對歐盟有５種產(chǎn)品的貿易競爭指數(shù)在０.９３以上，有６種產(chǎn)品的貿易競爭指數(shù)在－０.９５以下，同樣中歐通信設備制造業(yè)在產(chǎn)品結構上也有一定的互補性。由此可見，中國通信設備制造業(yè)具有較強的市場化能力。
隨著中國通信設備市場高速增長，國際化競爭的日益加劇，跨國公司紛紛在華建立產(chǎn)品、技術研發(fā)中心和技術支持中心，有些公司甚至在華設立服務全球業(yè)務的研發(fā)中心和實驗室。這不僅直接提高了我國通信設備制造業(yè)的技術水平，也給內資企業(yè)提高技術能力起到明顯的示范作用。目前內資企業(yè)在關鍵技術上也取得了一系列的突破。在高端路由器技術方面，以華為、中興通訊為首的內資企業(yè)推出了擁有自主知識產(chǎn)權的高端路由器，開始與ＣＩＳＣＯ和ＪＵＮＩＰＥＲ等跨國公司競爭；通信傳輸方面，華為公司擁有自主知識產(chǎn)權的ＳＴＭ－６４等光傳輸系統(tǒng)，打破了國外廠家對關鍵技術的壟斷，躋身世界先進行列。文章認為，中國通信設備制造業(yè)在一些關鍵技術領域取得了突破，部分技術甚至已經(jīng)達到了世界先進水平。但文章同時指出，由于技術發(fā)展不平衡，企業(yè)獲得的關鍵技術突破還缺乏相關技術的支撐，難以有效地系統(tǒng)集成，形成產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢；仍然有許多企業(yè)沒有掌握關鍵技術，缺乏核心競爭力。
中國通信設備市場規(guī)模和市場增長潛力巨大，為我國通信設備制造業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。我國通信設備制造業(yè)比其他產(chǎn)業(yè)具有較強的創(chuàng)新活力，但與發(fā)達國家相比還有很大差距。２００２年中國通信設備制造業(yè)專利申請和授權數(shù)分別為１８８０件和７６６件，占當年中國電子及通信設備制造業(yè)專利申請數(shù)和授權數(shù)的４８．６％和６９．３％；ＩＢＭ公司２００３年獲美國專利授權３４１５項，遠超過中國通信設備制造業(yè)２００２年的總數(shù)。因此，技術投入和創(chuàng)新活力是中國通信設備制造業(yè)發(fā)展的瓶頸，而低廉的勞動力、迅速成長的市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，以及一些龍頭企業(yè)對研發(fā)的高強度投入，則是增強中國電信設備制造業(yè)國際競爭的有利條件。
第二節(jié) 行業(yè) 科技發(fā)展趨勢
1、移動終端成為目前通信企業(yè)研發(fā)的側重點
目前，移動終端的研發(fā)日益為通信企業(yè)所關注，國外廠商紛紛設立新的研發(fā)機構和增加研發(fā)人員的數(shù)量，如諾基亞在北京設立了CDMA手機研發(fā)中心，計劃要擴大到100人的規(guī)模。除了規(guī)模擴大之外，國外廠商還紛紛加大了研發(fā)產(chǎn)品的范圍和研發(fā)深度，在此之前，國外廠商在中國設立的手機研發(fā)中心，主要是側重于需求 分析 、用戶界面、應用軟件等方面的開發(fā)，而核心的基帶處理、射頻部分以及整體設計都放在國外的研發(fā)中心進行。
隨著國內研發(fā)中心的壯大，國外廠商開始將一些核心的技術放在國內開發(fā)，并加大了在國內研發(fā)手機機型的數(shù)量，如諾基亞全球的40%機型都將在中國研發(fā)中心設計。日韓企業(yè)也加強了在中國的手機研發(fā)工作，如韓國LG建立了北京研發(fā)中心進行GSM手機的研發(fā)，日本NEC也在中國建立了移動通信終端研發(fā)中心。
2、在3G終端研發(fā)方面多數(shù)企業(yè)趨向合作策略
在加大2G和2.5G手機研發(fā)力度的同時，各廠商都非常看好未來3G移動終端的發(fā)展，在中國的研發(fā)中心都設有3G移動終端的研發(fā)隊伍。與2G以及2.5G手機的研發(fā)不同，各廠商在3G手機的研發(fā)上多采取合作的方式，特別是國內企業(yè)和日本公司的合作。
如NEC、松下和華為在上海建立了合資公司進行WCDMA終端的研發(fā)。三星、飛利浦合和大唐移動資的天碁科技進行TD-SCDMA芯片組和參考設計的開發(fā)。大唐移動、普天集團、諾基亞、LG、TI等十多家企業(yè)聯(lián)合成立的上海凱明公司，將提供TD-SCDMA芯片組、模塊和參考設計。
雖然諾基亞、摩托羅拉等大廠商沒有與國內的企業(yè)進行終端開發(fā)方面的合作，但也進行了一些應用平臺的合作開發(fā)，例如摩托羅拉向東方通信提供i.250終端開發(fā)平臺，由東方通信在其平臺上開發(fā)新型終端。
3、國外廠商針對各種3G標準體系做了多方面的準備
由于中國還沒有明確未來將采用的3G標準體系，因此各廠商都在有側重的基礎上進行多方面的準備。大多數(shù)通信設備企業(yè)都將WCDMA作為自己的主要開發(fā)方向。這說明WCDMA在廠商中獲得的支持是相當廣泛的，未來WCDMA的市場也會是最大的，因為WCDMA廠商將在很大程度上影響運營商的選擇。北美通信設備廠商對cdma2000的關注要高于歐洲的廠商。由于大唐移動的TD-SCDMA已獲得了各方的直接、間接的支持，如西門子、北電等，增加了TD-SCDMA標準的競爭力。
4、設備廠商對IPv6的 研究 重點將有所不同
所有的通信設備廠商都對IPv6的發(fā)展持積極的態(tài)度，但對IPv6的 研究 重點有所不同。諾基亞是全球移動通信設備的領先性提供商，因此其側重的是移動IPv6的研發(fā)，其他的一些廠商則將重點放在了有線網(wǎng)絡產(chǎn)品方面。
5、5NGN成為研發(fā)熱點，但問題較多
針對下一代網(wǎng)絡通信的發(fā)展，各公司都提出了自己的NGN解決方案，如北電網(wǎng)絡的Succession系統(tǒng)。但是，NGN技術問題并沒有真正得到解決，在商業(yè)模型、安全和服務質量等方面也都存在許多問題。目前一些廠商提出的NGN解決方案，并不是完整的解決方案，只是解決了其中的部分問題。
第三節(jié) 行業(yè) 發(fā)展趨勢
1、TD-SCDMA進入產(chǎn)業(yè)化應用關鍵期
“十一五”是我國第二代移動通信網(wǎng)絡將向新一代移動通信網(wǎng)絡過渡的關鍵時期，這也是我國自主知識產(chǎn)權技術TD-SCDMA在經(jīng)歷了多年的研發(fā)測試后，走向產(chǎn)業(yè)化規(guī)模應用的關鍵時期，積極推動這一自主創(chuàng)新技術的產(chǎn)業(yè)化并使之迅速發(fā)展壯大是未來幾年全 行業(yè) 需要共同努力奮斗的大事。
在無線網(wǎng)系統(tǒng)方面，重點完善TD-SCDMA系統(tǒng)技術，實現(xiàn)規(guī)模商用。加快TD-SCDMA增強型技術的研發(fā)進程，重點推進TD-SCDMA向HSDPA過渡。跟蹤和參與LTE規(guī)范制定，提交TD-SCDMA演進技術標準，并基本實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。全面掌握WCDMA、CDMA2000系統(tǒng)設備技術，進一步提高系統(tǒng)的各項性能指標，實現(xiàn)WCDMA、CDMA2000及其增強型系統(tǒng)的規(guī)模生產(chǎn)。 研究 和跟蹤WCDMA、CDMA2000系統(tǒng)下一步的技術演進方向，積極向國際標準組織提交技術規(guī)范，參與國際標準制定，并基本實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。
在終端上，積極發(fā)展多功能、小型化的第三代移動通信終端產(chǎn)品。重點支持集多種高新功能于一身的高端機型和由單芯片實現(xiàn)基本功能的簡易機型。在終端軟件設計上，重點推動終端操作系統(tǒng)、應用開發(fā)平臺等核心軟件的發(fā)展，并加強可提供創(chuàng)新業(yè)務的多媒體應用軟件的開發(fā)。在終端整體解決方案上，開發(fā)兼容多種制式的雙模、多模終端解決方案；開發(fā)具備視頻、電視廣播等多媒體智能終端解決方案；根據(jù)市場，推出覆蓋高、中、低端多樣化市場需求的終端解決方案。
在核心網(wǎng)系統(tǒng)方面，重點發(fā)展促進融合的新技術、新產(chǎn)品。重點關注并 研究 全IP移動通信體系結構、IMS(IP多媒體子系統(tǒng))、FMC(固定移動融合)技術等未來核心網(wǎng)發(fā)展方向。加強自主研發(fā)、自主創(chuàng)新，參與國際標準制定，并推動產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
在關鍵配套件方面，提升移動通信領域的芯片設計能力對推動我國移動通信制造業(yè)實現(xiàn)做大做強至關重要。大力推進新一代移動通信基站基帶芯片，TD-SCDMA及增強型終端基帶雙模及多模芯片、終端射頻芯片和終端多媒體芯片的開發(fā)設計及產(chǎn)業(yè)化。重點發(fā)展射頻器件、快速響應顯示器件，高效能電池、天線等配套元器件，提高元器件產(chǎn)品的自主研發(fā)實力，并擴大生產(chǎn)規(guī)模。利用我國企業(yè)掌握TD-SCDMA核心技術的有利條件，積極發(fā)展TD-SCDMA信令 分析 儀、基站系統(tǒng)測試平臺和終端綜合測試儀等測試儀器儀表，實現(xiàn)我國通信測試儀器的起步。
2、寬帶接入向高帶寬光纖化發(fā)展
“十一五”期間，我國寬帶接入市場將在以IPTV為代表的新業(yè)務推動下快速發(fā)展，寬帶接入網(wǎng)下一步發(fā)展過程中需要逐步解決多業(yè)務支持、QoS保證、安全性、遠程維護和管理等問題，并逐步適應下一代網(wǎng)絡的架構。寬帶接入技術將朝著高帶寬、光纖化、無線化方向發(fā)展。寬帶接入產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)推動以DSL為基礎的技術演進，重點發(fā)展ADSL2、ADSL2+、VDSL、VDSL等寬帶接入產(chǎn)品，開發(fā)相關核心芯片；重點發(fā)展以WLAN、WiMAX為代表的寬帶無線接入技術產(chǎn)品；跟進光接入技術 研究 ，重點發(fā)展EPON、GPON等光接入設備、光纖到戶(FTTH)相關低成本、高性價比的光器件。
3、建設大容量靈活光傳送網(wǎng)
隨著光通信技術的不斷發(fā)展和數(shù)據(jù)業(yè)務需求的持續(xù)擴大，建設一個大容量的高度靈活、動態(tài)、可靠的光傳送網(wǎng)已經(jīng)成為我國傳送網(wǎng)下一步發(fā)展的重點。“十一五”期間，將進一步深入 研究 和緊密跟蹤全球熱點光通信技術，重點跟進超長距、超高速、大容量、智能化、多業(yè)務承載和光層組網(wǎng)等關鍵技術發(fā)展方向，重點發(fā)展大容量傳輸設備、40Gbit/s及其以上速率設備、超長距離WDM傳輸設備、基于OTN/波長的ASON設備、智能光網(wǎng)絡節(jié)點設備、光分組/突發(fā)交換設備、多業(yè)務承載設備、EOT/電信級以太網(wǎng)設備、多維ROADM節(jié)點等設備。
4、加快發(fā)展農村通信
建設社會主義新農村，是黨的十六屆五中全會提出的重大歷史任務，事關全面建設小康社會和我國現(xiàn)代化建設的全部。加快發(fā)展農村通信是服務解決“三農問題”、推進農村信息化建設的需要，對促進當?shù)亟?jīng)濟社會的發(fā)展，對提高老百姓生活質量，具有積極的促進意義。“十一五”期間，將采用多種接入手段，重點開發(fā)適應農村需要的廣覆蓋、低成本的系統(tǒng)設備和終端產(chǎn)品，重點發(fā)展自主知識產(chǎn)權的集群通信產(chǎn)品。
第四節(jié) 2007-2010年 行業(yè) 運行能力預測
一、2007-2010年 行業(yè) 總資產(chǎn)預測
2007-2010年通信設備制造業(yè)總資產(chǎn)預測
單位：千元
二、2007-2010年 行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值預測
2007-2010年通信設備制造業(yè)總產(chǎn)值預測
單位：千元
三、2007-2010年 行業(yè) 產(chǎn)品銷售收入預測
2007-2010年通信設備制造業(yè)產(chǎn)品銷售收入預測
單位：千元
四、2007-2010年 行業(yè) 利潤總額預測
2007-2010年通信設備制造業(yè)利潤總額預測
單位：千元
免責申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。