第一節(jié) 裝飾原紙的定義

裝飾原紙是一種以優(yōu)質(zhì)木漿和鈦白粉為主要原料經(jīng)特殊工藝加工而成的工業(yè)特種用紙，經(jīng)印刷、三聚氰胺樹脂浸膠后，主要用于纖維板、刨花板等人造板的護(hù)面層紙、面層用紙和底層用紙。（可行性 研究 ）

第二節(jié) 裝飾原紙未來市場需求

裝飾原紙主要用于人造板的貼面制作，因此裝飾原紙產(chǎn)業(yè)的需求與人造板的產(chǎn)量存在密切的關(guān)系。人造板作為實(shí)木板材的優(yōu)良替代品，是建筑裝飾裝修和家具的主要原材料。近年來，在建筑裝飾和家具業(yè)的帶動下，我國人造板產(chǎn)業(yè)得到了迅猛發(fā)展，已成為世界上人造板第一生產(chǎn)大國。

人造板 行業(yè) 的高速增長帶動了裝飾原紙的強(qiáng)勁需求，裝飾原紙?jiān)谙掠稳嗽彀濉⒓揖?、裝飾裝修等產(chǎn)業(yè)的需求帶動下迅猛發(fā)展。今年前6月人造板的銷售量達(dá)到了1.39億立方米，同比增長18.3% 。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年我國具有一定規(guī)模的人造板飾面專用原紙企業(yè)產(chǎn)品總銷量為79.6萬噸。認(rèn)為16年裝飾原紙比15年增長會超過6%， 17年裝飾原紙的銷量同比會增長10% 。

1. 未來成長動力之一：城鎮(zhèn)化提速

2016 年 10 月 11 日國務(wù)院印發(fā)推動 1 億有能力在城鎮(zhèn)穩(wěn)定就業(yè)和生活的農(nóng)業(yè)人口舉家進(jìn)城落戶,并明確指出：在“十三五”期間，城鄉(xiāng)區(qū)域間戶籍遷移壁壘加速破除，配套政策體系進(jìn)一步健全，戶籍人口城鎮(zhèn)化率年均提高 1 個(gè)百分點(diǎn)以上，年均轉(zhuǎn)戶 1000 萬人以上。到 2020 年，全國戶籍人口城鎮(zhèn)化率提高到 45%，各地區(qū)戶籍人口城鎮(zhèn)化率與常住人口城鎮(zhèn)化率差距比 2013 年縮小 2 個(gè)百分點(diǎn)以上。假設(shè)其中 50%的家庭人口在城鎮(zhèn)購買,人均面積為 30 平方米,則未來5年產(chǎn)生的購房需求約為15億平方米,以農(nóng)業(yè)人口為主的年均新增購買需求約為3億平方米,而這些購房需求主要面向三、四線城市。當(dāng)前全國待售面積近 7 億平方米，其中有近 75%的面積位于三、四線城市。這些住房偏剛性，居住功能強(qiáng)烈，這將會對未來裝飾原紙需求帶來巨大的、持續(xù)的需求。

2. 未來成長動力之二：保障房產(chǎn)業(yè)化方式運(yùn)營成主流

國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布16年我國社會保障事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，前三季度居民保障房建設(shè)領(lǐng)域等方面財(cái)政支出普遍增長在14%以上，民生事業(yè)繼續(xù)改善。據(jù)了解，國家對保障房等民生投入未來依然會保持兩位數(shù)的增長。當(dāng)前保障房市場基本采用產(chǎn)業(yè)化方式建造，新建住宅要基本實(shí)現(xiàn)全裝修。住建部在《商品住宅裝修一次到位實(shí)施導(dǎo)則》規(guī)定，“房屋交付前，所有功能空間的固定面全部鋪裝或粉刷完成，廚房和衛(wèi)生間的基本設(shè)備全部安裝完畢，簡稱全裝修住宅。”

3. 未來成長動力之三：辦公樓銷售面積和酒店新開業(yè)快速增長，其市場空間不容小覷

建筑裝飾 行業(yè) 主要分為公裝和家裝，其中公裝占比超過 50% 。從公裝細(xì)分市場來看：酒店、辦公樓、公共設(shè)施等細(xì)分市場在公裝 行業(yè) 中份額較大。近三年辦公樓銷售面積和增速已進(jìn)入上升通道：其中 16 年銷售面積近 3.7 平方米，同比上升 27%。隨著國內(nèi)旅游業(yè)快速發(fā)展，對休閑度假酒店的需求也將有大幅度的增長，未來酒店業(yè)仍將持續(xù)快速發(fā)展。辦公樓和酒店的快速增長將直接帶動其上游裝飾原紙的需求。

4. 未來成長動力之四：裝飾紙?jiān)谌嗽彀灞砻嫜b飾中的使用比例逐漸提高將增加裝飾原紙的用量

人造板根據(jù)原材料和生產(chǎn)工藝的不同，可分為膠合板、纖維板、刨花板等。在我國人造板產(chǎn)量中，膠合板占據(jù)主導(dǎo)地位，纖維板、刨花板比例偏低。纖維板、刨花板對原材料要求較低，多為枝椏材、間伐材、加工剩余物、小徑材、秸稈、甘蔗渣等；而膠合板是一組單板按相鄰木紋方向互相垂直組坯膠合而成的板材，對原材料要求較高，一般為直徑在30厘米以上的大徑材原木。膠合板主要使用薄木作為裝飾材料，對裝飾原紙的需求量較??；而纖維板、刨花板則主要使用裝飾紙作為裝飾材料，以增強(qiáng)其使用性能。纖維板、刨花板經(jīng)浸膠的裝飾原紙貼面后可制成三聚氰胺板，是建筑裝飾裝修、制造強(qiáng)化木地板和板式家具的主要原料。

隨著世界森林資源日益短缺，未來我國人造板三板（膠合板、纖維板、刨花板）中的纖維板、刨花板的比例將上升。根據(jù)提供的數(shù)據(jù)，2000年薄木貼面在人造板表面裝飾中所占比例為27%，2015年其比例將降為20%；而低壓三聚氰胺浸漬膠膜紙貼面占人造板表面裝飾的比例將由2000年的36%上升到2015年的45%。

5、個(gè)性化、多品種裝飾需求漸成主流

當(dāng)前市場的消費(fèi)主體已逐步由 60—70 年代轉(zhuǎn)移到 80-90 年代，這些新的消費(fèi)主力對家居個(gè)性化裝飾需求旺盛，而目前市場上只有可印刷原紙和適應(yīng)性素色紙具備印刷功能，其顏色可根據(jù)終端客戶的要求進(jìn)行匹配,滿足個(gè)性化的裝飾需求,這是傳統(tǒng)素色紙所不具備的優(yōu)勢。可印刷原紙 15 年增速盡管下降，但仍保持了近 9%的增速。認(rèn)為 17 年 8月新增的 5 萬噸裝飾原紙和未來定增募投的 5 萬噸適應(yīng)性素色原紙項(xiàng)目依然有較好的市場。

第三節(jié) 裝飾原紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 分析

在我國，裝飾原紙是一個(gè)新興的特種紙產(chǎn)業(yè)，只有30多年的生產(chǎn)歷史。最早是1973年上海勤豐造紙廠生產(chǎn)裝飾原紙，供上海揚(yáng)子木材廠生產(chǎn)防火板。由于國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平落后，國內(nèi)市場主要被從西歐和美國進(jìn)口的裝飾原紙產(chǎn)品占據(jù)。自20世紀(jì)90年代以來，在我國房地產(chǎn)、建筑裝修 行業(yè) 的快速拉動下，裝飾原紙 行業(yè) 迅速崛起。到20世紀(jì)末21世紀(jì)初，在與國外公司的不斷競爭以及自身持續(xù)的研發(fā)努力下，國內(nèi)一批掌握裝飾原紙核心生產(chǎn)技術(shù)、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的民營企業(yè)，廣泛借鑒國外同行在產(chǎn)品研發(fā)、經(jīng)營管理和市場開發(fā)等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，從裝飾原紙生產(chǎn)、凹版印刷、浸漬加工，到高、低壓人造板的熱合貼面技術(shù)等整個(gè)裝飾原紙 行業(yè) 及深加工產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域得到了超乎尋常的發(fā)展，裝飾原紙產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)水平迅速提升，生產(chǎn)成本大幅度降低，并逐步替代歐美產(chǎn)品，國內(nèi)裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)，像齊峰特紙、魯南紙業(yè)等民營特種紙生產(chǎn)企業(yè)，得到了快速的發(fā)展壯大，產(chǎn)品不僅迅速搶占了國內(nèi)市場，并已開始占領(lǐng)西歐和美國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的國際市場。

近年來，鑒于原材料和勞動力成本等因素，以及隨著發(fā)展中國家裝飾原紙企業(yè)的技術(shù)裝備和產(chǎn)品質(zhì)量水平的不斷提高以及本土化優(yōu)勢，裝飾原紙產(chǎn)業(yè)有向發(fā)展中國家尤其是中國轉(zhuǎn)移的趨勢。我國裝飾原紙 行業(yè) 雖然起步較晚，但較高的盈利空間和廣闊的市場前景，推動了整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)張，包括傳統(tǒng)造紙企業(yè)在內(nèi)的相當(dāng)數(shù)量企業(yè)對裝飾原紙產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了投資，但由于其技術(shù)門檻較高、資金投入較大，特別是經(jīng)過近幾年激烈的市場競爭和產(chǎn)業(yè)的快速升級，國內(nèi)大部分生產(chǎn)裝飾原紙的中小型企業(yè)因產(chǎn)品同質(zhì)性高、附加值低、質(zhì)量不穩(wěn)定或資金鏈的斷裂導(dǎo)致關(guān)閉或轉(zhuǎn)產(chǎn)，能勉強(qiáng)維持生產(chǎn)的企業(yè)也只能生產(chǎn)低檔產(chǎn)品。少數(shù)具有規(guī)模的裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)品競爭主要體現(xiàn)在中高檔市場，包括產(chǎn)品的色牢度、遮蓋性、適印性和批量穩(wěn)定性等方面。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國現(xiàn)存的裝飾原紙生產(chǎn)企業(yè)不到30家，主要集中在山東、浙江、上海等地。其中，年產(chǎn)量超過2萬噸的企業(yè)約為5家， 行業(yè) 集中度較高。

目前，裝飾原紙 行業(yè) 正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，中國市場國際化，國際市場中國化，未來該產(chǎn)業(yè)的競爭將是質(zhì)量、品牌和標(biāo)準(zhǔn)的競爭。

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