第一節(jié) 香精香料的定義

香精是賦予化妝品以一定香氣的原料，它是制造過(guò)程中的關(guān)鍵原料之一；香料亦稱(chēng)香原料，是一種能被嗅感嗅出氣味或味感品出香味的物質(zhì)，是用以調(diào)制香精的原料。（可研報(bào)告）

第二節(jié) 香精香料 行業(yè) 發(fā)展歷程

在二十世紀(jì)80年代，發(fā)達(dá)國(guó)家的香精香料企業(yè)同樣處于高度分散狀態(tài)，經(jīng)過(guò)近幾十年的集聚，才形成了今天的國(guó)際 行業(yè) 巨頭。2003年以前，國(guó)際香精香料產(chǎn)品基本上被發(fā)達(dá)國(guó)家壟斷，發(fā)達(dá)國(guó)家總需求占生產(chǎn)總量的90%左右，10%產(chǎn)品外銷(xiāo)，證明其他國(guó)家用量很少。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人民的生活水平的不斷提高，只有10%消費(fèi)量的這些國(guó)家，成為香精香料 行業(yè) 新的增長(zhǎng)點(diǎn)和動(dòng)力。國(guó)際十大香料公司在本國(guó)（地區(qū)）的銷(xiāo)售額僅占30%~50%，其余50%~70%的香精香料產(chǎn)品銷(xiāo)售到其他國(guó)家和地區(qū)。由于歐洲、北美洲的香精香料消費(fèi)已趨于飽和狀態(tài)，主要競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)是亞洲、大洋洲和南美洲的第三世界國(guó)家和地區(qū)。

國(guó)際香精市場(chǎng)在1970年的香精香料銷(xiāo)售13億美元，在1990年的香精香料銷(xiāo)售51億美元，在2000年的香精香料銷(xiāo)售100億美元，在2004年的香精香料銷(xiāo)售165億美元，到2008年香精香料銷(xiāo)售就達(dá)200億美元，發(fā)展速度很快，隨后遭遇了全球金融危機(jī)，2010年全球香精香料銷(xiāo)售仍維持在200億美元左右，2017年全球香精香料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)263億美元。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，主要掌握在以下發(fā)達(dá)國(guó)家的少數(shù)大公司手中，具有相當(dāng)規(guī)模：

美國(guó)有香精香料公司120多家，最大的公司是國(guó)際香精香料公司（International Flavors and Fragrances, Inc.，簡(jiǎn)稱(chēng)IFF），它在38個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有工廠(chǎng)、實(shí)驗(yàn)室和辦事。英國(guó)是以松節(jié)油為原料合成萜類(lèi)香料技術(shù)最成熟的國(guó)家，主要香料企業(yè)是布希·波克·阿蘭公司（Bush Boake Allen，簡(jiǎn)稱(chēng)BBA）。IFF以9.7億美元收購(gòu)該公司后，在國(guó)際香精界的地位得到了進(jìn)一步鞏固。

瑞士主要的香精香料企業(yè)有2家，其中奇華頓公司（Givaudan）近些年來(lái)銷(xiāo)售額始終排名世界第一，是目前世界上最大的香料公司。公司每年生產(chǎn)超過(guò)300種的香原料，在Dübendorf（蘇黎世附近） 研究 中心的化學(xué)部，不斷地開(kāi)發(fā)和 研究 新的香分子結(jié)構(gòu)。瑞士的另一家芬美意公司（Firmenich）已連續(xù)十年保持銷(xiāo)售額增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)最好的是食品香精部，收購(gòu)奎斯特（Quest）部分業(yè)務(wù)后，芬美意公司鞏固了其世界前三甲的地位。

德國(guó)香精香料年銷(xiāo)售總額占世界總額的8%左右。德之馨（Symrise）自從2003年合并哈門(mén)-萊默爾公司（Harman Reimer，簡(jiǎn)稱(chēng)HR）和德威龍之后，穩(wěn)固了世界前列的位置。

法國(guó)是天然香料生產(chǎn)最發(fā)達(dá)的國(guó)家，主要業(yè)務(wù)集中在法國(guó)東部地中海的山區(qū)城市格拉斯（Grasse）。該地區(qū)有20多家天然香料企業(yè)，法國(guó)曼氏公司總部設(shè)在此處，坐落于此的香精香料企業(yè)還有著名的P.Robertet公司、V.MaheFils公司、Lautiev Fils公司和Charabot公司。

日本有100多家香精香料企業(yè)，其中高砂香料公司和長(zhǎng)谷川香料株式會(huì)社均在世界十大香料公司行列之內(nèi)。最大的企業(yè)是高砂香料公司，該公司創(chuàng)建于1920年，公司本部在東京，分支機(jī)構(gòu)和銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)遍布五大洲。日本香精香料公司以生產(chǎn)合成香料為主，天然香料僅占1%，每年需要從國(guó)外進(jìn)口大量的天然香料。

發(fā)達(dá)國(guó)家的香精香料企業(yè)每年按銷(xiāo)售額的5%~10%左右費(fèi)用投入研發(fā)，不斷地開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，不斷優(yōu)化員工結(jié)構(gòu)，技術(shù)人員達(dá)到20%以上，香料品種約有7 000種， 分析 能力可以說(shuō)是達(dá)到頂級(jí)。

專(zhuān)家預(yù)測(cè)我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家的水平差距至少10年，發(fā)達(dá)國(guó)家的香精香料企業(yè)做到能在大米中提煉出170種香劑成分，咖啡中提煉出580余種香劑成分。

全球香精香料產(chǎn)品種類(lèi)超過(guò)6000余種，銷(xiāo)售收入從2008年203億美元增長(zhǎng)到2017年263億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為3%。

總體來(lái)看，世界香料業(yè)呈現(xiàn)高度壟斷狀況，市場(chǎng)主要掌握在像美國(guó)IFF和威斯康新、瑞士奇華頓和芬美意、德國(guó)德威龍、日本高砂和長(zhǎng)谷川等國(guó)際十大香精香料公司。

自20世紀(jì)90年代以來(lái)， 行業(yè) 集中度進(jìn)程明顯加快，核心生產(chǎn)企業(yè)日趨穩(wěn)固，前十大生產(chǎn)企業(yè)所占的市場(chǎng)份額不斷提升。2017年前十大生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)銷(xiāo)售額所占比重達(dá)78.73%。

一直以來(lái)，香精香料的供給和需求被西歐，美國(guó)，日本等地區(qū)長(zhǎng)期壟斷。但是，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)成熟的美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)不得不依賴(lài)于發(fā)展中國(guó)家，擴(kuò)大投資項(xiàng)目，保持競(jìng)爭(zhēng)力。全球香精香料市場(chǎng)中，亞洲、大洋洲和南美洲等第三世界國(guó)家和地區(qū)成為重點(diǎn)企業(yè)的主要競(jìng)銷(xiāo)地區(qū)。而亞太地區(qū)的需求最為強(qiáng)勁，遠(yuǎn)高于世界的平均增長(zhǎng)率。

第三節(jié) 香精香料 行業(yè) 市場(chǎng)需求

香料香精消費(fèi)量和人民生活密切相關(guān)，上世紀(jì)90年代以來(lái)，隨著世界各國(guó)尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生活水平不斷提高，人們對(duì)食品、日用品的品質(zhì)要求越來(lái)越高，促進(jìn)了香料香精 行業(yè) 增長(zhǎng)。目前，歐洲、美國(guó)、日本已成為世界上最先進(jìn)的香料香精工業(yè)中心。經(jīng)過(guò)100多年的發(fā)展，國(guó)際上已形成以香精為龍頭產(chǎn)品帶動(dòng)天然香料和合成香料發(fā)展的格局，香料與香精生產(chǎn)比例在3：7左右， 行業(yè) 發(fā)展處于成熟期階段，不斷進(jìn)行市場(chǎng)擴(kuò)張與滲透。中國(guó)香料香精產(chǎn)業(yè)共經(jīng)歷了40多年的發(fā)展歷程，近幾年取得較快發(fā)展，但仍處于成長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)香料與香精生產(chǎn)比例大致在1：1。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球香精香料銷(xiāo)售額2016年達(dá)到246億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3%。預(yù)計(jì)全球香料香精的市場(chǎng)需求將從2015年的234億美元增至2020年的302億美元，年增長(zhǎng)率5.3%。

從地區(qū)來(lái)看，亞洲市場(chǎng)所占市場(chǎng)份額最高，其次是北美和西歐市場(chǎng)。亞洲市場(chǎng)將從2015年的84億美元增至2020年的120億美元，年均增速7%，超過(guò)全球平均增速，未來(lái)亞洲等發(fā)展中國(guó)家較為集中的地區(qū)有望成為香料香精 行業(yè) 需求增長(zhǎng)的主要地區(qū)。對(duì)應(yīng)下游市場(chǎng)來(lái)看，飲料市場(chǎng)、乳制品和香煙市場(chǎng)分別占食用香精市場(chǎng)份額的34%、13%和22%；香皂洗滌劑市場(chǎng)、化妝品市場(chǎng)以及高檔香水市場(chǎng)分別占日化香精市場(chǎng)的32%、27%和17%。

從2018年上半年我國(guó)零售香水?dāng)?shù)量來(lái)看，2018上半年我國(guó)香水網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)量為2202.5萬(wàn)件，銷(xiāo)售額為20.53億元。說(shuō)明香水市場(chǎng)需求進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)而刺激香精香料的市場(chǎng)需求擴(kuò)大。

近年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家香料香精企業(yè)紛紛通過(guò)多種方式投資建廠(chǎng)開(kāi)發(fā)中國(guó)市場(chǎng)，一方面通過(guò)市場(chǎng)擴(kuò)張與滲透尋求更高的市場(chǎng)份額與業(yè)務(wù)發(fā)展，另一方面也帶來(lái)了新的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、研發(fā)技術(shù)以及先進(jìn)管理理念，刺激了國(guó)內(nèi)民營(yíng)香料生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)民營(yíng)香料香精生產(chǎn)企業(yè)的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)能力大幅提高，香料香精 行業(yè) 細(xì)分程度不斷加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)呈現(xiàn)出食用香精、日用香精、煙用香精等多個(gè)細(xì)分發(fā)展方向。

從市場(chǎng)格局上看，外資企業(yè)憑借其著名的品牌、先進(jìn)的技術(shù)、大規(guī)模的投入和規(guī)范的經(jīng)營(yíng)理念，在中國(guó)香精香料的中高檔市場(chǎng)上已成為不能動(dòng)搖的主體，領(lǐng)導(dǎo)著中國(guó)香精香料 行業(yè) 的潮流。而中國(guó)本土香精香料企業(yè)數(shù)量雖多，但以中小企業(yè)為主，大部分仍停留在中低檔市場(chǎng)，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，相互之間壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，面臨較大的壓力。目前國(guó)際香料巨頭正加緊布局中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)香精香料企業(yè)只有進(jìn)一步加大技術(shù)創(chuàng)新投入，加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，才能夠提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。

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