第一節(jié) 大豆加工 行業(yè) 分析

一、中國大豆加工 行業(yè) 發(fā)展概況

2009年，全球用于加工的大豆占總產(chǎn)量的82%，大豆制品銷售額平均年增長12%。美國和日本是全球大豆加工強國，產(chǎn)品種類多，應(yīng)用領(lǐng)域廣。近年來，大豆主產(chǎn)區(qū)巴西和阿根廷的大豆加工業(yè)正迅猛增長。中國近幾年的大豆初加工能力平均為8000萬噸。“十一五”末，基本形成中國現(xiàn)代大豆加工業(yè)的構(gòu)架，實現(xiàn)工業(yè)化大豆食品占大豆食品總消費量的40%以上。然而國際大豆市場風(fēng)云變幻，中國的大豆加工業(yè)正經(jīng)歷著全 行業(yè) 巨額虧損的局面。

2008年2月以后，由于南美大豆減產(chǎn)大豆粕價格暴漲，國內(nèi)大豆期現(xiàn)貨行情在2月下旬至3月下旬經(jīng)歷近1個多月爆漲。國內(nèi)市場卻由于進口大豆到港數(shù)量增加，大豆供給充足，油粕價格下跌，大豆制油利潤萎縮；2009年4月到5月間，國內(nèi)大豆購銷市場整體處于相對停滯之中，價格也小幅震蕩走弱。隨著天氣轉(zhuǎn)暖，能源需求下降，同時中國減少對鐵礦石、煤炭等產(chǎn)品進口，國產(chǎn)大豆價格受油粕價格下跌影響持續(xù)走弱。隨著國際豆價的下跌，中國大豆市場價格也由2008年初的4500元／噸跌至2009年初的2800元／噸。

受之影響，國內(nèi)大豆加工廠在高成本的大豆原料庫存壓力下，出現(xiàn)嚴重的全 行業(yè) 虧損局面。大豆加工利潤也由年初的1000元／噸降到目前的500元／噸。另外，中國國內(nèi)宏觀經(jīng)濟政策的調(diào)整，也對大豆 行業(yè) 造成不小的影響。諸如：一方面，政府要求嚴格把關(guān)貸款審批制度，這使得財務(wù)狀況本已惡化的大豆加工企業(yè)再度限入資金更加不足的窘境；另一方面，隨著中國經(jīng)濟步入加速發(fā)展的時期，各 行業(yè) 對煤炭、電力等能源的需求大幅增加。與此同時，中國2004年也遭遇了越來越重的“能源荒”。一些主要大中城市被迫采取各種形式的限電措施，使油脂加工企業(yè)面臨新的開工困境；此外，公路治超的整頓力度加大，進一步提升了包括大豆產(chǎn)品在內(nèi)的所有社會商品運輸成本的增加。而在大豆加工 行業(yè) 中，無論是原料的運輸，還是產(chǎn)成品的銷售，都非常依賴公路運輸。所以說，運輸成本的變化直接導(dǎo)致大豆加工業(yè)的利潤隨之反向變化。

二、中國大豆加工 行業(yè) 的發(fā)展機遇

1、國家政策大力扶持，機遇良好

國務(wù)院頒布的《中國營養(yǎng)改善行動計劃》和《九十年代中國食物結(jié)構(gòu)改革與發(fā)展綱要》分別提出要求:“中國成年人，平均每人每日蛋白質(zhì)攝取量不低于75克”、“安排好豆類作物的發(fā)展計劃，并制訂有效的扶持政策，加快發(fā)展”。國務(wù)院將蛋白質(zhì)和大豆制品供給作為一項國家基本政策，向全民提出具體要求，這是發(fā)展大豆蛋白加工產(chǎn)業(yè)的最好機遇。中國政府持續(xù)實施“大豆行動計劃”，國家相關(guān)部門把大豆蛋白的開發(fā)作為工作重點，各地政策也大力支持、鼓勵、扶持大豆蛋白產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。中國近期實行農(nóng)業(yè)稅免稅政策大大降低了農(nóng)民負擔(dān)，刺激了大豆的生產(chǎn)，進一步給大豆蛋白生產(chǎn)帶來有利的影響。對于大豆分離蛋白和濃縮蛋白產(chǎn)品，中國實行出口退稅政策，極大刺激了國內(nèi)蛋白企業(yè)走向國際市場的積極性。同時，中國采用睦鄰?fù)饨徽?，與周邊國家加強經(jīng)貿(mào)往來，與東盟簽定自由貿(mào)易協(xié)定，與澳大利亞、歐盟、俄羅斯、印度、加拿大、拉美等國家、地區(qū)合作，也為中國大豆蛋白占領(lǐng)市場創(chuàng)造了很好的“大環(huán)境”。

2、品質(zhì)競爭優(yōu)勢明顯，前景廣闊中國大豆有其特有的優(yōu)勢

中國大豆是高蛋白品種，籽粒中蛋白質(zhì)含量高達48%～50%，氨基酸平衡優(yōu)于其他植物蛋白，是一種重要的優(yōu)質(zhì)植物蛋白資源，而美國大豆是高脂肪品種。中國大豆還有一個明顯的優(yōu)勢就是，它是非轉(zhuǎn)基因大豆，因此，中國的非轉(zhuǎn)基因大豆及其制品在國際市場上具有競爭優(yōu)勢，其市場上需求更大。

在過去的10年里，大豆消費量雖然有小幅波動，總體上，仍然呈現(xiàn)出不斷上升的趨勢，特別是近兩三年中國大豆加工業(yè)取得了迅猛發(fā)展，但也存在不少問題。特別是近幾年來，進口大豆對國產(chǎn)大豆的沖擊加大，加工利潤大幅縮水，中國大豆產(chǎn)業(yè)形勢更加嚴峻。

三、中國大豆加工業(yè)存在的問題

1、大豆產(chǎn)業(yè)鏈銜接不夠

中國大豆的主產(chǎn)區(qū)在東北三省，特別是黑龍江，而中國大豆的加工廠主要集中在東南部沿海地區(qū)。這就造成了大豆主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)品不能就地轉(zhuǎn)化，運輸?shù)侥戏降倪\輸成本很高，不少南方企業(yè)都采取直接進口的方式。農(nóng)民的產(chǎn)品由于不能及時銷售，影響了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入，削弱了農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)大豆的積極性；大豆的質(zhì)量得不到提高，反過來又影響加工廠提高生產(chǎn)效率，造成即使在主產(chǎn)區(qū)或離主產(chǎn)區(qū)較近的大豆加工企業(yè)也不愿意使用當(dāng)?shù)禺a(chǎn)大豆，形成了惡性循環(huán)。

2、企業(yè)競爭力不足

部分大豆加工企業(yè)的規(guī)模較小、設(shè)備陳舊、技術(shù)水平低、產(chǎn)品單一，導(dǎo)致大豆加工業(yè)的深度開發(fā)程度和綜合利用率很低，競爭力不強，其產(chǎn)品品種、質(zhì)量與數(shù)量與國家先進水平還有一定的差距。

3、認識誤區(qū)的存在阻礙大豆深加工的發(fā)展

由于沒有專門的宣傳，對大豆的營養(yǎng)價值的深入認識不夠，減少了市場對大豆深加工產(chǎn)品的選購率。中國經(jīng)常食用的仍是一些傳統(tǒng)的大豆食品，這些食品的產(chǎn)銷形式都很落后，很少有機構(gòu)和企業(yè)對此進行專門投資和 研究 。

四、中國大豆加工業(yè)的發(fā)展趨勢

全球食用油市場穩(wěn)定增長，一般每年增速為3％-5％。就中國市場而言，2009年城鎮(zhèn)居民人均消費食油9公斤以上，農(nóng)村人均消費食油8公斤以上。如果加上食品加工等用油量，全社會人均消費食油量可能已達到11.5公斤左右，食用油消費總量約1700萬噸左右，其中進口量約為450萬噸?？傮w而言，國內(nèi)植物油供給相對充足、市場需求穩(wěn)定。

另外，從生產(chǎn)技術(shù)方面來看，中國目前大豆浸油工業(yè)90%以上采用“高溫脫溶”工藝。而“高溫脫溶”所得豆粕，在高溫作用下，蛋白質(zhì)發(fā)生“過度變性”，目前國內(nèi)、外在理論與生產(chǎn)實踐方面，均認為“過度變性”的豆粕，已失去加工功能，只能用作飼料。大豆每噸加工效益在60元以下，80%以上的浸油廠處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)。大豆浸油工業(yè)目前也急需具有共性的高新深加工技術(shù)來應(yīng)對大豆加工業(yè)的嚴峻形勢。

五、中國大豆加工業(yè)裝備現(xiàn)狀、特點及發(fā)展趨勢

伴隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國大豆加工的工藝技術(shù)和設(shè)備水平不斷提高，與國外領(lǐng)先水平的距離不斷縮小。未來在大豆加工設(shè)備研發(fā)方面，將重點研發(fā)提高資源利用效率的油料預(yù)處理設(shè)備、提高原料浸出量的高效大豆脫皮及皮仁分離機、高效油脂浸出器、大型低溫脫溶機、提高大豆蛋白生產(chǎn)效率和降低能耗的大型高速離心分離機、大型大豆蛋白節(jié)能干燥機、大型蛋白食品擠壓膨化機等設(shè)備。重組整合一批糧油加工機械設(shè)備制造企業(yè)，形成合力，提高企業(yè)研發(fā)能力和裝備制造水平。

第二節(jié) 大豆蛋白加工 行業(yè) 概況

一、大豆蛋白加工企業(yè)現(xiàn)狀

中國現(xiàn)今已有50余家生產(chǎn)大豆蛋白的企業(yè)，可以生產(chǎn)大豆組織蛋白、大豆?jié)饪s蛋白、大豆分離蛋白。其中，大豆分離蛋白是主要品種。2008年，這些企業(yè)使用大豆近百萬噸。其中，大豆組織蛋白的生產(chǎn)使用大豆10萬噸，大豆分離蛋白和大豆?jié)饪s蛋白使用大豆40萬噸。盡管現(xiàn)在大豆蛋白系列產(chǎn)品在大豆產(chǎn)業(yè)中還不占影響地位，但是從發(fā)展趨勢看，大豆蛋白系列產(chǎn)品的加工具有廣闊的發(fā)展前景。

20世紀90年代末期以前，中國僅有吉林前郭、黑龍江三江、湖北云夢等少數(shù)廠家生產(chǎn)大豆蛋白。近幾年，隨著中國植物蛋白應(yīng)用市場的日益擴大，尤其是肉類制品 行業(yè) 應(yīng)用量的迅速增加，國內(nèi)又紛紛投資興建大豆分離蛋白加工廠，如雙匯集團、九三油脂集團等實力雄厚的企業(yè)。目前，中國國內(nèi)大豆蛋白廠已超過50家，設(shè)計生產(chǎn)能力超過30萬噸/年。加上新增的生產(chǎn)線，2010年底生產(chǎn)能力突破50萬噸/年的規(guī)模。中國大豆蛋白企業(yè)存在的問題主要是新產(chǎn)品開發(fā)滯后，產(chǎn)品品種較為單一，應(yīng)用領(lǐng)域窄，產(chǎn)品附加值低。產(chǎn)品質(zhì)量遠低于國際水平，盡管價格較低，但銷量依然無法提高。生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小，導(dǎo)致成本高，競爭能力偏弱。國內(nèi)大豆蛋白企業(yè)的融資能力不強，在產(chǎn)業(yè)集中度較低的情況下，無法實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)大規(guī)模擴張。缺乏強有力的品牌宣傳，缺少龍頭企業(yè)。

從大豆蛋白企業(yè)的分布來看，中國的大豆蛋白企業(yè)已從關(guān)外的松花江流域、遼河流域到關(guān)內(nèi)的黃河、長江流域，廣布到中國的東北、西北、華北、華中、華東地區(qū)。從產(chǎn)量上看，山東最大，黑龍江次之。從新上的項目來看，黑龍江、河南最活躍，均有幾萬噸的增幅。中國最大的大豆分離蛋白生產(chǎn)基地———湖北云夢植物蛋白廠設(shè)計大豆分離蛋白年生產(chǎn)能力可達6000噸，目前在國內(nèi)市場的占有率達到一半以上。

二、大豆蛋白加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

當(dāng)今，在歐美市場上，大豆食品種類增加到萬余種。各種大豆食品隨處可見，如大豆?jié)h堡、大豆熱狗、大豆蛋糕、大豆冰淇淋、大豆奶酪、大豆飲料、大豆奶、大豆烘烤食品等。中國在大豆蛋白制品的應(yīng)用方面起步較晚，始于20世紀80年代初。中國生產(chǎn)的大豆蛋白（包括濃縮蛋白）90%以上為食用級的凝膠型產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量水平接近，即趨于同質(zhì)化，這加劇了大豆蛋白廠間的競爭。到目前為止，雖然國內(nèi)大豆分離蛋白廠總的年設(shè)計生產(chǎn)能力較大，但是國內(nèi)大豆分離蛋白的生產(chǎn)工藝大同小異，產(chǎn)品品種單一，功能特性較差，質(zhì)量較美國同類產(chǎn)品相差較大，產(chǎn)品在市場上的競爭力遠遠低于進口產(chǎn)品，盡管進口的大豆分離蛋白有的是用轉(zhuǎn)基因大豆生產(chǎn)，而且價格高于國產(chǎn)同類產(chǎn)品30%左右，但消費者還是喜歡選用進口產(chǎn)品。另外，國內(nèi)大豆分離蛋白生產(chǎn)過程中的豆渣、乳清液沒有充分地利用，使生產(chǎn)成本全部集中在大豆分離蛋白上，特別是未利用的乳清液造成的環(huán)境污染，使一部分大豆分離蛋白廠被迫停產(chǎn)。

中國大豆分離蛋白的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備與國際水平差距甚遠，目前只能生產(chǎn)添加到肉類食品中的蛋白粉，脫皮、脫脂和溶解指數(shù)都達不到發(fā)達國家水平。如國內(nèi)大豆分離蛋白設(shè)備的脫皮率在60%～80%，而國外設(shè)備達到95%～99%；氮溶解指數(shù)國內(nèi)小于75，而國外大于85甚至在90以上。特別是國內(nèi)產(chǎn)品溶解技術(shù)不過關(guān)，遇到碳酸性飲料即出現(xiàn)沉淀。中國大豆分離蛋白的生產(chǎn)所用的噴霧干燥器普遍沒有造粒功能，這也制約了蛋白品種的開發(fā)。另外一個關(guān)鍵的原因就是中國存在著 研究 規(guī)模小， 研究 者與生產(chǎn)者脫鉤，生產(chǎn)企業(yè)盲目發(fā)展的狀況，有些技術(shù)含量不高，過百億元的市場面臨著被國外產(chǎn)品搶占的危機。

三、大豆蛋白加工的市場需求

中國大豆分離蛋白的年消費量超過８萬噸，產(chǎn)值可達到180億元。中國對大豆蛋白的消費量將會持續(xù)上升，預(yù)計年增長10%以上。中國分離蛋白、速溶豆粉等的加工能力不超過50萬噸，生產(chǎn)能力不足需求的1/10。因此中國大豆蛋白產(chǎn)業(yè)實際上并不會因為國內(nèi)市場的暫時疲軟低迷而衰落。相反，它的 市場發(fā)展 空間很大，且正處于一種上升勢態(tài)，它將向更健康、更合理、更科學(xué)的方向發(fā)展。

中國的大豆分離蛋白和濃縮蛋白主要集中應(yīng)用在肉制品上。目前中國肉類年產(chǎn)量達7000萬噸，約占世界肉類總量的30%。但是深加工比率僅有4%～5%，而發(fā)達國家的比率則達50%～70%，與國外的差距還很大。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，今后肉制品深加工將會持續(xù)不斷地發(fā)展，它對大豆分離蛋白的需求也將持續(xù)增加。按30%的深加工產(chǎn)品比率計，中國大豆蛋白年需求量將達30萬噸，市場容量驚人。

中國每年的奶類產(chǎn)量超過千萬噸，如果普遍添加大豆分離蛋白，其需求量也是一個很大的數(shù)字。這與實際2000噸的用量相比，還需要大力開發(fā)。當(dāng)然，國內(nèi)乳用大豆分離蛋白的產(chǎn)品質(zhì)量、價格成本等問題也需要解決。

飲料、冰制品方面，中國所需的大豆蛋白產(chǎn)品均是從國外進口。由于進口產(chǎn)品價格等原因的制約，國內(nèi)實際用量并不很大，但潛在的需求量達5萬～6萬噸/年。大豆分離蛋白在面制品中應(yīng)用的效果十分令人滿意，但鑒于大豆分離蛋白價格昂貴及國人消費承受能力的限制，中國在大豆蛋白的其他一些應(yīng)用領(lǐng)域還是空白。

中國是面制品消費大國，每年消費上億噸。隨著社會發(fā)展及技術(shù)進步，大豆蛋白在面制品中應(yīng)用前景誘人。以大豆分離蛋白為主要原料的營養(yǎng)保健產(chǎn)品近幾年市場消費增幅很大，在中國形成了“大豆蛋白”熱。僅安利公司，大豆蛋白質(zhì)粉年銷售額就超過30億元，其他廠家發(fā)展也很快。

四、大豆蛋白加工的 行業(yè) 前景

1、國內(nèi)、國際大豆蛋白的 市場發(fā)展 空間很大，遠未飽和，中國大豆蛋白產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間亦很大，今后將會有很大的發(fā)展。

2、專業(yè)化、精細化、規(guī)?；瘜⑹墙窈蟠蠖沟鞍?行業(yè) 發(fā)展的方向。大規(guī)模的企業(yè)，生產(chǎn)和管理成本都將大幅下降。因此，它們有更大的利潤空間來招攬高素質(zhì)的優(yōu)秀人才加盟，能形成人才、管理、經(jīng)營、生產(chǎn)的良性循環(huán)。相反，小規(guī)模企業(yè)在方方面面的競爭中則捉襟見肘，走向惡性循環(huán)，直至被淘汰。

3、大豆?jié)饪s蛋白將有很大的增幅，大豆蛋白產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)比例將向多樣化方向發(fā)展，大豆?jié)饪s蛋白的比例將占有重大比例。從新建、預(yù)建的大豆蛋白項目可以看出這種趨勢。

4、國內(nèi)有實力的企業(yè)大規(guī)模上馬大豆蛋白項目，使大豆蛋白形勢更差，外資持觀望態(tài)度，在近一時期內(nèi)不可能大量涌入中國大豆蛋白 行業(yè) 。

5、中國的新建、預(yù)建大豆蛋白項目規(guī)模龐大，且企業(yè)數(shù)目多，今后若想在此 行業(yè) 成為龍頭企業(yè)更加困難。因此，今后大豆蛋白企業(yè)之間的混戰(zhàn)不可避免，而且相當(dāng)殘酷激烈。

6、國外市場銷售渠道近期雖然不通暢，但國外市場持續(xù)增長的強大需求及發(fā)展，依然是中國大豆蛋白營銷開拓的重要部分。今后，中國對國際市場的依存度將繼續(xù)增大，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該做出應(yīng)對因國際市場變化而引起的風(fēng)險準備。

7、國內(nèi)大豆蛋白企業(yè)的研發(fā)脫節(jié)、體系松散、信息不暢等缺陷在參與國際競爭中將表現(xiàn)得更明顯，有可能成為一個致命的弱點。在今后，各企業(yè)可能迫于壓力在這方面有所改善，但徹底去除這種劣勢在短時期內(nèi)還很難實現(xiàn)突破。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。