第一節(jié) 概述

國(guó)外對(duì)于合成蠟及石油蠟的研發(fā)具有很久的歷史，產(chǎn)品發(fā)展很快，品種較多。目前，美國(guó)調(diào)配蠟數(shù)量已占其石蠟總產(chǎn)量的30％以上，專用蠟品種達(dá)數(shù)百種以上。自稱是世界上最大的特種蠟產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)銷的跨國(guó)公司之一的英國(guó)Astor STAG公司，在總部有一特種蠟生產(chǎn)廠。

外國(guó)合成蠟及石油蠟公司都具有一個(gè)完善的生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)體系，而且有長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略。他們具有發(fā)揮公司內(nèi)部技術(shù)力量的機(jī)制，而且擁有良好的運(yùn)作體系，這些體系充分利用了其國(guó)內(nèi)大專院校，甚至國(guó)外人力資源，協(xié)作 研究 新工藝、開發(fā)新產(chǎn)品、探索新路線、進(jìn)行生產(chǎn)和科技創(chuàng)新。此外，還有政府出資和 行業(yè) 性共同 研究 的開發(fā)計(jì)劃，這些表明國(guó)外合成蠟及石油蠟企業(yè)已經(jīng)形成了一個(gè)完善的生產(chǎn)、 研究 創(chuàng)新的大型綜合體。

外國(guó)合成蠟及石油蠟公司都千方百計(jì)使生產(chǎn)合理化，力求降低成本。生產(chǎn)中抓住影響產(chǎn)品質(zhì)量和成本的關(guān)鍵因素來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)力。外國(guó)公司將科技創(chuàng)新、開發(fā)有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品作為可持續(xù)發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要因素。外國(guó)公司在科研開發(fā)方面的投入是充分的。

1、聚乙烯蠟

國(guó)外于20世紀(jì)50年代初開始工業(yè)化生產(chǎn)聚乙烯蠟(PEW)。目前，它及其下游產(chǎn)品作為一種新型精細(xì)化學(xué)品，用途愈來(lái)愈廣，需求量愈來(lái)愈大。

世界主要國(guó)家聚烯烴蠟前景展望

2、費(fèi)托蠟

全球費(fèi)托蠟產(chǎn)量約30萬(wàn)噸，主要集中于南非、馬來(lái)西亞兩地。南非以SASOL公司生產(chǎn)的沙索費(fèi)托合成蠟為主，而馬來(lái)西亞生產(chǎn)的為殼牌費(fèi)托蠟 ，另外在德國(guó)也有費(fèi)托蠟的生產(chǎn)，為德國(guó)贏創(chuàng)德固賽生產(chǎn)的費(fèi)托蠟。

SASOL公司認(rèn)為國(guó)際蠟市場(chǎng)需求越來(lái)越偏重于費(fèi)托蠟，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年費(fèi)托蠟的需求比重將有前所未有的增長(zhǎng)。

3、石蠟

從全球石油蠟供應(yīng)和需求分布可以看出，各地石蠟資源和需求并不平衡。亞太地區(qū)是全球最大的石蠟生產(chǎn)地，資源相對(duì)過(guò)剩，同時(shí)成為全球主要的石蠟輸出地。其中，中國(guó)作為最大的生產(chǎn)國(guó)，2008年產(chǎn)量高達(dá)145.2萬(wàn)噸，出口比例超過(guò)40%。同時(shí)，由于北美、歐洲、中東等地區(qū)的原油為貧蠟原油，本地石蠟產(chǎn)量無(wú)法滿足消費(fèi)需求，只得依賴進(jìn)口。經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的北美、西歐也就成為全球最主要的石蠟進(jìn)口地區(qū)。非洲和拉丁美洲石蠟資源本也不多，但因當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，需求相對(duì)有限。事實(shí)上，除中國(guó)和德國(guó)是過(guò)剩國(guó)之外，世界絕大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)的石蠟都處于短缺狀態(tài)。

2008年全球石油蠟供應(yīng)分布

2008年全球石油蠟需求分布

從上述 分析 ，已可看出中國(guó)在全球石蠟市場(chǎng)的重要性。2008-2009年，各國(guó)相繼陷入經(jīng)濟(jì)危機(jī)泥潭。中國(guó)盡管也受到波及，但經(jīng)濟(jì)仍保持較快的發(fā)展速度。這愈加凸顯出中國(guó)的主導(dǎo)地位。雖然去年下半年我國(guó)石蠟產(chǎn)銷出現(xiàn)不小的下滑，但今年二季度開始，石蠟消費(fèi)已顯現(xiàn)好轉(zhuǎn)之勢(shì)，煉廠開工率也有一定回升。6-7月的石蠟出口量接連刷新年內(nèi)記錄。

另一方面，我國(guó)本身也是個(gè)石蠟消費(fèi)大國(guó)。無(wú)論是全球還是我國(guó)，蠟燭類產(chǎn)品依舊是石蠟最主要的消費(fèi)領(lǐng)域。加上包裝材料上的使用，二者已占據(jù)了全球石蠟消費(fèi)總量的80%，在我國(guó)的份額也達(dá)到62%。

2008年全球石蠟消費(fèi)結(jié)構(gòu)

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

近年來(lái)，亞太地區(qū)（不包括日本）的經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較快，成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，而且隨著歐美國(guó)家部分產(chǎn)業(yè)向該地區(qū)的轉(zhuǎn)移，合成蠟及石油蠟產(chǎn)品的消費(fèi)量大增。其消費(fèi)量增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于歐美，達(dá)到7%-9%，成為拉動(dòng)全球合成蠟及石油蠟產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的動(dòng)力。亞洲主要合成蠟及石油蠟生產(chǎn)國(guó)的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)量在5年間有大幅增加。預(yù)計(jì)隨著這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和技術(shù)水平的提升，未來(lái)合成蠟及石油蠟的需求量將會(huì)大幅度增加，繼續(xù)拉動(dòng)全球合成蠟及石油蠟產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

日本在合成蠟及石油蠟方面起步較早，憑借日本國(guó)內(nèi)先進(jìn)的技術(shù)實(shí)力，合成蠟及石油蠟取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，產(chǎn)品多用于出口東南亞、歐洲和美國(guó)。日本目前擁有26kt／a低分子量聚烯烴蠟的產(chǎn)能。

日本合成蠟價(jià)格變化

可見日本近幾年合成蠟的生產(chǎn)、消費(fèi)基本變化不大，但日本對(duì)F—T蠟的進(jìn)口保持較快增長(zhǎng)。

日本是合成蠟及石油蠟的生產(chǎn)大國(guó)之一。目前，日本在這一領(lǐng)域的地位依然重要，但由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求下降以及國(guó)內(nèi)勞動(dòng)成本過(guò)高，從業(yè)人數(shù)大減。目前許多合成蠟及石油蠟制造公司紛紛向勞動(dòng)力成本低的國(guó)家遷移，如中國(guó)及泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓等，并加快向國(guó)外的出口。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

歐洲地區(qū)是最早使用合成蠟及石油蠟的地區(qū)，品種繁多?，F(xiàn)在歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家已形成完整的合成蠟及石油蠟制造體系。歐洲的合成蠟及石油蠟企業(yè)大都已形成了超大規(guī)模、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的格局。西歐合成蠟及石油蠟消費(fèi)主要集中在德、英、法等國(guó)。近幾年來(lái)，歐洲的幾家大公司產(chǎn)量也逐年上升，未來(lái)其絕對(duì)量和消費(fèi)比例將均高于美國(guó)。

2007年西歐聚烯烴蠟的消費(fèi)量為13萬(wàn)t，未來(lái)幾年年平均增長(zhǎng)率約為4％。下表給出了西歐近年來(lái)聚烯烴蠟消費(fèi)變化的情況。

西歐聚烯烴蠟的消費(fèi)

單位：kt

歐洲市場(chǎng)需求穩(wěn)定，注重產(chǎn)品質(zhì)量，并相對(duì)忠誠(chéng)，歐洲市場(chǎng)特點(diǎn)包括1、需求穩(wěn)定，注重產(chǎn)品質(zhì)量：2、競(jìng)爭(zhēng)激烈，商家必爭(zhēng)之地；3、國(guó)家小而多，各有自己的市場(chǎng)特色。

但是目前歐洲大多數(shù)合成蠟及石油蠟企業(yè)也面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，在國(guó)際上落后于低成本的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，尤其是來(lái)自亞洲的制造商。歐洲合成蠟及石油蠟企業(yè)正在積極高新技術(shù)的運(yùn)用，爭(zhēng)取在高端領(lǐng)域占據(jù)更大份額。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國(guó)家市場(chǎng)概況

北美市場(chǎng)是目前最大最成熟的合成蠟及石油蠟地區(qū)，其中主要集中在美國(guó)市場(chǎng)，像其它各 行業(yè) 一樣，美國(guó)市場(chǎng)永遠(yuǎn)呈需求量巨大，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，客戶忠誠(chéng)度偏低的市場(chǎng)。美國(guó)本土的合成蠟及石油蠟巨頭占據(jù)了市場(chǎng)主角，令后來(lái)者難以望其項(xiàng)背。

在美國(guó)有4家公司生產(chǎn)聚烯烴蠟，2007年美國(guó)聚乙烯蠟(不包括PO蠟衍生物)的總產(chǎn)量在12萬(wàn)—14萬(wàn)t，其中2／3是專業(yè)生產(chǎn)，另外1／3來(lái)自于聚合物生產(chǎn)的副產(chǎn)物。美國(guó)生產(chǎn)的PO蠟有LDPE，HDPE，PP及NAO(normal alpha—olefin)聚合物。除了NAO聚合物是由相應(yīng)的高分子聚合物降解生產(chǎn)以外，其他的PO蠟全部采用小分子直接聚合法生產(chǎn)。

下表是美國(guó)近年來(lái)聚烯烴蠟的消費(fèi)變化情況?？梢娒绹?guó)聚烯烴蠟的消費(fèi)一直保持增長(zhǎng)。2008年美國(guó)合成蠟（聚烯烴蠟和F—T蠟）的進(jìn)口量為2萬(wàn)—3萬(wàn)t。

美國(guó)近年來(lái)聚烯烴蠟的消費(fèi)變化情況

單位：kt

美國(guó)、加拿大的石蠟主要用于包裝業(yè)，約占石蠟總消費(fèi)量的41％。在包裝用蠟中，有44.1％用于波紋板容器，30.3％用于紙杯和紙容器，21.6％用于軟包裝，4％用于折疊式紙盒。

美國(guó)波紋板容器主要用于食品包裝和工業(yè)包裝。石蠟主要用于浸漬、涂層和層壓方面。粗石蠟、微晶蠟或其調(diào)合物以及含10％以下聚合物的石蠟均可作為浸漬的材料。

在紙杯和容器上蠟方面，2003年美國(guó)用蠟量為19.5萬(wàn)t，這種容器在內(nèi)外均用調(diào)合蠟，一般用54—60℃的精煉蠟和合成樹脂蠟。

當(dāng)然，近幾年，隨著歐洲亞洲合成蠟及石油蠟產(chǎn)品的進(jìn)入，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)得越來(lái)越厲害，導(dǎo)致所有大的品牌都拉低價(jià)格。為了占有更多的市場(chǎng)份額，美國(guó)很多大的公司采取橫向收購(gòu)以高速擴(kuò)大銷售渠道。



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