我國在主要畜禽的動(dòng)物營養(yǎng)和飼料科技基礎(chǔ) 研究 方面已接近發(fā)達(dá)國家水平，但產(chǎn)業(yè)化水平還很落后。目前，美國豬飼料轉(zhuǎn)化率比我國高15％-30％，蛋雞高lO％-25％，肉雞高15％。我國配合飼料普及率較低，養(yǎng)豬業(yè)工業(yè)飼料使用比例只有35％-40％。
在水產(chǎn)營養(yǎng)和飼料產(chǎn)業(yè)化方面，我國在淡水養(yǎng)殖上有較大進(jìn)步，但由于基礎(chǔ) 研究 和加工技術(shù)薄弱，飼料轉(zhuǎn)化效率低，水體污染嚴(yán)重，魚蝦發(fā)病和死亡率高。
在反芻動(dòng)物營養(yǎng)方面，集約化養(yǎng)殖所需要的配合飼料配套技術(shù)還不完善。在畜禽、水產(chǎn)的飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的制定修訂方面還亟待加強(qiáng)工作。
適用于未來市場的高效環(huán)保飼料添加劑技術(shù)儲備薄弱，研制開發(fā)能力差。飼料加工工藝及裝備技術(shù) 研究 基本上能跟蹤國際先進(jìn)水平，但在關(guān)鍵設(shè)備和部件上仍有一定差距，導(dǎo)致能耗大，生產(chǎn)效率低，使用壽命短，加工質(zhì)量不良等問題。飼料原料、產(chǎn)品及添加劑的快速檢測技術(shù)缺乏，手段落后，不能滿足在線快速控制配合飼料質(zhì)量以及進(jìn)出口貿(mào)易中飼料原料、產(chǎn)品和添加劑的質(zhì)量和安全性的檢測要求。當(dāng)前我國新飼料(包括添加劑)產(chǎn)品的研制與開發(fā)，原始創(chuàng)新不足，核心科學(xué)技術(shù)和專利發(fā)明較差。而國外的研發(fā)能力相對較強(qiáng)。
表3-14 近年來世界各國開發(fā)的新型飼料
| 國家 | 技術(shù) | 方法 |
| 韓國 | 用稻草制作高蛋白飼料 | 將稻草鍘成長5—8厘米的小段，每100公斤稻草加3公斤尿素(尿素用 3 0公斤水溶解后均勻噴灑在稻草上)，接種發(fā)酵桿菌，放入窯(池)中壓實(shí)蓋膜密封，常溫下l 5—2 0天后即可飼用，其蛋白質(zhì)含量可提高數(shù)倍，宜飼喂牛、羊等反芻動(dòng)物。 |
| 俄羅斯 | 用木質(zhì)纖維生產(chǎn)飼料 | 用膨化法可以將廢木材、作物秸稈等失去利用價(jià)值的木質(zhì)纖維制成飼料。首先將木質(zhì)纖維置于反應(yīng)器中，反應(yīng)器內(nèi)保持250℃、3 0—40個(gè)大氣壓， 8分鐘后瞬間泄壓膨化，木質(zhì)纖維噴射到收集器中，膨化后的本質(zhì)纖維飼料經(jīng)過水解反應(yīng)就變成了易被牲畜消化吸收的飼料。 |
| 俄羅斯 | 用泥炭做飼料可以喂 奶牛 | 科技人員開發(fā)出一種泥炭飼料，泥炭中含有機(jī)物9 O％，其中氨基酸3％-4％、多糖3 0％-3 3％，泥炭經(jīng)過特殊處理后喂奶牛，可增加奶牛的產(chǎn)奶量和牛奶的脂肪含量。 |
| 英國 | 從青綠飼料中榨取液 體飼料 | 從青綠飼料中榨取液汁，將液汁放進(jìn)大型貯存槽中，經(jīng)過一定時(shí)間發(fā)酵后可用來飼喂牲畜。液體發(fā)酵飼料味道香甜，每頭奶牛每天飲用發(fā)酵液體飼料13.5升，可多產(chǎn)奶2升。 |
| 日本 | 牛骨粉做成飼料添加劑 | 將牛骨用特殊方法燒成牛骨灰，牛骨灰中含有多種礦物質(zhì)，做成飼料添加劑后具有抗病、促生長的作用，豬采食了添加牛骨粉的飼料后生長速度可提高1 0％。 |
| 日本 | 用回收豆腐黃水制作蛋白飼料 | 從豆腐黃水中回收高蛋白飼料，該類飼料中的固體蛋白含量達(dá)6 0％， 氨基酸和蘇氨酸的含量比豆腐還高，且更易被家畜消化吸收。 |
| 科威特 | 用甲醇生產(chǎn)單細(xì)胞蛋白飼料 | 用甲醇生產(chǎn)單細(xì)胞蛋白飼料，甲醇濃度為每升l 5克，p H值為6.8，溫度為3 8℃。在容積為1500升的發(fā)酵罐中接種3種菌種對甲醇進(jìn)行發(fā)酵培養(yǎng)，可獲得大量的單細(xì)胞蛋白飼料，用該種飼料飼喂雞、小牛、小羊等動(dòng)物，效果反應(yīng)良好。 |
| 立陶宛 | 用殘?jiān)谱靼被釢饪s | 用制糖殘?jiān)蜔o害礦物鹽殘?jiān)a(chǎn)出了氨基酸濃縮物。在飼料中添加0.05％一0.15％的氨基酸濃縮物飼喂雞、豬、牛、羊等畜禽，飼養(yǎng)動(dòng)物的增重率可提高1 5％一3 O％，同時(shí)可減少飼料消耗1 5％一2 0％。 |
| 菲律賓 | 用椰麩制作豬飼料 | 在加入適量氨基酸(賴氨酸、蛋氨酸、蘇氨酸、色氮酸等)的豬飼料中， 添加4 0％一5 0％椰麩，可替代幼豬和育肥豬飼料中5 7％或100％的豆餅。 |
3．3 產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu) 分析
3．3．1 生產(chǎn)集中度 分析
(1)、從企業(yè)看
行業(yè) 集中度不高。目前，我國年產(chǎn)l萬噸以上的飼料企業(yè)有13000余家，而同期美國300家飼料生產(chǎn)企業(yè)的年產(chǎn)量就達(dá)l億噸。
(2)、從地區(qū)看：
表3—15 2001—2002年配混合飼料全國產(chǎn)量
占全 占全
國的 國的
地區(qū) 2001年 2002年 比重 地區(qū) 2001年 2002年 比重
全國 38160016 42136259 1% 河南省 2119165 2509010 6％
北京市 738019 716890 2％ 湖北省 1546127 1666375 4％
天津市 333433 386719 1％ 湖南省 1896512 2096766 5％
河北省 2287939 2458320 6％ 廣東省 6069614 6102967 14％
山西省 312743 348170 1％ 廣西區(qū) 2290495.4 2407534 6％
內(nèi)蒙古 478741 702674 2％ 海南省 391683 469644 1％
遼寧省 1900151 2217090 5％ 重慶市 482617 652742 2％
吉林省 1255570 1339416 3％ 四川省 2524926 2945585 7％
黑龍江 505860 601827 1％ 貴州省 205899 214976 1％
上海市 743115 662259 2％ 南省 448851 509948 1％
江蘇省 2388009 2358388 6％ 西藏區(qū) 276 181 0％
浙江省 1620258 1596397 4％ 陜西省 302075 399843 1％
安徽省 1073610 1194815 3％ 甘肅省 130902 159996 0％
福建省 1076392 1285926 3％ 青海省 22335 18250 0％
江西省 1432009 1989558 5％ 寧夏區(qū) 55664 61517 0％
山東省 3049643 3456250 8％ 新疆區(qū) 477376 606218 1％
注：僅納入統(tǒng)計(jì)的企業(yè)部分
從上表來看，比重最大的前五省為：廣東省，14％；山東省，8％；四川省，7％；河北省，6％；江蘇省，6％；廣西省，6％；共計(jì)47％。
另據(jù)統(tǒng)計(jì)，濃縮飼料前5名的省份是：河南、湖南、山東、吉林、河北，共生產(chǎn)產(chǎn)品占全國的比重為82.5％。
添加劑預(yù)混合飼料前5名的省份是：山東、河北、四川、河南、黑龍江共生產(chǎn)產(chǎn)品占全國的57.16％，前10名(江西、廣東、吉林、北京、湖北)共生產(chǎn)產(chǎn)品占全國的80％。
3．3．2企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)、規(guī)模結(jié)構(gòu) 分析
(1)、所有制結(jié)構(gòu)上：
表3一16 2002年配合及混合飼料制造業(yè)所有制結(jié)構(gòu)
單位：家
國有及國有控
全部 股 集體 股份合作 股份制 外資 其它
全國 1643 498 153 76 615 208 201
北京市 39 11 3 1 17 8 3
天津市 25 9 3 1 6 3 5
河北省 105 48 8 3 28 6 16
山西省 32 23 2 0 3 2 3
內(nèi)蒙古 10 3 0 1 4 3 0
遼寧省 73 13 4 2 29 13 15
吉林省 43 16 4 2 14 5 6
黑龍江 37 19 3 1 16 4 2
上海市 33 9 2 O 10 5 7
江蘇省 87 18 1 6 37 17 15
浙江省 93 14 3 16 51 8 7
安徽省 36 12 2 2 17 5 2
福建省 49 9 7 0 15 14 11
江西省 63 34 1 4 10 15 5
山東省 125 26 9 3 59 16 21
河南省 134 43 21 8 41 16 15
湖北省 65 27 9 3 23 4 4
湖南省 10l 42 9 8 26 7 14
廣東省 140 24 26 3 53 24 20
廣西區(qū) 92 23 14 1 33 13 11
海南省 9 3 0 0 3 2 2
重慶市 14 3 1 0 7 3 O
四川省 84 3 5 2 56 9 9
貴州省 32 18 0 2 12 0 O
云南省 38 16 6 0 14 2 4
西藏區(qū) 1 1 0 0 0 O 0
陜西省 32 14 4 1 11 1 2
甘肅省 28 4 6 5 10 1 2
青海省 3 3 O 1 0 0 0
寧夏區(qū) 3 1 0 0 1 1 0
新疆區(qū) 17 9 0 0 9 1 0
我國飼料業(yè)呈現(xiàn)出以民營資本(含外資)為主的產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)。這是因?yàn)椋?/span>
1)、飼料工業(yè)是一個(gè)新興 行業(yè) ，受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響較小，我國一開始就實(shí)行了“飼料企業(yè)大家辦”的政策，鼓勵(lì)各類資本進(jìn)入發(fā)展飼料業(yè)。
2)、飼料企業(yè)本身的產(chǎn)業(yè)進(jìn)入的政策壁壘、技術(shù)壁壘和投資壁壘較低，有利于民營資本和外資的進(jìn)入?？梢怨烙?jì)，今后國有資本將進(jìn)一步退出飼料業(yè)，民營資本和外資將進(jìn)一步擴(kuò)大。
(2)、規(guī)模結(jié)構(gòu)上：
從飼料企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)?？矗笮图瘓F(tuán)化企業(yè)比例較少，可數(shù)的就是正大、希望、六和、挑戰(zhàn)、大北農(nóng)、通威、遼河、禾豐等。有相當(dāng)多的飼料企業(yè)條件簡陋，產(chǎn)能低(年產(chǎn)工萬噸左右)。我國現(xiàn)有年產(chǎn)1萬噸以上的飼料企業(yè)13000余家，而美國飼料生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)30萬噸以上的有300家，因此在生產(chǎn)規(guī)模上存在很大差距。
但，飼料企業(yè)向集團(tuán)化、規(guī)?；l(fā)展的步伐加快，時(shí)產(chǎn)5噸以上的企業(yè)從1991年的685家上升到1999年的工937家，占飼料生產(chǎn)廠家總數(shù)的比例從7％上升到16％。年遞增率在7％以上，平均年遞增率為9％。200工年，又增加到1955個(gè)，并涌現(xiàn)出一批大型飼料企業(yè)集團(tuán)。湖南正虹、上海大江、四川新希望等企業(yè)先后完成股票上市。大型企業(yè)數(shù)量的穩(wěn)步增長反映出飼料生產(chǎn)向規(guī)?；l(fā)展的趨勢。
3.3.3 企業(yè)的地區(qū)分布及地區(qū)間競爭狀況 分析
(1)、地區(qū)分布：
表3—17 2002年飼料加工企業(yè)的地區(qū)分布
單位：家
配合及 蛋白
混合飼 飼料 水產(chǎn)飼 配合及混 蛋白飼 水產(chǎn)飼
料制造 制造 料制造 合飼料制 料制造 料制造
業(yè) 業(yè) 業(yè) 合計(jì) 造業(yè) 業(yè) 業(yè) 合計(jì)
全國 1643 56 116 1815 河南省 134 8 4 146
北京市 39 1 4 44 湖北省 65 3 5 73
天津市 25 3 4 32 湖南省 101 3 1 105
河北省 105 8 6 119 廣東省 140 6 23 169
山西省 32 0 1 33 廣西區(qū) 92 1 3 96
內(nèi)蒙古 lO 0 l 11 海南省 9 0 3 12
遼寧省 73 3 2 78 重慶市 14 0 0 14
吉林省 43 0 0 43 四川省 84 2 l 87
黑龍江 37 1 0 38 貴州省 32 0 0 32
上海市 33 1 2 36 云南省 38 0 0 38
江蘇省 87 5 7 99 西藏區(qū) 1 0 0 1
浙江省 93 6 15 114 陜西省 32 0 0 32
安徽省 36 1 0 37 甘肅省 28 0 0 28
福建省 49 l 21 71 青海省 3 0 0 3
江西省 63 0 0 63 寧夏區(qū) 3 0 2 5
山東省 125 l lO 136 新疆區(qū) 17 2 1 20
注：沒有包括其他飼料制造業(yè)
我國最大的飼料生產(chǎn)省廣東省有飼料企業(yè)169家，西藏省最少，有1家。東部沿海地區(qū)較多，西部較少。
表3—18 2000年飼料加工企業(yè)的地區(qū)分布
表3-18 2000年飼料加工企業(yè)的地區(qū)分布
北京市 341 上海市 54 湖南省 724 陜西省 340
天津市 262 江蘇省 441 廣東省 270 甘肅省 214
河北省 906 安徽省 218 海南省 12 青海省 44
山西省 732 福建省 284 廣西省 306 寧夏 260
內(nèi)蒙古 146 江西省 585 重慶市 247 大連 37
遼寧省 679 山東省 1146 四川省 775 深圳 25
吉林省 299 河南省 656 貴州省 166 寧波 24
黑龍江 503 湖北省 625 云南省 229
(2)、地區(qū)間競爭狀況：
飼料生產(chǎn)企業(yè)的急劇增加，市場開發(fā)已到了相當(dāng)細(xì)的程度．目前，地方品牌飼料企業(yè)已不滿足于在本地區(qū)和本省內(nèi)的發(fā)展，飼料企業(yè)的區(qū)域?qū)⑾蚋蠓秶由臁＿@對以全國為市場的飼料企業(yè)將是一個(gè)不小的沖擊。
以江蘇省為例，外來飼料工業(yè)已成為了江蘇飼料生產(chǎn)的主角。湖南正虹、四川通威、四川希望、山東六和、北京大北農(nóng)集團(tuán)等32家省外飼料企業(yè)相繼在江蘇省投資建廠，大規(guī)模進(jìn)軍江蘇省飼料市場，年產(chǎn)量可達(dá)150萬噸，約占全省總產(chǎn)量的50％以上。
3．3．4 國外廠商市場進(jìn)入情況
飼料是我國對外開放較早的 行業(yè) ，第一個(gè)中外合資企業(yè)是開辦子深圳的正大康地。外資企業(yè)大多數(shù)分布在東南沿海，西部的很少。
外資企業(yè)在我國整個(gè)的飼料市場中占比較重要的地位，比如正大集團(tuán)占有20％的市場份額。
表3-19 2002年三資飼料加工企業(yè)分布情況
單位：家
配合 配合
及混 蛋白 水產(chǎn) 及混 水產(chǎn)
合飼 飼料 飼料 合飼 蛋白飼 飼料
料制 制造 制造 料制 料制造 制造
地區(qū) 造業(yè) 業(yè) 業(yè) 合計(jì) 地區(qū) 造業(yè) 業(yè) 業(yè) 合計(jì)
全國 208 9 29 246 山東省 16 0 0 16
北京 8 0 0 8 河南省 16 l 0 17
天津 3 1 1 5 湖北省 4 1 0 5
河北 6 1 0 7 湖南省 7 1 0 8
山西 2 0 0 2 廣東省 24 1 9 34
內(nèi)蒙古 3 0 0 3 廣西區(qū) 13 0 0 13
遼寧 13 0 0 13 海南省 2 0 2 4
吉林 5 0 0 5 重慶市 3 0 0 3
黑龍江4 0 0 4 四川省 9 0 0 9
上海 5 0 1 6 海南省 2 0 0 2
江蘇省17 2 2 21 陜西省 1 0 0 1
浙江省8 1 0 9 甘肅省 1 0 0 1
安徽省5 0 0 5 寧夏區(qū) 1 0 0 1
福建省14 0 14 28 新疆區(qū) 1 0 0 1
江西省15 0 0 15
注:不包括其他飼料 行業(yè) 情況
表3-20 2000年三資飼料企業(yè)分布情況
北京市 12 上海市 14 湖南省 17 陜西省 3
天津市 9 江蘇省 41 廣東省 29 甘肅省 1
河北省 16 安徽省 4 湖南省 1 青海省 0
山西省 3 福建省 52 廣西省 14 寧夏 3
內(nèi)蒙古 0 江西省 16 重慶市 4 大連 5
遼寧省 25 山東省 27 四川省 18 深圳 8
吉林省 8 河南省 16 貴州省 6 寧波 1
黑龍江 6 湖北省 12 云南省 3
入世前，由子政策限制，外資投資中國飼料業(yè)的數(shù)量雖然比較大，但大多采用“綠地投資”方式，即主要采取新辦企業(yè)的方式。隨著入世以后對外資并購國內(nèi)企業(yè)政策的逐步放開，外資飼料業(yè)對國內(nèi)飼料企業(yè)的并購將成為新的外國資本進(jìn)入中國飼料業(yè)的主要方式之一。
與國內(nèi)飼料企業(yè)相比，國外飼料企業(yè)通常具有投資大、規(guī)模高、技術(shù)強(qiáng)等特點(diǎn)。而且這些外資飼料企業(yè)大多是戰(zhàn)略性投資者，短期內(nèi)準(zhǔn)備為市場份額而放棄部分經(jīng)濟(jì)效益。
3．3．5投資情況
(1)、國內(nèi)企業(yè) 行業(yè) 內(nèi)投資情況
1)、向外省投資湖南正虹、四川通威、四川希望、山東六和、北京大北農(nóng)集團(tuán)等32家省外飼料企業(yè)相繼在江蘇省投資建廠。
2002年，飼料業(yè)投資集中發(fā)生在淮安，原有的正大、天參、經(jīng)典、大北農(nóng)等企業(yè)在盱眙投資2000萬元建立康達(dá)飼料有限公司；“四川通威”飼料首期投資500萬元的規(guī)模落戶淮安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。
2)、向外國投資
新希望集團(tuán)這幾年相繼在越南、菲律賓、泰國合資布點(diǎn)建設(shè)了五家飼料企業(yè)，穩(wěn)步實(shí)施跨國經(jīng)營戰(zhàn)略。在越南的兩家企業(yè)總投資額為1000萬美元，在菲律賓計(jì)劃投資2400萬元，在泰國計(jì)劃投資3000萬元。向泰國的投資因當(dāng)?shù)馗偁幖ち叶艞?，并擬投向國內(nèi)乳業(yè)項(xiàng)目——安徽白帝乳業(yè)有限公司項(xiàng)目。
(2)、向相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資情況
“經(jīng)典飼料”在淮陰區(qū)劉老莊建了種豬場，還投資興建了蔬菜示范園區(qū)。
年產(chǎn)30萬噸飼料的“正大飼料”在清浦區(qū)和平鎮(zhèn)興辦了幾個(gè)肉雞和蛋雞養(yǎng)殖場，通過“公司+農(nóng)戶”的形式，扶持農(nóng)戶養(yǎng)殖蛋雞和肉雞。
(3)、向非相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資
東方希望飼料未來兩年總投資l 5億元進(jìn)軍電鋁復(fù)合體產(chǎn)業(yè)．其進(jìn)入鋁電業(yè)是和山東茌平信發(fā)鋁電集團(tuán)合資，一家國有企業(yè)。合資后新成立“山東信發(fā)東方希望鋁業(yè)集團(tuán)”，東方希望控股，占51％的股份，信發(fā)占49％。
(4)、外資投資
比利時(shí)西格斯集團(tuán)維他麥公司、瑞士大昌洋行有限公司和蘇州未來農(nóng)林大世界有限公司共同投資成立的“蘇州西格斯大昌動(dòng)物營養(yǎng)有限公司”于2001年5月18曰正式開業(yè)。蘇州西格斯大昌動(dòng)物營養(yǎng)有限公司主要生產(chǎn)小豬和家禽的特種飼料、濃縮飼料和預(yù)混合飼料?？偼顿Y350萬美元，預(yù)混料年單班生產(chǎn)能力達(dá)10000噸。公司產(chǎn)品的市場定位高，主要面向華東市場，已在仔豬斷奶料和母豬料的銷售方面樹立了良好信譽(yù)。
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