第一節(jié) 果菜汁及果菜汁飲料 行業(yè) 相關(guān)政策及影響 分析

1、《食品安全監(jiān)管信息發(fā)布暫行管理辦法》

辦法規(guī)范了食品安全監(jiān)管信息的發(fā)布，確保了發(fā)布信息的及時、客觀、科學(xué)和準(zhǔn)確，保護(hù)了消費(fèi)者利益，促進(jìn)了食品產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。初步建成了食品安全信息溝通報(bào)送網(wǎng)絡(luò)，建立了部門間的食品安全信息聯(lián)絡(luò)員制度和地方食品安全信息通報(bào)制度。

2、《飲料通則》

國家質(zhì)檢總局等部門已委托中國飲料工業(yè)協(xié)會、國家體育總局運(yùn)動營養(yǎng) 研究 中心等機(jī)構(gòu)對現(xiàn)行的飲料國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制定和修改，公布了《飲料通則》。

《飲料通則》的草擬稿將飲料分為11類：碳酸飲料類、果蔬汁類、蛋白飲料類、包裝飲用水類、茶飲料類、咖啡飲料類、植物飲料類、風(fēng)味飲料類、特殊用途飲料類、固體飲料類，其他飲料?？梢园l(fā)現(xiàn)，市場上比較暢銷的運(yùn)動型飲料不在其中。業(yè)內(nèi)解釋，除了這11類飲料外，草擬稿又單列出一個特殊用途飲料類，其中有三個分類，運(yùn)動飲料就被涵蓋在里面，另外兩種分別是營養(yǎng)素飲料和其他特殊用途飲料。據(jù)介紹，這次草案最受關(guān)注的有兩點(diǎn)：

1）在功能型飲料領(lǐng)域的

運(yùn)動飲料是近兩三年火起來的飲料品種，可是原來的運(yùn)動飲料標(biāo)準(zhǔn)制定于5年前，對于更多新型運(yùn)動飲料產(chǎn)品的出現(xiàn)沒有充分預(yù)見，門檻偏低，很多條款已經(jīng)不能適應(yīng)實(shí)際情況。運(yùn)動后需要補(bǔ)充多少種微量元素，劑量多少才是安全健康的，需要科學(xué)驗(yàn)證用數(shù)據(jù)說話，不能讓廠家隨便亂來。

2）首次制定茶飲料標(biāo)準(zhǔn)

2007年夏天，茶飲料的風(fēng)頭已經(jīng)蓋過了曾紅極一時的運(yùn)動飲料。但是，不僅是我們國家，幾乎沒有任何一個國家對茶飲料制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。目前，茶飲料國家標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部征求意見稿已經(jīng)出爐，按原料茶葉的類型，分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料、其他茶飲料等；調(diào)味茶飲料分為果汁、果味、奶茶、奶味、碳酸、其他調(diào)味茶飲料。意見稿對茶飲料內(nèi)的茶多酚、咖啡因、蛋白質(zhì)、果汁含量等指標(biāo)做出具體規(guī)定，如果表明是“低糖”的，糖的含量每100毫升應(yīng)不大于4．5克；如果標(biāo)明是“無糖”的，糖含量應(yīng)小于0．5％，果汁茶飲料、奶茶飲料也要標(biāo)示果汁的加入量、蛋白質(zhì)的含量。

通則的出臺消費(fèi)者將對目前眼花繚亂的飲料有清晰的認(rèn)識，而企業(yè)也不能再亂炒概念亂標(biāo)名了。 行業(yè) 逐步得到規(guī)范，將有利于 行業(yè) 的快速發(fā)展，環(huán)境的規(guī)范也將對龍頭企業(yè)的壯大具有積極意義。

第二節(jié) 果菜汁及果菜汁飲料 行業(yè) 基本特征

一、 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品

果菜汁及果菜汁飲料 行業(yè) 指以新鮮或冷藏水果和蔬菜為原料，經(jīng)加工制得的果萊汁液制品的生產(chǎn)，以及在果汁或濃縮果汁、蔬菜汁中加入水、糖液、酸味劑等，經(jīng)調(diào)制而成的直接飲用的飲品(果汁含量不低于10％)的生產(chǎn)。

主要產(chǎn)品包括：

一水果汁(指以新鮮或冷藏水果為原料，經(jīng)加工制得的果汁液制品，如果汁、濃縮果汁、果漿、濃縮果漿)；

一蔬菜汁(指以新鮮或冷藏蔬菜[包括可食的根、莖、葉、花、果實(shí)、食用菌、食用藻類及蕨類等]為原料，在其經(jīng)加工制得的汁液中加入水、食鹽、糖液等調(diào)制而成的制品，如蕃茄汁、胡蘿卜汁等)；

一果肉飲料(其成品中果漿含量不低于20％)；

一蔬菜汁飲料、發(fā)酵蔬菜汁飲料；

一食用菌飲料、藻類飲料、蕨類飲料等。

二、 行業(yè) 與國民經(jīng)濟(jì)的關(guān)系

隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長，為果汁飲料市場提供了一定的上行空間。同時人們的生活水平在逐步提高，消費(fèi)意識不斷增強(qiáng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生根本性變化，食品的消費(fèi)傾向?qū)】?、營養(yǎng)和保健日益重視，天然綠色食品的消費(fèi)熱潮方興未艾，對飲料的需求開始從嗜好型飲料向營養(yǎng)型飲料轉(zhuǎn)變，純天然果汁型飲料作為一種天然、低糖的新型健康保健飲料，具有新鮮水果特有的風(fēng)味和營養(yǎng)成分，就非常符合人們目前的消費(fèi)趨向，越來越被消費(fèi)者所接受。

三、果菜汁及果菜汁飲料 行業(yè) 特性 分析

1、競爭格局各不相同，產(chǎn)業(yè)集中度高

果蔬汁飲料 行業(yè) 賣方市場集中度為34.695,根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論,賣方集中度介于10%~50%之間時,屬于壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)。其中北京、上海、廣州和成都四城市與其他城市相比,競爭更為激烈。所以，我國的果蔬汁產(chǎn)業(yè)的集中度很高，重點(diǎn)就是幾個這城市等幾家大企業(yè)處于壟斷地位。

2、企業(yè)規(guī)模小,加工率低

我國的果蔬汁生產(chǎn)業(yè)普遍存在著廠家多、規(guī)模小的現(xiàn)象。一些國內(nèi)知名品牌如匯源、露露等,也只不過占國內(nèi)市場份額的10%左右,余下的90%大市場,卻被洋果汁,特別是各地的"雜牌軍"瓜而分之。而澳大利亞僅一家貝利公司卻占據(jù)著該國70%的果汁市場份額,差距顯而易見。同時,與發(fā)達(dá)國家相比,我國的水果加工能力較弱,僅有10%左右,而在發(fā)達(dá)國家,加工比例通常達(dá)到60%~70%,巴西和美國的精加工則達(dá)到80%。

3、原料匱乏,質(zhì)量有待提高

雖然我國水果產(chǎn)量很高,但只適宜鮮食而不利于加工成果汁,加工原料明顯缺乏。如蘋果一般適度高、酸度較低,而柑橘全國加工用果僅為5%。根據(jù)國際市場行情,酸度越高越好銷,價格也越高,一般來說,酸度每增加0.5度,價格每噸就提高1000元,國外濃縮汁酸度一般為3.5~7度,我國僅為1.2~1.7度,除此之外,當(dāng)前的果汁加工,多用的是鮮食品種中的殘次果,這些原因一方面造成了目前有1/3的濃縮汁生產(chǎn)紅開工不足,另一方面,也使我國果汁產(chǎn)品的國際競爭力不高。

四、果菜汁及果菜汁飲料 行業(yè) 發(fā)展歷程

1、第一階段1950-1979年

果蔬汁工業(yè)尚為空白,果蔬汁生產(chǎn)量幾乎為零。

2、第二階段1980-1989年

為緩慢發(fā)展期,上世紀(jì)80年后期總產(chǎn)量在10萬噸左右徘徊,品種單一。水果生產(chǎn)推動果汁工業(yè)發(fā)展。自1980年以來，由于中央和地方政府的重視，我國曾先后引進(jìn)優(yōu)良的水果品種，推廣普及先進(jìn)的水果種植技術(shù)，擴(kuò)大水果種植面積，水果總產(chǎn)量逐年得到提高，截止1999年水果種植面積為全世界的31．3％，水果總產(chǎn)量占世界水果總產(chǎn)量的14％，達(dá)到6237．6萬噸，居世界第一位，其中蘋果、梨為世界第一位，柑橘產(chǎn)量僅次于巴西和美國，居第三位。豐富的水果資源為中國果汁加工業(yè)的發(fā)展提供了原料保障。

3、第三階段1990至今

為加速發(fā)展期,平均年產(chǎn)量在120萬噸左右,占全國軟飲料總量的7%,品種結(jié)構(gòu)和包裝形式趨向多樣化,已涌現(xiàn)出一批骨干企業(yè)和名優(yōu)產(chǎn)品。1980年年產(chǎn)不足30萬噸，1990年猛增到330萬噸，到2000年為1490萬噸，20年增長50多倍，平均年增長速度為21.80%。進(jìn)入新世紀(jì)的2001年達(dá)1670萬噸，又比2000年增長11.94%，繼續(xù)保持兩位數(shù)以上的增長速度，是食品工業(yè)中發(fā)展最快 行業(yè) 之一。

1990年以后，是我國果汁工業(yè)的加速發(fā)展期，果汁飲料產(chǎn)量逐年上升，到1999年中國果汁飲料總產(chǎn)量達(dá)到150萬噸。1995年我國果蔬汁加工企業(yè)就已有1237家，到今年果蔬汁加工企業(yè)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這個數(shù)字。我國曾先后從瑞士、德國、意大利、法國、美國、芬蘭、日本等國引進(jìn)了先進(jìn)的果汁生產(chǎn)加工線，其中濃縮果汁生產(chǎn)線90多條，TetraPak生產(chǎn)線近160條，Combibloc生產(chǎn)線10多條以及許多易拉罐線、PET線、玻璃瓶線。其中蘋果濃縮汁生產(chǎn)線70條。柑橘濃縮汁、菠蘿濃縮汁等其他濃縮果汁生產(chǎn)線20條左右。

第三節(jié) 國際果菜汁及果菜汁飲料 行業(yè) 發(fā)展情況

一、國際果菜汁及果菜汁飲料 行業(yè) 現(xiàn)狀 分析

從世界范圍來看，飲料產(chǎn)品日趨多元化，碳酸飲料的比重逐漸下降，果汁飲料、功能性飲料的比重日漸上升，世界果汁飲料消費(fèi)保持了良好的上升趨勢，尤其是亞洲和東歐國家，如日本、韓國等果汁飲料市場增長迅速，成為爭奪的熱點(diǎn)。果汁飲料在歐美等國銷量很大，這些國家的人士不僅在早餐時飲用果汁飲料，而且在各種聚會、餐前和其他時間都喜歡飲用。90年代世界果汁的生產(chǎn)量和貿(mào)易量均大于80年代，消費(fèi)增長率近年為3.6％，而發(fā)展中國家則增長4.2％。果汁飲料品種不斷增多，除熱銷的橙汁、蘋果汁外，還有木瓜汁、檸檬汁、葡萄汁、梨汁、桃汁、芒果汁、番石榴汁、西番蓮汁、菠石榴汁、菠蘿汁等飲料，也普遍受到歡迎。

統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明，美國人年均果汁消費(fèi)量為45公升，德國為46公升，日本和新加坡為16-19公升，世界人均消費(fèi)量已達(dá)10公升，與此同時，中國人年均果汁消費(fèi)量還不到1公升，差距十分明顯。按我國人口的20%消費(fèi)果汁飲料計(jì)算，如果達(dá)到世界平均水平也要260萬噸果汁飲料，而目前我國果汁生產(chǎn)總量只有150萬噸，市場缺口極大。

二、主要國家果菜汁及果菜汁飲料 行業(yè) 情況

1、墨西哥

墨西哥城-7月21日－墨西哥對果蔬汁的需求正在緩慢增長，大部分需求從本地產(chǎn)品就可以得到滿足，只有4％需要依賴進(jìn)口，而進(jìn)口原料中74％由美國提供。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部駐墨西哥專員 分析 ，水果和蔬菜汁加工市場主要分成3類：果肉飲料，有超過20%果肉的高濃度飲料；果汁，果肉濃度為9％～20％，果汁超過30%；水果飲料：果汁少于30%，根據(jù)口味，果肉濃度在1到8%之間。墨西哥果汁市場主角是橙，占有22%的市場份額，其次是蘋果，為16%，桃為16%，芒果為15%，葡萄為6%，菠蘿為4%，其他水果占剩余的20%。

2、澳大利亞

有機(jī)果蔬汁在澳大利亞果汁市場中屬于一個很小的類別，但其發(fā)展速度卻十分驚人，盡管澳大利亞的有機(jī)果蔬汁還沒有向歐洲和美國那樣在果汁市場銷售中占據(jù)了很大的比例。

澳大利亞數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)局從沒有對有機(jī)產(chǎn)品作過單獨(dú)的統(tǒng)計(jì)，但澳大利亞西部Ｗａｎｇａｒａ銷售處對有機(jī)產(chǎn)品包裝瓶進(jìn)行鑒定認(rèn)證的麥克．貝金斯（ＭｉｋｅＰｅｒｋｉｎｓ）表示在澳大利亞銷售的所有食品中，有機(jī)食品至少占了０．２５％的比例。雖然這個數(shù)字與歐洲的４％相比，還是很小，但是澳大利亞有機(jī)食品的市場仍在不斷地增加。

有機(jī)食品 市場發(fā)展 如此迅猛的原因在于：越來越多的人開始尋求一種清潔衛(wèi)生、無轉(zhuǎn)基因成分、無沙蟲劑的食品，由于擔(dān)心染上各種各樣因食物消費(fèi)而帶來的病癥，人們?yōu)榘踩?jì)，寧愿花費(fèi)更多的金錢購買更安全更有保障的食品。

在澳大利亞，對大多數(shù)消費(fèi)者來說有機(jī)果蔬汁與一般的沒有經(jīng)過有機(jī)鑒定的同類產(chǎn)品要貴得多。例如：有機(jī)胡蘿卜汁就比普通胡蘿卜汁貴了２倍，而有機(jī)橘子汁則比普通橘子汁貴１８０％，有機(jī)蘋果汁比普通蘋果汁貴１５０％。果蔬汁價格過高的部分原因是由果蔬汁的分散性和無規(guī)模性造成的。在澳大利亞，標(biāo)準(zhǔn)的有機(jī)食品企業(yè)規(guī)模都很小，而且又分散在全國各個地方。

澳大利亞的果蔬汁市場正開始茁壯成長，但對于果蔬汁生產(chǎn)企業(yè)來說，最大的難題是很不容易找到能夠源源不斷供應(yīng)原料的供貨商。

三、國際果菜汁及果菜汁飲料 行業(yè) 需求發(fā)展趨勢 分析

到2007年，世界果汁消費(fèi)有望達(dá)到238億升，比2002年增加17%，比1997年增加77億升。2002～2007年預(yù)計(jì)果汁消費(fèi)增長最多的將是東歐（46%）、非洲、中東地區(qū)（38%）以及亞洲太平洋地區(qū)（38%），增長較緩的是西歐（11%），北美洲果汁消費(fèi)將有少量減少。至2007年，拉丁美洲的橙汁消費(fèi)預(yù)計(jì)將達(dá)67700萬升。果汁飲料包括果汁含量1%~99%的非碳酸飲料。兒童果汁飲料是一個非常重要的市場，2002～2007年全球消費(fèi)量預(yù)計(jì)可達(dá)290億升，比1997～2002年增長27%，其中增長比較明顯的地區(qū)將是拉丁美洲（55%）、東歐（43%）、非洲和中東地區(qū)（37%）以及太平洋地區(qū)（29%）。

隨著生活水平的不斷提高，果汁生產(chǎn) 技術(shù)工藝 的日臻完善，果汁及果汁飲料的生產(chǎn)和消費(fèi)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長勢頭，并呈現(xiàn)出“綠色、營養(yǎng)、環(huán)保、健康”的特點(diǎn)。

1、果汁消費(fèi)呈現(xiàn)多樣化的傾向

由于消費(fèi)者對于果汁及果汁飲料在營養(yǎng)和口味上的需求各不相同，消費(fèi)形態(tài)也各取所好。純果汁營養(yǎng)豐富，品質(zhì)較高，便于稀釋，或濃或淡可隨個人喜好調(diào)制，成為宜老宜少的綠色保健品。同時，低濃度果汁口感好、口味多樣、營養(yǎng)豐富，也占有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。純果汁以橙汁飲料為主流，桔子、紅棗、蘋果、葡萄、獼猴桃、山楂等市場份額穩(wěn)定并不斷擴(kuò)大。面向中青年女性的營養(yǎng)型、健康型和美容型果汁將成為消費(fèi)熱點(diǎn)。低濃度果汁飲料配以“時尚新奇”的廣告宣傳將是青少年的最愛。針對于兒童的“健康、快樂、卡通”型果汁飲料方興未艾。

2、鮮榨果汁由單品型逐步向多品混合型發(fā)展

鮮榨果汁與許多食品優(yōu)化組合成各有特色的混合果汁，有利于開發(fā)新口味，有利于開拓市場，有利于更好地發(fā)展混合果汁的飲食文化。

鮮榨混合果汁－傳統(tǒng)水果與奇異水果的結(jié)合，傳統(tǒng)水果與紅色水果的結(jié)合，熱帶水果與傳統(tǒng)水果的結(jié)合，打破單一果汁的局面，既能體現(xiàn)多種營養(yǎng)，又能彌補(bǔ)口感不足。將某些營養(yǎng)豐富、口味不易接受的果汁與其他口感好的果汁進(jìn)行匹配，口味更佳。如：西柚汁具有清新的香氣，可開胃，但有酸感，呈苦澀，但與柑橘、菠蘿、蘋果汁、芒果汁混合后能夠?yàn)槎鄶?shù)人喜歡。巴西、韓國開發(fā)混合柚子汁，受到消費(fèi)者的青睞。

果蔬汁—鮮榨果汁與番茄汁、黃瓜汁、芹菜汁、生菜汁、菠菜汁、胡蘿卜汁、西洋菜汁組成，配以食鹽、香料和檸檬酸等口味獨(dú)特的果蔬汁。據(jù)食品營業(yè)顯示的數(shù)據(jù) 分析 ：未來鮮榨果蔬汁將成為一道異軍突起的潮流，鮮榨果蔬汁將成為大眾化的保健飲品。

開發(fā)果汁奶—鮮榨果汁與乳制品相結(jié)合，打破飲料和乳品的界限?，F(xiàn)在上海食品市場上有橙、草莓、蘋果、藍(lán)莓、櫻桃等多種口味果汁奶和果粒奶，既含有豐富蛋白質(zhì)、鈣質(zhì)，又含有維生素，纖維素，天然抗氧化劑等，全面提升果蔬汁和乳品的營養(yǎng)價值。我國果汁奶均超過50%以上增長速度發(fā)展。在法國60%消費(fèi)者喜歡吃果汁酸奶。

3、冷凍果汁即將成為新寵

美國農(nóng)業(yè)部科學(xué)家在佛羅里達(dá)州開發(fā)了凍結(jié)的真空濃縮柑桔汁，現(xiàn)在美國95%的柑桔都加工成這種濃縮果汁，5%的柑桔用于鮮食。近年來，巴西凍結(jié)濃縮果汁的產(chǎn)量猛增，超過美國躍居第一，意大利名列第三。1991年歐共體進(jìn)口了近50萬噸的凍結(jié)濃縮果汁，其中大部分來自巴西?，F(xiàn)在歐共體決定讓意大利、西班牙等國生產(chǎn)更多的柑桔汁，以減少從美國和巴西進(jìn)口。近年來，在果汁的濃縮方面又開發(fā)了超濾與逆向滲透技術(shù)，使凍結(jié)濃縮果汁的風(fēng)味更接近新鮮果汁。

4、濃縮果汁前景依然看好

發(fā)達(dá)國家對健康營養(yǎng)飲品需求的不斷增長，發(fā)展中國家存在著巨大消費(fèi)潛力，將極大地拉動對濃縮果汁的消費(fèi)需求。以濃縮蘋果汁為例，中國濃縮蘋果汁的生產(chǎn)能力幾乎達(dá)到世界總量的2/3，貿(mào)易量已接近貿(mào)易總量的一半。

從2004年整個歐盟16個國家的果汁消費(fèi)市場來看，德國果汁的消費(fèi)量達(dá)到34.3億升，占市場份額1/3以上，是果汁消費(fèi)最多的國家；其次是英國，其消費(fèi)量為13.8億升，占13.8%；法國消費(fèi)量達(dá)13.1億升，占13.1%；西班牙是10億升以上，占10%；意大利為8.27億升，占8.2%；荷蘭為4億升，占4%。

在諸多的果汁濃縮技術(shù)中，目前，國內(nèi)外果汁加工絕大多數(shù)都采用真空蒸汽加熱濃縮技術(shù)。最有前途的膜分離技術(shù)，其用于果蔬汁濃縮一般采用反滲透濃縮技術(shù)。盡管目前膜濃縮法的工業(yè)化應(yīng)用還存在許多技術(shù)難題，但隨著果汁市場的擴(kuò)大和商業(yè)化產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高，工業(yè)化應(yīng)用膜法濃縮果汁將逐漸擴(kuò)大。膜濃縮技術(shù)必將帶來果汁濃縮的一場新的革命。

在果汁加工過程中產(chǎn)生的廢棄物，如：果皮、果核、果渣等下腳料，能夠加工轉(zhuǎn)化成高附加值的產(chǎn)品，既環(huán)保又經(jīng)濟(jì)。例如：廢棄的果渣可以供應(yīng)給飼料加工廠生產(chǎn)牲畜飼料；美國農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)利用廢棄的柑橘果籽榨取32%的食用油和44%的蛋白質(zhì)，從橘子皮中提取和生產(chǎn)檸檬酸。

5、功能強(qiáng)化型果汁發(fā)展勢頭強(qiáng)勁

果汁是營養(yǎng)強(qiáng)化物質(zhì)的良好載體。各大果汁飲料公司競相推出自己品牌的功能性果汁飲料。強(qiáng)化的營養(yǎng)素主要是維生素和礦物質(zhì)。其中。維生素主要強(qiáng)化VC，礦物質(zhì)主要為Ca。目前，市場上可口可樂公司推出的果粒橙，統(tǒng)一出品的鮮橙多，匯源的C每粒，屬于強(qiáng)化維生素型，可口可樂公司的酷兒橙(Vc+Ca)屬于強(qiáng)化維生素、礦物質(zhì)混合型。

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