第一節(jié)  所處 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)格局

一、化學(xué)制藥 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)化學(xué)制藥 行業(yè) 的市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)激烈?；瘜W(xué)制藥企業(yè)目前正在形成以下一些層次，一個(gè)是國(guó)內(nèi)擁有資金實(shí)力、并有政府支持的大型制藥企業(yè)，市場(chǎng)份額約30％，這些公司是一些有資金實(shí)力、融資能力的在兼并重組方面有作為的大型企業(yè)集團(tuán)；一個(gè)是外資及合資制藥企業(yè)，占有約60％的市場(chǎng)份額，這些化學(xué)制藥企業(yè)大多依靠OEM訂單生存，而成為外資、合資企業(yè)的加工廠；另外一個(gè)則是研發(fā)能力較強(qiáng)，規(guī)模不是很大、機(jī)制靈活的制藥企業(yè)，占有約10％的市場(chǎng)份額。

我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但是 行業(yè) 的集中度不高。在我國(guó)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)中，2005年銷(xiāo)售額超過(guò)50億元的只有8家，超過(guò)100億元的只有3家，我國(guó)醫(yī)藥流通前三強(qiáng)企業(yè)的銷(xiāo)售額，占整個(gè)市場(chǎng)的份額一直比較少，到2005年，銷(xiāo)售額最大的中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥股份公司、九州通集團(tuán)有限公司占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額大約為23％；而美國(guó)醫(yī)藥分銷(xiāo)的前3位即占到整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)的95％以上，其中排名第一的麥卡森公司和第二的卡迪諾健康有限公司分別占據(jù)全關(guān)市場(chǎng)的30％以上，在此外，日本五大醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的80％，歐盟三大醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)占區(qū)域市場(chǎng)的65％。

在中藥材流通領(lǐng)域，我國(guó)現(xiàn)在還停留在自發(fā)的中藥材集貿(mào)市場(chǎng)和傳統(tǒng)的中藥材專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)等落后的經(jīng)營(yíng)狀況。目前，全國(guó)依托藥材產(chǎn)地和傳統(tǒng)集散地已經(jīng)形成了17個(gè)主要的藥材交易市場(chǎng)，其銷(xiāo)售額占全國(guó)中藥材銷(xiāo)售總額的70％以上，年交易額上千億，而其余的多通過(guò)自發(fā)的藥材集貿(mào)市場(chǎng)流通。這些傳統(tǒng)的中藥材交易流通方式存在著交易效率較低、價(jià)格波動(dòng)巨大、信用體系缺乏等缺陷，逐漸不能適應(yīng)新形勢(shì)下市場(chǎng)參與各方的要求。另外，由于流通體系不規(guī)范和缺乏現(xiàn)代化物流經(jīng)營(yíng)企業(yè)的進(jìn)入，中藥材流通環(huán)節(jié)繁多、流通成本高企業(yè)，而且質(zhì)量往往得不到有效的保證。

在這種 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)格局下，如果外部有大額投資加入，很容易在 行業(yè) 內(nèi)造成新一輪兼并、重組熱潮，一些不能適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的企業(yè)將被淘汰出局，一些大型企業(yè)將逐漸取得區(qū)域壟斷地位，賺取高額壟斷利潤(rùn)。醫(yī)藥物流（包括中藥物流）建設(shè)將從一般傳統(tǒng)型向大型化、現(xiàn)代化方式發(fā)展。

我國(guó)化學(xué)制藥 行業(yè) 的主要生產(chǎn)企業(yè)有哈藥集團(tuán)、魯抗醫(yī)藥、浙江醫(yī)藥、海正藥業(yè)、恒瑞醫(yī)藥、新華制藥等。由于化學(xué)藥產(chǎn)品眾多，各藥品生產(chǎn)企業(yè)多在一個(gè)產(chǎn)品或數(shù)個(gè)產(chǎn)品具有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

二、鹽酸氨基葡萄糖所處 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)格局

據(jù)了解，目前我國(guó)治療關(guān)節(jié)炎藥物的市場(chǎng)規(guī)模大約在7億元～8億元之間，以非甾體類(lèi)抗炎藥為主。占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位的品種是雙氯芬酸、布洛芬、萘丁美酮、尼美舒利、氨基葡萄糖。其中氨基葡萄糖的市場(chǎng)份額近年來(lái)迅速上升。

氨基葡萄糖是一種新型的骨關(guān)節(jié)炎治療藥物，硫酸氨基葡萄糖以良好的臨床療效在很多國(guó)家得到廣泛驗(yàn)證。在骨關(guān)節(jié)炎藥物市場(chǎng)上，占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位的是合資或進(jìn)口產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)品種所占領(lǐng)的市場(chǎng)份額少得可憐。

第二節(jié)  行業(yè) 進(jìn)入壁壘障礙 分析

一、政策性壁壘

醫(yī)藥 行業(yè) 存在著較高的市場(chǎng)準(zhǔn)入政策性壁壘。藥品的使用直接關(guān)系到人們的生命健康，因此國(guó)家在 行業(yè) 準(zhǔn)入、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面制訂了一系列的法律、法規(guī)，以加強(qiáng)對(duì)藥品 行業(yè) 的監(jiān)管。目前，我國(guó)對(duì)藥品生產(chǎn)和藥品經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可證制度，藥品生產(chǎn)企業(yè)必須取得《藥品生產(chǎn)許可證》及《藥品注冊(cè)批件》，并需擁有藥品GMP車(chē)間；藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)必須取得《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》等。

二、資金壁壘

在藥品研制、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等領(lǐng)域，資金需求規(guī)模較大，對(duì)進(jìn)入醫(yī)藥 行業(yè) 的企業(yè)的資金實(shí)力要求較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一個(gè)中藥車(chē)間通過(guò)GMP認(rèn)證平均需要約1000萬(wàn)（包括改建和新建）；從事醫(yī)藥商業(yè)則需要大額的流動(dòng)資金；藥品的研制對(duì)資金的需求規(guī)模更大。隨著醫(yī)藥 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備、人才等方面的投入越來(lái)越大，因此對(duì)于擬進(jìn)入醫(yī)藥 行業(yè) 的企業(yè)而言，沒(méi)有相當(dāng)?shù)馁Y金實(shí)力則在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將處于弱勢(shì)。

三、品牌壁壘

醫(yī)藥產(chǎn)品是一類(lèi)特殊的商品，與生命健康息息相關(guān)，在消費(fèi)過(guò)程中，人們往往會(huì)選擇知名度較高、質(zhì)量較好的產(chǎn)品，因而藥品生產(chǎn)企業(yè)的品牌、信譽(yù)度、客戶(hù)基礎(chǔ)也是其他廠商進(jìn)入醫(yī)藥 行業(yè) 的障礙；新建的醫(yī)藥企業(yè)要想從現(xiàn)有企業(yè)手中爭(zhēng)奪客戶(hù)，就必須在產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)等方面進(jìn)行大規(guī)模的投資，并且這種投資具有很大的風(fēng)險(xiǎn)，新競(jìng)爭(zhēng)者樹(shù)立品牌必須經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的市場(chǎng)考驗(yàn)。

四、技術(shù)壁壘

藥品具有較高的技術(shù)含量，藥品生產(chǎn)過(guò)程對(duì)生產(chǎn)工藝有較高要求，醫(yī)藥 行業(yè) 具有較高的 行業(yè) 技術(shù)壁壘。

五、規(guī)模壁壘

目前國(guó)內(nèi)藥品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，只有形成一定規(guī)模的企業(yè)才能通過(guò)利用規(guī)模效應(yīng)降低成本，在競(jìng)爭(zhēng)中求得生存，因而規(guī)模也是進(jìn)入醫(yī)藥 行業(yè) 的壁壘之一。

第三節(jié)  行業(yè) 技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)

化學(xué)制藥對(duì)技術(shù)水平具有較高的要求，化學(xué)藥品的開(kāi)發(fā)需要投入大量的研發(fā)成本，且具有高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、高收益和周期長(zhǎng)的特點(diǎn)?；瘜W(xué)藥品的生產(chǎn)需要符合嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程的要求較高。目前北美、西歐等國(guó)的一流化學(xué)制藥企業(yè)掌握著較先進(jìn)的化學(xué)合成工藝，具備較強(qiáng)的專(zhuān)利優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)的化學(xué)制藥企業(yè)正在利用自身的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)自發(fā) 研究 、合作生產(chǎn)、合資建廠等方式抓緊吸收消化先進(jìn)工藝技術(shù)，一些化學(xué)制藥生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)掌握了較先進(jìn)的工藝專(zhuān)利技術(shù)，但是新藥創(chuàng)新基礎(chǔ)薄弱，大部分化學(xué)合成藥創(chuàng)新能力弱，以仿制為主。化學(xué)合成藥中97％的品種是“仿制”產(chǎn)品，難以與國(guó)際制藥企業(yè)相抗衡，但我國(guó)在化學(xué)原料藥領(lǐng)域具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

第四節(jié)  行業(yè) 特有的經(jīng)營(yíng)模式、 行業(yè) 的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征

化學(xué)制藥生產(chǎn)企業(yè)主要通過(guò)代銷(xiāo)、直銷(xiāo)、經(jīng)銷(xiāo)、聯(lián)銷(xiāo)及代理等方式，將產(chǎn)品銷(xiāo)售給最終消費(fèi)者，產(chǎn)品有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，雖然毛利率較高，但需大量的推廣營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用。

醫(yī)藥企業(yè)不存在明顯的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征。

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