第一節(jié) 食用油競爭現(xiàn)狀 分析

一、菜籽油加工企業(yè)競爭狀況

2008年以來，國內(nèi)220家菜籽油加工企業(yè)中有208家虧損，盈利或保本的僅有12家，加工企業(yè)虧損率達(dá)到95%。一位大豆加工企業(yè)負(fù)責(zé)人說，加工企業(yè)短期內(nèi)難以迅速全面恢復(fù)生產(chǎn)，也是導(dǎo)致目前食用油尤其是大豆油供應(yīng)偏緊和價格上調(diào)的原因之一。

最近食用油價格上調(diào)暴露出一些突出問題：進口大豆、進口油菜籽已成為食用油的“壟斷”原料。如央企中糧集團旗下的福臨門豆油原料來自阿根廷；外資企業(yè)旗下的金龍魚豆油原料來自巴西。

自2008年以來，國家為了保護農(nóng)民利益，啟動了大豆、油菜籽臨時收儲。其中去年收儲大豆725萬噸，收儲油菜籽150萬噸。到今年新油菜籽上市以來，國家又收儲近500萬噸，接近今年總產(chǎn)量的一半。

上述舉措導(dǎo)致我國食用油加工業(yè)形成了新格局：外資企業(yè)以及中糧等大企業(yè)改用進口原料，一些不被允許或難以使用進口原料的民營加工企業(yè)則陷入停產(chǎn)。

二、中小植物油企業(yè)競爭環(huán)境 分析

菜籽油價從去年的17000元/噸跌到現(xiàn)在的8700元/噸，而菜籽收購價變化不大，擠壓中小油企利潤。

2008年植物油生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)歷了“火與冰”的雙重考驗：上半年牛氣十足，價格不斷上漲；下半年急轉(zhuǎn)直下，價格大幅下跌。2009年，植物油生產(chǎn)企業(yè)境況仍不容樂觀。

四川省統(tǒng)計局和國家統(tǒng)計局四川調(diào)查總隊聯(lián)合發(fā)布的最新調(diào)查報告顯示，油菜籽購銷價格之間的矛盾、油料市場的低迷以及進口油菜籽帶來的價格沖擊使得企業(yè)不敢買進，農(nóng)戶不愿賣出，目前中小型植物油企業(yè)的生存狀況較為艱難。

1、中小型植物油企業(yè)利潤受擠壓

為了穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價格，2008年10月20日國家發(fā)布的惠農(nóng)政策中明確規(guī)定：在油菜主產(chǎn)區(qū)，按每市斤2.20元的價格向農(nóng)民收購油菜籽，充實食用植物油中央儲備。

由于受國際市場植物油價格回落影響，菜籽油價格已經(jīng)從2008年最高的17000元/噸左右下跌到如今的8700元/噸左右，據(jù)此核算，油菜籽收購價格企業(yè)盈虧的臨界線為1.5-1.6元/斤，而目前國家給出的油菜籽最低參考收購價為2.2元/斤。

按照當(dāng)前購銷價格計算，企業(yè)若繼續(xù)收購本地油菜籽進行加工，每生產(chǎn)一噸菜籽油約虧損2000元。為保住市場份額，企業(yè)不得不放棄以往收購本地油菜籽進行加工的生產(chǎn)方式，改為選擇從沿海地區(qū)購進以進口油菜籽為原料加工，或購進價格相對較低的成品油（俗稱毛油），進行分裝銷售，避免大幅虧損。

2、大型植物油生產(chǎn)企業(yè)謹(jǐn)慎收購

而大型植物油生產(chǎn)企業(yè)情況則有所不同。作為大型植物油生產(chǎn)加工企業(yè)，嘉里糧油四川公司所占市場份額大，在當(dāng)?shù)刭忂M油菜籽加工根本不能滿足其生產(chǎn)需求，因此該企業(yè)一直采取購進成品油進行分裝銷售和精煉加工的生產(chǎn)方式，油菜籽在其原料購進中比重較小，近來更是完全取消了油菜籽的購進，國際油料市場的價格波動才是他們最擔(dān)憂的。

嘉里糧油四川公司表示，由于植物油價格受金融危機影響波動劇烈，2008年下半年油料價格的大幅跳水使得像他們這樣前期看好市場、儲存大量高價原料的企業(yè)吃盡了苦頭：2008年9-12月幾乎把1-8月的利潤虧掉了90%。

目前國內(nèi)外油料市場的價格波動仍在繼續(xù)，企業(yè)對未來植物油價格的走勢較為迷茫。調(diào)查顯示，針對目前不明朗的市場現(xiàn)狀，大型植物油企業(yè)改變過去大批儲存原料的方式，采取以銷定產(chǎn)原則，儲備更多的現(xiàn)金而不是過多的現(xiàn)貨，以保證穩(wěn)定的資金鏈。雖然4、5月份是儲存原料的傳統(tǒng)旺季，但為了保險起見，他們可能繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行保守政策。

3、農(nóng)戶與收購企業(yè)面臨一場博弈

在當(dāng)前的植物油市場行情下，國家的最低油菜籽收購（2.2元/斤）與企業(yè)的期望成本價（1.6-1.7元/斤）之間存在著矛盾，如市場行情無好轉(zhuǎn)，企業(yè)收購熱情將進一步降低，甚至可能出現(xiàn)“零收購”的情況。

目前進口油菜籽到港成本只有3400元左右/噸，約1.7元/斤，明顯低于國內(nèi)油菜籽價格，面對進口菜籽的低廉價格，本地油菜籽缺乏競爭優(yōu)勢。2008年6月至2009年5月，我國油菜籽進口量超過200萬噸，較之前12個月的96萬噸大幅提升。

據(jù)統(tǒng)計，2009年成都市油菜籽播種面積為155萬畝，比上年同期增長8%，而從目前情況來看，油菜籽生長較好。成都市2008年油菜籽產(chǎn)量為20.83萬噸，在播面增加、畝產(chǎn)量平穩(wěn)的情況下，預(yù)計成都市2009年油菜籽產(chǎn)量將有所增加。

國家惠農(nóng)政策出臺主要是防止油料價格繼續(xù)下跌給農(nóng)民帶來損害，確保農(nóng)民增產(chǎn)增收。但目前購銷價格之間的矛盾，讓中小型植物油企業(yè)的生存狀況較為艱難，農(nóng)戶油菜籽收購也將受到?jīng)_擊。

第二節(jié) 我國部分 地區(qū)食用油競爭態(tài)勢

一、鄭州食用油市場競爭現(xiàn)狀

2009年底，國家發(fā)改委針對連日來糧油價格上漲的報道召開通氣會，表示糧油價格確實有上漲，但糧食價格不會大幅上漲，食用油價格將在目前價位上小幅波動，但幅度不會太大，發(fā)改委官員還駁斥了外資操控食用油價格的說法。

就食用油零售價格變化來看，自2009年10月份以來，雖然期現(xiàn)貨市場出現(xiàn)了大幅攀升，但包括魯花、福臨門、金龍魚等一線品牌在內(nèi)的小包裝價格變化并沒有一步到位。如魯花5L裝壓榨一級花生油由十一促銷價82.9元漲至95.5元，距離最高值119.8元還有上升空間，5L調(diào)和油2個月內(nèi)的浮動價大約每桶1元。但金龍魚的5升裝花生油仍然售價79.5元，其原價為99.9元。

目前鄭州食用油市場處于震蕩期，所以部分廠家銷售也對市場管控不太嚴(yán)格。記者昨天的走訪情況也印證了這一說法，比如某一線品牌5升非轉(zhuǎn)基因壓榨一級花生油在大商的價格是95.5元，而在世紀(jì)聯(lián)華的促銷價是79.5元。此外，最便宜的5升裝食用油價格都在40元以上，而今年前半年，鄭州市場部分本地品牌促銷火爆，5升裝食用油的促銷價低至32元或35元，甚至一度觸底29.9元。

對于食用油市場的近期發(fā)力表現(xiàn)，漲價行情主要源于三個因素，一是12月份和明年1月份是食用油儲備期，二是農(nóng)產(chǎn)品價格的新一輪上漲，三是國家托市收購大豆價格較往年每斤上漲0.02元。

隨著元旦、春節(jié)等消費旺季即將來到，貿(mào)易商備貨量明顯增加，終端消費需求也逐步轉(zhuǎn)旺。因此，近期各大油脂企業(yè)都在進行新一輪調(diào)價行動，新的價格近日已陸續(xù)在各超市、賣場開始執(zhí)行。但由于前期食用油市場脫離現(xiàn)貨需求的基本面連續(xù)上漲，因此近期有可能會出現(xiàn)一定幅度的回調(diào)。

同時近幾年來，部分本土食用油正在迅速成長，在市場中站穩(wěn)腳跟，并逐漸擴大著自己的“領(lǐng)地”。河南本土食用油品牌的“老大”陽光油脂在完成了對許昌山花和信陽萬富油脂的收購之后，于09年5月組建了陽光油脂集團，規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營的藍(lán)圖已經(jīng)初步顯現(xiàn)。開封包公食用油也達(dá)到年產(chǎn)2萬噸，并將自己的產(chǎn)品銷到了全國，甚至有在國外投資建廠的意愿。愛廚食用油也在引進國外先進生產(chǎn)線，重視產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上加快品牌建設(shè)，逐漸形成河南著名品牌的優(yōu)勢。本土正有一批優(yōu)秀食用油企業(yè)和品牌迅速成長壯大。

二、食用油巨頭在黑龍江競爭態(tài)勢 分析

有關(guān)統(tǒng)計表明，2008年，金龍魚銷售量約200萬噸，市場份額占30％－40％，一直以來，食用油 行業(yè) 沒有與之抗?fàn)幍钠髽I(yè)。中糧集團旗下福臨門更是一直屈居第二。據(jù)業(yè)內(nèi)人士 分析 ，在食用油領(lǐng)域益海嘉里已經(jīng)很難有更大的空間。益海嘉里2008年實現(xiàn)銷售收入1000多億元，旗下小包裝食用油金龍魚、口福、胡姬花等，占據(jù)市場四成以上的份額。然而在食用油 行業(yè) 穩(wěn)居第一后，嘉里糧油并未甘心。

實際上，2009年下半年開始，益海嘉里旗下香滿園面粉、金龍魚大米與中糧旗下福臨門大米都在央視和許多地方衛(wèi)視形成廣告轟炸的局面。同時，在各地商超全面鋪貨，在終端市場開始了真刀真槍的肉搏戰(zhàn)。目前大米加工 行業(yè) 呈“小、散、低”的現(xiàn)象，缺乏核心競爭力和經(jīng)濟實力，盡管在各個區(qū)域內(nèi)有一些小品牌，但都缺乏引領(lǐng) 行業(yè) 的大品牌。兩大企業(yè)把我國的大米加工業(yè)帶入了一個嶄新的品牌時代。

金龍魚、福臨門，這對小包裝食用油領(lǐng)域的老對手，正在將競爭引向大米市場。二者背靠的兩大糧油集團益海嘉里與中糧，瞄準(zhǔn)了同一個“武器”——全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略。

2009年下半年，金龍魚與福臨門大米在各地商超全面鋪貨，開啟了二者競爭的最新領(lǐng)域。益海嘉里食品營銷有限公司總經(jīng)理陳波對網(wǎng)易財經(jīng)表示，“益海嘉里是全球最大的糧油企業(yè)之一，以前在國內(nèi)的產(chǎn)品主要是食用油，現(xiàn)在還將重點經(jīng)營大米和面粉。”而從事大米進出口貿(mào)易數(shù)十年的央企中糧集團，今年也重點將產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延伸，中糧董事長寧高寧希望旗下大米占全國市場份額的15%-20%。

數(shù)據(jù)顯示，中國大米年消費量約2.4億噸，但其中小包品牌大米銷售量不足2%。中糧與益海嘉里，瞄準(zhǔn)的正是這一巨大的空白市場。20年前，僑資企業(yè)豐益國際（益海嘉里母公司）將小包裝食用油帶入中國，與后來者福臨門、魯花一道，終結(jié)了散裝油消費時代?，F(xiàn)在，食用油第一品牌金龍魚試圖在大米領(lǐng)域克隆自己的成功經(jīng)驗；老對手福臨門，更是期望以中糧在糧食領(lǐng)域數(shù)十年的經(jīng)營資源，扳倒金龍魚，挽回自己食用油領(lǐng)域的敗局。

1、金龍魚期望克隆食用油經(jīng)驗

實際上，早在今年下半年金龍魚大米集中上市前，益海嘉里已經(jīng)在水稻加工業(yè)籌謀了5年之久。陳波說：“大米產(chǎn)業(yè)，益海嘉里一直在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，從訂單到加工、銷售全覆蓋；稻殼發(fā)電、米糠榨油，做了很多新嘗試，也已經(jīng)取得了一些成功?，F(xiàn)在，米糠油的技術(shù)問題已經(jīng)解決，2010年米糠油會作為高端產(chǎn)品之一上市。”

目前，益海嘉里旗下大米品牌包括金龍魚、香宴、香滿園、金元寶等；大豆、玉米、雜糧加工、分銷產(chǎn)業(yè)也在逐漸豐富中。益海嘉里在黑龍江五常、遼寧盤錦、吉林梅河等地，建立了訂單農(nóng)業(yè)模式，目前已完成水稻訂單農(nóng)業(yè)29萬畝，控制從育種、訂單種植、精深加工、產(chǎn)品名牌化、副產(chǎn)品綜合利用整個環(huán)節(jié)。

在2008年度財報中，豐益國際如此闡述其在華業(yè)務(wù)“在取得小包裝油和大豆壓榨的 行業(yè) 領(lǐng)先地位后，正通過延伸到其他農(nóng)作物業(yè)務(wù)來提高現(xiàn)有結(jié)構(gòu)和能力。”

陳波介紹，11月18日，豐益國際剛剛在上海投資8億成立了全球研發(fā)中心，“我們整合了豐益國際全球的研發(fā)資源，這最大的目的就是希望將糧、油加工科技水平提升。”

2、福臨門借政策優(yōu)勢逼宮

在食用油業(yè)務(wù)板塊，中糧福臨門多年來一直屈居第二。2008年，金龍魚銷售量約200萬噸，市場份額占30%-40%；福臨門市場份額僅為10%。不過，在國內(nèi)大米產(chǎn)業(yè)，中糧涉足時間更早，一直是政府授權(quán)的從事大米進出口貿(mào)易的公司。

現(xiàn)在，中糧正在從單純的出口、貿(mào)易模式，轉(zhuǎn)型為建立、收購大米加工廠，主攻內(nèi)銷業(yè)務(wù)。11月14日，中糧米業(yè)有限公司宣布開業(yè)，每年可加工大米23萬噸。

中糧集團董事長寧高寧說：“今后幾年，中糧將以大連米業(yè)投產(chǎn)為契機，繼續(xù)探索東北地區(qū)稻米加工布局，大力發(fā)展糧食加工項目，完善稻米產(chǎn)業(yè)鏈條，強化稻米供應(yīng)能力。”他還透露，除大連基地外，中糧在綏化、沈陽等水稻主產(chǎn)地，有多個年加工能力超20萬噸的加工項目正在籌建當(dāng)中。

而此前半年，中糧剛剛拋出40億元大手筆，在天津建糧油綜合基地，其建成后將成是北方最大糧油基地；5月，中糧還在北京與東北、江西種植大戶高調(diào)簽訂種植合同。目前，合同種植占中糧米業(yè)總采購量的20%左右，未來中糧還將擴大這個比重。

除福臨門外，中糧還著力打造金地、五湖作為核心品牌。中糧的目標(biāo)是逐步把大米品牌發(fā)展到占全國市場的15%-20%。

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